石斛行业产业链情况及新进入者所需知的壁垒分析

1 、行业所处生命周期

石斛药用历史已有两千多年，早在秦汉时期，石斛就被我国第一部药学专著《神农百草经》列入“药学上品”，而后唐代道家经典《道藏》更将铁皮石斛列为“九大仙草”之首。长期以来，人们采集野生铁皮石斛入药，由于铁皮石斛对生长环境要求苛刻、成活率低，人们过度采摘且造成生态破坏，最终导致铁皮石斛濒临灭绝。

目前，铁皮石斛已被列入我国国家重点保护野生植物名录（第二批）》，属国家一级保护濒危植物，国际上也将其列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录二（附录二的物种为目前无灭绝危机，管制其国际贸易的物种，若仍面临贸易压力，族群量继续降低，则将其升级入附录一）。鉴于铁皮石斛需求较大且野生资源逐渐枯竭，我国人工石斛种植产业开始逐步发展。目前，我国石斛产地也从浙江、云南扩展到广东、福建、江苏、北京等地，其中云南地理位置、气候环境较适合石斛生长，产量最高，约占全国产量 80%，而石斛销售市场主要在浙江，其次是北京、上海、广东等一线城市，随着石斛认可度的不断提高，未来有望扩展至全国市场，因此，石斛种植行业仍处于高速发展的成长期。白芨药用历史也有两千多年，常见于中药处方中。白芨组培、种植行业近几年才逐渐发展起来，主因也是人们对野生白芨的过度采摘。白芨的部分深加工产品（面膜、洗发水等）也正在逐步开发，未来市场有望进一步打开。白芨种植行业正处于起步期，随着野生白芨的持续采摘及其知名度的不断提高，行业规模将不断发展。

2 、与行业上下游的关系

（1）上游

石斛育苗行业处于产业链前端，所需原材料主要包括组培瓶、琼脂、钾盐、钙盐、磷盐、白糖、香蕉、土豆等，市场供给充足，价格波动较小，育苗行业生产成本较为稳定。

（2）下游

行业下游主要为大型种植户、生物医药企业，种植户购买成品瓶苗、炼苗用于自主种植，具备一定专业石斛种植知识的种植户可略过种苗驯化步骤，直接购买成品瓶苗进行种植；初次进入石斛种植行业的种植户则需购买炼苗，以提高种苗定植的成活率。生物医药企业则直接收购鲜条制作初、深加工产品（枫斗、冻干品、超微粉、枫斗晶、口服液等）。目前，石斛精深加工产品主要由浙江企业生产，杭州天目山药业股份有限公司、浙江天皇药业有限公司、浙江康恩贝制药股份有限公司等浙江企业生产的石斛精深加工产品社会认可度较高。

3 、行业壁垒

（1）种源壁垒

石斛种类极多，行业企业需储备大量种源以满足不同客户需求，同时，由于石斛具有较强变异性，行业企业需不断寻找优质变异石斛获取优质种源，并进行一定人工优选试验以培育出性状更优的品种。新入企业难以在短时间内具备相当规模的种源库，并熟悉不同品种的性状特性。

（2）技术壁垒

石斛组培生产的核心技术为组培基配方，石斛各个生产阶段均需配置不同成分的培养基。如一级母瓶培养基主要用于促进石斛种子生长成原球茎，同时在原球茎生长至一定阶段需更换培养基以抑制其生长，使其不断繁殖出新的原球茎，用于生产二级母瓶。在二级母瓶及最后成品瓶苗的生产中培养基也需作出不同调整，新进入组培行业的企业，如无一定前期技术积累，难以成功完成组培工序，实现成品瓶苗的规模化生产。

（3）资金壁垒

一方面，随着行业竞争日益激烈，行业内企业产品研发力度逐步加大，用于新品种选育和深加工产品研发的资金需要不断增加；另一方面，组培生产通常需要一定规模的生产基地，不仅需要公司租赁甚至购买符合条件的土地，还需配备相应软硬件设施、技术人员。因此，新入企业需具备较雄厚的资金实力。

（4）信誉壁垒

石斛产品难以在购买时确认其质量，需种植一段时间才能确定其品相、产量、抗虫害能力等性状。对于行业新入者，初期难以呈现具备示范效应的大面积成品石斛种植区域，他人无法确认其产品质量，企业需通过经过一段时间积累，形成一定品牌效应才能获得客户信任。

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本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等石斛。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计石斛及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测石斛。