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2020-2026年中国电商代运营行业现状分析与产业发展趋势预测报告
2020-08-07
  • [报告ID] 145475
  • [关键词] 电商代运营行业
  • [报告名称] 2020-2026年中国电商代运营行业现状分析与产业发展趋势预测报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2020/7/7
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  • [报告价格] 印刷版7500 电子版7800 印刷+电子8000
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报告简介

 一、电商代运营行业格局

行业规模快速增长,电商服务商阵容庞大。2008 年国内 B2C 电商兴起,线上零售渗透率快速提升,传统品牌“触电”需求增加。由于线上选品、营销、物流等环节与线下差异较大,品牌商普遍面临着供应链能力和电商基础设施建设不足的难题,电商代运营服务应运而生,2018 年中国品牌电商代运营市场规模达 1,613 亿元,同比增长 45.7%,领先电商大盘增长。

电商服务商提供专业的线上运营服务,帮助品牌商快速打开线上销售渠道。社交、短视频电商等新兴平台的涌现增加了线上渠道的复杂性,消费升级趋势下终端消费者需求也日渐个性化、多元化,电商代运营服务市场呈现精细化、专业化趋势。2018 年电商服务商数量达 7.2万家,其中 5.6 万家服务商集中在阿里平台。

服饰美妆 3C 品类需求大,头部服务商优势突出。电商代运营服务渗透率较高的品类普遍具有高客单价、高毛利率、高复购率的特点。预计 2019 年电商代运营市场中美妆/服饰/3C 家电品类品牌数量占比分别为 20.9%/18.9%/17.2%。其中,美妆/服饰消费需求偏个性化,线上运营更为复杂,美妆品牌商对电商服务的需求比例超过 50%;另一方面,美妆/服饰品类国际品牌占比高,国际品牌缺乏对国内市场的深入了解,对电商服务的需求比例超过 80%,因此美妆品类佣金率最高。2019 年美妆品类电商服务佣金率约 15%-20%,服饰品类约10%-15%,3C 家电品类约 2%-10%,美妆和服饰品类孕育头部服务商的可能性较大。

电商代运营龙头企业在品牌运营、供应链支持和渠道资源上积累了较强的规模壁垒,行业马太效应显著。2018 年四家头部品牌服务商 GMV 占比达 32.1%,龙头市占率有望进一步提升。

服务形式多样化,全品类全服务链运营优势更大。电商服务业务模式按照服务链条完整度和资本投入从高到低分别为商品经销、商品分销、代运营服务和品牌营销策划业务。从竞争格局来看,细分服务环节难以形成专业性壁垒,全链路代运营服务商的竞争优势更大。宝尊电商作为行业龙头,提供多品类全产业链代运营服务,市场份额大幅领先,规模优势显著,盈利逐渐进入上升通道。

二、代运营行业空间测算

天猫GMV3年平均增速32%,TP公司GMV渗透率仅6%。 2019财年天猫GMV达2.6万亿,2018年天猫服务商GMV仅1500亿元,占比不足6%,TP公司GMV渗透率仍有极大提升空间。天猫服务商GMV三年目标5000亿元,对应复合增速50%。 2019年天猫宣布未来三年服务商GMV目标从1500亿至5000亿,预计将开放2000家品牌招商名额,电商服务企业GMV增速有望持续快于B2C电商。

从线上交易规模来看,服饰鞋履、母婴、 3C、 家电、 包装食品是前五大 品 类 , 线 上 交 易 额 分 别 为7908/7670/5420/1882/1659亿元。从线上渗透率来看,3C、 家电、 服饰鞋履、 美妆是前四大品类,2018年分别达44.8%、 42.2%、 31.8%、27.4%。 而食品饮料等品类线上渗透率较低,家装家居、 食品饮料、美妆、 健康、 母婴已经成为近三年代运营市场增幅最大的品类,2016-2018年代运营品牌数量年化增速均超过100%,电商服务发展潜力巨大。

预计主要品类未来五年代运营市场空间有望翻倍增长。预计未来5年分品类市场规模增速,并就线上渗透率做出悲观/中性/乐观假设,中性假设下2023年主要品类线上交易额将达3.3万亿,较2018年增长57%。我们假设不同品类代运营需求比例介于15%-55%之间,由此中性假设下2023年主要品类代运营GMV空间将达1.1万亿,较2018年增长90%。

三、行业趋势

1、营销环境日趋复杂,社媒营销能力将成为重要竞争力

社媒时代,善用社媒营销建立高频触发点成为关键。 各种新兴媒体的崛起,为消费者带来海量品牌信息,一段视频、 一篇帖子、 一条评论,随时随地可能触发消费。 如何与用户建立高频交互,通过多维内容形式触发用户的消费需求,成为品牌营销的关键。

KOL营销日趋复杂,服务商价值凸显。 KOL营销逐渐向精细化发展,不同平台和KOL的特征和受众各不相同,如何选择与品牌契合的KOL、 定制个性化营销内容,成为新形势下品牌内容营销的关键问题。 深度洞察消费者需求,拥有强大的内容创造和大数据分析能力将成为运营商的重要竞争力。

2、龙头企业将不断拓展细分品类、增加合作品牌

龙头企业不断拓展细分品类。宝尊电商和兴长信达是综合性代运营商代表,涉及的品类已经包括快消、3C、服饰鞋履、汽车和家电等;而其余代运营商深耕垂直品类做细分市场的拓展,例如丽人丽妆从美妆个护拓展至食品饮料、母婴等,若羽臣从母婴拓展至保健品、美妆等,品类拓展是龙头成长的关键驱动力之一。

龙头代运营企业近年来不断拓展服务的品牌数量,截至2019年最新披露数据,宝尊电商、 丽人丽妆、壹网壹创的合作品牌数量已达223/76/26个。 从GMV角度看,壹网壹创和宝尊电商2018年GMV分别增长87%和54%,维持高速增长。

3、头部品牌存量竞争,腰部品牌机遇可期

以美妆品类为例,头部品牌代运营格局已基本确立。 国际化妆品巨头几乎无一例外都选择了与代运营公司进行合作,除了欧莱雅集团因为收购的美即面膜旗下百库电商自身拥有代运营团队,因此在2018年以后逐步将品牌电商收回自营,其余国际美妆巨头旗下大部分品牌都有稳定合作的代运营商,头部品牌基本进入存量竞争市场。

进口小众品牌加速进入中国市场,新锐美妆电商突围案例众多。 得益于社交媒体的多元营销和千禧一代成为美妆消费主力军,小众进口品牌迅速崛起,其中的典型代表是城野医生:2013年城野医生在上海高岛屋开出中国内地首家门店,但由于策略失误曾退出中国市场。 2017年,城野医生改为以跨境模式入驻天猫国际再度进军中国市场,并选择御家汇旗下水羊国际为其线上运营商,城野医生天猫海外旗舰店上线3个月销售额就突破1000万元,2017年在天猫全平台业绩增长886%。越来越多的进口小众品牌正通过电商渠道打开中国市场,未来一年将有超过100个小众美妆品牌陆续入驻天猫国际,这些品牌将在未来2年撬动近百亿的中国美妆市场,而且年均增速将保持在50%以上。

本公司出品的研究报告首先介绍了中国电商代运营行业市场发展环境、电商代运营行业整体运行态势等,接着分析了中国电商代运营行业市场运行的现状,然后介绍了电商代运营行业市场竞争格局。随后,报告对电商代运营行业做了重点企业经营状况分析,最后分析了中国电商代运营行业发展趋势与投资预测。您若想对电商代运营行业产业有个系统的了解或者想投资中国电商代运营行业,本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等电商代运营。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计电商代运营及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测电商代运营。


报告目录
2020-2026年中国电商代运营行业现状分析与产业发展趋势预测报告

第.一章电商代运营行业发展综述
1.1电商代运营概述
1.1.1核心概念与定义
1.1.2主要服务
(1)平台设计与建设-用户体验是根本
(2)渠道规划-企业发展之本
(3)营销推广-用户获取与维系必备
(4)客服运营-客户信赖的保障
(5)策略咨询-战略辅助
(6)其他服务-增值服务
1.1.3电商代运营系统架构
1.1.4发展电商代运营的积极意义
1.2电商代运营行业政策环境分析
1.2.1行业管理体制
(1)主管部门
(2)监管体制
1.2.2行业相关政策
(1)电子商务行业政策变动分析
(2)电子商务行业相关政策汇总与解读
(3)电子商务行业支付与快递行业政策分析
1.3电商代运营行业经济环境分析
1.3.1国际经济环境分析
(1)美国宏观经济现状
(2)日本宏观经济现状
(3)欧盟宏观经济现状
1.3.2国内经济环境分析
1.3.3宏观环境对本行业影响
1.4电商代运营行业消费环境分析
1.4.1居民收入水平分析
1.4.2居民消费结构分析
1.4.3居民消费信心分析
1.5电商代运营行业技术环境分析
1.5.1我国对电子商务行业技术开发扶持分析
1.5.2我国专利数量及总体技术发展水平分析

第二章电子商务行业发展状况分析
2.1全球电子商务行业发展状况
2.1.1全球电子商务行业发展概况
2.1.2全球电子商务行业市场规模分析
2.1.3全球电子商务行业市场竞争格局分析
2.1.4全球电子商务行业发展趋势分析
(1)美国电子商务行业发展状况分析
(2)欧洲电子商务行业发展状况分析
(3)亚洲电子商务行业发展状况分析
(4)其他地区电子商务发展状况分析
2.2中国电子商务行业发展状况
2.2.1中国电子商务行业发展现状
2.2.2中国电子商务行业发展规模
(1)中国电子商务交易规模
(2)中国电子商务从业人员规模
2.2.3中国电子商务行业市场竞争格局分析
(1)B2B服务竞争格局
(2)网络零售市场竞争格局
(3)网络团购市场竞争格局
2.2.4中国电子商务行业发展趋势及前景
(1)中国电子商务行业发展趋势
(2)中国电子商务行业前景预测
2.3电子商务行业重大事件分析

第三章国内外电商代运营行业发展及运营分析
3.1全球电商代运营行业现状及趋势分析
3.1.1全球电商代运营发展现状
3.1.2美国GSI公司电商代运营分析
(1)企业发展概况
(2)企业业务规模
(3)企业市场布局
(4)企业成功模式借鉴
3.2中国电商代运营行业发展现状分析
3.2.1行业发展概况
3.2.2行业市场规模
3.2.3行业发展特点
3.2.4行业发展面临的问题
3.3中国电商代运营所属行业运营情况分析
3.3.1行业目标客户分析
3.3.2电商代运营业务类别分析
3.3.3代运营商主要运营模式分析
3.3.4代运营商主要运营风险分析
3.4中国电商代运营行业竞争现状分析
3.5中国电商代运营行业SWOT分析
3.5.1行业发展优势(Strength)分析
3.5.2行业发展劣势(Weakness)分析
3.5.3行业发展机遇(Opportunity)分析
3.5.4行业发展威胁(Threat)分析

第四章中国电商代运营相关行业现状与潜力分析
4.1电子商务运营服务业发展情况分析
4.1.1电子商务服务业定义
4.1.2电子商务服务业的兴起与发展
4.1.3电子商务服务业发展趋势与潜力分析
4.2电商代运营物流业发展情况分析
4.2.1中国电子商务物流发展概况
(1)电子商务物流概述
(2)中国电子商务物流市场运行情况
(3)电子商务物流发展现状
4.2.2电子商务物流主要模式分析
(1)自营物流
(2)物流联盟
(3)第三方物流
(4)第四方物流
(5)物流一体化
4.2.3电子商务物流业发展态势
(1)电子商务物流发展动态
(2)电子商务物流发展趋势
4.3电子商务管理软件市场发展分析
4.3.1管理软件市场分析
(1)管理软件市场发展现状分析
(2)管理软件市场规模分析
(3)管理软件竞争格局分析
4.3.2管理软件细分市场发展情况
(1)ERP市场发展情况
(2)FM软件市场发展现状分析
(3)CRM市场发展情况
(4)HR市场发展情况
4.3.3管理软件市场潜力分析
4.3.4管理软件发展趋势分析

第五章中国电商代运营行业领先地区市场分析
5.1中国电商代运营行业地区分布概况
5.1.1区域分布情况
5.1.2区域发展特点
5.2浙江省电商代运营行业发展分析
5.2.1行业发展概况
5.2.2行业发展优劣势分析
5.2.3行业内主要企业分析
5.2.4行业发展前景分析
5.3广东省电商代运营行业发展分析
5.3.1行业发展概况
5.3.2行业发展优势分析
5.3.3行业内主要企业分析
5.3.4行业发展前景分析
5.4北京市电商代运营行业发展分析
5.4.1行业发展概况
5.4.2行业发展优势分析
5.4.3行业内主要企业分析
5.4.4行业发展前景分析
5.5上海市电商代运营行业发展分析
5.5.1行业发展概况
5.5.2行业发展优势分析
5.5.3行业内主要企业分析
5.5.4行业发展前景分析
5.6江苏省电商代运营行业发展分析
5.6.1行业发展概况
5.6.2行业发展优势分析
5.6.3行业内主要企业分析
5.6.4行业发展前景分析

第六章中国电商代运营行业主要企业生产经营分析
6.1电商代运营行业企业总况
6.2电子商务运营服务领域领先企业分析
6.2.1宝尊
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业电商代运营产品与服务分析
(4)企业成功案例分析
(5)企业经营状况优劣势分析
6.2.2绿华电商
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业电商代运营产品与服务分析
(4)企业成功案例分析
(5)企业经营状况优劣势分析
6.2.3蓝色光标
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业电商代运营产品与服务分析
(4)企业经营状况优劣势分析
(5)企业最新发展动向分析
6.2.4大麦
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业电商代运营产品与服务分析
(4)企业成功案例分析
(5)企业经营状况优劣势分析
6.2.5歌力思
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业电商代运营产品与服务分析
(4)企业成功案例分析
(5)企业经营状况优劣势分析

第七章中国电商代运营行业发展前景与投资建议
7.1电商代运营行业投资特性
7.1.1行业进入壁垒
7.1.2行业盈利模式
7.1.3行业盈利因素
7.2电商代运营行业前景展望
7.2.1电商代运营市场规模预测
7.2.2电商代运营行业发展趋势
7.2.3电商代运营行业发展前景
7.3电商代运营投资风险与投资建议
7.3.1电商代运营投资机会剖析
(1)行业投资环境评述
(2)行业投资机会分析
7.3.2电商代运营投资风险分析
7.3.3电商代运营投资建议

图表目录:
图表1:电子商务产业链中各种服务商类别
图表2:电商代运营系统架构图
图表3:电商代运营对产业、经济社会的影响
图表4:电子商务和信息化司的主要职能
图表5:2013年以来电子商务行业出台法规数量(单位:个)
图表6:电子商务行业相关政策汇总与解读
图表7:2015-2019年美国名义GDP季环比增长与PMI指数(单位:%)
图表8:2015-2019年日本GDP增速图(单位:%)
图表9:2015-2019年欧元区GDP及PMI指数(单位:%)
图表10:2015-2019年中国GDP及增长趋势图(单位:万亿元,%)
图表11:2015-2019年我国农村居民人均纯收入及其变化趋势(单位:元,%)
图表12:2015-2019年我国城镇居民人均可支配收入及其变化趋势(单位:元,%)
图表13:2015-2019年中国社会消费品零售总额情况(单位:万亿元,%)
图表14:2015-2019年消费者预期指数、满意指数和信心指数表
图表15:2015-2019年电子商务行业专利数量趋势图(单位:件)
更多图表见正文……
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