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2019-2025年中国化妆品制造市场发展前景评估及产业竞争格局预测报告
2019-10-25
  • [报告ID] 137797
  • [关键词] 化妆品制造市场发展
  • [报告名称] 2019-2025年中国化妆品制造市场发展前景评估及产业竞争格局预测报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2019/10/14
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报告简介

 全球化妆品市场规模超2100亿欧元,具有明显的抗周期性

    全球化妆品行业具有抗周期性。2018年全球化妆品市场规模超2100亿欧元,连续20年正增长。分区域来看,亚太为全球最大市场,占比39%。分品类看,护肤品类占比最高,占比39%

 

1998-2018年全球化妆品市场维持20年正增长

 

 

 

亚太是全球最大市场

 

 

 

护肤市场最大

 

 

 

    国内化妆品行业空间4105亿元,2018年市场加速增长

    国内化妆品行业蓬勃发展,市场规模突破4105亿元。2008-2018年,化妆品行业复合增速达9.5%2018年市场规模突破4105亿元,增速进一步提升至12.3%2019-2023年,我国化妆品行业将维持8.3%的复合增速。

 

我国化妆品行业蓬勃发展

 

 

 

    国内化妆品人均消费额偏低,仍有巨大发展空间

    中国化妆品行业市场规模位居世界第二。2018年美国、中国、日本、韩国化妆品行业市场规模分别为895620375133亿美元。中国人均化妆品消费额偏低。2018年,中国人均化妆品消费额仅为45美元,美国、日本和韩国的人均化妆品消费额分别是中国的6.7x6.1x5.8x,化妆品行业发展空间巨大。

 

2018年各国化妆品市场规模(亿美元)

 

 

 

2018年各国人均化妆品消费额对比(美元)

 

 

 

    参考日本经验,化妆品消费穿越周期、长期增长

    日本化妆品行业维持13年以上持续增长,穿越周期。1980-1993年日本经济整体平稳增长,期间也曾出现波动,人均GDP9416美元提升至35867美元,期间化妆品消费连续13年正增长。90年代中后期,日本经济滞涨,化妆品消费才出现短期萎缩,随后又呈现逆势回升。

 

1980-1993年,日本化妆品行业处于需求驱动的成长期

 

 

 

    参考韩国经验:21世纪初以来韩国本土化妆品牌快速发展

    经济增长及城市化推动国内化妆品需求逐渐增加。韩国人均GDP1990年的6516美元迅速增长至2017年的近3万美元,1990-2017CAGR5.8%。城市化水平不断提高,非农村人口占总人口的比重从199073.8%稳步发展至2017年的81.6%1990-2017CAGR0.4%。随着经济的发展以及城市化的不断推进,韩国国民在满足温饱需求后有了更多的闲钱用于化妆品等非生理必需品的消费上,为化妆品行业的飞速发展打下基础。

 

    韩国美妆及个人护理市场规模从2003年的66千亿韩元迅速发展至2016年的141千亿韩元,2003-2016CAGR6%2017年受萨德事件影响中国游客减少,市场规模增速有所下降,仅为0.91%2018年缓慢回升到2%,市场规模达145千亿韩元,预计2022年韩国本土化妆品市场规模将达到158千亿韩元。

 

韩国化妆品市场规模及增速(2003-2022E

 

 

 

    韩国化妆品生产总额从2007年的40.7千亿韩元增长至2017年的135.2千亿韩元,2007-2017CAGR12.7%,同期GDPCAGR仅为2.6%,韩国近十年化妆品生产总额的增速远远超过国民生产总值的增速。同时,2018年韩国就业的女性占总就业人数的比重达41.58%2020年将达到41.64%,女性就业率上升也为国内化妆品行业的发展提供了动力。

 

韩国就业女性占总就业人口的比例(%,1980-2020E

 

 

 

    我们梳理了韩国化妆品的发展历史,可以发现:1987年以前,韩国本土化妆品面临着规模小、关注少、无监管、无渠道等问题。1987年行业产值仅为5300亿韩元,销售渠道主要集中于客运站等交通枢纽的地下商业街。直至20世纪90年代,随着韩国政府全面开放海外化妆品的进口与零售,以及国内国民经济水平的不断提高,大量的国际化妆品大牌涌入市场,消费者消费化妆品的习惯逐渐养成,化妆品行业快速发展起来。1994年起,品牌意识开始崛起,韩国本土的优秀品牌爱茉莉太平洋以及LG生活健康开始崭露头角,品牌商统一定价的销售制度、现代化系统管理以及品牌网点诞生;2000年,低价化妆品专卖店开始兴起;2005年,品牌实体专卖店开始取代化妆品专卖店并逐渐成为主流;2011年,韩国化妆品开始走向全球;2015年,爱茉莉太平洋首创“私人定制”模式,定制研发开始兴起。

 

韩国化妆品发展历程

 

 

 

    经过三十多年的发展,韩国本土化妆品逐渐在世界舞台上占有一席之地。2001年韩国化妆品市场出口额仅为1.2亿美元,约为进口总额(4.5亿美元)的26.7%。直至2017年,化妆品市场的出口额达49.5亿美元,为化妆品市场进口总额15.3亿美元的3.2倍,贸易顺差达34.2亿美元。韩国已有4家本土化妆品企业进入全球100强。分别是爱茉莉太平洋(第7),LG生活健康(第17),ABLEC&C(第65),HAVE&BECO(第92)。其中爱茉莉太平洋的增长率在全球前十的化妆品企业中排名第二,仅次于美国的科蒂集团(26.2%),我们认为爱茉莉太平洋未来有较大的发展前景。在全面开放海外化妆品零售的早期阶段,韩国化妆品市场确实被欧美国际大牌所垄断。然而韩国本土化妆品牌能在重重压力下突出重围,我们分析,其核心在于找准本土消费者的偏好。

 

    国内化妆品限额以上零售额快速增长,化妆品消费迎来黄金时代

    化妆品限额以上零售额近10年复合增速18%2000年国内人均GDP首次突破1200美元后,化妆品行业进入快速成长期,2018年化妆品限额以上零售额达2618亿元,近十年复合增速18%2018年中国人均GDP9781美元,略高于日本1982年的发展水平,参考日本经验,随着我国经济持续增长和居民消费水平提升,化妆品消费有望迎来黄金时代。

 

国内化妆品行业从2000年开始进入成长期,化妆品迎来黄金时代

 

 

 

    2010年起,中国化妆品线上销售强势崛起,2017年线上渗透率已达23.2%。国产化妆品线上保持较高增速。201811月面膜品类淘宝全网销售额前十名品牌中,仅有第八名品牌JMsolution为外资品牌(韩国),其余全部为国产品牌。其中,中路股份旗下膜法世家(YoY-20%)、御家汇旗下御泥坊(YoY+31%)、上海家化旗下佰草集(YoY+538%)、珀莱雅旗下珀莱雅品牌(YoY+560%)位列前十位。

 

201811月面膜品类淘宝全网销售额前十名品牌

 

 

 

    201811月眼影品类淘宝全网销售额前十名品牌中,第五名Colourpop(美国)、第六名美宝莲(欧莱雅)、第九名HudaBeauty(美国)为外资品牌,其余全部为未上市国产品牌,增速靓丽远超护肤品类。

 

201811月眼影品类淘宝全网销售额前十名品牌

 

 

 

    201811月,主流外资品牌单价除玉兰油(+25%)、欧莱雅(+45%)之外均呈同比降低趋势;而主流国产品牌单价多呈上升趋势。可知,外资品牌多向下调整品类及价格,迎合低线市场需求;而国产品牌多向上调整,扩展产品线。

 

主流外资品类单价呈降低趋势

 

 

 

主流国产品牌单价呈上升趋势

 

 

 

    国内化妆品行业从2017年开始触底反弹,终端数据持续回暖

    国内化妆品消费持续回暖,化妆品是国内商品市场最大亮点:限额以上化妆品增速自2017年起持续回暖,2017年累计同比增长12.7%,仅2018Q4受总体经济环境影响承压,2018年累计同比增长9.7%2019年增速有所回升,1-5月累计同比增长15%20195月,50家化妆品零售额同比增长15%,同比提升10.6pct50家大型商业企业近几年扩张门店很少,基本代表同店增速,足以体现行业复苏力度。

 

2017年化妆品限额增速触底反弹

 

 

 

2018年以来50家化妆品零售额持续回暖

 

 

 

    趋势1:护肤和彩妆品类加速增长,高端线增长更为强劲

    2018年,国内护肤品市场空间达2122亿元,占比52%,仍是第一大品类。护肤和彩妆品类分别增长13%24%,增速均有所提升。2018年美妆个护行业高端、中高端和大众线规模分别增长28%29%7%,但大众线市占率68%仍占据主要市场。

 

 

    趋势2:电商渠道增长迅猛,成为美妆销售第一大渠道

 

    电商渠道增长迅猛,渗透率已经超越超市和百货渠道。2014-2018年间我国化妆品电商渠道销售额从471.2亿元增长到1124.7亿元,复合增速高达24.3%,线下复合增速仅为5%2018年电商渠道销售额继续增长26%,远高于线下8%的增速。2018年中国化妆品线上渗透率达到27.4%,已经超过超市渠道成为占比最高的渠道。

  

 

    趋势2:电商渠道增长迅猛,天猫美妆增长强劲

    行业概况:20191-6月天猫美容护肤行业销售额同比增长40%,维持快速增长。

 

    大众品牌:6月大众品牌增长分化,欧莱雅领涨,GMV+264%;珀莱雅主品牌GMV+7%(我们预计实际增长30%+),子品牌韩雅和猫语玫瑰分别增长217%240%

    高端品牌:兰蔻和雅诗兰黛继续领涨高端线,6GMV分别增长435%239%;佰草集维持正增长,6GMV增长13%

 

 

    趋势3:国际品牌抢占高端市场,本土品牌坚守大众市场

    国际品牌继续抢占高端市场,本土品牌坚守大众市场优势。从护肤品类看,2018年高端线和大众线分别增长22.5%7%。高端线Top10品牌中有9个是国际品牌,合计市占率13.5%;而在大众线Top10品牌中有6个国货品牌,合计市占率15.7%

  

    趋势4:新锐品牌势不可挡,功能性产品增长强劲

    本土新锐品牌崛起,功能性产品大受追捧。HFP、完美日记等新锐品牌凭借社交媒体和内容营销吸引了大量年轻用户,根据淘宝全网TOP50品牌中新锐品牌销量占比达到20%左右,已经超过国货大牌。从产品角度看,化学原料护肤成分讨论热度提升,功能性产品大受追捧。

 


报告目录
2019-2025年中国化妆品制造市场发展前景评估及产业竞争格局预测报告

[出版时间]: 2019年9月
[交付形式]: e-mali电子版或特快专递
[纸质版]: 7500元   [电子版]:7800元   [纸质+电子]:8000元
【内容介绍】
本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。PS:本报告将保持时实更新,为企业提供最新资讯,使企业能及时把握局势的发展,及时调整应对策略。
【最新目录】

第.一章 化妆品制造行业基本概述
第.一节 行业定义、地位及作用
一、化妆品制造行业研究背景
二、化妆品制造行业研究方法及依据
三、化妆品制造行业研究基本前景概况
四、行业定义和范围
五、行业在国民经济中的地位与作用
第二节 行业化妆品制造品质及特点
一、行业化妆品制造品质
二、行业特点
第三节 2018年中国化妆品制造行业经济指标分析
一、赢利化妆品制造
二、成长速度
三、附加值的提升空间
四、进入壁垒/退出机制
五、风险化妆品制造
六、行业周期
七、竞争激烈程度指标

第二章 2018年中国化妆品制造行业宏观环境分析
第.一节 2018年中国经济环境分析
一、国民经济运行情况GDP
二、消费价格指数CPI、PPI
三、全国居民收入情况
四、恩格尔系数
五、工业发展形势
六、固定资产投资情况
七、财政收支状况
八、中国汇率调整
九、货币供应量
十、中国外汇储备
十一、存贷款基准利率调整情况
十二、存款准备金率调整情况
十三、社会消费品化妆品制造总额
十四、对外化妆品制造&进出口
十五、城镇人员从业状况
十六、宏观经济环境对行业下游的影响分析
第二节 化妆品制造产业政策环境变化及影响分析
第三节 化妆品制造产业社会环境变化及影响分析

第三章 2018年中国化妆品制造行业运行态势分析
第.一节 2015-2018年化妆品制造行业市场运行状况分析
第二节 2018年中国化妆品制造行业市场热点分析
第三节 2018年中国化妆品制造行业市场存在的问题分析
第四节 2019-2025年中国化妆品制造行业发展面临的新挑战分析

第四章 2015-2018年中国化妆品制造所属行业监测数据分析
第.一节 2015-2018年中国化妆品制造所属行业规模分析
一、企业数量增长分析
二、资产规模增长分析
第二节 2018年中国化妆品制造所属行业结构分析
一、企业数量结构分析
二、化妆品制造收入结构分析
第三节 2015-2018年中国化妆品制造所属行业产值分析
一、产成品增长分析
二、工业化妆品制造产值分析
三、出口交货值分析
第四节 2015-2018年中国化妆品制造所属行业成本费用分析
一、化妆品制造成本统计
二、费用统计
第五节 2015-2018年中国化妆品制造所属行业盈利能力分析
一、主要盈利指标分析
二、主要盈利能力指标分析

第五章 中国化妆品制造国内市场综述
第.一节 中国化妆品制造产品产量分析及预测
一、化妆品制造产业总体产能规模
二、化妆品制造生产区域分布
三、2015-2018年产量
四、2015-2018年消费情况
第二节 中国化妆品制造市场需求分析及预测
一、中国化妆品制造需求特点
二、主要地域分布
第三节 2019-2025年中国化妆品制造供需平衡预测
第四节 中国化妆品制造价格趋势分析
一、中国化妆品制造2015-2018年价格趋势
二、中国化妆品制造当前市场价格及分析
三、影响化妆品制造价格因素分析
四、2019-2025年中国化妆品制造价格走势预测

第六章 2015-2018年中国化妆品制造行业重点区域分析及前景
第.一节 华北地区
一、华北地区化妆品制造产销情况
二、华北地区化妆品制造行业市场规模
三、华北地区化妆品制造行业发展前景
第二节 华东地区
一、华东地区化妆品制造产销情况
二、华东地区化妆品制造行业市场规模
三、华东地区化妆品制造行业发展前景
第三节 东北地区
一、东北地区化妆品制造产销情况
二、东北地区化妆品制造行业市场规模
三、东北地区化妆品制造行业发展前景
第四节 华中地区
一、华中地区化妆品制造产销情况
二、华中地区化妆品制造行业市场规模
三、华中地区化妆品制造行业发展前景
第五节 华南地区
一、华南地区化妆品制造产销情况
二、华南地区化妆品制造行业市场规模
三、华南地区化妆品制造行业发展前景
第六节 西南地区
一、西南地区化妆品制造产销情况
二、西南地区化妆品制造行业市场规模
三、西南地区化妆品制造行业发展前景
第七节 西北地区
一、西北地区化妆品制造产销情况
二、西北地区化妆品制造行业市场规模
三、西北地区化妆品制造行业发展前景

第七章 化妆品制造重点企业分析
第.一节 广州清碧化妆品有限公司
一、公司简介
二、公司经营情况分析
三、公司竞争优势分析
四、公司主要经营业务分析
第二节 广州市玉鑫化妆品有限公司
一、公司简介
二、公司经营情况分析
三、公司竞争优势分析
四、公司主要经营业务分析
第三节 广州有美化妆品有限公司
一、公司简介
二、公司经营情况分析
三、公司竞争优势分析
四、公司主要经营业务分析
第四节 广州重生化妆品实业有限公司
一、公司简介
二、公司经营情况分析
三、公司竞争优势分析
四、公司主要经营业务分析
第五节 广州非诚勿扰化妆品有限公司
一、公司简介
二、公司经营情况分析
三、公司竞争优势分析
四、公司主要经营业务分析
第六节 广州雅纯化妆品制造有限公司
一、公司简介
二、公司经营情况分析
三、公司竞争优势分析
四、公司主要经营业务分析

第八章 中国化妆品制造行业市场竞争分析
第.一节 行业竞争环境分析
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 市场竞争策略分析
一、产品策略
二、价格策略
三、渠道策略
四、推广策略
第三节 化妆品制造行业市场竞争趋势分析
一、化妆品制造行业竞争格局分析
二、化妆品制造典型企业竞争策略分析
三、化妆品制造行业竞争趋势分析
第四节 行业SWOT模型分析
一、优势分析
二、劣势分析
三、机会分析
四、风险分析

第九章 中国化妆品制造产业国际竞争力分析
第.一节 中国化妆品制造产业上下游环境分析
第二节 中国化妆品制造产业环节分析
第三节 中国化妆品制造企业盈利模型研究分析
一、核心竞争力
二、战略思想
三、盈利模型
第四节 化妆品制造企业世界竞争力比较优势
一、生产要素
二、需求条件
三、配套与相关产业
四、企业战略、结构与竞争状态
五、政府推动作用
第五节 中国化妆品制造企业竞争策略研究
一、供应化妆品制造一体化战略
二、业务延伸及扩张策略
三、品牌管理策略
四、多元化经营策略

第十章 2019-2025年中国化妆品制造行业发展趋势展望分析
第.一节 2019-2025年中国化妆品制造行业发展前景展望
一、化妆品制造行业市场蕴藏的商机探讨
二、“十二五”规划对化妆品制造行业影响研究
第二节 2019-2025年中国化妆品制造行业发展趋势分析
第三节 2019-2025年中国化妆品制造行业运行状况预测
一、中国化妆品制造行业工业总产值预测
二、中国化妆品制造行业化妆品制造收入预测
三、中国化妆品制造行业利润总额预测
四、中国化妆品制造行业总资产预测

第十一章 2019-2025年中国化妆品制造行业投资风险分析及建议
第.一节2019-2025年中国化妆品制造行业投资风险分析
一、宏观风险
二、微观风险
三、其他风险
第二节2019-2025年中国化妆品制造行业投资风险的防范和对策
一、风险规避
二、风险控制
三、风险转移
四、风险保留
第三节 2019-2025年中国化妆品制造行业投资策略分析
一、把握国家投资的契机
二、竞争化妆品制造战略联盟的实施
三、市场重点客户战略实施

图表目录:
图表:2015-2018年我国化妆品制造行业企业数量增长趋势图
图表:2015-2018年我国化妆品制造行业亏损企业数量增长趋势图
图表:2015-2018年我国化妆品制造行业从业人数增长趋势图
图表:2015-2018年我国化妆品制造行业资产规模增长趋势图
图表:2015-2018年我国化妆品制造行业产成品增长趋势图
图表:2015-2018年我国化妆品制造行业工业化妆品制造产值增长趋势图
图表:2015-2018年我国化妆品制造行业化妆品制造成本增长趋势图
图表:2015-2018年我国化妆品制造行业费用使用统计图
图表:2015-2018年我国化妆品制造行业主要盈利指标统计图
图表:2015-2018年我国化妆品制造行业主要盈利指标增长趋势图
图表:2015-2018年化妆品制造行业市场供给
图表:2015-2018年化妆品制造行业市场需求
图表:2015-2018年化妆品制造行业市场规模
图表:2019-2025年中国化妆品制造行业市场规模预测
图表:2019-2025年中国化妆品制造行业供给预测
图表:2019-2025年中国化妆品制造行业需求预测
图表:2019-2025年中国化妆品制造行业价格指数预测
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