一、智能快递柜发展背景及发展现状分析

近几年，电商繁荣发展，快递业务量大增，为智能快递柜带来了巨大的需求。政策层面上，国家鼓励智能智能快递柜发展。近日，国常会将智能投递设施纳入城乡公共基建范畴，智能快件柜迎来发展新机遇。

随着“双十一”“618”“双十二”等被中国电子商务创造的词汇，在大街小巷、各大网站/软件中饱和式露出在公众的视野中，中国电商销售额再一次刷新世界纪录。作为电商配套服务，中国快递业在享受着网购繁荣发展所带来红利的同时，大量派送冲击着各大快递公司的末端。

不论是国务院办公厅2018年一号文《国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》，还是马军胜局长提出的“末端转型升级”行动计划，无一不是剑指末端配送，企业如何提供更优质、更高效的民生寄递服务。作为当前最热门的末端解决方案之一，智能快递柜自然成为了关注的重点。

因此，国家工程实验室联合圆通研究院发布了继《无人机现在与未来——前景解析与快递物流业应用》后第二份无人科技行业趋势报告——《智能快递柜发展现状与未来方向》，并针对当前智能快递柜的市场现状、成本收益、未来发展做出了研判，指出智能快递柜市场未来数年内仍有巨大市场空间，并提出当前未来智能快递柜发展将服务规范化、箱体地址化、运营去中心化，盈利多样化、制造模块化五大趋势，为智能快递柜的发展提供了一些新的思路。

截至2020年3月28，我国网民规模为9.04亿，较2018年底新增网民7508万，互联网普及率达64.5%，较2018年底提升4.9个百分点。

2019年全国网上零售额106324亿元，比上年增长16.5%。其中，实物商品网上零售额85239亿元，增长19.5%，占社会消费品零售总额的比重为20.7%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长30.9%、15.4%和19.8%。

随着互联网技术的完善和互联网终端的普及加速了“全民互联”时代的到来，同时社会主力消费群体正转向 80 后、90 后人群，彰显时尚个性、高学历、贴近互联网、追求高品质生活成为其主要特点，在此大环境下中国网络零售产业整体步入快速增长阶段。新一代的人群，将是奠定网络零售良好的客群用户基础，并且释放出巨大的市场潜力。未来，我国网络零售交易规模将会保持持续增长，按照《电子商务“十三五”发展规划》，预计2020年我国网络零售交易额将达到11万亿，预计到2025年我国网络零售行业市场交易规模将达到19.33亿元。

2019年，快递行业增速经历了前高后低的过程，从年初的29-30%左右降至10月的23%，快递行业增速略高于网络零售，反映行业本身需求仍然较旺盛。

目前我国快递法人企业达2万家，其中包括7家上市公司，从业人数已超过300万人。此外，快递业向冷链、快运、仓配、即时配送、现代供应链、智能化等方面拓展，极大地提高了服务能力。十三五”以来，我国快递包裹量每年以新增100亿件的速度迈进，已连续6年超过美国、日本、欧洲等发达经济体。经过近三十年的发展，国内市场已经成长为全球发展最快地区。据测算，我国平均每个包裹的价值约为137元，这意味着2019年间接推动经济增量1.37万亿元。我国已经成为世界上发展最快、最具活力的新兴寄递市场，也已经成为世界邮政业的动力源和稳定器，对世界快递业增长贡献率超过50%。

受新冠肺炎影响，2020年1月快递行业数据业务量和收入双双锐减。2020年1月，全国快递企业实现业务量37.8亿件，同比下滑16.4%;实现业务收入500.5亿元，同比下滑16.1%;实现单票收入13.24元，同比增长0.28%。

随着快递智能化、快递科技的不断深入探索，各家快递企业总部及行业第三方均在末端派送难题上各显神通。尤其是智能快递柜在写字楼及社区小区的不断投入，不仅减少了对人工的依赖，缓解了快递小哥的派送压力，更是凭借其灵活性、安全性和便捷性等优点，获得了大量消费者的认可。

自2010年中国邮政设立第一台智能包裹投递终端后，智能快递柜便越来越多的进入了公众视野。作为快递行业“最后一公里”的解决方案之一，智能快递柜市场正在一路“狂飙猛进”。

智能快件箱作为提高快递派送效率的新形式，其普及率也大大提高，正逐渐成为城市快递末端服务的重要组成部分。2018年我国已有32万组智能快递柜投入运营，箱递率提升至11.3%。

随着智能快递柜运营企业随着自身规模的扩大，中国智能快递柜投放量也在不断增加。2014-2017年，中国智能快递柜投放量不断上升，且增势明显。2014年中国智能快递柜投放量仅仅1.5万组。到了2016年中国智能快递柜投放量达到10万组。截止至2017年，中国智能快快递柜投放量已经增长至27.1万组。初步测算2018年中国智能快递柜投放量达到35万组左右。按照这样的发展速度，预测到2020年中国智能快递柜投放量将达到80万组。

2017年我国智能快递柜市场规模突破100亿元，到2018年将近200亿元。按照我国快递业务不断增长态势，以及智能快递柜的迅速发展，预计2019年智能快递柜市场规模将近250亿元。到2020年，中国快递柜市场规模将超300亿元。

二、中国智能快递柜行业发展趋势

1、快递柜收寄“合体”

看似疫情期间会起到“大作用”的快递柜并没有发挥出它的功效，因为不少社区都将快递柜隔离在“内”，使快递员无法利用它寄存。但随着疫情的好转和快递员大规模进入小区配送的实现，快递柜将其恢复往日的光彩。

顺丰旗下的丰巢快递柜推出了“柜到柜”模式，即收寄双方都通过丰巢柜寄件或取件。据了解，该模式下，消费者可24小时无接触寄出快件，无需与快递员预约取件时间。在时效方面，顺丰承诺使用航空服务。据了解，消费者可通过公众号下单的方式寄件，将所寄物品带至快递柜，扫码支付后投入包裹即可。价格方面，省内6元起寄，省外10元起，但目前该服务仅开通广东省和沈阳市两个地区。

实际上，快递企业在“寄件柜”方面已有尝试。此前，菜鸟曾推出寄件柜业务，该产品也可实现随时寄快递、不用等待快递员，还能即时称重、支付，价格、物流透明。不过，该服务仅针对办公室场景，并不对社区消费者开放。而中邮速递易也曾推出“小黄筒”寄件服务。根据官方解释，小黄筒是自带电源、GPS通讯设施的为用户提供便捷自助寄件服务的“无桩”寄件设备；区别于为普通快递柜。

疫情期间，国家邮政局复强调要尽量避免快递员与收件人的直接接触，尽可能采用自取自寄、智能快件箱投递等模式来履职最后一公里配送。这就会产生两个“客观事实”，一方面在疫情期间，快件不用送货上门，当面签收，但实际上很多小区的隔离防疫措施也不允许；另一方面，快递可以投递到站、投递到柜，然后由收件人自取。

目前，中国主要城市智能快件箱已达40.6万组，较2018年增加12.7万组。此次疫情或将为智能快递柜带来机遇，2020年快递入柜率有望达到15%。

2、终端配送模式多元化

末端门店平台建设提速的同时，也使其功能化完善和演变的较佳时机，也就是由经济功能型向生态功能型转变，让终端门店在原有收派的基础上，叠加零售、本地服务、广告，甚至洗衣、彩票等多种便民服务，将快递柜打造成一个商业平台，而非单纯的站点。在疫情期间特殊的物流环境下，消费者必须要适应“送货到站”“投递到柜”的转变，这对“自取习惯”的养成有极大的促进作用，是一个很好的市场教育期。

中国物流学会特约研究员杨达卿也表示，疫情期间物流企业加速智能化转型，此前已拥有智能化技术的头部企业将加速转型，并在疫情期间显示出它们的作用。

实际上，在疫情防控期间，国家邮政局组织中国邮政、顺丰、京东等中国主要快递物流企业发挥各自优势，有效保障春节期间各地群众的基本需求，中通、申通、韵达、圆通、百世、德邦、菜鸟等13家企业开通国内及全球救援物资绿色通道，免费从海内外各地为武汉地区运输社会捐赠的救援物资。

截至3月21日，邮政企业、快递企业承运、寄递疫情防控物资累计15.35万吨、包裹2.09亿件，发运车辆3.51万辆次，货运航班444架次。疫情期间，快递企业已累计为援鄂医疗队免费寄递物品11.95万件。

3、头部企业分水岭

2020年已经到来，快递业务量将可能达到740亿件，同比增长18%左右；业务收入完成8660亿元，同比增长16%左右。值得注意的是，产业升级和打破原有市场格局已经成为各方关注的焦点，这需要更大的资源和力量来整合。

2019年12月28日，中国邮政集团有限公司在北京正式揭牌成立，由中国邮政集团公司改制更名为中国邮政集团有限公司。由于央企混改及IPO的双重预期下，2020年中国邮政将可能成为中国快递市场最大的变量。2020年，顺丰正式确立了时效产品和特惠产品“双网络”运营的市场战略，在进一步巩固在中高端电商市场地位的同时，并与特惠版块形成互补。

同样不可忽视的是，通达系由于长期占据着电商快递头部市场，也已在一定程度上体现了规模效益。中通2019年的网络政策的调整起到了良好的效果，中通正加速向市场份额25%的目标努力，中通快递的基础建设能效的持续释放以及汽运和自动分拣的能效升级，进一步提升了成本效益。而韵达在“服务乡村”“两进一出”方面都有新突破。

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本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等智能快递终端。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计智能快递终端及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测智能快递终端。