（一）风电开发“稳中有进”，海上风电和分散式风电稳步发展

自2006年《可再生能源法》颁布以来，特别是“十三五”时期，我国风电行业快速发展，为国家能源结构调整、经济转型升级和应对气候变化做出了积极贡献。2019年，我国风电行业保持了平稳发展态势。

风电新增并网装机规模保持稳定。国家能源局统计数据显示，2019年1-11月，我国风电新增装机1646万千瓦，较2018年同期微降74万千瓦。2019年1-9月，全国风电发电量2897亿千瓦时，同比增长9%。根据中电联最新数据，截至2019年11月底，我国风电累计并网容量已达到2亿千瓦。相关机构推测，2019年，我国风电新增装机在2000万-2200万千瓦，与2018年基本持平。

分地区看，在2019年上半年新增的并网容量中，中东南部地区占58.7%，三北地区仅占41.3%。累计装机方面，中东南部地区占35.2%，同比提高近3个百分点，产业布局进一步优化。2019年，我国海上风电市场稳妥推进。

2019年1-9月，海上风电新增并网容量为106万千瓦，与上年同期相比基本持平。根据中国农业机械协会风力机械分会的最新预测，2019年，我国海上风电新增并网装机容量将达187万千瓦，同比增长16.15%。截至2019年12月底，累计并网装机容量将达到550万千瓦，同比大增51.52%。

2019年，我国分散式风电稳中突破。各地纷纷出台规划推动分散式风电的发展，截至2019年10月底，包括天津、山西、陕西、内蒙古、吉林以及新疆在内的约17个省市区公布了分散式风电开发方案。随着一批项目的逐步落地，分散式风电在提高风能利用效率、降低社会用能成本等方面的价值初步显现，分散式风电同比增长较快，已成为风电产业新的增长点。

经过多年努力，特别是电网企业采取加大风电跨省区外送、电力替代、提升灵活性等增强风电消纳能力的措施，我国弃风现象不断好转。2019年1-9月，全国弃风电量为128亿千瓦时，平均弃风率为4.2%，同比下降3.5个百分点，较上年同期有明显改善。弃风率较为严重的新疆、甘肃和内蒙古，同比均出现显著下降：新疆弃风率15.4%、甘肃弃风率8.9%、内蒙古弃风率6.6%，同比分别下降9.8、10.1、6.7个百分点。

技术研发有序推进。当前，我国风电不仅具备大兆瓦级风电整机自主研发能力，而且形成了完整的风电装备制造产业链，制造企业的整体实力与竞争力大幅提升，在大容量机组研发、长叶片、高塔架应用等方面处于国际领先水平。新技术应用不断涌现，以激光雷达为代表的新型传感技术和以大数据分析为基础的智能技术使管理更加高效。

此外，我国风电企业实力日趋增强，国际化程度不断提升。据统计，在整机出口方面，我国风电机组出口的国家和地区数量从2007年的1个，增加到2018年的34个，遍布全球6大洲。2018年，在全球新增装机排名前十五的整机制造企业中，8家来自中国。不少企业纷纷选择走出国门，对外投资逐年提升。一条覆盖技术研发、开发建设、设备供应、检测认证、配套服务的国际业务链基本形成。

（二）光伏产业链各环节稳步发展，新增装机量大幅下滑

2019年，虽然受政策的影响，我国光伏市场出现了震荡，但在全球市场的拉动下，我国光伏产业规模继续保持增长态势。据中国光伏行业协会统计，2019年1-10月，我国多晶硅的产量达27.6万吨，同比增长34.6%；硅片产量113.7GW，同比增长46.1%；电池片产量93.3GW，同比增长54.2%；组件产量83.9GW，同比增长31.7%。1-10月，我国多晶硅、硅片、电池片总产量已经超过2018年全年总产量；1-10月组件产量与2018年全年相当。

技术创新持续突破。据中国光伏行业协会介绍，2019年，单晶PERC、多晶电池、TOPCon、IBC、异质结等不同电池技术路线转换效率不断打破纪录。与此同时，在技术进步的大力推动下，全球范围内光伏中标电价快速下降，光伏发电已成为部分国家最具竞争力的电力产品。

具体来看，在硅片端，新增产能主要以单晶硅片为主，且呈现出向大尺寸发展的趋势；在电池片方面，P-PERC电池产业化转换效率持续提升，普遍达到22.2%-22.4%，领先企业达到22.6%以上。天合光能、晶科、东方日升等企业逐步加大N型电池研发和生产，IBC电池开始引起业内关注。在组件环节，随着自动汇流焊、智能EL图片自动分析、激光串焊一体机、信息化管理系统等的应用，产线智能化改造逐步加强，组件技术愈发多样化，双面、半片、叠瓦、拼片、板式互联、叠焊、透明背板等新兴技术层出不穷，不断推陈出新，成为当前行业发展的鲜明特点。

对外贸易方面，据中国光伏行业协会最新统计数据，2019年1-11月，我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额为192.9亿美元，同比增长31.3%。其中，组件出口额161.4亿美元，同比增长37.1%，超过2018年全年光伏产品出口总额（161.1亿美元）；组件出口量超过63GW，同比增长超70%。

2019年，我国光伏新增装机量出现大幅下滑。中国光伏行业协会提供的数据显示，2019年1-10月，我国光伏新增装机17.5GW左右，相比2018年同期的36GW，下滑51.38%。中国光伏行业协会预计，2019年全年我国光伏装机规模大约为25-30GW。国家发改委能源研究所可再生能源发展中心预计，2019年我国光伏新增并网规模约为28GW。

此外，分布式光伏占比首超集中式。国家能源局统计数据显示，2019年1-9月，我国光伏发电新增装机15.99GW，同比下降53.7%。其中，集中式电站和分布式光伏分别新增7.73GW和8.26GW，分布式新增装机在总新增装机中的占比首次超过集中式，达52%。国家发改委能源研究所可再生能源发展中心提供的数据显示，2019年1-10月，我国光伏发电新增装机17.61GW，其中，集中式电站7.88GW，占比45%，分布式光伏9.73GW，占比55%。

户用光伏快速增长。在2019年1-10月我国分布式光伏新增装机中，户用光伏占比达43%，户用光伏的增长成为2019年市场的一大亮点。数据显示，截至2019年10月31日，已有累计5.3GW的户用光伏项目纳入2019年补贴指标。

不容忽视的是，在2019年户用光伏显露锋芒的同时，由于户用补贴价较高，导致了补贴规模在较短时间内用完。此外，从地域上看，各省纳入2019年财政补贴的户用光伏装机规模差距较为悬殊，仅山东一省就达到1.9GW，超过全部户用规模的三分之一。

（三）政策加码，推动风光产业向高质量发展转变

目前，我国新能源产业仍是一个政策主导型产业，行业的持续快速发展离不开中央和地方政府的支持。2019年，我国出台了多项政策，推动风电、光伏产业从规模增长向高质量发展转变。

总结起来，2019年我国新能源政策主要有以下亮点：

一是以补贴额定装机量，光伏发电建设管理迎重大机制创新。继2018年“5•31”新政国家把控光伏产业发展节奏，加速推进补贴退坡之后，为推动光伏产业“稳中求进”、实现高质量发展，2019年，我国光伏发电建设管理工作迎来重大机制创新,实行需要国家补贴项目和不需要国家补贴项目分类管理，其中，对需要补贴的项目采用“量入为出”的方法，以补贴额定装机量，通过竞争性招标等市场化方式实现资源配置。

二是“配额制”落地，可再生能源消纳保障机制进一步完善。2019年，我国酝酿多年的可再生能源电力“配额制”终于落地。《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》以《可再生能源法》为依据，提出建立健全可再生能源电力消纳保障机制。核心是确定各省级区域的可再生能源电量在电力消费中的占比目标，即“可再生能源电力消纳责任权重”。国务院能源主管部门按省级行政区域确定消纳责任权重，包括总量消纳责任权重和非水电消纳责任权重。

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本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等新能源。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计新能源及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测新能源。