对新建煤炭产能规模将要求提高。“十二五”期间，新产能建设将继续按照“上大压小、产能置换”的原则。预计主要产煤省新建产能要求将会进一步提高。

    集中发展大型现代化综合产业基地，延伸产业链。“十二五”期间，除了建设大型煤炭生产基地外，政策将进一步加大坑口电站等煤、电、运一体化经营和煤层气、煤化工等上下游产业链延伸，引导煤炭产业循环经济。

    目前为止，山西、河南、内蒙、山东已经完成兼并重组的基本任务，小煤矿数量和产量占比控制在整合目标内。陕西、贵州、云南、湖南、湖北、福建等省资源整合始于2011 年，除陕西基本完成关停、整合小煤矿任务外，其余各省仍在进行，预计2013~2014 年可以初步完成整合计划。

    产地西进，全国将成以西部为中心的供给格局。随着东部各省资源整合的进行，大批落后产能将淘汰，而煤炭“十二五”规划并没有支持东部新建，其对落后产能的补充只能靠技改；中部，山西煤炭产量增速预计将持续放缓，更多发挥运销中心的职能，其余各省产量也很难再有提高；西部各省则主要通过新建大型煤炭集团进一步提升产量。资源整合后，主要产煤集中区将进一步向西部集中。届时西部将发展成为中国煤炭生产的主力。全国新建产能有望集中于西部的陕西、内蒙、新疆、宁夏、贵州，这些省份将成为未来的产煤中心。

   中部：山西将成产销中心。山西是最早大力推行兼并重组整合的省份。下一步，将深化资源整合，从量变向质变推进，未来的整合任务是进一步发展大型煤炭集团和煤电一体、综合产业集团，以进一步提高资源利用率和发挥规模效应。其中，将加快晋中、晋北、晋东三个煤炭基地建设和北、中、南三大煤炭外运通道建设，建立与世界煤炭贸易接轨的现代化信息交易平台，利用已有的资源、地域、规模、交通、销售中心等优势，构建全国性的煤炭产、运、销中心。

    东部：河南山东完成兼并重组，欲寻外部发展空间。河南煤炭企业数量由兼并重组前的530 家，减少到了目前的30 家，矿井数量由原来的797 处下降到了目前的574 处；省属骨干煤炭企业所属矿井的年产规模，由兼并重组前的1.2 亿吨上升到了1.8 亿吨，占煤炭总产量的比重由60%上升到86.9%。同时，河南煤矿单井生产能力通过兼并重组也有了大幅提升，已由兼并重组前的27 万吨上升到了目前的39 万吨。中部其他省份将继续推进减少小煤矿数量、提高单产规模。山东则由于省内资源限制，整合后最大的煤企山东能源开始参与鄂尔多斯市等省外兼并重组，并积极寻找海外煤炭资源。

    西北：内蒙陕西整合初见成效。内蒙、陕西并没有盲目跟进山西、河南的模式，而是根据自身资源分布、产业集中度等制定了符合本省特点的整合方案，目前两省小煤矿数量均下降到整合方案计划数以下，整合初见成效。未来，将进一步深化整合，向着大型煤炭综合集团的方向前进。相比山西、河南、陕西、内蒙，新疆的煤炭资源刚开始规模开发，因此小煤矿问题并不突出。未来的主要方向是加速大型现代化矿井的建设，同时淘汰目前落后产能。

    西南：云贵整合压力大。贵州、云南两省小煤矿数量众多，产业集中度低。两省2011 年开始进行兼并重组，距离实现其规划的企业数量与规模仍有相当多的工作要做。

图表 1  煤炭工业“十二五”规划与“十一五”规划对比

图表 2  “十二五”主要煤产地产量预测标

单位：亿吨

图表 3  “十二五”主要地区煤炭新建规模分布

图表 4  “十二五”期间中国煤炭供需平衡分析表

   综合来看，“十二五”期间，政策将从新建产能、技改、产业链延伸等方面，进一步推动兼并整合深度开展。

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