为正确把握茧丝绸行业运行趋势，树立行业发展信心，促进我国茧丝绸行业平稳发展，根据五届二次理事会所确定的《中国丝绸协会2009年工作要点》安排，我会于2009年5月7日在广西桂林市召开了全国茧丝绸行业产销形势分析座谈会。来自浙江、江苏、山东、四川、重庆、广西、广东、安徽等十六个省市茧丝绸行业的重点骨干企业、省市丝绸协会、科研院校、蚕桑管理部门等250多名代表参加了会议。商务部市场运行调节司巡视员、国家茧丝绸协调办公室主任王北鹰，广西经济委员会副巡视员朱彦萍，广西商务厅副厅长马继宪等领导出席会议并讲话。会议由中国丝绸工业总公司副总经理、中国丝绸协会秘书长钱有清主持。西南大学蚕学与系统生物学研究所向仲怀院士发表了题为《建立21世纪蚕桑丝绸产业体系》的演讲，介绍了用改变蚕品种基因方式来改善蚕丝纤维性能是可行的这一近期我国在蚕业科学研究领域取得的重大进展。浙江凯喜雅国际股份有限公司总经理助理吕幸、广西大宗茧丝交易市场有限公司总裁董华新、广西蚕业技术推广总站研究员胡乐山和江苏蚕种管理所生产科长张旭东分别介绍了国内外茧丝绸市场情况和蚕桑生产情况。与会代表还就2009年茧丝绸产销情况、市场形势及行业共性问题进行了相互交流和探讨，并提出了很多好的意见和建议。中国丝绸协会会长弋辉最后作了总结性发言。现就会议主要内容纪要如下：

    一、会议回顾了2008年茧丝绸行业运行情况

    会议认为，2008年全国茧丝绸行业克服来自各方面的困难，行业运行基本平稳。

    一是蚕桑生产下降。根据国家茧丝办统计，2008年全国桑园面积同比下降1.6%，发种量同比下降15.3%，蚕茧产量下降15.9%。从2006年开始，蚕茧供求状况的变化直接影响到茧丝价格的波动，2006年春茧上市之前，蚕茧供应偏紧，茧丝价格大幅飙升，极大刺激了2006年的蚕桑生产，全年蚕茧生产大幅增长18%以上，达到74万吨，一举改变了蚕茧供求的状况，供应由偏紧转为宽松；2007年在2006发展惯性的作用下，蚕茧产量达到80万吨。在出口和内销并无明显景气的情况下，原料供应状况进一步宽松。供过于求导致茧丝价格回落，特别是9月份以后，世界金融危机全面爆发，对行业发展信心造成较大打击，茧丝价格快速下跌，蚕农收益严重受损，部分地区出现毁桑弃养现象，导致秋茧产量大幅减产。

    二是出口减少，内销没有大的突破。据海关统计，2008年真丝产品出口同比下降2.85%，其中针织丝绸服装同比下降达24.2%；出口下降的原因很多，除了传统市场需求不振，还有企业出口成本上升，竞争力下降等原因，有些是累积的因素，如人民币对美元加速升值、上调存款准备金率、上调存贷款基准利率、降低出口退税，这些都打击了企业出口的信心。同时，内销市场除了蚕丝被、床上用品和装饰用绸等耗丝量较大的产品有所增加外，总体上没有大的发展。

    三是丝绸工业生产下滑，经济效益增幅回落。根据中国丝绸协会对210家丝类企业的统计，丝产量完成3.6万吨，同比下降10%，其中桑蚕丝2.7万吨，同比下降5.6%，绢纺丝产量1.26万吨，同比下降16.2%；厂丝库存增长14.56%。据国家统计局统计对全国3199家丝绸工业企业的统计，1-11月丝绸工业实现总产值1644亿元，同比增长9.8%，主营业务收入1572亿元，同比增长9.2%，增幅比2007年有较大的下降；全国全年桑蚕丝产量(剔除部分虚假数据后)为9.86万吨，同比下降9%；丝织品产量85.7亿米，同比下降3.99%。总体来说，2008年由于茧丝价格前10个月基本保持低位平稳运行，石油、化纤、棉花等原料价格飙升对丝绸行业企业冲击相对较小。

    二、会议对2009年行业运行环境影响因素进行了分析

    会议认为，受国际金融危机快速蔓延和世界经济增长明显减速的影响，全球消费市场需求萎缩，我国茧丝绸业仍将面临严峻考验。为此，我们既要保持清醒头脑，看到制约行业发展的不利因素短时间内还难以消除，增强忧患意识，继续做好应对困难局面的准备。同时也要坚定信心，看到促成行业回暖的积极因素正在不断集聚。

    从有利的因素看，主要有三方面：一是政策环境有利，为应对金融危机的冲击，今年以来，我国政府重新执行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台了一系列保增长、扩内需、调结构等支持实体经济的政策和措施，明确提出纺织工业是我国国民经济传统支柱产业和重要民生产业给与重点扶持，并通过提高部分产品的出口退税率，加大技术改造、资金支持力度等措施，帮助纺织行业尽快走出危机，茧丝绸行业必将从中受益。二是供大于求的矛盾有所缓解，丝绸市场内外销刚性需求仍然存在，特别是丝绸产品大多属于高收入群体的消费商品，金融危机对其消费能力的影响有限，今年许多生产高档丝绸产品的出口企业订单充足，不降反升，经营状况良好；丝绸产品出口已连续三年负增长，国外大多数丝绸经销商库存已基本得到消化，具备了加大进货量的潜力；同时，国内市场蚕丝被和装饰用绸等耗丝量较大的家纺产品消费增长依然向好，国内消费市场空间具有较大刚性；此外，2008年蚕茧产量有较大幅度的下降，今年春季蚕桑主产省市发种量平均下降28%左右，预计春茧减产幅度仍然较大，可以有效改善茧丝原料供应偏松状况，带动茧丝价格止跌回升。三是新兴市场正在崛起，从今年1-3月份丝绸出口情况看，其降幅已经逐步收窄，美国、欧洲、日本等丝绸传统主销市场虽有20%左右较大幅度下降，但其实际消费丝绸的基本面并没有发生根本改变；印度市场已经开始出现止跌回升，同比增加达7.4%；巴基斯坦、马来西亚、新加坡、澳大利亚等新兴市场出口增幅都在60%以上，已经占到我国丝绸出口总量的1/3左右，对新兴市场出口的快速增长必将为我国丝绸出口带来新的机遇。

    与此同时，制约行业发展的不利因素仍不可忽视。首先是国际金融危机对实体经济的影响还在持续，市场消费信心低迷，特别是近几年来茧丝原料供大于求，茧丝价格波动较大使国外丝绸经营客户屡遭重创，信心严重受挫，部份客户仍处于观望状态，将会继续影响丝绸出口，丝绸消费市场信心的整体恢复是一个长期的过程，且存在较大困难；其次是国家政策很难惠及中小型企业，目前大多数规模偏小的丝绸企业融资仍然困难，半开半停现象比较严重，行业经营环境亟待进一步改善；第三是各类影响生产成本上升的因素挤压了企业的盈利空间，企业普遍经营困难，对产品研发、品牌建设和市场开拓投入不足，严重制约了行业的发展潜力。

    会议认为，我们既要充分估计当前宏观经济形势的复杂性和严峻性，重视行业内存在的各种不利因素，同时也要看到我国茧丝绸行业长期发展的潜力和调整过程中蕴含的机遇，特别是中国茧丝绸产业具有的竞争优势并没有丧失，各种有利因素正在发生集聚作用，有利的政策环境，茧丝原料供应偏松的状况有所改善，新兴市场的崛起都将有利于茧丝绸行业止跌回稳走出困境，下半年茧丝绸行业回暖的趋势比较明显，但由于上述不利因素的存在，其转化过程是一个较为缓慢的渐进过程。为此，在全国春茧收购工作即将大面积展开之际，提醒市场各方要认清当前丝绸行情，理性判断产销形势，谨慎采取应对措施；要加大信息宣传和引导力度，切实按照国家指导性计划做好蚕茧生产和收购工作；各蚕茧收购单位(包括缫丝企业)既不要蓄意打压茧价，影响蚕农收益，也不要盲目抢购，哄抬价格，尤其在当前茧丝价格倒挂的情况下，既可能会给蚕茧收购企业带来损失，更会造成蚕茧短缺的假象，误导蚕农盲目发展，给行业稳定发展带来隐患。

    三、会议提出了进一步推动我国茧丝绸行业发展的措施

    会议认为，面对当前形势，要采取积极主动的措施，加快调整和优化产业结构，推动我国茧丝绸行业进一步发展和提高。为此，要着力加强以下几方面工作：

    一是要认真贯彻落实《纺织工业调整和振兴规划》要求，提升丝绸工业技术水平。丝绸工业是纺织工业重要组成部分，三年纺织工业振兴规划确定的振兴目标，完全适合丝绸工业的实际情况。全球金融危机对茧丝绸行业造成严重冲击的同时，一定程度上也会促成茧丝绸企业的一次大洗牌，将有利于促进产业结构调整和优化升级，进一步推动我国茧丝绸行业健康平稳发展。为此，茧丝绸行业要抓住落实三年振兴规划国家加大投入的机遇，争取得到更大支持。要通过一批重要的、先进项目的建设，带动茧丝绸产业结构优化和技术水平的整体提升；企业要切实练好内功，及时进行设备更新和技术改造，落后产能逐步退出，努力依靠科技进步，促进企业增长方式的根本转变；要不断完善和加强茧丝绸产业链建设，增强企业抗风险能力。今后几年，茧丝绸行业要在自主创新能力、技术装备水平、品种质量等方面有所提高，产业布局趋向合理，自主品牌建设取得较大突破，力争在经济复苏时能够抢占市场先机。

    二是要进一步加强种桑养蚕基础建设，巩固提高“东桑西移”工程水平。种桑养蚕业的稳定是茧丝绸行业稳定发展的重要保障。“东桑西移”工程的实施，优化了我国蚕桑生产布局，奠定了我国今后较长时期茧丝绸业稳定发展的原料基础。国家已经将巩固提升“东桑西移”工程水平列入纺织工业三年振兴规划之中，为茧丝绸业摆脱目前困境提供了有利的政策条件和市场机遇，必将对整个茧丝绸行业产生重要影响。为此，要继续推进以“公司加农户”为基本模式的各种行之有效的、农民愿意接受的贸工农一体化，进一步加快茧丝绸产业化进程；要把蚕桑产业从量的增长转变到质的提升上来，通过对生产基础设施、社会化服务体系、标准化生产、蚕农合作组织等关键环节增加投入，进一步提升产业层次，促进蚕桑生产健康协调发展；要继续加强蚕种流通和鲜茧收购秩序管理，特别是近些年发展起来的蚕桑新区，蚕茧流通秩序和鲜茧收购秩序混乱，已经给当地发展茧丝绸埋下隐患，政府有关部门应采取强有力的措施加以整顿，以维护公平竞争的市场秩序，促进茧丝绸行业健康有序发展。

    三是要不失时机地拓展丝绸国内消费市场。要转变观念，充分认识到拓展国内市场的重要性。我国是一个潜力很大的市场，茧丝绸行业要实现稳定发展，就要立足国内市场，逐步建立起国内、国外两个市场协调发展，国内市场为主的格局；要加大引导和培育丝绸消费市场力度，创造刚性需求，变非必需品为必需品；要在保持丝绸产品高档型的同时，更加注重产品结构调整，积极开发适销对路的丝绸产品，扩大消费面和盈利点；外向型丝绸企业要加强内外对接，通过强化内部管理，规避市场风险，为企业发展赢得更大市场空间，共同促进行业稳定发展。

    会议期间，与会代表还就2009年茧丝绸产销情况、市场形势及行业共性问题进行了相互交流和探讨，特别是对今年春茧收购价格，大家各抒己见，从不同的角度分析了价格高低的利与弊。代表们还就如何改善行业经营环境，促进行业稳定健康发展提出了很多好的意见和建议，我会将对这些意见汇总后积极向有关部门反映。通过本次会议，代表们认识更加统一，信心更加坚定，并纷纷表示一定要化危机为机遇，迎难而上，审时度势，坚持创新，再创辉煌。