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2020-2024年中国多晶硅产业深度分析及产业供需格局研究报告
2020-06-30
  • [报告ID] 144388
  • [关键词] 多晶硅产业
  • [报告名称] 2020-2024年中国多晶硅产业深度分析及产业供需格局研究报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2020/6/6
  • [报告页数] 页
  • [报告字数] 字
  • [图 表 数] 个
  • [报告价格] 印刷版7500 电子版7800 印刷+电子8000
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报告简介

2019年国内市场多晶硅产量为34.4万吨,同比增长34%,其中12月有效产能基本满产,单位产量创历史新高达到3.58万吨,同比增长70.5%。

我国硅料产能持续增加,国产化率持续提升;我国硅料产能和产量持续提升,2019年分别达到45.2万吨和34.4吨;我国硅料产量占世界总产量的比例持续提升,2019年达到66.28%。

2010年以前,多晶硅长期维持暴利状态,部分龙头企业ROE水平超过50%,持续的暴利状态带动国内外多晶硅产能开始无序扩张,2012年全球多晶硅产能已超过40万吨,这一产能已基本接近目前时点的多晶硅需求量。同时,对比其他环节,经过2011-2012年的产能井喷后,直至2018年,全球多晶硅产能才超过2012年峰值,而其他环节2015年左右产能体量便创新高,由此亦可见当时多晶硅产能无序扩张的程度。

双反趋严使得多晶硅整体供应链小幅收缩,进而带动2016年行业整体盈利改善。从国内供应链来看,此时国内多晶硅龙头企业已基本完成技术升级改造,开始规划新建产能,但一方面前期的深度调整导致多数企业资金压力大,融资相对困难,整体扩产体量较小;另一方面,多晶硅新建产能时间相对较长,2017年行业需求超预期增长,但多晶硅新建产能尚未有效投放,从而使得2017年下半年多晶硅价格独立于硅片、电池及组件价格,出现大幅上涨,带动企业盈利明显改善。

以2019年12月的产量估算2020年多晶硅供给,基于12月单月产量年化,同时考虑10%的自然检修情况,2020年现有产能预计贡献多晶硅产量38万吨,同比增长约10%。2020年增量主要来自于东方希望二期产能释放,预计全年新增硅料产量在2万吨左右。基于此,我假设硅片单片硅耗16.5g/片,单片功率5.2W/片,硅料到硅片的损耗率3%,测算国内多晶硅产出对应的硅片产量在120GW左右。

硅料进口方面,2019年1-11月国内硅料进口规模为13.24万吨,同比增长2.84%,12月国内产能充分释放及海外部分产能停产背景下,预计12月硅料进口规模1万吨左右。2019年进口量14.2万吨左右,其中德国、韩国占比约70%。

当前价格下,瓦克、OCI等海外多晶硅企业生产经营压力较大,韩华1万吨工厂已停产,OCI的P3工厂1.5万吨预计2020Q1停产。预计2020年国内多晶硅进口约10万吨,剔除10%左右的电子级多晶硅,预计进口硅料对应可生产硅片规模近30GW。

预计2020年硅片供给整体偏紧。2020年国内硅片产量规模预计在150GW左右。2019年国内硅片产量占全球比重高达93%,假设2020年提升至95%,预计全球硅片产出规模可达157GW。考虑到硅片到组件,制造过程存在自然损耗,同时光伏电站多存在组件超配现象,尤其是海外市场,因此从硅片产量到最终并网装机规模存在一个折算因子,2018年该因子为1.09,2019年估算在1.21左右,2019年明显提升一方面或是因为海外占比的上升,另一方面则是国内超配问题的逐步放开。测算出多晶硅产出对应的并网装机规模分别为131GW、137GW,全年硅料供给预计偏紧。

节奏上,2020年需求下半年环比上半年明显增加的情况,2020年上半年致密料价格维持70-75元/kg价格波动,下半年需求向上明显而多晶硅供给仅小幅增加,预计下半年多晶硅供给将偏紧,有望推动价格上涨。

本公司出品的研究报告首先介绍了中国多晶硅行业市场发展环境、多晶硅行业整体运行态势等,接着分析了中国多晶硅行业市场运行的现状,然后介绍了多晶硅行业市场竞争格局。随后,报告对多晶硅行业做了重点企业经营状况分析,最后分析了中国多晶硅行业发展趋势与投资预测。您若想对多晶硅行业产业有个系统的了解或者想投资中国多晶硅行业,本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等多晶硅。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计多晶硅及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测多晶硅。

 


报告目录
2020-2024年中国多晶硅产业深度分析及产业供需格局研究报告

第一章 多晶硅概述
1.1 多晶硅的定义及相关特性
1.1.1 多晶硅的定义及理化特性
1.1.2 低温多晶硅的优点
1.1.3 多晶硅生产过程中的主要危险特性
1.2 多晶硅的分类及用途
1.2.1 多晶硅的分类
1.2.2 多晶硅的主要用途
第二章 2018-2020年全球多晶硅发展分析
2.1 2018-2020年全球多晶硅产业概述
2.1.1 全球多晶硅产业生产分布状况
2.1.2 2018年全球多晶硅产业发展特征
2.1.3 2019年全球多晶硅市场供需分析
2.1.4 2020年全球多晶硅市场形势分析
2.2 2018-2020年日本多晶硅产业动态
2.2.1 日本多晶硅电池效率提升取得新突破
2.2.2 日本Tokuyama多晶硅产能扩张情况
2.2.3 日本JFE钢铁退出太阳能多晶硅业务
2.2.4 台企旭晶进军日本多晶硅市场
2.3 2018-2020年其它国家多晶硅产业动态
2.3.1 德国Wacker多晶硅业务发展动态
2.3.2 美国多项政策刺激多晶硅产业发展
2.3.3 美国多晶硅企业Hoku遭遇经营困境
2.3.4 韩国多晶硅企业发展扫描
第三章 2018-2020年中国多晶硅产业分析
3.1 2018-2020年中国多晶硅产业发展
3.1.1 中国多晶硅产业发展状况回顾
3.1.2 2018年我国多晶硅光伏产业链分析
3.1.3 2019年中国多晶硅市场供需状况
3.1.4 2020年中国多晶硅市场运行分析
3.1.5 多晶硅行业准入政策及影响分析
3.2 2018-2020年国内多晶硅项目建设情况
3.2.1 2018年项目建设情况
3.2.2 2019年项目建设情况
3.2.3 2020年项目建设情况
3.3 多晶硅产业存在的问题
3.3.1 我国多晶硅行业面临的主要问题
3.3.2 我国多晶硅技术瓶颈还需加快解决
3.3.3 规模生产及回收是多晶硅企业发展难题
3.4 多晶硅产业发展对策
3.4.1 正确处理好三种关系
3.4.2 在政策导向方面寻求突破
3.4.3 在自主创新方面寻求突破
3.4.4 多晶硅产业发展的三大策略
第四章 2018-2020年多晶硅市场价格及进出口分析
4.1 2018-2020年多晶硅市场价格分析
4.1.1 2018年我国多晶硅价格走势情况
4.1.2 2019年我国多晶硅价格走势情况
4.1.3 2020年我国多晶硅价格走势情况
4.2 2018-2020年多晶硅进出口数据分析
4.2.1 进口数据分析
4.2.2 出口数据分析
4.2.3 贸易动态分析
第五章 2018-2020年多晶硅生产工艺技术分析
5.1 多晶硅生产的工艺技术
5.1.1 多晶硅的主要生产工艺技术
5.1.2 高纯多晶硅生产技术对比分析
5.1.3 西门子法是多晶硅主流提炼技术
5.1.4 太阳能级多晶硅材料的制备原理
5.1.5 太阳能级多晶硅新工艺技术
5.2 国外多晶硅生产工艺技术概况
5.2.1 国际多晶硅生产技术简介
5.2.2 世界太阳能级多晶硅生产技术综述
5.2.3 国外多晶硅技术发展特点
5.3 中国多晶硅生产技术发展现况
5.3.1 中国多晶硅技术发展历程
5.3.2 中国多晶硅行业技术发展特点
5.3.3 我国新型多晶硅生产技术发展现状
5.3.4 新技术助力多晶硅实现绿色化生产
5.4 2018-2020年中国多晶硅技术发展动态
5.4.1 2018年技术发展动态
5.4.2 2019年技术发展动态
5.4.3 2020年技术发展动态
5.5 中国物理法多晶硅技术发展解析
5.5.1 中国物理法多晶硅发展现状综述
5.5.2 我国物理法多晶硅技术实现规模化生产
5.5.3 物理法生成多晶硅投产动态
5.5.4 物理法多晶硅技术面临的主要问题
5.5.5 物理法多晶硅技术发展展望
第六章 2018-2020年多晶硅生产成本分析
6.1 多晶硅成本分析
6.1.1 多晶硅成本重要性日渐凸显
6.1.2 多晶硅生产成本的构成
6.1.3 降低多晶硅行业成本的主要工艺途径
6.2 韩国OCI公司降低成本的措施
6.2.1 原有产能扩建降低建设成本
6.2.2 技术提升减少原料消耗
6.2.3 改善还原工艺降低电耗
6.2.4 公司成本下降因素总结
6.3 保利协鑫公司降低成本的措施
6.3.1 技术提升原料成本大幅降低
6.3.2 还原工艺电耗快速下降
6.3.3 建设成本下降
6.3.4 公司成本下降因素总结
第七章 2018-2020年多晶硅产业链下游产业分析
7.1 国际太阳能光伏产业
7.1.1 全球太阳能电池及发电产业发展综述
7.1.2 全球太阳能电池生产厂商竞争格局
7.1.3 全球光伏市场发展状况分析
7.1.4 全球光伏市场发展形势分析
7.2 中国太阳能光伏产业
7.2.1 我国太阳能电池产业发展概况
7.2.2 太阳能光伏电池产业链发展特点
7.2.3 2018年光伏发电产业运行状况
7.2.4 2019年我国光伏发电装机规模
7.2.5 2020年太阳能电池市场发展形势
7.3 半导体产业
7.3.1 全球半导体产业运行状况
7.3.2 国内半导体产业发展概况
7.3.3 中国集成电路行业运行分析
7.3.4 我国集成电路市场的供求状况
第八章 2018-2020年国际多晶硅重点企业分析
8.1 瓦克集团(WACKER CHEMIE AG)
8.1.1 企业发展概况
8.1.2 2018年企业经营状况
8.1.3 2019年企业经营状况
8.1.4 2020年企业经营状况
8.2 韩国OCI株式会社
8.2.1 企业发展概况
8.2.2 2018年企业经营状况
8.2.3 2019年企业经营状况
8.2.4 2020年企业经营状况
8.3 TOKUYAMA
8.3.1 企业发展概况
8.3.2 2018财年企业经营状况
8.3.3 2019财年企业经营状况
8.3.4 2020财年企业经营状况
8.4 MEMC ELECTRONIC MATERIALS
8.4.1 企业发展概况
8.4.2 2018年企业经营状况
8.4.3 2019年企业经营状况
8.4.4 2020年企业经营状况
8.5 REC
8.5.1 企业发展概况
8.5.2 2018年企业经营状况
8.5.3 2019年企业经营状况
8.5.4 2020年企业经营状况
8.6 三菱材料公司(MITSUBISHI MATERIALS & MITSUBISHI POLYCRYSTALLINE MATERIALS)
8.6.1 企业发展概况
8.6.2 2018财年企业经营状况
8.6.3 2019财年企业经营状况
8.6.4 2020财年企业经营状况
8.7 大阪钛业科技有限公司(OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES CO.LTD.)
8.7.1 企业发展概况
8.7.2 2018财年企业经营状况
8.7.3 2019财年企业经营状况
8.7.4 2020财年企业经营状况
第九章 2018-2020年国内多晶硅重点企业分析
9.1 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司
9.1.1 企业发展概况
9.1.2 2018年企业经营状况
9.1.3 2019年企业经营状况
9.1.4 2020年企业经营状况
9.1.5 赛维LDK多晶硅产能扩张情况
9.1.6 赛维LDK经营遭遇困境
9.2 重庆大全新能源有限公司
9.2.1 企业发展概况
9.2.2 2018年企业经营状况
9.2.3 2019年企业经营状况
9.2.4 2020年企业经营状况
9.3 浙江昱辉阳光能源有限公司(RENESOLA LTD控股)
9.3.1 企业发展概况
9.3.2 2018年企业经营状况
9.3.3 2019年企业经营状况
9.3.4 2020年企业经营状况
9.4 江苏中能硅业科技发展有限公司
9.4.1 企业发展概况
9.4.2 中能硅业公司经营状况分析
9.4.3 中能硅业多晶硅技术发展状况
9.5 洛阳中硅高科技有限公司
9.5.1 企业发展概况
9.5.2 洛阳中硅发展历程
9.5.3 洛阳中硅发展经验综述
9.5.4 洛阳中硅公司技术研发动态
第十章  多晶硅产业的投资与前景分析
10.1 多晶硅投资分析
10.1.1 中国多晶硅产业投资现状
10.1.2 多晶硅项目投资的政策规定
10.1.3 中国多晶硅产业投资面临的市场风险
10.2 多晶硅产业发展前景
10.2.1  2020-2024年中国多晶硅市场的预测分析
10.2.2 我国多晶硅产业未来发展前景分析
10.2.3 中国多晶硅产业的发展目标与重点
10.2.4 中国多晶硅产业的技术发展方向
附录:
附录一:《多晶硅行业准入条件》
附录二:《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》
附录三:《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》

图表目录
图表 多晶硅料
图表 多晶硅锭
图表 单晶硅棒
图表 半导体芯片
图表 太阳能电池板
图表 光伏发电站
图表 全球各国多晶硅产能与产量状况
图表 全球多晶硅产能与产量前十名公司
图表 全球各国多晶硅产能与产量份额状况表
图表 全球多晶硅光伏产业供需情况
图表 国内多晶硅光伏产业供需情况
图表 国际多晶硅价格走势
图表 国内外多晶硅价格对比图
图表 我国多晶硅价格走势图
图表 我国多晶硅价格(含税)走势
图表 2018年多晶硅光伏产业链各产品价格
图表 中国多晶硅进口分析
图表 中国多晶硅出口分析
图表 高纯多晶硅生产技术对比
图表 国外多晶硅公司新技术发展趋势
图表 多晶硅价格历史曲线图
图表 多晶硅在组件中的成本弹性测算
图表 发电成本测算
图表 保利协鑫多晶硅综合成本的构成情况
图表 太阳能级多晶硅生产方法
图表 改良西门子法生产工艺流程
图表 热氢化工艺
图表 冷氢化工艺
图表 热氢化与冷氢化比较
图表 钟罩式还原工艺流程
图表 流化床还原工艺流程
图表 GT SOLAR的钟罩式还原炉
图表 流化床还原技术与钟罩式还原技术比较
图表 流化床还原技术在国际多晶硅生产企业中的应用情况
图表 美国GT公司还原炉电耗情况
图表 OCI还原炉单炉产量逐步提升
图表 OCI综合电耗降低
图表 OCI电耗详细情况
图表 保利协鑫TCS自给率提升曲线图
图表 保利协鑫三氯氢硅成本下降路径模拟
图表 保利协鑫综合电耗下降路径
图表 保利协鑫电耗成本下降路径模拟
图表 规模效应导致的还原炉单位建设成本下降
图表 规模效应导致的氢化炉单位建设成本下降
图表 保利协鑫多晶硅单位产能投资
图表 保利协鑫多晶硅产能利用率
图表 保利协鑫多晶硅折旧成本下降路径模拟
图表 保利协鑫多晶硅成本构成
图表 保利协鑫多晶硅成本下降路径
图表 世界光伏发电累计装机容量统计
图表 电池内部产量前十大厂商的排名情况
图表 国内光伏企业电池组件出货量排名
图表 我国主要光伏电池企业产能情况
图表 我国大陆地区集成电路生产线数量
图表 2017-2018年瓦克集团综合收益表
图表 2017-2018年瓦克集团分部资料
图表 2017-2018年瓦克集团收入分地区资料
图表 2018-2019年瓦克集团综合收益表
图表 2018-2019年瓦克集团分部资料
图表 2018-2019年瓦克集团收入分地区资料
图表 2019-2020年瓦克集团综合收益表
图表 2019-2020年瓦克集团分部资料
图表 2019-2020年瓦克集团收入分地区资料
图表 2017-2018年韩国OCI株式会社综合收益表
图表 2017-2018年韩国OCI株式会社分部资料
图表 2017-2018年韩国OCI株式会社收入分地区资料
图表 2018-2019年韩国OCI株式会社综合收益表
图表 2018-2019年韩国OCI株式会社分部资料
图表 2018-2019年韩国OCI株式会社收入分地区资料
图表 2019-2020年韩国OCI株式会社综合收益表
图表 2019-2020年韩国OCI株式会社分部资料
图表 2019-2020年韩国OCI株式会社收入分地区资料
图表 2017-2018财年TOKUYAMA综合收益表
图表 2017-2018财年TOKUYAMA分部资料
图表 2017-2018财年TOKUYAMA收入分地区资料
图表 2018-2019财年TOKUYAMA综合收益表
图表 2018-2019财年TOKUYAMA分部资料
图表 2018-2019财年TOKUYAMA收入分地区资料
图表 2019-2020财年TOKUYAMA综合收益表
图表 2019-2020财年TOKUYAMA分部资料
图表 2019-2020财年TOKUYAMA收入分地区资料
图表 2017-2018年MEMC综合收益表
图表 2017-2018年MEMC分部资料
图表 2017-2018年MEMC收入分地区资料
图表 2018-2019年MEMC综合收益表
图表 2018-2019年MEMC分部资料
图表 2018-2019年MEMC收入分地区资料
图表 2019-2020年MEMC综合收益表
图表 2019-2020年MEMC分部资料
图表 2019-2020年MEMC收入分地区资料
图表 REC公司基本框架结构图
图表 2017-2018年REC综合收益表
图表 2017-2018年REC分部资料
图表 2017-2018年REC收入分地区资料
图表 2018-2019年REC综合收益表
图表 2018-2019年REC分部资料
图表 2018-2019年REC收入分地区资料
图表 2019-2020年REC综合收益表
图表 2019-2020年REC分部资料
图表 2019-2020年REC收入分地区资料
图表 2017-2018年三菱材料综合收益表
图表 2017-2018年三菱材料分部资料
图表 2017-2018年三菱材料收入分地区资料
图表 2018-2019年三菱材料综合收益表
图表 2018-2019年三菱材料分部资料
图表 2018-2019年三菱材料收入分地区资料
图表 2019-2020年三菱材料综合收益表
图表 2019-2020年三菱材料分部资料
图表 2019-2020年三菱材料收入分地区资料
图表 2017-2018年大阪钛业综合收益表
图表 2017-2018年大阪钛业分部资料
图表 2017-2018年大阪钛业收入分地区资料
图表 2018-2019年大阪钛业综合收益表
图表 2018-2019年大阪钛业分部资料
图表 2018-2019年大阪钛业收入分地区资料
图表 2019-2020年大阪钛业综合收益表
图表 2019-2020年大阪钛业分部资料
图表 2019-2020年大阪钛业收入分地区资料
图表 2017-2018年江西赛维LDK综合收益表
图表 2017-2018年江西赛维LDK分部资料
图表 2017-2018年江西赛维LDK收入分地区资料
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