中国城市商业银行业影响因素分析

一、有利因素

（一）理财子公司的设立

过去几年，商业银行理财业务的快速发展，在有效满足客户需求、为银行带来可观效益的同时，也产生了刚性兑付、多层嵌套、影子银行等问题，一定程度上偏离了资管业务的正轨，在银行体系积累了风险。理财子公司的成立，正是落实资管新规、理财新规以化解理财风险的产物，也是商业银行理财业务转型发展的必然要求。如今宁波银行、杭州银行理财子公司已获批开业，南京银行、江苏银行、青岛银行等获准筹建理财子公司，还有多家城商行正在积极申请中。对城商行来说，设立理财子公司具有重要的意义。一方面，理财子公司可以享受政策红利，在销售方面，可以降低销售门槛，拓宽销售渠道；在产品方面，可以发行分级理财产品，同时也可以投资股票，非标额度不再受限于母行总资产的4%，同时可以选择与私募基金开展合作。另一方面，理财子公司作为独立法人，可以享有更独立、灵活的体制机制，城商行可以借此加大资源投入，引入高端专业人才，快速弥补与大型银行间的差距。

（二）数字化转型起步

顺应大型银行的趋势，2019年，城商行纷纷启动数字化转型战略，通过探索人工智能、大数据、云计算等技术应用，强化经营决策的技术支撑，逐步实现管理智能化、运营智能化；加速对前端和后台的数字化流程改造，加速数字化运营模式转型，提升客户体验、降低运营成本和控制人工差错率。如，南京银行推出鑫航标大数据平台，致力于打造面向全行经营管理人员的数据查询、分析和应用的管理工作平台；甘肃银行选择与华为合作开发融合数据平台。通过数字化，银行可以快速切入各类生产交易和消费场景，实现智能、批量、高效提供金融服务。

（三）智慧轻型银行

金融科技和人工智能等新技术的快速发展，叠加居民消费线上化、场景化、支付电子化新趋势，推动商业银行探索传统网点的转型发展。越来越多的银行改变过去开网点、扩队伍、比面积的外延式网点发展模式，转而借助新技术，实施场景化布局，向智慧、轻型网点转型。

2019年，城商行积极推动传统网点向新型网点转型，努力打造智慧轻型银行，呈现四种思路：一是依托实体网点，加大自助机具配置，提高客户自助办理业务的便捷性。如威海市商业银行在服务大厅配置自助发卡机、自助存单机，减少柜面人员配置，提高网点的销售能力。二是按照“以情感交互为中心”的建设理念，打造“科技+生活”的轻型网点。如天津银行按照简约、温馨、实用的设计风格，构建人员、机器与家具的互融、互补和相互衔接的网点服务新格局，在更好服务的同时，实现与客户的更好交流。三是引入5G技术，充分运用生物识别、影像识别、大数据、人工智能等前沿技术，实现智慧识别、智慧营销、智慧交易基础上的全自动智能服务。四是将自助机具设置与社保服务等生活服务场景结合，将金融服务融入日常生活，打造全方位场景金融服务。

二、不利因素

（一）风险形势持续恶化

与以往风险较多反映在信用风险领域不同，目前及未来一段时期城商行将面临各类风险形势恶化的挑战。第一，在经济下行的宏观背景下，银行业的信用风险压力持续加大。尤其值得注意的是，此次新冠肺炎疫情冲击最大的是中小企业，就业务占比而言，中小城商行的中小企业贷款占比远高于大型银行。此外，疫情对居民消费的影响将最终反馈至零售金融领域，这是城商行的另一个重要业务领域。因此，从企业角度来看，受疫情冲击最大的是中小企业，从银行角度来看，受疫情影响最严重的将是中小城商行，其潜在信用风险明显加大。第二，经济下行时期往往是操作风险的爆发期。随着经济增速放缓，银行高速发展时埋下的风险隐患逐步暴露，特别是银行发展压力加大，违规行为也会增多。2019年，城商行群体爆出的银行高管被查、违规吸存、违规贷款、挪用资金等明显增多。如何加强内控，有效防范操作风险，是面临发展压力的城商行不得不面对的问题。第三，存款竞争激烈导致存款波动性加剧，叠加金融市场波动，城商行面临的流动性风险值得关注。尤其是在信用风险和操作风险的冲击下，流动性风险爆发的可能性进一步上升。

（二）发展模式的挑战

城商行设立的初衷是为更好地服务中小企业。成立至今，一些城商行坚持中小企业定位，扎根地方，做深做透，形成了具有自身特色的发展道路，并在服务中小企业领域上形成较强的市场竞争力。不可否认的是，也有部分银行在规模情结驱动下，与大型银行比规模、抢大客户，逐步偏离了服务中小的市场定位；也有的银行热衷于新型业务，借助同业业务追求跨越式发展，与实体经济的融合度有所弱化。

在目前监管引导银行回归本源、服务实体、分层服务的政策导向下，一方面依赖同业业务实现规模快速扩张的道路在严监管约束下日益受阻，另一方面大型银行逐步下沉客户定位，大力拓展小微企业市场，尤其是2020年为应对疫情冲击，各类政策更多面向中小企业，央行和银保监进一步加大对大型银行服务小微企业的监管指导和政策引导。大型银行的资金成本优势和产品服务优势将对城商行小微金融服务这一传统优势领域和主要市场带来直接挤压。

经过多年的快速发展之后，城商行正进入一个转型的关键阶段，亟需回归传统市场定位，聚焦产品、服务、技术，在中小企业领域做精做细，形成差异化的市场竞争力，走一条与实体经济融合、与自身特点相匹配的高质量发展道路。

（三）数字化发展中存在的问题

一是对数字化发展的内涵认识不全面。目前，部分城商行对数字化发展的认识有些片面，发展目标和实施路径不明确。如把数字化界定为线上化，把数字化转型界定为业务数字化，将传统线下做法或产品直接搬到线上。受制于对数字化发展的认识和定位不足，多数城商行在数字化发展方面，牵头部门混乱，尚未建立起常态化的议事机制，难以对传统的业务流程、管理体制和服务模式进行全面改造，业务的线上化、流程自动化、决策数据化、管理敏捷化及服务智能化进展较慢。

二是整体配套措施无法保障。多数城商行缺乏与数字化发展相应的文化氛围、良好机制、技术投入以及人力支撑等。目前，城商行的文化还比较保守，数字化思维欠缺。组织架构改变不大，敏捷组织还没有建立起来，难以快速对市场做出反应，不能够以客户为中心。自身经营就面临着较大困难，更难以支撑科技的持续性投入；自身开发能力有限，与第三方公司合作较多，难以掌握较为核心的技术资源。缺乏既懂技术又懂金融的复合型人才，人才内部培养制度不健全、力度不足，也难以有效支撑其数字化发展。

三是风险防范需加强。城商行在数字化转型中往往更侧重于技术应用，实现业务的快速突破，而对信息技术带来的风险认识不足、重视不够；甚至部分城商行在与第三方平台合作时，将贷款核心业务外包，突破了监管框架。一方面，这导致了客户隐私泄露、消费者权益难以保障等问题；另一方面，城商行因自身无法实现对风险的全面把控，极易导致外部风险窜入。

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本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等城市商业银行。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计城市商业银行及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测城市商业银行。