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2020-2024年中国电动汽车充电站市场投资分析及产业供需格局预测研究分析报告
2019-12-20
  • [报告ID] 140238
  • [关键词] 电动汽车充电站市场
  • [报告名称] 2020-2024年中国电动汽车充电站市场投资分析及产业供需格局预测研究分析报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2019/12/22
  • [报告页数] 页
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  • [图 表 数] 个
  • [报告价格] 印刷版7500 电子版7800 印刷+电子8000
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报告简介

行业整体以交流充电、公共桩为主,一线城市建设强

电动汽车充电桩是安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车提供电力保障的充电设备。电动汽车充电桩按照安装方式分为落地式充电桩、挂壁式充电桩;按照安装地点,可分为公共充电桩和专用充电桩;按照充电接口的多少可分为一桩一充和一桩多充;按照充电桩充电方式,分为直流充电桩、交流充电桩和交直流一体充电桩。

目前,我国电动汽车充电桩行业在政策和市场双重作用下,国内充电基础设施高歌猛进,已形成较好的产业基础。截至2018年12月,中国电动汽车充电基础设施促进联盟(充电联盟)联内成员单位总计上报公共类充电桩299752台,较2017年新增公共类充电桩85849台。政策的扶持及相关的财政补贴政策极大的促进了政府和企业充电基础设施建设的发展。

根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟的统计数据显示,截至2018年底,按充电方式划分,我国交流充电桩达到18981台。占比为63.3%;直流充电桩为109393台,占比36.5%;交直流一体充电桩545台,占比0.2%。而按安装地点划分,我国公共充电桩达到18981台,占比为74.7%;专业充电桩为75876台,占比25.3%。

从我国各省市建设情况来看,2018年,我国省级行政区域内所拥有的公共类充电桩数量前十的分别为:北京41644个、上海39303个、广东35928个、江苏30333个、山东20798个、浙江14226个、河北11957个、天津11209个、安徽10228个、湖北9722个。

目前我国电动汽车充电桩主要为交流充电桩及公共充电桩。公共充电桩是建设在公共停车场,结合停车泊位,为社会车辆提供公共充电服务的充电桩;而交流充电桩,俗称就是“慢充”,固定安装在电动汽车外、与交流电网连接,为电动汽车车载充电机(即固定安装在电动汽车上的充电机)提供交流电源的供电装置。两者结合反映了我国电动汽车充电桩的应用场景现状,即主要应用于小区、地下停车场等消费者长期停留的场所,且慢充桩对电池损耗小的优点对没有时间紧迫性需求的用户有利。

上游设备生产技术门槛低,竞争格局较为严峻

电动汽车充电桩产业链涉及到上游充电桩及充电站建设及运营所需设备的生产商,包括充电桩和充电站的壳体、底座、线缆等主要材料供应企业和充电设备生产商;中游为充电运营商,负责充电桩和充电站的搭建和运营;下游为整体解决方案商,提供充电桩位置服务及预约支付功能或者提供充电桩运营管理平台和解决方案,能够统筹上下游及客户需求,合理布局提供整体的运营方案。

具体来看,电动汽车充电桩上游设备生产环节分为充电模块、充电枪、滤波装置、断路器、交流/直流接触器、直流熔断器等生产。相关报告显示,自2014年国家电网向民间资本开放电动车充电桩市场,一大批充电桩公司应运而生。由于设备技术门槛不高,产品差异化程度不明显,目前国内充电桩领域相关公司数量超过300家,供应商数量多。

根据国网招标情况,2018年三批招标14262台充电桩中共有31家企业中标。其中,山东鲁能智能中标最多,占比达19%;其次是长园深瑞继保和许继电气,占比均为11%。其余的厂商各占1-5%不等的份额,竞争格局严峻。

中游充电运营成本高,未来将向头部企业靠近

中游充电运营商是行业潜在入局者较难进入的一个环节,原因在于中游的成本大,需要一定的资金实力。据相关数据统计,充电机、充电模块为充电核心设备,占充电设施总成本的45%-55%。其中,充电模块、充电机占充电系统成本近51.76%。打造一个充电站的投资成本为250万元,配电设施成本在160万元左右。

从我国中游充电运营商拥有的充电桩数量占比结构情况来看,目前我国中游充电桩运营集中度高,CR5高达87.2%。其中,特来电运营12.1万台公共充电桩,占据了40.5%的市场份额;排在第二的则是国家电网,运营5.7万台公共充电桩,占比为19.1%;而第三名是星星充电,运营5.5万台公共充电桩,占比18.4%。

进一步分析我国这前8家中游充电桩运营商的经营状况,其中特来电(特锐德,300001)、上汽安悦(上汽集团,600104)、深圳车电网(科陆电子,002121)、云彬智慧(彬彬股份,600884)以及万马(万马股份,002276)这5家所属企业均为上市公司。结合主营业务,选择特来电(特锐德,300001)、深圳车电网(科陆电子,002121)以及万马(万马股份,002276)这3家运营商经营情况纳入比对。从2014-2018年我国电动汽车充电桩运营商经营情况来看,3家企业的营业收入都呈现出波动上升的局面,这是由于市场竞争大,行业受宏观政策影响较大;在净利润上只有特来电波动幅度较小,另外2家企业的净利润都出现不同程度的下滑,其中,科陆电子净亏损达到12亿元,主要是受到资产减值准备及资产处置损失的影响;在销售利润率上,3家企业的销售利润率整体波动下滑,但保持在较为良好的水平。

目前我国电动汽车充电桩行业还处于发展初期,高投资、回报周期长、盈利模式不清晰等问题依旧存在,除了几家头部企业已经完成相对完整和成熟的商业布局之外,部分融资难、持续亏损的企业则处于更加尴尬的位置。2018年,我国电动汽车充电桩市场上更是有企业退市、倒闭和停运的事件,未来行业或将进一步向头部企业靠拢。


报告目录
2020-2024年中国电动汽车充电站市场投资分析及产业供需格局预测研究分析报告
[交付形式]: e-mali电子版或特快专递

http://www.reporthb.com/
第一章 2017-2019年电动汽车行业发展状况
1.1 2017-2019年全球电动汽车产业发展综述
1.1.1 电动汽车的概念与种类
1.1.2 世界各国大力扶持电动汽车产业发展
1.1.3 德国电动汽车发展的推进策略
1.1.4 国际能源署更新电动汽车技术路线图
1.1.5 主要国家电动汽车技术路线比较
1.2 2017-2019年中国电动汽车产业发展现状
1.2.1 中国电动汽车行业的发展成效
1.2.2 中国电动汽车产业发展现状
1.2.3 我国电动汽车业自主化发展形势
1.2.4 我国电动汽车测试评价技术发展现状
1.2.5 我国私人电动汽车发展的技术路线阐述
1.3 2017-2019年电动汽车产业化简析
1.3.1 标准经济条件下的电动汽车产业化标准框架构建
1.3.2 我国电动汽车正进入产业化前夜
1.3.3 我国电动汽车产业化推进战略
1.3.4 推进电动汽车产业化的商业模式探析
1.4 电动汽车产业存在的问题及发展对策
1.4.1 电动汽车行业发展中存在的问题
1.4.2 中国电动汽车产业发展中需注意的问题
1.4.3 促进我国电动汽车行业发展的建议
1.4.4 加快我国电动汽车产业发展的措施
第二章 2017-2019年电动汽车充电站行业总体分析
2.1 电动汽车充电站概述
2.1.1 电动汽车充电站简介
2.1.2 电动汽车充电站的工作原理
2.1.3 电动汽车充电站的充电等级
2.1.4 电动汽车充电站的充电方式
2.2 2017-2019年国外电动汽车充电站的发展
2.2.1 世界各国电动汽车充电站建设概述
2.2.2 未来欧盟将大量建设电动汽车充电站
2.2.3 美国各州推进电动汽车充电站建设情况
2.2.4 美国电动汽车充电站支付方式创新
2.2.5 日本对电动汽车充电站建设给予财政补助
2.3 2017-2019年中国电动汽车充电站发展概况
2.3.1 中国电动汽车充电站建设回顾
2.3.2 中国电动汽车充电站建设状况
2.3.3 中国电动汽车充电站建设动态
2.3.4 我国电动汽车充电站经营现状分析
2.4 2017-2019年中国电动汽车充电站市场的竞争格局
2.4.1 央企布局国内电动汽车充电站市场
2.4.2 中外企业竞逐电动汽车充电站市场
2.4.3 能源企业建设电动汽充电站的优劣势比较
2.4.4 国内车企积极研发电动汽车不同充电模式
2.5 2017-2019年电动汽车充电站的标准化
2.5.1 电动汽车充电站标准制定综况
2.5.2 四项电动汽车充电国标实施
2.5.3 电动汽车充电设施标准发布
2.5.4 标准缺失制约我国电动汽车充电站推广进程
2.6 电动汽车充电站发展应注意的问题
2.6.1 我国电动汽车充电站发展面临的瓶颈
2.6.2 电动汽车充电站建设应借力智能电网
2.6.3 电动汽车充电站建设应避免垄断
2.6.4 电动汽车充电站的技术瓶颈亟待突破
2.6.5 民营企业进军电动汽车充电站领域仍需谨慎
第三章 2017-2019年电动汽车充电站的建设及运营分析
3.1 电动汽车发展对充电技术的要求
3.1.1 充电快速化
3.1.2 充电通用化
3.1.3 充电智能化
3.1.4 电能转换高效化
3.1.5 充电集成化
3.2 电动汽车充电模式比较
3.2.1 常规充电
3.2.2 快速充电
3.2.3 机械充电
3.3 电动汽车充电站的选址布局
3.3.1 影响电动汽车充电站布局的因素
3.3.2 电动汽车充电站的选址原则
3.3.3 电动汽车充电站的规划建议
3.4 电动汽车充电站的建设
3.4.1 电动汽车充电站的结构组成
3.4.2 电动汽车充电站基础设施的功能
3.4.3 充电站外部接入方式的影响因素
3.4.4 各类充电站的外部接入方式
3.4.5 决定电动汽车充电站规模的因素
3.5 电动汽车充电站运营模式研究
3.5.1 运营模式概述
3.5.2 整车充电模式分析
3.5.3 更换电池模式分析
3.5.4 电动汽车充电站运营模式的发展方向
3.6 电动汽车充电站的运作
3.6.1 电动汽车充电站的运作流程
3.6.2 运作电动汽车充电站的相关要求
3.6.3 电动汽车充电站运营中面临的挑战
3.6.4 运作集中更换蓄电池的充电更换站难度较大
第四章 2017-2019年中国电动汽车充电站行业区域发展分析
4.1 北部地区
4.1.1 长春大型电动汽车充电站运营
4.1.2 山西省电动汽车充换电站建设概况
4.1.3 北京高安屯大型电动汽车充换电站投入运营
4.1.4 北京电动汽车充电站建设概况
4.1.5 吉林辽源首座电动汽车充电站投运
4.1.6 北京电动汽车充换电站建设规划
4.2 东部地区
4.2.1 浙江高速公路电动汽车充换电站建设情况
4.2.2 山东日照首个电动汽车充电站投运
4.2.3 江苏昆山首个电动汽车商用充电站开建
4.2.4 上海出台电动汽车充电桩补贴政策
4.2.5 厦门电动汽车充电站建设规划布局
4.2.6 浙江永康投资3.4亿建电动汽车充电设施
4.3 中南地区
4.3.1 河南省电动汽车充换电站建设进展
4.3.2 深圳计划建设电动汽车立体式充电站
4.3.3 湖南株洲市首座电动汽车充电站建成
4.3.4 安徽合肥电动汽车充电设施建设计划
4.3.5 河南电动汽车及充电站发展规划
4.4 西部地区
4.4.1 甘肃省首座电动汽车充电设施通过验收
4.4.2 宁夏首座电动汽车充电站投运
4.4.3 西安电动汽车充换电站投入运营
4.4.4 青海省电动汽车充电设施发展规划
4.4.5 重庆电动汽车充换电站投建规划
4.4.6 宁夏电动汽车充换电站发展布局
第五章 2017-2019年电动汽车充电站行业重点企业分析
5.1 国家电网公司
5.1.1 企业发展概况
5.1.2 2017年国家电网电动汽车充电站建设情况
5.1.3 2018年国家电网电动汽车充电站建设情况
5.1.4 2019年国家电网电动汽车充电站建设情况
5.1.5 国家电网获批在青岛投建5个电动公交充换电站
5.1.6 未来国家电网电动汽车充换电站建设原则
5.2 南方电网公司
5.2.1 企业发展概况
5.2.2 南方电网电动汽车充电站建设概况
5.2.3 南方电网电动汽车充电站布局加速
5.2.4 南方电网电动汽车充换电站建设规划
5.3 中国石油化工集团公司
5.3.1 企业发展概况
5.3.2 中石化电动汽车充电站的发展模式
5.3.3 中石化首座加油充电综合服务站投入试运营
5.4 中国海洋石油总公司
5.4.1 企业发展概况
5.4.2 中海油欲与国网合作发展电动汽车充电站
5.4.3 普天海油电动汽车充电系统服务大运会
5.5 深圳奥特迅电力设备股份有限公司
5.5.1 企业发展概况
5.5.2 2017-2019年奥特迅经营状况分析
5.5.3 奥特迅公司在电动汽车充电设备领域的优势
5.5.4 奥特迅未来发展形势分析
第六章 电动汽车充电站行业投资分析及前景展望
6.1 电动汽车市场展望
6.1.1 中国电动汽车的发展趋向
6.1.2 “十三五”我国电动汽车的发展规划
6.1.3 未来中国或将成为电动汽车市场领跑者
6.2 中国电动汽车充电站行业投资分析
6.2.1 投资建设电动汽车充电站的主要阶段
6.2.2 我国电动汽车充电设施产业链投资升温
6.2.3 箱式快速充电站项目迎来投资机遇
6.2.4 电力企业在电动汽车充电领域的投资机会
6.2.5 2019年我国电动汽车充电站投资预测
6.3 中国电动汽车充电站行业前景预测
6.3.1 全球电动汽车充电站市场预测
6.3.2 中国电动汽车充电站行业前景广阔
6.3.3 “十三五”我国电动汽车充电设备市场规模预测
6.3.4  2020-2024年中国电动汽车充电市场预测分析
6.3.5 我国太阳能电动汽车充电站未来发展看好

图表目录

图表 新能源汽车的不同技术路线
图表 新能源汽车不同技术路线的能源消耗对比
图表 新能源汽车不同技术路线的二氧化碳排放对比
图表 电动汽车充电站的具体结构
图表 电动汽车充电站的连接方式
图表 电动汽车充电站的充电等级
图表 不同等级电动汽车充电站的充电时间
图表 电动汽车充电站的连接方式
图表 电动汽车充电站的充电方式
图表 欧盟纯电动汽车充电站数量及2020年的目标
图表 我国主要城市充电站建设情况
图表 整车充电模式盈利方式
图表 用户刷卡缴费流程图
图表 更换电池模式盈利方式
图表 电动汽车充电站更换电池的流程图
图表 电动汽车充电站电池维护的流程图
图表 电动汽车充电站整体运作模式流程图
图表 2016-2019年奥特迅总资产及净资产规模
图表 2016-2019年奥特迅营业收入及增速
图表 2016-2019年奥特迅净利润及增速
图表 2018年奥特迅主营业务分行业、产品、地区
图表 2016-2019年奥特迅营业利润及营业利润率
图表 2016-2019年奥特迅净资产收益率
图表 2016-2019年奥特迅短期偿债能力指标
图表 2016-2019年奥特迅资产负债率水平
图表 2016-2019年奥特迅运营能力指标
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