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2020-2024年中国粉末涂料行业投资分析及产业供需格局预测研究分析报告
2020-01-05
  • [报告ID] 140840
  • [关键词] 粉末涂料行业
  • [报告名称] 2020-2024年中国粉末涂料行业投资分析及产业供需格局预测研究分析报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2020/1/4
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  • [图 表 数] 个
  • [报告价格] 印刷版7500 电子版7800 印刷+电子8000
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报告简介

目前,在全球宏观经济发展不容乐观的背景之下,粉末涂料市场增长放缓,粉末涂料企业竞争加剧等因素都将加快粉末涂料企业抱团、合并步伐。国际大型涂料集团并购频频,如阿克苏诺贝尔、PPG、立邦等均有所相关投资活动。2018年涂料行业市场集中度进一步提高,强者愈强,弱者愈弱,“马太效应”愈加明显。在2018年,阿克苏诺贝尔完成6次收购,遍布欧洲、北美洲、南美洲;PPG完成3次大收购,在涂料细分薄弱领域加速进化扩张。

亚太地区成为规模最大、增长最快的地区

从全球范围来看,在目前的市场中,行业良好的前景吸引了很多生产企业的不断进入,全球范围内竞争较为激烈。无论在产量和产值方面,亚太地区是全球粉末涂料市场中规模最大、增长最快的地区。亚太地区市场的增长主要归结于高速的经济增长,其次是对汽车、家电、一般工业、建筑、家具行业的巨大投资。亚太地区约有35个国家,人口约为45亿,按购买力平价(PPP)计算,占全球国内生产总值(GDP)的近1/3。

同时,很多公司正在将生产装置转移到该地区,由于亚太地区生产成本低,并且靠近印度、印度尼西亚和马来西亚等新兴市场。此外,全球汽车制造商的迁入以及该地区建筑行业活动的增加,包括少数的现金高度密集的项目,也都是该地区粉末涂料市场收益增长的主要原因。将生产设施转移到亚太地区具有很多优势,包括生产成本低,可以更好地为新兴的本地市场提供服务。亚太地区占世界人口的一半以上,使其成为全球贸易和商业的重要区域。而北美、西欧和其他地区粉末涂料产量呈现稳定发展的局面。

全球范围行业比较集中,CR7达38%

中国除外,目前全球约有粉末涂料制造商500多家,欧洲至少有100家,美国约有70家,日本约有15家,韩国约有7家。全球粉末涂料主要的领先企业有阿克苏诺贝尔、杜邦、罗门哈斯、Ferro、Valspar、PPG、BASF等,7家企业产量合计约占全球的38%左右。

行业企业集中,江苏、浙江、广东三省占近一半

而从中国来看,经过30多年粉末涂料的推广应用,国内形成了长江三角洲地区包括江苏、上海、浙江、安徽、江西省等省市,其中较大粉末企业集中的是浙江省、安徽省和江苏省。浙江省的阿克苏诺贝尔、华彩、温州立邦、玉石、昌明等企业;安徽省的艾仕得华佳、美佳、桑瑞斯等企业;江苏省的华光、老虎等企业。

珠江三角洲地区主要包括广东、福建、湖南、广西、海南省等,其中广东省是全国省市中较大粉末企业密度最高的省份,企业包括阿克苏诺贝尔、擎天、华江、睿智、德福生等企业;福建省的万安、万顺等企业。

环渤海地区包括北京、天津、河北、山东省、辽宁等省市,其中较大粉末企业集中在北京、天津、河北和山东,北京的邦德汉森等企业;天津的立邦、翔盛等企业;山东的美尔等企业。这三个地区成为我国粉末涂料生产和使用的主要地区。

数据显示,目前,中国粉末涂料行业企业主要分布在华东地区和华南地区,具体省份来看,江苏、浙江、广东三省排名前列,企业数量比重分别为27.12%。、12.03%和10.25%。总体来看,行业企业分布比较集中。

产地集中在长三角、珠三角、环渤海三地

长三角和珠三角一直是我国粉末涂料企业比较集中的区域,占据了我国绝大部分粉末涂料的产销量。这两个地区由于制造业发达,经济体量庞大,营商环境良好,高质量的客户群,再加上环保治理较早,这两年粉末涂料产量稳步增长。而原本发展势头良好的环渤海地区,因大部分处于京津冀地带,受环保冲击较大,发展势头受阻。

具体来看,长江三角洲地区包括江苏、上海、浙江、安徽、江西省等省市,其中较大粉末企业集中的是浙江省、安徽省和江苏省。珠江三角洲地区包括广东、福建、湖南、广西、海南省等,其中广东省是全国省市中较大粉末企业密度最高的省份。环渤海地区包括北京、天津、河北、山东、辽宁省等省市,其中较大粉末企业集中在北京、天津、河北和山东。

从数据看,2017年,长三角地区产量占比达45.6%,较2016年上升0.04个百分点;珠三角地区占比为28.9%,与2016年持平;环渤海地区为18.5%,较2016年下降1.3个百分点。

产业规模世界第一,行业集中度低

目前,中国粉未涂料规模位居世界第一,但是即使行业第一的企业市场占有率也不足4%,根据涂料采购网不完全统计,2018年我国粉末涂料销量百强企业总销量为843770吨,不到行业总销量的一半。行业零散意味着任何个体企业都没有足够的资源研发创新,不能更好地为下游企业提供价值。

国内粉末涂料行业品牌主要包含外资品牌和内资品牌,行业内部外资品牌企业比较突出。目前,国内排名第一的品牌为阿克苏诺贝尔,但其销量也仅仅占行业的3.81%。总体来看,国内粉末涂料行业品牌比较分散。

外资品牌长期占据较大市场与领先地位

具体来看,据涂料采购网不完全统计,2018年,中国粉末涂料行业百强企业总销量为:843770吨,同比增长6.12%,占行业总销售量的47.94%,说明行业份额比较分散,行业内存在数量众多的中小型企业。

2018年粉末涂料销量百强榜中,外资企业的总销量为20.88万吨,占比24.7%,内资企业的销量占比75.3%。较上年相比,外资企业的销量出现小幅下降,阿克苏诺贝尔、爱粤集团、艾仕得华佳涂料(中国)仍然位居粉末涂料百强榜的前三位。总体来看,虽然近年来看国内企业奋起直追,但外资企业长期占据较大市场份额和领先地位的局势并没有较大变化。

企业规模进一步集中,6成企业销量在增长

2018年,国内粉末涂料企业产量规模大于10000t的企业占比约为22%,产量在5000-10000t之间的企业数量占比为37%,产量在100-5000t之间的企业数量最多,占比为41%。总体来看,中国粉末涂料企业规模有进一步集中地趋势,6成企业销量在增长。


报告目录
2020-2024年中国粉末涂料行业投资分析及产业供需格局预测研究分析报告
[交付形式]: e-mali电子版或特快专递

http://www.reporthb.com/
第一章 粉末涂料相关概述
1.1 粉末涂料基本概念
1.1.1 粉末涂料定义
1.1.2 粉末涂料的种类
1.1.3 粉末涂料的性能
1.1.4 粉末涂料与传统涂料比较
1.2 粉末涂料其它相关介绍
1.2.1 粉末涂料的特点
1.2.2 粉末涂料的生产技术
1.2.3 粉末涂料的应用领域
第二章 2017-2019年涂料行业发展分析
2.1 2017-2019年世界涂料行业发展综述
2.1.1 全球涂料市场快速成长
2.1.2 国际涂料市场的三大特点
2.1.3 全球涂料工业呈现复苏
2.1.4 亚太地区涂料市场领先全球
2.2 2017-2019年中国涂料行业发展剖析
2.2.1 中国涂料行业开始进入转型期
2.2.2 涂料业并购风潮中外企获利最大
2.2.3 新国标将推动涂料行业分化
2.2.4 消费观念变化促进涂料企业转变方向
2.3 2017-2019年中国涂料市场发展分析
2.3.1 我国涂料市场状况与格局
2.3.2 国内涂料市场在寒冬中艰难发展
2.3.3 中国涂料市场的变革与特征
2.3.4 中国涂料市场发展透析
2.3.5 农村涂料市场消费受到多方面制约
2.4 2017-2019年全国涂料产量分析
2.4.1 2017-2019年全国涂料产量趋势
2.4.2 2017年全国涂料产量情况
2.4.3 2018年全国涂料产量情况
2.4.4 2019年全国涂料产量情况
2.4.5 涂料产量分布情况
2.5 2017-2019年涂料行业竞争状况
2.5.1 涂料市场竞争的核心与焦点
2.5.2 国内涂料业竞争环境的几大变化
2.5.3 涂料市场竞争进入新阶段
2.5.4 国内涂料企业在竞争中处于劣势的原因
2.5.5 民族涂料工业在激烈竞争中的发展机会
2.6 涂料工业存在的问题及结构调整
2.6.1 中国涂料行业与国外差距明显
2.6.2 中国涂料行业与美国相比的五大差距
2.6.3 涂料工业结构调整的指导原则及实现目标
2.6.4 涂料工业结构调整的重点工作和任务
2.6.5 涂料工业结构调整的政策、措施和建议
第三章 2017-2019年世界粉末涂料行业发展分析
3.1 世界粉末涂料行业综述
3.1.1 世界粉末涂料发展简史
3.1.2 世界粉末涂料行业发展概述
3.1.3 世界粉末涂料市场运行分析
3.1.4 全球粉末涂料市场并购与调整概况
3.1.5 国外粉末涂料企业产品研发动态
3.2 2017-2019年世界粉末涂料生产状况分析
3.2.1 全球粉末涂料生产回顾
3.2.2 全球粉末涂料生产中心逐渐转移
3.2.3 全球粉末涂料产品生产的四大变化
3.3 2017-2019年主要区域涂料市场分析
3.3.1 亚洲粉末涂料市场
3.3.2 欧洲粉末涂料市场
3.3.3 美国粉末涂料市场运行分析
3.3.4 日本涂料公司扩大粉末涂料市场
3.3.5 印度粉末涂料市场前景看好
第四章 2017-2019年中国粉末涂料行业发展概况
4.1 中国粉末涂料行业发展综述
4.1.1 我国粉末涂料行业发展综况
4.1.2 我国粉末涂料行业区域分布状况
4.1.3 我国粉末涂料市场产品结构分析
4.1.4 粉末涂料市场热点品种解析
4.1.5 阴极保护措施促进粉末涂料性能升级
4.1.6 国际环保要求对中国粉末涂料企业发展的影响探析
4.2 2017-2019年中国粉末涂料行业运行分析
4.2.1 国内粉末涂料业发展浅析
4.2.2 我国粉末涂料企业发展分析
4.2.3 我国粉末涂料市场运行现状
4.3 2017-2019年我国粉末涂料行业区域发展状况
4.3.1 天津粉末涂料市场运行态势解析
4.3.2 河南粉末涂料行业发展现状
4.3.3 湖北开建粉末涂料新项目
4.3.4 宁波市粉末涂料行业的发展成就
4.3.5 宁波市粉末涂料行业发展存在的问题及建议
4.3.6 国际粉末涂料巨企将在宁波市建厂
4.4 2017-2019年我国粉末涂料行业研发动态
4.4.1 我国超微细粉末涂料生产水平步入新台阶
4.4.2 我国粉末涂料市场高档产品研发获突破
4.4.3 UPR光固化粉末涂料研发情况
4.5 2017-2019年中国粉末涂料用环氧树脂市场运行解析
4.5.1 粉末涂料用环氧树脂市场宏观形势浅析
4.5.2 粉末涂料用环氧树脂市场运行特点分析
4.5.3 粉末涂料用环氧树脂市场须关注的几个问题
4.5.4 粉末涂料用环氧树脂市场应用前景探析
4.6 粉末涂料行业发展面临的问题及对策
4.6.1 我国粉末涂料业存在着诸多不足
4.6.2 我国粉末涂料行业亟需加强规范力度
4.6.3 我国粉末涂料行业发展的主要措施
4.6.4 促进我国粉末涂料市场健康发展的建议
第五章 2016-2019年重点企业发展分析
5.1 阿克苏诺贝尔
5.1.1 企业发展概况
5.1.2 2017年企业经营状况
5.1.3 2018年企业经营状况
5.1.4 2019年企业经营状况
5.2 杜邦华佳化工有限公司
5.2.1 公司简介
5.2.2 杜邦华佳积极致力粉末涂料研发
5.2.3 杜邦牵手Agion开发新一代抗菌粉末涂料
5.2.4 杜邦华佳粉末涂料名牌战略发展分析
5.3 立邦涂料公司
5.3.1 公司简介
5.3.2 立邦中国市场发展战略解析
5.3.3 立邦加速中国工业涂料市场战略布局
5.3.4 立邦涂料未来发展环保为先
5.4 其它粉末涂料企业发展动态
5.4.1 051基地精细化工厂粉末涂料产销状况
5.4.2 Inver收购Becker欧洲区粉末涂料业务
5.4.3 Xiom公司推出环保粉末涂料产品
5.4.4 Arsonsisi成功收购巴斯夫粉末涂料业务
第六章 2017-2019年粉末涂料应用领域发展分析
6.1 汽车工业
6.1.1 中国汽车工业的发展
6.1.2 粉末涂料在汽车工业的应用情况
6.1.3 汽车用粉末涂料发展受重视
6.1.4 中国汽车工业前景展望
6.1.5 粉末涂料在汽车工业应用中前景广阔
6.2 电器工业
6.2.1 我国电器工业发展状况
6.2.2 粉末涂料在电器工业的应用状况
6.2.3 电器工业发展前景展望
6.3 建筑行业
6.3.1 我国建材行业发展总况
6.3.2 粉末涂料在建筑市场的应用
6.3.3 粉末涂料成建材业投资新热点
6.3.4 建材行业发展前景展望
6.4 电子/电气工业
6.4.1 中国电子工业发展概况
6.4.2 我国电气工业发展综述
6.4.3 粉末涂料在电子/电气工业的应用分析
6.5 非金属制品
6.5.1 我国家具行业发展概况
6.5.2 国内中密度纤维板市场分析
6.5.3 粉末涂料在非金属制品市场的应用情况
第七章 粉末涂料行业发展前景预测
7.1 涂料行业发展趋势分析
7.1.1 全球涂料市场未来需求预测
7.1.2 中东涂料市场发展潜力巨大
7.1.3 中国涂料市场发展前景展望
7.2 粉末涂料产业前景分析
7.2.1 粉末涂料行业发展优势分析
7.2.2 粉末涂料产业发展前景乐观
7.2.3 粉末涂料市场应用潜力大
7.2.4 四种粉末涂料品种及技术未来发展前景看好
7.3 粉末涂料行业发展趋势分析
7.3.1 未来粉末涂料的发展方向
7.3.2 未来我国粉末涂料市场需求分析
7.3.3  2020-2024年中国粉末涂料行业预测分析
7.3.4 国内热固性粉末涂料市场未来发展方向
附录
附录一:中国涂料行业管理准则

图表目录

图表 一般粉末涂料的应用领域的分布范围
图表 粉末涂料与溶剂型涂料的涂装特点比较
图表 钢门涂装工艺技术经济比较对比
图表 钢门涂膜质量对比
图表 工业涂料市场的产量和市值分布
图表 2017-2019年中国涂料产量趋势图
图表 2017年全国涂料产量数据
图表 2017年主要省份涂料产量占全国产量比重情况
图表 2018年全国涂料产量数据
图表 2018年主要省份涂料产量占全国产量比重情况
图表 2019年全国涂料产量数据
图表 2019年主要省份涂料产量占全国产量比重情况
图表 2018年涂料产量集中程度示意图
图表 涂料科技攻关项目建议
图表 世界国家和地区粉末涂料在涂料中的比重
图表 全球各地区粉末涂料产量统计
图表 亚洲主要国家粉末涂料产量统计(不含中国)
图表 北美地区粉末涂料产量统计
图表 欧洲各主要国家粉末涂料产量统计
图表 全球粉末涂料分布比较
图表 中国粉末涂料增长情况
图表 中国专利粉末涂料申请情况比较
图表 中国粉末涂料地域分布
图表 中国粉末涂料品种结构比较
图表 HAA体系与TGIC体系涂料及涂膜性能对比
图表 我国粉末涂料行业的结构变化
图表 国内ECH、BPA与环氧树脂价格变化
图表 2020-2024年中国粉末涂料销售量预测
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