皮革工业发展状况分析

　　在二十世纪末和二十一世纪初的十年时间中，世界皮革制造工业发生巨大的变化，往日不发达国家向欧、美发达国家提供生产原料的日子已成历史！以中国、越南、印度、巴基斯坦和泰国等亚太区重要皮革生产国有了更新、更大的发展；以意大利、西班牙、德国为代表的欧洲皮革工业，因环保法规的日益严格，劳动费用不断增长以及原材料匮乏等问题的困扰而逐年萎缩；以墨西哥、阿根廷和巴西为代表的美洲皮革生产国家以其原料皮资源优势，较先进的制革技术等，与亚洲皮革生产国家形成竞争阵势；非洲地区拥有丰富的原材料资源，但皮革工业发展缓慢，是世界部分国家皮革业对外发展投资的最佳地域和必争之地。

　　目前亚洲地区是世界皮革制造中心，皮革生产量占世界总生产量的53%，原料皮生产量占世界总生产量的40%；以意大利、西班牙、土耳其、德国和葡萄牙为代表的欧洲地区皮革生产量占世界总生产量的27%，原料皮生产量占世界总生产量的18%；北美和中美地区的皮革生产量占世界总生产量的10%，原料皮生产量占世界总生产量的17%；南美洲地区皮革生产量占世界总生产量的8%，原料皮生产量占世界总生产量的13%。

　　亚太区现已成为世界皮革生产中心。那么，往日的皮革生产强国现在状况如何？而今飞速发展的亚太区制革工业的发展近况又如何？经过对世界主要皮革生产国的摸底，在皮革展览会期间采访各国皮革工业协会和相关机构、走访西班牙、墨西哥、土耳其驻华使馆、查找和翻译有关中外资料等，最后整理如下诸国皮革工业发展状况资料，仅供参考。

　　一、西班牙皮革工业

　　制革是西班牙拥有悠久历史的传统工业，最早起始于几个世纪以前，是从纯手工的作坊式工业逐步发展为现今的高科技产业。2004年，西班牙皮革工业从业人数超过10.1万人，工业总产值为62.40亿欧元，占西班牙国工业GDP的13%，出口额达到27.81亿欧元。皮革工业贸易顺差为2.94亿欧元，贸易成交率为111.8%。西班牙制革工业由168家制革工厂所组成，主要分布在加泰罗西亚、巴伦西亚、马德里和马西亚四大制革大区。皮革品种主要分三个类别即牛皮革、羊皮革和其他皮革（山羊皮革、猪皮革、兔皮革和爬行动物皮革），分别占50%强，为33%和15%。

　　西班牙皮革的主要出口市场是欧洲，2004年的出口量占出口总量的55%，主要出口国家是意大利、法国、香港特区、葡萄牙、土耳其、中国、德国、英国、摩洛哥和罗马尼亚，西班牙产的皮革产品，因设计时尚，技术含量高等优点,特别是生皮质量上乘，所以，在国际市场上拥有良好声誉。

　　西班牙皮革工业包括五个专业行业。我们通过真实的数据资料，客观评价制革工业在西班牙国民经济中所占的地位，尤其对制革工业的出口情况作较为详细的叙述。

　　1、生产

　　制革工业在西班牙是一个具有悠久历史的传统工业，它起源于原始的手工业，经过几个世纪的发展变化，发展成为当今具有高科技水平的工业。

　　根据原料皮的不同，制革划分成几个不同的分支：牛皮、绵羊皮（毛皮和非毛皮）、山羊皮、其他种类皮如猪皮、兔皮和爬行动物皮等。此外，根据成品革用途的不同，皮革行业又可以分成多个不同的分支。西班牙的皮革绝大多数用来加工皮鞋，其次为皮革服装、皮革制品和装饰用品。西班牙迅速崛起的制鞋工业在很大程度上带动了制革行业的发展，而其西班牙国内对于皮革服装、皮革制品和装饰用品的需求则十分有限，因此，此类成品皮革大多销往国外市场。

　　2、原料皮

　　牛皮根据鞣制方法的不同，牛皮成品革又分为植鞣革和无机（矿物）鞣革。植鞣革的特点是革身较硬，强度较好，主要用来加工鞋底和部分皮革制品。相比之下，无机（矿物）鞣革就显得丰满、柔软而富有弹性，主要用于鞋面革以及皮革制品、装饰品和皮革服装的加工。

　　绵羊皮根据加工过程中是否带毛，绵羊皮又分为绵羊毛皮和绵羊革（无毛）。绵羊毛皮即双面革，是西班牙享誉世界的产品之一，这归功于西班牙优质的美利奴羊原料皮和与之相配套的先进的加工技术。双面革主要用来加工皮革服装，其次是鞋里。而绵羊革（绒面革，纳帕革和油鞣革）则主要用来加工皮革服装、手套、鞋里和一些清洁用品。

　　山羊皮山羊革主要用于制鞋，一小部分用于加工皮革制品和皮革服装。西班牙的亮面小山羊革在国际市场上享有很高声誉。山羊皮的加工方法紧随时尚的脚步，因此，不断变化的皮鞋流行趋势引导其走向多元化的生产模式，这也是山羊皮加工行业的一大特点。

　　其他种类的皮猪皮在西班牙也占有一席之地，它主要用来加工皮革制品、皮革服装和鞋里。近年来，人们对兔皮明显产生了好感，因此，市场对兔皮的需求呈现出前所未有的好势态。而爬行动物皮则由于受其种类和数量的限制，主要用来加工成皮革制品和皮鞋。

　　3、优势和劣势

　　（1）优势

　　a)原皮优势：西班牙的原料皮，尤其是美利奴羊皮、entrefino羊皮和山羊皮以其无与伦比的质量而在国际市场上享有很高声誉。

　　b)专业技能优势：制革工业在西班牙具有悠久的历史，在制革专家不懈努力下，先进的技术工艺层出不穷，目前制革行业已经发展成为一个具有高科技水平的现代化工业。

　　c)科技水平优势：西班牙制革工业有领先的科学技术作后盾，在某些领域里尤其是双面革的加工开创了技术革新的先河。此外，西班牙在制革清洁工艺和减少制革废弃物方面也投入了大量的资金，力求有所突破。现在越来越多的制革企业已经拿到了ISO9000国际质量体系认证，同时对ISO14000国际环境体系认证的申请也正在进行中。

　　d)设计风格的优势：一直以来，西班牙制革以其独特的设计理念而闻名世界，无论是在皮革的设计风格、颜色的搭配、皮革的纹路和质地方面，还是在涂饰方面都有其独到之处。因此，皮革设计师为皮鞋、皮革服装、皮革制品和装饰品工业不断地量身定做出多种款式新颖的皮革产品，在国际市场上吸引了众多国家的眼球。

　　e)亲近市场优势：一种畅销的皮革不仅要符合市场的潮流趋势，更重要的是要反应消费者的心声，这两方面在西班牙的皮革中得到了完美的结合，这是其本国制革行业紧密联系市场的结果。

　　f)工业的整体性优势：西班牙制革企业都有自己一套完整的生产体系，即从原料皮到成品革的生产过程。这种生产整体性一方面可保证产品的质量和信誉，另一方面也可增添消费者购买产品的信心。

　　（2）劣势

　　近年来，随着全球一体化进程的加快，西班牙制革工业存在的劣势也不可避免地暴露出来，突出表现在以下方面：

　　1）优质原皮资源短缺

　　一直以来，西班牙的山、绵羊皮以其上呈的质量和优异的性能畅销市场，但由于原料皮资源紧缺，导致价格居高不下。而牛皮原料皮也明显供应不足，大多数企业都要靠进口来满足生产的需要。总的来说，西班牙制革业的优质原料皮资源相对比较紧缺。

　　2)来自第三世界国家的竞争

　　来自第三世界国家的竞争势力对西班牙制革工业是颇有威胁的。此外，发展中国家低廉的劳动力成本也是西班牙所望尘莫及的。

　　3)依赖于潮流趋势

　　就像皮革服装离不开双面羊毛革、皮鞋与亮面小山羊革密不可分的道理一样，西班牙制革工业只能贴上时尚的标签，时刻走在潮流的前沿才能在国际市场上占有一席之地。

　　4)面对国际风波免疫力低下

　　西班牙制革工业对于变幻莫测的国际市场竞争显示抵抗力明显不足，尤其是当西班牙皮革同时卷入二、三个市场纠纷时，西班牙皮革工业往往会显得不知所措，无从应对。

　　5)环境压力

　　迫于环境法规的压力，西班牙制革工业投入了大量资金用于缓解本行业带来的污染。而在许多第三世界国家中，环境立法却并没有如此严格，这在无形之中又增加了这些国家的竞争力。

　　4、制革工业规模及生产概况

　　截至2004年，西班牙制革工业现有职工企业168家，从业人数大10.1万人。（见表4）据透露，2004年，世界经济一度进入衰退期，西班牙制革工业也因此受到了严重影响。从2001年开始，欧盟对皮革的需求就呈现不断下滑的趋势，这对西班牙的制革业产生了巨大的影响，各专业行业均不同程度的受到了冲击。

　　据有关资料显示，2004年西班牙的牛皮产量（以面积计）约下降6%，牛皮总产值下降了10%；绵羊皮（无毛）的生产情况也不容乐观，产量（以面积计）下降了6%，总产值下降了13%；山羊皮（主要用于制鞋工业）的产量（以面积计）下降了7%，总产值约下降了10%；而带毛绵羊皮即双面革的产量（以面积计）下降了14%，总产值下降了19%。这种萧条的经济状况也制约了双面革的出口，2004年双面革的出口量(以张数计)下降了26.28%，出口额下降了28.78%。与此同时，不同种类皮革制品的产量均出现了不同程度的下滑，皮革制品总产量下降了7%（以面积计），总产值下降了12%。（见表5）

　　5、对外贸易

　　2004年西班牙的皮革工业整体处于下滑态势，成品皮革也不可避免地遭受了同样的命运。2004年西班牙成品皮革出口总额为3.18亿欧元，与2003年相比下降了11%；进口额为3.074亿欧元，与2003年相比下降了8%；贸易差额（1.04亿欧元），成交率继续保持在103.4%。

　　自2001年以来，西班牙制革工业经历了大范围的结构调整，由此引发了一系列的变革，尤其是欧洲制革企业迎来了一个重要的转折点。这主要是由于发展中国家制革工业的迅速发展导致世界皮革及其制品产量大幅度增涨的情况。与发达国家相比，发展中国家的劳动成本较低，环保压力相对小，国家政策对制革行业的限制也没有欧洲国家严格，因此，制革企业在劳动力和环境保护方面的费用相对就低得多，这在无形之中增加了他们在国际市场的竞争力。

　　然而，当前的危机并不只是市场的危机，正如西班牙制革业所指出的那样，世界市场对皮革的需求仍在不断增长，因此，可以说皮革工业正在经历一场划时代的变革。此外，物价、流行时尚、美元汇率以及在产品销售领域中发生的一系列变化，都使制革业陷入了一种艰难的境地，据预测，这种局面还将持续3-5年时间。西班牙制革工业在这场危机中举步维艰，成品革出口总额下降了11%，而出口量（以重量计）则上升了2%。

　　双面革和牛皮革的出口受到了重创，出口额下降了29%，出口量（以重量计）下降了26%；牛皮出口额下降了10%，出口量（以重量计）下降了7%；由于国外市场对绵羊皮需求量的增长导致绵羊皮的出口额增长了13%，出口量（以重量计）增长了35%；山羊皮的出口额下降了8%，出口量（以面积计）下降了3%；而市场对猪皮的需求则明显呈现上升趋势，猪皮出口额增长了68%，出口量（以重量计）增长了42%。以上数据充分说明，由美元贬值引起外汇汇率变化，加之国际市场的需求减弱，使成品皮革的价格呈现不断下滑的走势。

　　a)成品革主要出口市场

　　如前所述，西班牙皮革的主要出口市场是欧洲，其出口量占其总出口量的70%。

　　一般讲，欧洲四大国家-意大利、法国、葡萄牙和土耳其是西班牙成品皮革的主要的出口国，其出口总值占其出口总额的一半以上。与此同时，香港市场购买力增长了12%，有望超过葡萄牙而挤入前三名。对于西班牙来说，香港和中国是仅次于欧盟，是主要的成品革出口国。值得一提的是，2004年，摩洛哥的购买力增长了73%，这主要归功于其对于绵羊皮的需求大幅度增长。此外，罗马尼亚的购买力也增长了21%，跃居出口国第十一位。

　　b)原料皮主要出口市场

　　按原料皮品种划分重要出口市场的话，法国，葡萄牙和香港兰个国家和地区是西班牙主要牛皮出口国，罗马尼亚增长了16%，位居西班牙原料皮出口国的第七位。

　　在经历了2002年的大幅度下滑后，西班牙的绵羊皮出口在2003年里略有回升，而在2004年则呈现喜人的势头，出口额增长了13%，出口量（以重量计）增长了35%。具体来说，出口到摩洛哥的绵羊皮增长了2.179%，而对欧盟的出口则增长了18.3%。虽然香港对绵羊皮的购买力下降了11%，但由于它基数较大，仍然位居绵羊皮出口国的第二位。

　　在西班牙众多的山羊皮出口国中，只有香港的出口额呈现上升的趋势，而香港也因此代替法国成为继葡萄牙和意大利之后的西班牙第三大山羊皮出口国。

　　前面已经提到，西班牙双面革出口2004年受到较大的冲击，意大利和土耳其这两大出口国的购买力分别下降了38%和27%，与之相反，香港的购买力则增长了13%，因而超过法国（购买力下降了36.8%）成为西班牙第四大双面革出口市场。

　　关于成品革进口，2004，西班牙的成品革进口额下降了8%，意大利、印度和中国是三个主要供应国。其中，意大利的进口额就占48%，因此，意大利毫无疑问的成为西班牙成品革的最大供应国，唯一例外的是尼日利亚是主要的绵羊皮供应国。