疫情之下健康险发展加速

疫情期间，健康险用户层面出现了新的趋势，三线及三线以下城市的消费者保险意识被唤醒，订单量增长幅度超过一二线城市。

从保险公司到第三方平台，健康险都成为了一季度业务的亮点。疫情之下，健康险发展加速。

健康险的市场前景毋庸置疑，但高速增长之后，如何“控风险、降价格、提保障”，成为摆在保险公司面前的一道必选题。

健康险和网络互助快速发展的逻辑有共通之处，即消费者对保险保障的需求和对价格的现实考量。

5月18日，银保监会表示，从人身保险方面看，虽然行业疾病、产品不少，但与我国14亿人口基数相比，真正购买了商业产品的人数占比依然很低，商业健康保障的覆盖面仍然不足。特别是在应对大规模流行性传染病，以及由此引发的家庭收入损失、大额医疗支出等风险保障上，保险业尚有进一步提升的空间。这些保障缺口既是当前存在的问题，也是保险业发展的潜力和方向。

1、力争健康险2万亿市场规模

疫情之下，健康险逆势突围。银保监会数据显示，2020年1-3月，中国保险业健康险业务保费收入2640.76亿元，同比增长21.58%;3月份，健康险业务保费收入1098.38亿元，同比增长20.83%，增速最快。

进一步看，在产险公司中，2020年1-3月，健康险业务保费收入518亿元，占比14.38%;3月份，健康险业务保费收入215亿元，占比15.64%，成为非车险第一大业务。

健康险业务的快速发展早有迹象。2019年，保险业健康险业务保费收入以同比30%的增速，成为大类险种中增长最快的业务。同期，专业健康险公司则以同比71%的增速，成为发展最快的专业保险公司。

疫情期间，健康险用户层面出现了新的趋势，三线及三线以下城市的消费者保险意识被唤醒，订单量增长幅度超过一二线城市，健康险在下沉市场的发展趋势明显。

根据2019年12月份银保监会等13部委联合发布的《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》，力争到2025年，健康险市场规模超过2万亿元;力争到2025年，为参保人积累6万亿元责任准备金。

按照这一目标测算，天风表示，2020-2025年养老、健康险复合增速为20%左右。未来健康与养老产品及服务将成为养老保险体系的重要着力点，巨大的市场需求和持续的政策支持，将促进商业养老保险进入快速发展阶段。

正因如此，健康险业务成为资本青睐的赛道。2020年1-3月，健康保险和科技领域先后有南燕科技、集牛科技、暖哇科技、保险极客、壹心科技、众保健康、保险查查和CCCIS中国7家公司完成近6亿元融资，融资频次、融资额度均高于去年同期。

从过往经验看，麦肯锡咨询公司指出，2003年非典结束后，出现了各种保险创新产品，当年健康险业务甚至连续几个月出现100%到300%的高增长。但2004年后，寿险、健康险、意外险增速大幅放缓;而财险，特别是企财、责任、货物运输保险增速持续大幅增长。

2、担忧：赔付成本不断提高

健康险快速发展的同时也有隐忧。面对激烈的市场竞争环境，健康险不仅同质化现象严重，有时还一再降低保费、放宽核保条件、缩短等待期，在消费者投保时，仅依靠客户告知作为投保风险的主要筛选手段。

为了获客，还存在保险公司健康险销售宣传用语与合同条款或事实不符的现象，比如有的健康险产品销售宣传页面称“只要确诊癌症，从此无免赔额”、“100%赔付比例”，事实上与合同条款不符。

这不仅容易造成消费者和保险公司之间的理赔纠纷，也增加了保险公司的逆选择风险。

对此，银保监会表示，将加强治理短期健康保险经营存在的产品设计不规范、销售行为不规范，强制搭售产品等突出问题。

中再寿险发布的《2018至2019年度人身险产品研究报告》显示，2016年以来，作为健康险中的网红，百万医疗产品成为了人身险市场各公司的必争业务。然而，这类产品也存在一系列的风险点，随着产品保费规模和客户群体的迅速扩展，这些风险点逐步显现。

具体而言，百万医疗是费用报销型医疗产品，一方面，产品形态很多细节均会影响被保险人的医疗选择，从而会对医疗过程和产品赔付直接造成影响;另一方面，由于被保险人对于产品的理解更加深入，对产品潜在风险点的利用也在逐步强化。综合各方面的风险因素，预计百万医疗产品的赔付成本将不断提高。

目前，保险公司正在努力“破局”，比如通过加大科技运用，加深外部合作，实现支付方与服务方的信息互联、数据共享、服务互通，在提升消费者就医体验及理赔效率的同时，降低保险公司管理成本。

3、健康险强劲对手：网络互助迎来快速发展

目前来看，健康险的强劲对手——网络互助也正在崛起。网络互助发端于2011年，2018年相互宝问世后，行业迎来快速发展。

2020年3月，国务院《关于深化医疗保障制度改革的意见》指出，到2030年，全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系。意见还指出，鼓励社会慈善捐赠，统筹调动慈善医疗救助力量，支持医疗互助有序发展。

蚂蚁金服集团研究院发布的《网络互助行业白皮书》显示，2019年我国网络互助平台的实际参与人数为1.5亿，预计2025年将达到4.5亿人，覆盖中国14亿人口的32%左右。

网络互助之所以受欢迎，一是消费者对保险公司或保险从业人员不是很认可;二是加入网络互助流程方便，期初不用付钱;三是有不少消费者是抱着做慈善的心态加入。

白皮书调研显示，79.5%的参与者年收入在10万元以下，68%的受访者没有商业保险，72%的参与者分布在三线及以下城市。

在健康保障领域，人群之间的年龄、疾病风险度各不相同，因此除了全民医保外，很难有一款保障产品可以覆盖所有人群。对此，网络互助也在进一步细分。例如，美团互助是针对18-39岁的青年群体推出的大病保障;相互宝近期发布了“慢病互助计划”，这是继大病互助计划、老年防癌计划之后，相互宝推出的第三个独立互助计划。

据21世纪经济报道记者不完全统计，阿里、轻松、水滴、美团、360、滴滴、新浪、百度、苏宁等企业都已布局网络互助。更为重要的是，不少互联网公司都将网络互助作为进军保险业的跳板。

不过，网络互助也引出不少争议。需要强调的是，网络互助计划并不是严格意义上的保险产品，不要因为参加了网络互助计划，而忽视了长期商业保险保障;网络互助平台也不是保险公司，没有提取保险金、满足偿付能力要求等监管方面的规定。

4、长期产品蓄势待发

2019年11月，银保监会发布了新修订的《健康保险管理办法》，其中明确可以在保险产品中约定对长期健康保险产品进行费率调整。2020年4月，银保监会发布了关于《长期医疗保险产品费率调整有关事项通知》，明确了费率可调的长期医疗保险产品费率调整的基本要求与原则。

此前，由于缺乏费率调整政策的明确支持，保险公司在设计开发医疗保险时，只能开发一年期或期限非常有限(如六年内)的医疗保险产品，用停售老产品升级新产品的模式，应对未来的医疗通胀和医疗技术进步导致的医疗费用高企。这一点也是消费者对医疗保险产品最大的疑虑，他们担心保险公司随意停售保险产品，导致其未来无法获得必要的医疗保障。

平安健康险董事长兼CEO杨铮表示，长期可调费的保证续保产品形态与国际健康保险接轨，给经营长期健康险的保险公司，提供了应对长期医疗通胀等赔付风险的制度保障，从根本上解决了保险公司先前不敢尝试开发长期产品的问题，推动了健康险产品向多元化发展，解决短期险扎堆、同质化等问题。

通知明确了保险公司开发销售费率可调的长期医疗保险产品，应当制定长期医疗保险费率调整办法，明确费率调整的触发条件、内部决策机制和工作流程。费率调整的触发条件应当清晰、客观，具体可包括实际赔付情况、医疗通胀情况、国家医保政策的重大变化等。

目前，人保健康在支付宝上线了终身保证续保费率可调的癌症医疗险，无理赔续保每年可增加20万元保额，最高可达500万元。产品条款显示，首次费率调整时间不早于产品正式上线3年，每次费率调整上限为30%。这款产品目前处于灰度测试阶段。

永安保险人身险(健康险)管理部总经理钟鹏表示，健康险的竞争最终将走向风控能力的竞争，保险公司只有加强专业化能力建设，从产品开发、销售、核保、理赔、控费等环节层层管控，才能使赔付率和费用率在可接受范围内，使得医疗险的费率随着医疗通胀缓慢上升，维系住老客户，吸引新客户进来，保持经营的稳定性。

本公司出品的研究报告首先介绍了中国健康保险行业市场发展环境、健康保险行业整体运行态势等，接着分析了中国健康保险行业市场运行的现状，然后介绍了健康保险行业市场竞争格局。随后，报告对健康保险行业做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国健康保险行业发展趋势与投资预测。您若想对健康保险行业产业有个系统的了解或者想投资中国健康保险行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等健康保险。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计健康保险及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测健康保险。