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2020-2026年中国电解铝行业分析与产业供需格局预测报告
2020-09-04
  • [报告ID] 146203
  • [关键词] 电解铝行业
  • [报告名称] 2020-2026年中国电解铝行业分析与产业供需格局预测报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2020/8/8
  • [报告页数] 页
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  • [报告价格] 印刷版7500 电子版7800 印刷+电子8000
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报告简介

供给:2020年新增电解铝供应压力有限,4月以来持续去库

1、成本压力下电解铝企业主动减停产,短期可能带来供需抽紧

自2019年以来,我国电解铝产销率呈现稳定增长。截止到2019年四季度,我国电解铝销量为3309%,产销率为100.2%,期末库存比年初下降16.6%。到目前,我国建筑、电子电力、交通运输、耐用消费品、铝材出口以及包装容器是我国铝消费最大的行业,其分别占比32.1%、15.2%、12.4%、11.3%、11.0%、8.3%,合计占比90%以上。

成本压力下电解铝企业主动减停产达到85.27万吨。根据统计,节前仅有中铝山西14万吨电解铝产能可能减产并转移产能指标。然而由于原料端价格高企,部分高成本地区的电解铝企业提前对电解槽进行检修或者主动减停产,根据统计,目前已减产产能高达85.27万吨。

减产背景下的需求复苏带来短期供需抽紧。电解铝供给端一般较为稳定,主要原因是因为电解铝电解槽关闭和开启带来的成本提升,导致电解铝因为的成本压力的减产往往具有较高的耐受性,但是一旦减产后,电解铝重新开启的速度往往较慢,导致电解铝供需的弹性较大,近期也在铝价上得到较大体现。

2、2020年预计新增电解铝产能压力减小

2020年预计新增电解铝产能减少,产量增加约70万吨。根据统计,2020年新增和复产产能分别为220.5万吨和55万吨,且投复产进程主要集中在下半年。考虑铝价、资金面、施工条件以及潜在淘汰产能等因素影响,预计2020年电解铝产量增量约在40万吨左右。

3、精废价差短期转负导致部分原铝暂时性替代废铝

废价差短期转负导致原铝暂时性替代废铝。三月中旬至四月中旬,受全球悲观情绪蔓延影响,铝价一度出现暴跌。与此同时,国内疫情一方面导致废铝回收商开工延迟,开工后废铝价格较年初下滑明显,出货意愿较低;另一方面,废铝回收链也受到一定影响,叠加疫情期间铝锭消费锐减,废铝供应出现暂时性短缺。尽管废铝价格随铝价下挫而下跌,但下跌力度远远小于原铝,这就导致了部分厂商使用原铝替代废铝进行生产。

随着国内疫情好转,废铝回收商陆续复工,市场上废铝供应明显增多,随着废铝供应紧缺情况逐渐缓解,原铝替代废铝这一情况势必不会长久。自4月下旬以来,原铝与废铝价差重新转正,价差重回正常水平,原铝替代废铝窗口关闭,精废替换将逐步回归常态。

4、4月以来电解铝加速步入去库进程

4月以来电解铝库存显著下降,单月下降幅度达到44万吨。一季度受疫情影响,交通运输受限,下游复工延迟,终端需求受到一定的冲击,且供给端电解铝企业暂未减产,电解铝累库明显,铝锭社会库存从节前的63万吨一路升至4月2日的最高点167.6万吨。但是4月以来,随着国内疫情基本结束,铝下游需求复苏明显,并且废铝回收受疫情影响明显减少,部分原铝替代废铝,使得电解铝去库明显,4月去库量高达44万吨,5月去库达到31万吨,随着国内需求的好转,去库进程有望延续。

5、铝价内强外弱导致进口涌入,但占比较小承压有限

沪伦比不断上升4月底开始原铝进口窗口打开。沪铝方面,4月以来,终端内需好转明显,带动铝锭社会库存大幅下降,同时提振多头信心,沪铝一路上涨。伦铝方面,供给端由于一季度海外氧化铝明显过剩,3月开始价格下探至近年来低位,一二季度电解铝厂家减产量并不明显;需求端,二季度开始海外疫情蔓延,市场担忧情绪渐浓,伦铝一路下跌,并于4月底开始原铝进口窗口打开。

原铝进口窗口打开导致国内铝价短暂承压,但6月初进口窗口关闭。由于电解铝进口需缴纳13%的增值税,原铝进口在中国电解铝供应中占比不大,2019年中国原铝进口量仅为7.5万吨。4月底开始原铝进口窗口打开会导致的进口原铝增加将使国内铝价承压,但随着国外疫情的好转,以及国外铝厂在成本压力下开始减产,5月初,期铝内强外弱的局面开始转变,伦铝价格开始大幅上涨,导致在6月初进口窗口再度关闭。

进口铝材涌入,供应端短期承压。据海关数据,4月中国未锻轧铝及铝材进口量为10.61万吨,1-4月累计进口量40.86万吨,累计同比增速达152.0%。由于铝价内强外弱的局面仍在延续,短期内铝材进口仍将呈上升趋势,但是长期来看,由于铝材进口需要缴纳增值税,铝材在我国电解铝供应中占比极为有限,2019年我国仅为64.58万吨,供应端承压有限。废铝批文余量充足,关注废铝新国标实施情况。据海关数据,4月废铝进口量为7.2万吨,同比减少53.3%,1-4月累计进口废铝27.0万吨,同比减少64.7%。2019年7月以来,中国将六类废铝列入限制类进口名录,批文制下2020年前七批废铝进口批文量共47.82万吨,目前剩余20万吨左右废铝进口量。

本公司出品的研究报告首先介绍了中国电解铝行业市场发展环境、电解铝行业整体运行态势等,接着分析了中国电解铝行业市场运行的现状,然后介绍了电解铝行业市场竞争格局。随后,报告对电解铝行业做了重点企业经营状况分析,最后分析了中国电解铝行业发展趋势与投资预测。您若想对电解铝行业产业有个系统的了解或者想投资中国电解铝行业,本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等电解铝。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计电解铝及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测电解铝。


报告目录
2020-2026年中国电解铝行业分析与产业供需格局预测报告

第.一章 中国电解铝行业发展背景分析
1.1 电解铝行业定义
1.2 电解铝行业经济环境分析
1.2.1 国际宏观经济环境分析
1.2.2 国内宏观经济环境分析
1.2.3 行业宏观经济环境分析
1.3 电解铝行业政策环境分析
1.3.1 行业相关政策
1.3.2 行业相关标准
1.3.3 行业发展规划
1.4 电解铝行业技术环境分析
1.4.1 行业技术发展现状
1.4.2 行业技术发展趋势

第二章 中国电解铝行业产业链分析
2.1 电解铝行业产业链简介
2.2 电解铝行业上游产业链分析
2.2.1 氧化铝市场分析
(1)氧化铝产能分析
(2)氧化铝产量分析
(3)氧化铝表观消费量分析
(4)氧化铝价格走势分析
2.2.2 铝用碳阳极市场分析
(1)铝用碳阳极产量分析
(2)铝用碳阳极需求量分析
(3)铝用碳阳极价格走势分析
2.2.3 电力市场分析
(1)发电量分析
(2)用电量分析
(3)电力价格走势分析
2.3 电解铝行业下游产业链分析
2.3.1 建筑行业分析
(1)建筑行业发展现状与前景预测
(2)建筑行业电解铝需求分析
2.3.2 交通运输行业分析
(1)交通运输行业发展现状与前景预测
(2)交通运输行业电解铝需求分析
2.3.3 电子电器行业分析
(1)电子电器行业发展现状与前景预测
(2)电子电器行业电解铝需求分析
2.3.4 机械行业分析
(1)机械行业发展现状与前景预测
(2)机械行业电解铝需求分析
2.3.5 包装行业分析
(1)包装行业发展现状与前景预测
(2)包装行业电解铝需求分析
2.3.6 电力行业分析
(1)电力行业发展现状与前景预测
(2)电力行业电解铝需求分析
2.3.7 铝材行业发展现状与前景预测
(1)铝材行业发展现状与前景预测
(2)铝材行业电解铝需求分析

第三章 全球电解铝行业发展分析
3.1 全球电解铝行业发展状况
3.1.1 电解铝产能分析
3.1.2 电解铝产量分析
3.1.3 电解铝消费分析
(1)电解铝消费量分析
(2)电解铝消费分地区分布
(3)电解铝消费结构分析
3.1.4 电解铝供需平衡分析
3.1.5 电解铝价格走势分析
3.2 主要国家电解铝行业发展分析
3.2.1 美国电解铝行业发展分析
(1)电解铝产量分析
(2)电解铝消费量分析
(3)主要生产企业分析
3.2.2 俄罗斯电解铝行业发展分析
3.2.3 加拿大电解铝行业发展分析
3.2.4 澳大利亚电解铝行业发展分析
3.2.5 巴西电解铝行业发展分析
3.3 全球电解铝巨头经营情况分析
3.3.1 美铝公司
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业在华竞争分析
3.3.2 加拿大铝业公司
3.3.3 海德鲁公司
3.3.4 俄罗斯铝业联合公司
3.4 全球电解铝行业发展前景预测
3.4.1 全球电解铝产量预测
3.4.2 全球电解铝消费量预测

第四章 中国电解铝行业发展分析
4.1 中国电解铝行业发展概况
4.1.1 电解铝行业企业规模分析
4.1.2 电解铝行业发展特点分析
4.2 中国电解铝行业产销分析
4.2.1 电解铝行业产能分析
(1)电解铝产能分析
(2)电解铝产能地区分布
4.2.2 电解铝行业产量分析
(1)电解铝产量分析
(2)电解铝产量地区分布
4.2.3 电解铝行业产能利用率分析
4.2.4 电解铝消费量分析
(1)电解铝总消费量分析
(2)电解铝消费结构分析
4.3 中国电解铝行业竞争分析
4.3.1 行业上游议价能力分析
4.3.2 行业下游议价能力分析
4.3.3 行业集中度分析
4.3.4 行业竞争格局分析
4.3.5 行业新进入者威胁分析
4.4 中国电解铝行业盈利分析
4.4.1 电解铝行业盈利空间分析
4.4.2 电解铝行业总体盈利状况
4.4.3 电解铝行业盈利前景分析
4.5 中国电解铝所属行业进出口分析
4.5.1 电解铝进口分析
4.5.2 电解铝出口分析
4.6 中国电解铝行业发展前景预测
4.6.1 中国电解铝行业发展趋势分析
4.6.2 中国电解铝行业发展前景预测
(1)电解铝产能预测
(2)电解铝产量预测
(3)电解铝消费量预测

第五章 电解铝行业主要企业生产经营分析
5.1 电解铝企业发展总体状况分析
5.1.1 电解铝行业企业规模
5.1.2 电解铝行业工业产值状况
5.1.3 电解铝行业销售收入和利润
5.2 电解铝行业领先企业个案分析
5.2.1 中国铝业股份有限公司经营情况分析
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业经营优劣势分析
5.2.2 云南铝业股份有限公司经营情况分析
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业经营优劣势分析
5.2.3 山东南山铝业股份有限公司经营情况分析
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业经营优劣势分析
5.2.4 焦作万方铝业股份有限公司经营情况分析
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业经营优劣势分析
5.2.5 河南中孚实业股份有限公司经营情况分析
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业经营优劣势分析

第六章 中国电解铝行业投融资分析
6.1 中国电解铝行业投资特性
6.1.1 行业进入壁垒分析
6.1.2 行业盈利模式分析
6.1.3 行业盈利因素分析
6.2 中国电解铝行业投资风险
6.2.1 政策风险
6.2.2 技术风险
6.2.3 市场竞争风险
6.2.4 宏观经济波动风险
6.2.5 原材料价格波动风险
6.2.6 其他风险
6.3 中国电解铝行业融资分析
6.3.1 电解铝行业融资渠道分析
6.3.2 电解铝行业融资现状分析
6.3.3 电解铝行业融资前景分析

部分图表目录:
图表 2015-2019年中国电解铝产量预测(单位:万吨,%)
图表 2015-2019年中国电解铝消费量预测(单位:万吨,%)
图表 铝冶炼行业利润总额及同比增长率(单位:亿元,%)
图表 国内电解铝行业部分相关标准
图表 电解铝行业产业链
图表 全球电解铝消费结构(单位:%)
图表 全球电解铝供需平衡分析(单位:万吨)
图表 2015-2019年全球电解铝行业产量预测(单位:万吨,%)
图表 2015-2019年全球电解铝行业消费量预测(单位:万吨,%)
图表 中国电解铝消费结构(单位:%)
图表 中国电解铝企业竞争形势图
图表 我国电解铝进口量统计(单位:万吨)
图表 我国电解铝出口量统计(单位:万吨)
图表 2015-2019年中国电解铝产量预测(单位:万吨,%)
图表 2015-2019年中国电解铝消费量预测(单位:万吨,%)
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