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2020-2026年中国CDN行业竞争格局及产业发展趋势预测报告
2020-05-29
  • [报告ID] 143577
  • [关键词] CDN行业竞争
  • [报告名称] 2020-2026年中国CDN行业竞争格局及产业发展趋势预测报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2020/5/5
  • [报告页数] 页
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  • [图 表 数] 个
  • [报告价格] 印刷版7500 电子版7800 印刷+电子8000
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报告简介

CDN行业基本概况分析

CDN即内容分发网络,是指通过在现有的Internet中增加一层新的网络架构,将网站的内容发布到最接近用户的网络“边缘”,使用户可以就近取得所需的内容,提高用户访问网站的响应速度的服务形式。

随着移动互联网、云计算、大数据等互联网新技术、新业务的快速发展,内容分发网络(CDN)作为缓解互联网网络拥塞、提高互联网业务响应速度、改善用户业务体验的重要手段,已经成为互联网基础设施中不可或缺的重要组成部分。

全球CDN业务市场规模稳步增长

全球CDN市场始于1999年,发展初期经历了互联网泡沫破裂,服务商数量锐减,CDN发展几乎停滞,CDN服务商从2000年的50家锐减至2001年的10家;2005年开始掀起了第二波互联网浪潮,电商平台和门户网站等迅猛发展,推动了CDN市场重现生机;2008年出现的OTT、IPTV等视频应用极大地激发了流量和带宽的需求,CDN行业进入了爆发式增长的时期,此后一直保持着较高、稳定的增长。

预计未来几年CDN市场规模仍将持续增长,到2019年,全球CDN市场规模将增长到121.64亿美元,超过50%的互联网流量通过CDN进行加速。

2018年至2019年全球CDN业务发展特点:首先是专业CDN服务商通过综合性解决方案维系领先地位,以Akamai为代表的一批专业CDN服务商进入该领域时间较早,积累了丰富的技术和经验。

其次,电信运营商利用管道优势大举进入,英国电信(BT)、AT&T等公司相继推出“批发内容连接”(WCC)服务和企业内容分发网络服务(ECDN)。

接着是互联网企业利用云计算发力CDN,云计算所在领域具有的优势正在逐步演变成整个产业的发展驱动力。

最后是全球CDN地域发展不均衡,北美地区在全球CDN市场规模中所占比重最大,占全球市场规模的65%左右。

互联网迅速发展推动CDN行业持续增长

截至2018年12月,我国网民规模达8.29亿,普及率达59.6%,较2017年底提升3.8个百分点,全年新增网民5653万。我国手机网民规模达8.17亿,网民通过手机接入互联网的比例高达98.6%。

流量需求的不断增长是CDN高速增长的动力和源泉。随着消费者对于网络质量要求的不断提高,推动了我国CDN流量的不断增加。2018年,中国移动互联网接入消费流量711亿GB,较2017年增长189.0%,增速较2017年增长26.3个百分点。

2007-2018年中国CDN业务市场规模逐年上升,2018年达到180亿元,同比增长32.3%。2019年6月6日,工信部发布5G商用牌照,我国正式进入5G商用元年。5G商用后,大量高流量消耗应用,如8K视频、 VR 等将得到广泛普及,全社会对流量的消耗将暴增。未来几年中,国内对CDN服务的需求将有巨幅提升,CDN行业将获得更多发展机遇。据中国信息通信研究院预测,2019年,中国CDN市场容量将接近250亿元,增长率将保持在35%以上。

国内企业加速出海,重点向东南亚市场倾斜

2018年更多企业在加速出海,尤其是向东南亚市场倾斜,众多国内的企业都在加速进入东南亚市场。在东南亚节点的部署上,国内企业相对来说比较完善,更多的还需要中小型企业在海外生产方面采取合作态势,使得CDN队伍节点能够快速部署。

随着我国“一带一路”战略的逐步实施,未来CDN服务提供商将继续加大海外市场建设的投入。

降价幅度持续收窄,CDN价格战已触底

CDN行业价格战始于2015年5月,阿里云率先发起攻击,宣布大幅下调旗下“极速CDN”的产品价格,降价后的价格,仅相当于网宿科技同类产品的三分之一;腾讯云也宣布旗下CDN服务最高下调25%。2015年6月,迅雷旗下网心科技的星域CDN以9999元/G/月的定价将CDN彻底颠覆至透明冰点价,仅为市面主流价格的1/4,超额兑现了价格“腰斩”的预测,并引发CDN厂商跟风降价。

2016年的亚太CDN峰会上,腾讯云提出“云+CDN”,之后又以0.01元中标厦门市政务外网云服务项目。2017年3月的云栖大会上,阿里云宣布完成对优酷CDN及视频云业务和团队的整合,并且宣布CDN业务降价35%,流量单价最低只需0.17元/GB,这是阿里云向全球同行正式宣战的信号。

从2018年起,整个CDN行业价格战幅度持续收窄,几大CDN厂商,包括百度、阿里、腾讯,在CDN收费上相差的幅度都不大。截至2018年底,整个市场价格相对来说比较稳定。中国信息通信研究院预计,2019年CDN市场价格战的方式应该不会出现特别大的变化,整个CDN市场价格基本上已经收窄了。

CDN牌照逐批发放,行业格局重塑

2016年12月12日,工信部向网宿科技和阿里云正式发放CDN业务经营许可证,自此,我国CDN产业正式进入了牌照时代。

截至2019年6月底,我国获得CDN牌照企业总数达到380家,拥有全国CDN经营资质的企业也从2018年底的18家增长到39家。

39家获得全国CDN经营资质的企业分别是 :阿里云、网宿、腾讯云、蓝汛、金山云、网心科技、白山云、云帆加速、创世云、UCloud、新流万联、蛮蛮云、华为软件、中国移动、京东、视界云、中国电信、浩瀚深度、快网、中国联通、南京奥康通讯、广东图纪、帝联网络、广东浩云、深圳万物云联、迅达云、广东唯一网络、广州智乐物联网、武汉宽路信息、深圳前海中科汇宸、江苏新视云、宿迁蒲公英、国科瑞达(北京)、北京微网聚力、北京迈德博闻、北京互联港湾、光通天下、上海欧科微、厦门三千尺。

中国CDN玩家正在分化成以网宿科技为代表的服务企业级客户的专业CDN、阿里产业链CDN、腾讯产业链CDN和其他细分CDN。中国的CDN市场也从几年前网宿科技的一家独大,转变为网宿科技、阿里云、腾讯云三足鼎立之势。2018年,阿里云以30.6%的市场份额位居第一名,网宿科技排名第二,两者市场份额均接近三分之一。

CND节点下沉或成趋势

2019年,我国正式进入5G商用元年。5G对CDN提出了新的要求:一是要求更多的节点数量。传统4G节点部署则远为稀疏,平均每个节点覆盖方圆10公里范围,这种密度的节点数量绝对无法满足5G需要。另外5G下的CDN,对响应速度有更高的要求,因为很多5G特有的应用场景,都是要求很高的即时响应能力。比如自动驾驶场景下,哪怕出现1秒的延时,都会带来极大的事故风险。

因此5G时代的CDN必须有所变革,其中一个重要方向就是节点分散、下沉式部署。一方面向小型化、高密化发展,由原来每节点覆盖方圆10公里,现在需缩小到1公里甚至更小。另一方面需提升CDN的服务调度和内容调度能力,将用户请求准确调度到具备最佳服务能力的节点上。

在边缘计算方面,在边缘节点分布式的部署上是大势所趋,运营商包括云服务厂商,以及CDN服务商,以及境外CDN服务厂商,都开始推出自己的边缘计算服务。而对于边缘服务能力的补充和完善将是未来最大的发展方向,CDN+MEC将成未来主力战场。本公司出品的研究报告首先介绍了中国CDN行业市场发展环境、CDN行业整体运行态势等,接着分析了中国CDN行业市场运行的现状,然后介绍了CDN行业市场竞争格局。随后,报告对CDN行业做了重点企业经营状况分析,最后分析了中国CDN行业发展趋势与投资预测。您若想对CDN行业产业有个系统的了解或者想投资中国CDN行业,本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等CDN。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计CDN及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测CDN。

 

 


报告目录
2020-2026年中国CDN行业竞争格局及产业发展趋势预测报告

第一部分 行业发展分析
第一章 CDN行业相关概述
第一节 CDN行业定义及分类
一、行业界定
二、行业细分
三、研究原则
第二节 CDN行业发展历程与地位
一、行业发展历程
二、行业在国家经济中的地位
三、行业当前所处发展阶段(历史、企业、产品结构)
第三节 CDN行业发展特性
一、行业产业特性(增长型/周期型/防守型)
二、国家对该行业的基本政策
三、当前市场容量和消费概况
四、行业金融特性分析
五、产业价值链特征
六、行业技术特征
七、产业关联性特征
八、行业周期特征分析
第四节 中国CDN行业驱动力分析
一、关键成功因素
二、产业吸引力
三、行业发展空间
第二章 2015-2019年国外CDN行业发展情况分析
第一节 国际CDN行业发展情况分析
一、国际CDN行业发展现状分析
二、国际CDN行业发展最新动态分析
三、国际CDN行业发展趋势分析
第二节 主要国家和地区行业发展情况分析
一、欧洲
二、美国
三、日本
四、其他国家和地区
第三章 2015-2019年我国CDN行业发展现状分析
第一节 CDN行业发展基本情况
一、我国CDN行业发展现状分析
二、我国CDN行业市场特点分析
三、我国CDN行业技术发展状况
第二节 2015-2019年行业总体运行情况
一、总体生产情况
二、总体销售情况
三、企业总体经营情况
四、总体进出口情况
五、固定资产投资完成情况分析
六、上下游行业的相关影响
七、本季度行业景气现状及走势预测
第三节 2015-2019年行业热点或焦点问题
第四节 2015-2019年中国CDN行业存在的问题与风险分析
一、CDN行业发展面临的困境
二、CDN行业发展面临的制约
三、CDN行业发展存在的问题
四、CDN行业发展存在的风险
第四章 2020年新型冠状病毒对CDN行业的影响及应对策略
第一节 新型冠状病毒的定义和危害
一、新型冠状病毒定义
二、新型冠状病毒危害
第二节 新型冠状病毒发展情况及趋势
一、全国疫情爆发情况
二、全球疫情发展变化趋势
三、未来疫情发展变化趋势
第三节 新冠肺炎疫情全球蔓延下中国面临的风险、挑战和机遇
一、经济保增长和优化结构面临双重挑战
二、行业发展的挑战和机遇
三、我国产业链发展面临的风险与机遇
四、疫情蔓延对我国金融市场的影响和机遇
五、逆全球化风险与推进全球化机遇
六、应对措施
第四节 新型冠状病毒对CDN行业的影响
一、对企业经营的影响
二、企业对政府支持政策对需求和政策落实情况
三、对生产的影响
四、疫情对企业经营发展影响的问卷调查
五、新型冠状病毒行业对竞争格局的影响
第六节 新型冠状病毒对CDN的机遇和挑战
一、机遇
二、挑战
第七节 中国CDN行业应对疫情采取的策略建议
一、企业将面对的四大具体问题及措施
二、应对疫情采取的策略建议
(一)成立疫情危机处理项目团队
(二)开源节流,现金流第一位
(三)企业文化是基石
(四)围绕客户需求积极开拓新业务
(五)积极寻求外部资源支持——利用好各类金融工具
(六)积极寻求外部资源支持——设立与项小组跟踪政策进度
(七)在确保防控疫情前提下尽快复工复产
(八)注重企业风险管理,妥善处理好各方面关系,确保企业可持续发展
(九)注重线下与线上结合
(十)适应形势变化,尽早抢占新产业新市场高地
(十一)通过深化改革优化资源配置,推进企业创新发展
三、应对疫情采取的市场战略
(一)把握疫情稳定后的增长,关键是上下游协同配合,未雨绸缪快速反应
(二)终端渠道:灵活调整渠道重点,新兴渠道抢占先机,传统渠道保障基本盘不动摇
(三)品牌营销:及时调整营销内容、投放平台,为抓住疫情后恢复趋势做好准备
(四)供应链:高效产销协同,紧密跟踪需求端变化,全价值链摸底统筹,推动产能恢复
(五)疫情加速了行业变革,生意模式的创新性布局势在必行
第二部分 行业竞争格局分析
第五章 2015-2019年行业竞争格局分析
第一节 中国CDN行业波特竞争模型分析
一、行业原有竞争者分析
二、潜在竞争者分析
三、替代者分析
四、消费者讨价还价能力分析
五、供应者讨价还价能力分析
第二节 我国CDN行业竞争格局分析
第三节 我国CDN产业集中度分析
一、我国CDN行业生产集中度现状
二、我国CDN行业生产集中度变化趋势
三、提高我国CDN产业集中度的益处分析
第四节 我国CDN企业竞争行为分析
一、竞争内容
二、竞争对象
三、竞争方式
四、竞争形态
五、竞争结果:由此消彼长转向双赢
第五节 我国CDN市场竞争趋势分析
一、竞争内容
二、竞争对象
三、竞争形态
四、竞争方式
五、竞争结果
第六章主要企业竞争格局分析
第一节 企业一
一、企业概况
二、企业经营情况分析
三、企业财务数据分析
四、企业发展最新动态与策略
五、企业未来发展展望与战略
第二节 企业二
一、企业概况
二、企业经营情况分析
三、企业财务数据分析
四、企业发展最新动态与策略
五、企业未来发展展望与战略
第三节 企业三
一、企业概况
二、企业经营情况分析
三、企业财务数据分析
四、企业发展最新动态与策略
五、企业未来发展展望与战略
第四节 企业四
一、企业概况
二、企业经营情况分析
三、企业财务数据分析
四、企业发展最新动态与策略
五、企业未来发展展望与战略
第五节 企业五
一、企业概况
二、企业经营情况分析
三、企业财务数据分析
四、企业发展最新动态与策略
五、企业未来发展展望与战略
第三部分 行业发展环境分析
第七章 十四五期间CDN行业发展环境分析
第一节 国际宏观经济环境分析
一、国际宏观经济运行情况分析
二、国际宏观经济未来发展预测
第二节 中国宏观经济环境分析
一、中国宏观经济运行情况分析
二、中国宏观经济未来发展预测
第三节 政治环境分析
一、宏观政策环境分析
二、行业内主要政策及影响分析
第四节 社会环境对CDN行业影响分析
第八章十四五期间产业链发展分析及其影响
第一节 上游行业发展分析及其影响
第二节 相关行业发展分析及其影响
第三节 下游行业发展分析及其影响
第四部分 行业发展趋势与战略探讨
第九章 中国CDN行业演变及影响因素研究
第一节 中国CDN行业演变分析
一、行业的演化
二、行业内部结构演变(合并,重组)
三、行业外部边界变化(转化为新行业或消亡)
第二节 影响及驱动CDN行业未来演化的主要因素分析
一、产品革新
二、技术创新
三、营销革新
四、服务创新
五、政府政策的变化
六、产品使用方式的变化
七、成本和效益的变化
八、规模的扩展和缩减
九、技术秘密的转移扩散
十、行业日益全球化
十一、临近行业内的结构变化
十二、生活态度和方式的变化
十三、新企业的进入或退出(大企业、新锐企业)
十四、行业增长的长期变化(人口、需求、替代、辅助产品)
十五、消费习惯改变、购买者偏好的变化、买主市场面的变化(潜在买主)
十六、疑难问题的减少(进入壁垒降低),专有知识和技术的传播(专利公开),经验的积累
第十章十四五期间CDN行业发展趋势预测
第一节十四五期间影响CDN行业发展的主要因素
一、影响CDN行业运行的几种有利因素
二、影响CDN行业运行的几种稳定因素
三、影响CDN行业运行的几种不利因素
第二节十四五期间影响企业生产与经营的关键趋势
一、市场整合成长趋势
二、需求变化趋势及新的商业机遇预测
三、企业区域市场拓展的趋势
四、科研开发趋势及替代技术进展
五、影响企业销售与服务方式的关键趋势
第三节十四五期间CDN行业发展预测
一、产业政策趋向
二、技术革新趋势
三、未来市场走势
四、CDN价格问题及趋势预测
五、国际环境对国内CDN行业的影响
第十一章十四五期间CDN行业发展战略探讨
第一节 常见的关键成功因素分析
第一节十四五期间CDN行业发展战略
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划
第四节 十四五期间企业品牌发展战略
一、CDN品牌的重要性
二、CDN实施品牌战略的意义
三、CDN企业品牌的现状分析
四、我国CDN企业的品牌战略
五、CDN品牌战略管理的策略
第四节 十四五期间企业经营管理策略
一、成本控制策略
二、定价策略
三、竞争策略
四、并购重组策略
五、营销策略
六、国际化策略
第二节 十四五期间提升CDN行业竞争力的建议
第三节 十四五期间国外先进经验对我国的借鉴
第五部分 行业投资策略及风险防范措施
第十二章 十四五期间CDN行业投资策略探讨
第一节 CDN行业投资特性分析
一、CDN行业进入壁垒分析
二、CDN行业盈利因素分析
三、CDN行业盈利模式分析
第一节 十四五期间CDN行业投资环境
一、政策环境
二、技术环境
三、市场环境
第二节 十四五期间CDN行业投资状况分析
一、产业链投资机会
二、细分市场投资机会
三、重点区域投资机会
四、CDN行业投资机遇
五、CDN行业投资战略研究
第三节 十四五期间CDN行业投资方向及建议
一、产业发展的空白点分析
二、投资回报率比较高的投资方向
三、新进入者应注意的障碍因素
第十三章 十四五期间CDN行业投资风险及防范措施
第一节 宏观经济波动风险及防范措施
一、宏观经济环境
二、宏观调控政策
三、汇率变化风险
第二节 政策风险
一、重点政策汇总
二、重点政策及重大事件分析
三、政策未来发展趋势
第三节 上下游风险分析及提示
一、上游行业风险分析与提示
二、下游行业风险分析与提示
三、其它关联行业风险分析与提示
第四节 行业市场风险分析及提示
一、市场竞争风险分析与提示
二、市场供需风险分析与提示
三、市场价格风险分析与提示
第五节 经营风险
一、投标报价风险
二、垫资风险
三、合同管理风险
四、债权债务风险
五、兼并重组风险
第六节 其他风险
一、技术风险
二、成本风险
三、法律风险
四、境外业务风险
五、区域风险
六、自然风险

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