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2020-2026年中国宏基站行业深度分析与产业供需格局预测报告
2020-09-28
  • [报告ID] 146513
  • [关键词] 宏基站行业
  • [报告名称] 2020-2026年中国宏基站行业深度分析与产业供需格局预测报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2020/9/9
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  • [报告价格] 印刷版7500 电子版7800 印刷+电子8000
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报告简介

 2019 年 6 月 6 日,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电颁发 5G 商用牌照。中国移动、中国电信和中国联通预计 2019 年资本开支分别为 1699 亿、780 亿和 580 亿,三大运营商合计资本开支 3000 亿元,5G 部分约 330 亿元左右。中国移动董事长杨杰表示,5G 建设将在 2020-2022 年达到高峰。

图表 :三大运营商 5G 组网建设策略

5G小基站产业链市场投资分析,宏基站为主小基站为辅

1、5G 颁发商业牌照规模建设拉开序幕

根据电磁波的传播特性,电磁波频率与传输距离成反比,电磁波频率越高,基站覆盖距离越短。2G 采用的主要频段在900MHz,覆盖半径约为 5-10 公里;3G 采用 1.9-2.1GHz,覆盖半径约为 2-5 公里;4G 采用的主要频段在 1.8-1.9GHz,2.3-2.6GHz,覆盖半径约为 1-3 公里;5G 如果采用在 2.6GHz,3.4-3.6GHz,4.8-4.9GHz 的中频段,覆盖半径约为300-500 米。这意味着 5G 工作频段更高,5G 基站的覆盖范围比 4G 基站覆盖范围更小,预计 5G 比 4G 基站数增加 30%。

 

图表 :频段与基站覆盖距离的关系

 

 

图表 :5G 基站覆盖场景

 

 

2、5G 网络规划主要有三个场景:

密集城区、一般城区和郊区。密集城区以高容量的宏基站连续覆盖为主,商业写字楼采用中低容量的室分系统覆盖,会展、交通枢纽等热点区域采用小基站补充覆盖,实现高质量低成本建网。一般城区以中容量的宏基站连续覆盖为主,商业写字楼采用低容量的室分系统覆盖。郊区采用低容量的宏基站局部重点覆盖。

电信联通共建共享能够互利共赢。5G 频段不同,覆盖相同面积的情况下,需要建设的 5G 基站数也不相同。根据 ITU-3D NLOS 路损模型测试,3.5GHz 的路损比 2.6GHz 要大,穿透损耗要高。在基站发射功率相同的情况下,3.5GHz频段想要和 2.6GHz 频段覆盖相同的面积,理论上中国电信和中国联通的基站数要比中国移动增加 38%。因此,中国电信与中国联通合作 5G 基站建设,能够节省资金,发挥共享优势提升投资效果。

2、5G 投资规模比 4G 增长 50%以上

截止 2016 年底,4G 主要投资期(2013-2016 年)共完成 315 万站基站建设,其中,中国移动 4G 基站 151 万站,中国电信 4G 基站 90 万站,中国联通 4G 基站 74 万站。考虑到 5G 基站的密度明显高于 4G,根据 4G 网络投资规模进行推算,预计 2019-2022 年三大运营商共建设 400 万站 5G 基站,5G 基站建设数量比历史同期 4G 基站建设数量增长约 27%。其中,中国移动 200 万站,中国电信和中国联通合建 200 万站。5G 基站采用大规模天线技术,基站单价明显提高;5G 传输网支持网络切片,传输网需要全部新建。我国三大运营商 4G 总投资达到了 7450 亿,根据中信建投证券的推算,我国 5G 网络投资将高达 1.1 万亿元以上。与 4G 网络投资结构类似,最大的资本支出是基站,随后是传输网、核心网和其他运营支撑系统。

图表 :我国运营商5G网络投资测算

 

 

3、我国 5G 网络投资节奏

通信行业资本开支具有周期性特点。在运营商 3G、4G 时代,资本开支都呈现出周期性变化,从牌照发放前一年的小规模建设到牌照发放后三年的大规模建设,主要建设期为四年。3G 牌照发放于 2009 年 1 月7日,运营商在 2008年提前开始进行 3G 网络建设,2008 年运营商资本开支呈现复苏迹象,2009-2011 年是 3G 网络的主要投资期。4G 牌照发放于 2013 年 12 月 4 日,运营商在2013 年开始进行 4G 网络建设,2014-2016 年是 4G 网络的主要投资期。5G 牌照发放于 2019 年 6 月 6 日,2020-2022 年将是 5G 网络的主要投资期。

通信牌照发放后两年为资本开支高潮期,第三年资本开支回落。3G 牌照发放后 2009-2010 年进入资本开支高潮期,4G 牌照发放后 2014-2015 年进入资本开支高潮期。伴随每一代通信产业链的成熟,遵循反摩尔定律,投资期第三年设备的成本价格同步下降,带动运营商资本开支的缩减。2014-2016 年,三大运营商 4G 基站年建设量分别达到 102 万站、107 万站和 112 万站,由于设备降价因素,2016 年资本开支反而低于 2014 年和 2015 年。2019 年是 5G 投资建设元年,预计 2020-2021 年是 5G 资本开支高潮期,2022 年 5G 资本开支回落。

基站投资保持稳定,传输投资前期集中。从网络建设的路径看,传输网络先行建设,基站建设才能大规模开展。中移动 4G 投资过程来看,传输建设早在发牌前 2013 年提前开始,后期规模逐步缩减;基站建设在发牌前规模较小,发牌后 2014-2016 年基站投资稳步推进。预计 5G 网络投资中,基站投资平稳分布在 2020-2022 年,传输投资较为集中在 2020-2021 年,上游供应链的备货比网络设备资本开支提前 3-6 个月左右。

4、我国通信设备企业及供应链投资机会显著

华为中兴在全球通信设备市场具有领先优势。Dell'Oro 发布的全球通信设备市场报告显示,全球七大设备制造商依次为华为、诺基亚、爱立信、思科、中兴、Ciena 和三星,这七家公司合计占全球设备商市场份额的 80%左右。华为依靠标准和专利领先优势,在通信设备市场份额持续上升,2019H1 全球市场占有率达到 29%。中兴通讯在 2018 年经历美国处罚后全球市场份额短暂下滑到 7.7%,在 2019H1 市场份额重新接近历史高点的 9.9%。

3.1 5G 手机市场迎来高增长机遇

供应链成熟带动全球 5G 终端市场快速发展全球 5G 手机迎来爆发式增长机遇。从全球 4G 发展历史来看,4G 网络的部署对 4G 智能手机市场带来巨大增长机遇。美日韩在 2011 年启动 4G 网络建设,欧洲中国在 2013 年启动 4G 建设,全球 4G 网络的建设带来智能手机市场从2010 年起连续 6 年两位数增长,4G 智能手机市场规模达万亿元。5G 网络投资有助于全球 5G 手机市场迎来爆发式增长机遇。根据 Strategy Analytics 的研究,到 2025 年,全球 5G 手机出货量将突破 15 亿。2019-2024 年,5G 手机出货量分别将达到 200 万部、1100 万部、7700 万部、1.83 亿部、4.16 亿部和8.55 亿部。IDC 预计到 2020 年,5G 智能手机出货量将占总出货量的 8.9%,达到 1.235 亿部;到 2023 年,这一比例预计将增长至28.1%。

全球 5G 终端产品呈多样化趋势。经过业界共同努力,5G 手机产业链已经成熟。2019 年,高通、华为、三星、联发科、紫光展锐等主要供应商均已推出了 5G 基带芯片。供应链的成熟,推动了全球 5G 终端产品的快速发展。中国移动预测,2020 年,将有超过 10 个品牌推出 5G 手机,5G 手机和终端类型超百款。根据 GSA 统计,截止 2019 年 11 月,全球 5G 终端超过了 183 款,涉及15 个类别。其中,5G 手机 54 款、CPE(网络终端设备)59 款、5G 模组 34 款,5G 热点产品 11 款、5G 路由器 7 款。5G 终端多样化,给各行业发展提供了广阔空间。

全球 5G 商用手机陆续发布。华为、三星、小米、OPPO、VIVO 等知名厂商相继发布量产 5G 手机。三星从 2019 年 4 月开始销售 Galaxy S10 5G 手机,成为全球首家宣布开卖 5G 手机的手机厂商。华为在 2019 年 2 月的世界移动通信大会上首次推出基于 5G 技术的商用手机 Mate X,在 2019 年 5 月发布 Mate20X 5G 版本手机。小米在 2019 年 9 月推出两款 5G 手机小米 9 Pro 5G 和小米MIX Alpha。预计 2021 年将出现千元 5G 手机,大大加速 5G 手机的渗透率。

图表 :2020 年 5G 手机市场预判

 

图表:物联网技术标准对比

本公司出品的研究报告首先介绍了中国宏基站行业市场发展环境、宏基站行业整体运行态势等,接着分析了中国宏基站行业市场运行的现状,然后介绍了宏基站行业市场竞争格局。随后,报告对宏基站行业做了重点企业经营状况分析,最后分析了中国宏基站行业发展趋势与投资预测。您若想对宏基站行业产业有个系统的了解或者想投资中国宏基站行业,本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等宏基站。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计宏基站及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测宏基站。


报告目录
2020-2026年中国宏基站行业深度分析与产业供需格局预测报告

第.一章 宏基站行业发展综述
第.一节 宏基站行业概述及分类
一、行业概述
二、行业主要产品分类
三、行业主要商业模式
第二节 宏基站行业特征分析
一、产业链分析
二、宏基站行业在国民经济中的地位
三、宏基站行业生命周期分析
第三节 宏基站行业经济指标分析

第二章 2019年中国宏基站行业运行环境分析
第.一节 宏基站行业政治法律环境分析
一、行业管理体制分析
二、行业主要法律法规
三、行业相关发展规划
第二节 宏基站行业经济环境分析
一、国际宏观经济形势分析
二、国内宏观经济形势分析
三、产业宏观经济环境分析
第三节 宏基站行业社会环境分析
一、宏基站产业社会环境
二、社会环境对行业的影响
三、宏基站产业发展对社会发展的影响
第四节 宏基站行业技术环境分析
一、宏基站技术分析
二、宏基站技术发展水平
三、行业主要技术发展趋势

第三章 2019年中国宏基站所属行业运行分析
第.一节 宏基站行业发展状况分析
一、宏基站行业发展阶段
二、宏基站行业发展总体概况
三、宏基站行业发展特点分析
第二节 宏基站行业发展现状
一、宏基站行业市场规模
二、宏基站行业发展分析
三、宏基站企业发展分析
第三节 区域市场分析
一、区域市场分布总体情况
二、重点省市市场分析
第四节 宏基站细分产品/服务市场分析
一、细分产品/服务特色
二、细分产品/服务市场规模及增速
三、重点细分产品/服务市场前景预测
第五节 宏基站产品/服务价格分析

第四章 2019年中国宏基站所属行业整体运行指标分析
第.一节 宏基站行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、人员规模状况分析
三、行业资产规模分析
四、行业市场规模分析
第二节 宏基站行业产销情况分析
一、宏基站行业工业总产值
二、宏基站行业工业销售产值
三、宏基站行业产销率
第三节 宏基站行业财务指标总体分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析

第五章 2019年中国宏基站行业供需形势分析
第.一节 宏基站行业供给分析
一、宏基站行业供给分析
二、2016-2019年宏基站行业供给变化趋势
三、宏基站行业区域供给分析
第二节 宏基站行业需求情况
一、宏基站行业需求市场
二、宏基站行业客户结构
三、宏基站行业需求的地区差异
第三节 宏基站市场应用及需求预测
一、宏基站应用市场总体需求分析
二、2020-2026年宏基站行业领域需求量预测
三、重点行业宏基站产品/服务需求分析预测

第六章 2019年中国宏基站行业产业结构分析

第七章 2019年中国宏基站行业产业链分析
第.一节 宏基站行业产业链分析
一、产业链结构分析
二、主要环节的增值空间
三、与上下游行业之间的关联性
第二节 宏基站上游行业分析
一、宏基站产品成本构成
二、上游行业发展现状
三、2016-2019年上游行业发展趋势
四、上游供给对宏基站行业的影响
第三节 宏基站下游行业分析
一、宏基站下游行业分布
二、下游行业发展现状
三、2016-2019年下游行业发展趋势
四、下游需求对宏基站行业的影响

第八章 2019年中国宏基站行业渠道分析及策略

第九章 2019年中国宏基站行业竞争形势及策略
第.一节 行业总体市场竞争状况分析
一、宏基站行业竞争结构分析
二、宏基站行业企业间竞争格局分析
三、宏基站行业集中度分析
四、宏基站行业SWOT分析
第二节 宏基站行业竞争格局综述
一、宏基站行业竞争概况
二、中国宏基站行业竞争力分析
三、宏基站市场竞争策略分析

第十章宏基站主要企业发展概述
第.一节 A公司
一、企业概况
二、企业优势分析
三、产品/服务特色
四、经营状况
五、发展规划
第二节 B公司
一、企业概况
二、企业优势分析
三、产品/服务特色
四、经营状况
五、发展规划
第三节 C公司
一、企业概况
二、企业优势分析
三、产品/服务特色
四、经营状况
五、发展规划
第四节 D公司
一、企业概况
二、企业优势分析
三、产品/服务特色
四、经营状况
五、发展规划
第五节 E公司
一、企业概况
二、企业优势分析
三、产品/服务特色
四、经营状况
五、发展规划
第六节 F公司
一、企业概况
二、企业优势分析
三、产品/服务特色
四、经营状况
五、发展规划

第十一章 2020-2026年中国宏基站行业投资前景分析

第十二章 2020-2026年中国宏基站行业投资机会与风险分析
第.一节 宏基站行业投融资情况
第二节 宏基站行业投资机会
第三节 宏基站行业投资风险及防范

第十三章 2020-2026年中国宏基站行业投资战略研究
第十四章 研究结论及投资建议

图表目录:
图表:宏基站行业生命周期
图表:宏基站行业产业链结构
图表:2019年中国宏基站行业市场规模
图表:2019年中国宏基站市场占全球份额比较
图表:2019年中国宏基站行业重要数据指标比较
图表:2019年中国宏基站行业集中度
图表:2019年中国宏基站行业销售收入
图表:2019年中国宏基站行业利润总额
图表:2019年中国宏基站行业资产总计
图表:2019年中国宏基站行业负债总计
图表:2019年中国宏基站市场价格走势
图表:2019年中国宏基站行业竞争力分析
图表:2019年中国宏基站行业工业总产值
图表:2019年中国宏基站行业主营业务收入
图表:2019年中国宏基站行业主营业务成本
图表:2019年中国宏基站行业销售费用分析
图表:2019年中国宏基站行业管理费用分析
图表:2019年中国宏基站行业财务费用分析
图表:2019年中国宏基站行业销售毛利率分析
图表:2019年中国宏基站行业销售利润率分析
图表:2019年中国宏基站行业成本费用利润率分析
图表:2019年中国宏基站行业总资产利润率分析
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