产业全景

传统的彩票产业链主要由上中下游布局，上游负责设计、审批和彩种研发，中游负责印刷制造，下游分销商销售。彩票销售渠道主要包括彩票投注站、互联网、电话和自助支付终端四种。目前，体育彩票产业下游销售环节的分成最多，占比达8-12%。

互联网彩票监管趋严

就监管体制而言，我国彩票业的监管体制由国务院、财政部、民政部及国家体育总局构成，三者共同担负监管彩票业并保证其健康运行的职责。国务院行使彩票的发行审批权，并确定每年的发行额度；财政部在国务院的授权下制定政策、管理市场和监督发行，而地方各级财政部门则负责维护本地区彩票市场正常秩序并管理彩票资金。民政部和国家体育总局分别是福利彩票和体育彩票发行的行政业务主管部门，依法负责本部门彩票发行和销售的统一管理。

近些年，政府部门曾先后对彩票行业乱象进行过五次整顿。而互联网彩票一直被禁止的原因，主要是由于产业涉及利益分配、监管漏洞、防沉迷、反洗钱等问题。在2018年世界杯开始不久，6月22日，财政部就在成都召开了全国彩票监督工作座谈会，民政、体育、网信、工信等部门以及彩票发行机构参加了会议。会上国家相关部门就如何开展擅自利用互联网销售彩票查处工作进行了部署，并对如何处理四川、北京、上海等地涉嫌违法违规销售互联网彩票的网站提出意见建议。

2018年8月21日，国家财政部等12部委联合刊发的2018年第105号文，再次为互联网彩票监管加码。105号文指出:为进一步规范彩票市场秩序，综合治理擅自利用互联网销售彩票行为，推进社会信用体系建设，“坚决禁止擅自利用互联网销售彩票行为”，“严肃查处企业或个人违法违规网络售彩等行为”，“并加大实施失信联合惩戒力度”。

2018年体彩销售额达2869.16亿元

目前，我国彩票销售额占GDP的比重呈波动上升态势，在2018年达到0.57%，基本达到发达国家的水平。随着国家加大对私彩的打击力度，具有数万亿规模的不合规私彩会部分转移到合法的彩票市场。参考发达国家博彩业GDP占比的2%-3%数据，保守估计我国体育彩票行业还有翻倍的增长空间。

2018年，全国共销售彩票5114.76亿元。其中，福利彩票销售2245.6亿元，所占比重为43.90%；体育彩票销售2869.16亿元，所占比重为56.10%。

从2014-2018年我国体育彩票销售总额变化趋势来看，体育彩票业整体规模增加。2014年中国体育彩票年销售1327.97亿元，至2018年，我国体育彩票累计销售2869.16亿元，其年复合增长率达16.66%。截至2019年2月，我国体育彩票业销售额为388.53亿元。

竞猜型彩票占比逐渐上升

我国体育彩票的类型主要有乐透型、即开型、竞猜型三种。2018年，乐透数字型销售额占比为38.45%；即开型销售额占比为3.87%；竞猜型销售额占比为57.69%。整体来看，乐透型、即开型两种彩票销售占比呈逐渐下降的趋势，而竞猜型呈逐渐上升的趋势。

目前，乐透型竞猜的主要玩法有三种，即超级大乐透、排列3、排列5；即开型的主要玩法有顶呱刮；竞猜型有胜负彩和两串一。

市场竞争格局稳定

在体育彩票行业，由于其交易系统全国统一，各家公司只销售终端设备，且由于后续系统维护等原因，体彩终端采购五年进行一次招标，因而市场格局稳定。目前，体彩行业的主要玩家有鸿博股份、中体产业、御泰中彩控股等企业。

整体来看，三家企业近些年的各不相同。其中2015-2017年，御泰中彩控股近些年的经营状况呈逐渐下滑的趋势，营收从2015年的15.54亿港元下降至2017年的4.02亿元，缩水一半不止；而中体产业整体呈现出上升的势头；亚博科技则大致稳定在1.5-1.7亿元左右。

体彩销售额TOP1——江苏省

据统计，2018年，中国体育彩票销售额最多的省份是江苏省，达285.24亿元；其次是山东省，销售额达252.41亿元。余下前十省份则分别是广东、浙江、河南、河北、湖北、福建、湖南、云南。