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2019-2025年中国制药行业市场分析及供需格局研究报告
2019-11-22
  • [报告ID] 139011
  • [关键词] 制药行业市场
  • [报告名称] 2019-2025年中国制药行业市场分析及供需格局研究报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2019/11/20
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  • [报告价格] 印刷版7500 电子版7800 印刷+电子8000
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报告简介

中国医药行业发展概况

国家统计局数据显示,我国医药行业市场规模呈现出逐年增长的增长变化,但增速呈现出逐年递减的趋势。2017年,我国医药行业市场规模为28185.50亿元,同比增长0.44%

进入2018年,我国医药行业呈现出向荣的趋势。2018年前三季度我国医药行业实现累计主营业务收入18393.80亿元,同比增长13.50%,增速较去年同期增长1.4个百分点,累计利润总额增速达11.5%

从各子行业的利润增长率数据看,2018年中国医药行业复苏也有迹可循。从利润角度来看,医药行业多个子版块实现了利润快速增长,如化学原料药、医疗服务和医疗器械板块的归母净利润增速靠前,增速分别为56.82%39.26%24.18%,中药、医药商业、生物制品、化学制剂板块增速相对靠后,分别为18.47%16.42%、负13.87%和负18.69%

医药投资机会一览

本段将从供给侧改革、专利到期、医保控费三个领域阐述医药行业投资机会。供给侧改革上,新药研发领域值得关注,专利到期上,降压调脂、抗菌、抗肿瘤领域的投资值得加大,在医保控费领域上,部分正处于发展期,孱弱的药企,面对国内不可逆转的药物降价环境,可积极开拓海外市场。

1、供给侧改革

在供给侧改革的增量改革赛道上,侧重的是新药研发。如在医药政策方面,优先审评、药品上市许可持有人制度、加入ICH等规定发力医药研发端,加快药品上市速度;在生产端实施临床数据自查、仿制药一致性评价、药品飞行检查等制度,保证药品生产质量。在医疗方面,公立医院改革和分级诊疗等政策出台,提升诊疗市场的增量空间。

同时,回看这两年的医药领域投融资事件,新药研发也受到了密切关注。也契合政策的引导方向。

2、专利悬崖角度

专利悬崖的问题,为中国医药市场打开了一块缺口,2018中国医药产业投资白皮书》显示,2018年届满的国内医疗健康专利数总计8266件,其中12月到期的专利数最多。从过往经验来看,失去专利保护的品牌药销售额可能出现直线下降。

同时仿制门槛较低的化学药品,可能出现仿制药竞相申请上市的情况,2011-2020年,年销售2000亿美元的药物将失去专利保护,而降压调脂、抗菌、抗肿瘤等全球35种畅销药专利的集中到期,将为市场贡献820亿美元的销售额。

那么按照白皮书显示,我们也可大致推断,未来,在降压调脂、抗菌、抗肿瘤领域的投资将会加大,以助后期抢占市场。

3、医保控费角度

首先,我国新医改以降药价为突破口,医保控费首要就是降药价,其中招标采购针对药企:从药械出厂源头降低价格;两票制针对流通商:即将2018年底全国全面落地执行,从流通层面降低中间环节费用,取消此前多级代理商层层药价加码的不合理费用;药品零加成针对医疗机构:公立医院药品零加成从终端层面减低零售价。

医保控费是患者的福音,但未必是国内面临着巨大研发压力,或药物仍处于专利期的药企,但国内的降价趋势将不可逆转,故国内孤儿病、罕见疾病治疗领域的企业,在国内竞争激烈的大趋势下,必须尽可能进医保。另外,企业不能只盯着国内市场,还要面向全球,利用海外优惠政策做全球的药物,进而弥补成本高企带来的盈利不足问题。


报告目录
2019-2025年中国制药行业市场分析及产业供需格局研究报告

第一部分 产业环境透视 11
第一章 中国制药行业发展综述 11
第一节 制药行业报告研究范围 11
一、制药行业专业名词解释 11
二、制药行业研究范围界定 17
三、制药行业分析框架简介 17
第二节 制药行业定义及分类 20
一、制药行业概念及定义 20
二、制药行业主要产品分类 21
第三节 制药行业产业链分析 23
一、制药行业所处产业链简介 23
二、制药行业产业链上游分析 23
三、制药行业产业链下游分析 23
第二章 中国制药行业发展环境分析 27
第一节 制药行业政策环境分析 27
一、制药行业监管体系 27
二、制药行业产品规划 29
三、制药行业布局规划 30
四、制药行业企业规划 31
第二节 制药行业经济环境分析 32
一、中国G D P增长情况 32
二、固定资产投资情况 36
第三节 制药行业技术环境分析 38
一、制药行业专利申请数分析 38
二、制药行业热门专利技术分析 38
第四节 制药行业消费环境分析 38
第二部分 行业深度分析 40
第三章 中国制药行业市场发展现状分析 40
第一节 制药行业发展概况 40
一、制药行业市场规模分析 40
二、制药行业竞争格局分析 40
三、制药行业发展前景预测 41
第二节 制药行业供需状况分析 41
一、制药行业供给状况分析 41
二、制药行业需求状况分析 41
第三节 制药所属行业经济指标分析 42
一、制药行业产销能力分析 42
二、制药行业盈利能力分析 42
三、制药行业运营能力分析 43
四、制药行业偿债能力分析 43
五、制药行业发展能力分析 44
第四节 制药行业进出口市场分析 45
一、制药行业进出口综述 45
二、制药行业进口市场分析 47
三、制药行业出口市场分析 48
四、制药行业进出口前景预测 48
第四章 我国制药所属行业整体运行指标分析 50
第一节 2014-2018年中国制药所属行业总体规模分析 50
一、企业数量结构分析 50
二、人员规模状况分析 50
三、行业资产规模分析 51
四、行业市场规模分析 51
第二节 2014-2018年中国制药所属行业产销情况分析 52
一、我国制药所属行业工业总产值 52
二、我国制药所属行业工业销售产值 53
三、我国制药所属行业产销率 53
第三节 2014-2018年中国制药所属行业财务指标总体分析 54
一、行业盈利能力分析 54
1、我国制药所属行业销售利润率 54
2、我国制药所属行业成本费用利润率 54
3、我国制药所属行业亏损面 55
二、行业偿债能力分析 56
1、我国制药所属行业资产负债比率 56
2、我国制药所属行业利息保障倍数 56
三、行业营运能力分析 57
1、我国制药所属行业应收帐款周转率 57
2、我国制药所属行业总资产周转率 57
3、我国制药所属行业流动资产周转率 58
四、行业发展能力分析 58
1、我国制药所属行业总资产增长率 58
2、我国制药所属行业利润总额增长率 59
3、我国制药所属行业主营业务收入增长率 59
4、我国制药所属行业资本保值增值率 60
第三部分 市场全景调研 61
第五章 制药行业产业结构分析 61
第一节 制药产业结构分析 61
一、市场细分充分程度分析 61
二、各细分市场领先企业排名 61
三、各细分市场占总市场的结构比例 65
四、领先企业的结构分析(所有制结构) 65
第二节 产业价值链条的结构及整体竞争优势分析 65
一、产业价值链条的构成 65
二、产业链条的竞争优势与劣势分析 65
第三节 产业结构发展预测 67
一、产业结构调整指导政策分析 67
二、产业结构调整中消费者需求的引导因素 68
三、中国制药行业参与国际竞争的战略市场定位 69
四、产业结构调整方向分析 69
第六章 按性状分类药品细分市场分析 70
第一节 片剂市场分析 70
一、肠溶片市场规模分析 70
二、包衣片市场规模分析 70
三、薄膜衣片市场规模分析 71
四、糖衣片市场规模分析 71
五、缓释片市场规模分析 72
六、其他片剂市场规模分析 72
第二节 软胶囊市场分析 73
第三节 口服酊膏剂市场分析 74
一、口服乳剂市场规模分析 74
二、胶浆剂市场规模分析 74
三、口服液市场规模分析 75
四、乳液市场规模分析 76
五、其他口服酊膏剂市场规模分析 76
第四节 口服丸剂市场分析 77
一、大丸剂市场规模分析 77
二、滴丸市场规模分析 77
三、蜜丸市场规模分析 78
第五节 粉剂市场分析 78
第六节 外用酊、膏、贴、粉剂市场分析 79
一、软膏剂市场规模分析 79
二、乳膏剂市场规模分析 79
三、霜剂市场规模分析 80
四、贴剂市场规模分析 80
五、其他外用酊、膏、贴、粉剂市场规模分析 81
第七节 外用涂剂、栓剂市场分析 81
一、栓剂市场规模分析 81
二、肛门栓市场规模分析 82
三、阴道栓市场规模分析 82
四、涂膜剂市场规模分析 83
第八节 注射剂市场分析 83
一、注射剂市场规模分析 83
二、注射液市场规模分析 84
三、水针市场规模分析 84
四、其他注射剂市场规模分析 85
第九节 兴奋剂市场分析 86
一、含罂粟市场规模分析 86
二、麝香市场规模分析 86
三、麻黄类药品及激素类药品市场规模分析 87
四、国家下发的兴奋剂药品市场规模分析 87
第十节 诊断试剂市场分析 88
一、诊断试剂市场现状分析 88
二、诊断试剂市场规模分析 89
三、诊断试剂市场需求分析 89
四、诊断试剂发现趋势及前景分析 90
第四部分 竞争格局分析 91
第七章 中国制药行业重点区域市场分析 91
第一节 中国制药行业区域市场概况 91
第二节 华东地区制药行业需求分析 91
一、上海市制药行业需求分析 91
二、江苏省制药行业需求分析 92
三、山东省制药行业需求分析 92
四、浙江省制药行业需求分析 93
五、安徽省制药行业需求分析 93
六、福建省制药行业需求分析 94
第三节 华南地区制药行业需求分析 95
一、广东省制药行业需求分析 95
二、广西省制药行业需求分析 95
三、海南省制药行业需求分析 96
第四节 华中地区制药行业需求分析 96
一、湖南省制药行业需求分析 96
二、湖北省制药行业需求分析 97
三、河南省制药行业需求分析 97
第五节 华北地区制药行业需求分析 98
一、北京市制药行业需求分析 98
二、山西省制药行业需求分析 98
三、天津市制药行业需求分析 99
四、河北省制药行业需求分析 99
第六节 东北地区制药行业需求分析 100
一、辽宁省制药行业需求分析 100
二、吉林省制药行业需求分析 100
三、黑龙江制药行业需求分析 101
第七节 西南地区制药行业需求分析 101
一、重庆市制药行业需求分析 101
二、四川省制药行业需求分析 102
三、云南省制药行业需求分析 102
第八节 西北地区制药行业需求分析 103
一、陕西省制药行业需求分析 103
二、新疆省制药行业需求分析 103
三、甘肃省制药行业需求分析 104
第八章 中国制药行业市场竞争格局分析 105
第一节 制药行业竞争格局分析 105
一、制药行业区域分布格局 105
二、制药行业企业规模格局 105
三、制药行业企业性质格局 106
第二节 制药行业竞争五力分析 107
一、制药行业上游议价能力 107
二、制药行业下游议价能力 108
三、制药行业新进入者威胁 109
四、制药行业替代产品威胁 110
五、制药行业内部竞争 110
第三节 制药行业重点企业竞争策略分析 111
第四节 制药行业投资兼并重组整合分析 112
第九章 2019-2025年制药行业领先企业经营形势分析 117
第一节 绿叶制药集团有限公司 117
一、企业发展简况分析 117
二、企业经营情况分析 117
三、企业产品结构及新产品动向 121
四、企业销售渠道与网络 121
第二节 重庆科瑞制药(集团)有限公司 121
一、企业发展简况分析 121
二、企业经营情况分析 122
三、企业产品结构及新产品动向 123
四、企业销售渠道与网络 124
第三节 齐鲁制药有限公司 124
一、企业发展简况分析 124
二、企业经营情况分析 125
三、企业产品结构及新产品动向 127
四、企业销售渠道与网络 127
第四节 修正药业集团 127
一、企业发展简况分析 127
二、企业经营情况分析 128
三、企业产品结构及新产品动向 130
四、企业销售渠道与网络 130
第五节 华北制药集团有限责任公司 131
一、企业发展简况分析 131
二、企业经营情况分析 132
三、企业产品结构及新产品动向 139
四、企业销售渠道与网络 140
第六节 扬子江药业集团 140
一、企业发展简况分析 140
二、企业经营情况分析 141
三、企业产品结构及新产品动向 142
四、企业销售渠道与网络 143
第七节 四川制药制剂有限公司 143
一、企业发展简况分析 143
二、企业经营情况分析 144
三、企业产品结构及新产品动向 145
四、企业销售渠道与网络 146
第八节 云南白药集团股份有限公司 146
一、企业发展简况分析 146
二、企业经营情况分析 148
三、企业产品结构及新产品动向 155
四、企业销售渠道与网络 156
第五部分 发展前景展望 157
第十章 中国制药行业发展前景预测和投融资分析 157
第一节 中国制药行业发展趋势 157
一、制药行业市场规模预测 157
二、制药行业产品结构预测 157
第二节 制药行业投资特性分析 158
一、制药行业进入壁垒分析 158
二、制药行业投资风险分析 159
第三节 制药行业投资潜力与建议 159
一、制药行业投资机会剖析 159
二、制药行业营销策略分析 160
三、行业投资建议 160
第十一章 2019-2025年制药行业投资机会与风险防范 161
第一节 制药行业投融资情况 161
一、行业资金渠道分析 161
二、固定资产投资分析 161
三、兼并重组情况分析 161
四、制药行业投资现状分析 162
第二节 2019-2025年制药行业投资机会 162
一、产业链投资机会 162
二、细分市场投资机会 163
三、制药行业投资机遇 163
第三节 2019-2025年制药行业投资风险及防范 164
一、政策风险及防范 164
二、技术风险及防范 165
三、供求风险及防范 165
四、宏观经济波动风险及防范 165
五、关联产业风险及防范 166
六、产品结构风险及防范 166
七、其他风险及防范 166
第四节 中国制药行业投资建议 167
一、制药行业未来发展方向 167
二、制药行业主要投资建议 169
三、中国制药企业融资分析 171
1、中国制药企业IPO 融资分析 171
2、中国制药企业再融资分析 171
图表目录
图表 1  2017-2019年3月我国制药行业产销分析 42
图表 2  2017-2019年3月我国制药行业盈利能力分析 42
图表 3  2017-2019年3月我国制药行业营运能力分析 43
图表 4  2017-2019年3月我国制药行业偿债能力分析 43
图表 5  2017-2019年3月我国制药行业发展能力分析 44
图表 6  2018年全年我国医药类产品进出口金额统计及增长情况 46
图表 7  2018年1-12月医药行业企业数量及亏损情况 50
图表 8  2017-2019年3月我国医药行业从业人数分析 50
图表 9  2017-2019年3月我国医药行业总资产分析 51
图表 10  2017-2019年3月我国医药行业市场规模分析 51
图表 11  2017-2019年3月我国医药行业工业总产值分析 52
图表 12  2017-2019年3月我国医药行业工业销售产值分析 53
图表 13  2017-2019年3月我国医药行业产销率分析 53
图表 14  2017-2019年3月我国医药行业销售利润率分析 54
图表 15  2017-2019年3月我国医药行业成本费用利润率分析 54
图表 16  2017-2019年3月我国医药行业亏损面分析 55
图表 17  2017-2019年3月我国医药行业资产负债率分析 56
图表 18  2017-2019年3月我国医药行业利息保障倍数分析 56
图表 19  2017-2019年3月我国医药行业应收款周转率分析 57
图表 20  2017-2019年3月我国医药行业总资产周转率分析 57
图表 21  2017-2019年3月我国医药行业流动资产周转率分析 58
图表 22  2017-2019年3月我国医药行业总资产增长率分析 58
图表 23  2018年1-12月医药行业主营业务收入及利润情况 59
图表 24  2017-2019年3月我国医药行业主营业收入增长率分析 59
图表 25  2017-2019年3月我国医药行业资本保值增值率分析 60
图表 26  2017-2019年3月我国肠溶片行业市场规模分析 70
图表 27  2017-2019年3月我国包衣片行业市场规模分析 70
图表 28  2017-2019年3月我国薄膜衣片行业市场规模分析 71
图表 29  2017-2019年3月我国糖衣片行业市场规模分析 71
图表 30  2017-2019年3月我国缓释片行业市场规模分析 72
图表 31  2017-2019年3月我国其他片剂行业市场规模分析 72
图表 32  2017-2019年3月我国软胶囊行业市场规模分析 73
图表 33  2017-2019年3月我国口服乳剂行业市场规模分析 74
图表 34  2017-2019年3月我国胶浆剂行业市场规模分析 74
图表 35  2017-2019年3月我国乳液行业市场规模分析 76
图表 36  2017-2019年3月我国其他口服酊膏剂行业市场规模分析 76
图表 37  2017-2019年3月我国大丸剂行业市场规模分析 77
图表 38  2017-2019年3月我国滴丸行业市场规模分析 77
图表 39  2017-2019年3月我国蜜丸行业市场规模分析 78
图表 40  2017-2019年3月我国粉剂行业市场规模分析 78
图表 41  2017-2019年3月我国软膏剂行业市场规模分析 79
图表 42  2017-2019年3月我国乳膏剂行业市场规模分析 79
图表 43  2017-2019年3月我国霜剂行业市场规模分析 80
图表 44  2017-2019年3月我国贴剂行业市场规模分析 80
图表 45  2017-2019年3月我国其他外用酊、膏、贴、粉剂行业市场规模分析 81
图表 46  2017-2019年3月我国栓剂行业市场规模分析 81
图表 47  2017-2019年3月我国肛门栓行业市场规模分析 82
图表 48  2017-2019年3月我国阴道栓行业市场规模分析 82
图表 49  2017-2019年3月我国涂膜剂行业市场规模分析 83
图表 50  2017-2019年3月我国注射剂行业市场规模分析 83
图表 51  2017-2019年3月我国注射液行业市场规模分析 84
图表 52  2017-2019年3月我国水针行业市场规模分析 84
图表 53  2017-2019年3月我国其他注射剂行业市场规模分析 85
图表 54  2017-2019年3月我国含罂粟行业市场规模分析 86
图表 55  2017-2019年3月我国麝香行业市场规模分析 86
图表 56  2017-2019年3月我国麻黄类药品及激素类药品行业市场规模分析 87
图表 57  2017-2019年3月我国兴奋剂药品行业市场规模分析 87
图表 58  2017-2019年3月我国体外诊断试剂行业市场规模分析 89
图表 59  2019年1-3月我国制药行业市场集中度分析 91
图表 60  2017-2019年3月上海制药行业市场规模分析 91
图表 61  2017-2019年3月江苏制药行业市场规模分析 92
图表 62  2017-2019年3月山东制药行业市场规模分析 92
图表 63  2017-2019年3月浙江制药行业市场规模分析 93
图表 64  2017-2019年3月安徽制药行业市场规模分析 93
图表 65  2017-2019年3月福建制药行业市场规模分析 94
图表 66  2017-2019年3月广东制药行业市场规模分析 95
图表 67  2017-2019年3月广西制药行业市场规模分析 95
图表 68  2017-2019年3月海南制药行业市场规模分析 96
图表 69  2017-2019年3月湖南制药行业市场规模分析 96
图表 70  2017-2019年3月湖北制药行业市场规模分析 97
图表 71  2017-2019年3月河南制药行业市场规模分析 97
图表 72  2017-2019年3月北京制药行业市场规模分析 98
图表 73  2017-2019年3月山西制药行业市场规模分析 98
图表 74  2017-2019年3月天津制药行业市场规模分析 99
图表 75  2017-2019年3月河北制药行业市场规模分析 99
图表 76  2017-2019年3月辽宁制药行业市场规模分析 100
图表 77  2017-2019年3月吉林制药行业市场规模分析 100
图表 78  2017-2019年3月黑龙江制药行业市场规模分析 101
图表 79  2017-2019年3月重庆制药行业市场规模分析 101
图表 80  2017-2019年3月四川制药行业市场规模分析 102
图表 81  2017-2019年3月云南制药行业市场规模分析 102
图表 82  2017-2019年3月陕西制药行业市场规模分析 103
图表 83  2017-2019年3月新疆制药行业市场规模分析 103
图表 84  2017-2019年3月甘肃制药行业市场规模分析 104
图表 85  我国制药行业企业规模分析 106
图表 86  我国制药行业企业性质分析 106
图表 87  2019年1-3月我国制药行业供应商议价能力分析 107
图表 88  2019年1-3月我国制药行业客户议价能力分析 109
图表 89  2015-2018年中国医药行业并购市场交易金额及增长(单位:亿美元,%) 112
图表 90  2015-2018年中国医药行业并购市场交易金额分布(单位:亿美元) 113
图表 91  2015-2018年中国医药行业并购市场交易数量及增长(单位:起,%) 114
图表 93  绿叶制药财务指标 117
图表 94  绿叶制药资产负债表 118
图表 95  绿叶制药综合损益表 120
图表 96  近4年重庆科瑞制药(集团)有限公司销售毛利率变化情况 122
图表 97  近4年重庆科瑞制药(集团)有限公司资产负债率变化情况 122
图表 98  近4年重庆科瑞制药(集团)有限公司总资产周转次数变化情况 123
图表 99  近4年重庆科瑞制药(集团)有限公司固定资产周转次数情况 123
图表 100  近4年重庆科瑞制药(集团)有限公司流动资产周转次数变化情况 123
图表 101  近4年齐鲁制药有限公司销售毛利率变化情况 125
图表 102  近4年齐鲁制药有限公司资产负债率变化情况 125
图表 103  近4年齐鲁制药有限公司产权比率变化情况 125
图表 104  近4年齐鲁制药有限公司总资产周转次数变化情况 126
图表 105  近4年齐鲁制药有限公司固定资产周转次数情况 126
图表 106  近4年齐鲁制药有限公司流动资产周转次数变化情况 126
图表 107  近4年修正药业集团资产负债率变化情况 128
图表 108  近4年修正药业集团产权比率变化情况 128
图表 109  近4年修正药业集团销售毛利率变化情况 129
图表 110  近4年修正药业集团固定资产周转次数情况 129
图表 111  近4年修正药业集团总资产周转次数变化情况 129
图表 112  近4年修正药业集团流动资产周转次数变化情况 130
图表 113  华北制药(600812)财务指标 132
图表 114  华北制药(600812)资产负债表 135
图表 115  华北制药(600812)利润表 138
图表 116  近4年扬子江药业集团产权比率变化情况 141
图表 117  近4年扬子江药业集团销售毛利率变化情况 141
图表 118  近4年扬子江药业集团资产负债率变化情况 141
图表 119  近4年扬子江药业集团总资产周转次数变化情况 142
图表 120  近4年扬子江药业集团固定资产周转次数情况 142
图表 121  近4年纳诺高科股份有限公司流动资产周转次数变化情况 142
图表 122  近4年四川制药制剂有限公司产权比率变化情况 144
图表 123  近4年四川制药制剂有限公司销售毛利率变化情况 144
图表 124  近4年四川制药制剂有限公司资产负债率变化情况 144
图表 125  近4年四川制药制剂有限公司总资产周转次数变化情况 144
图表 126  近4年四川制药制剂有限公司固定资产周转次数情况 145
图表 127  近4年四川制药制剂有限公司流动资产周转次数变化情况 145
图表 128  云南白药(000538) 财务指标 148
图表 129  云南白药(000538) 资产负债表 151
图表 130  云南白药(000538) 利润表 154
图表 131  2019-2025年我国制药行业市场规模预测 157

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