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2020-2026年中国显示材料行业分析与产业供需格局预测研究报告
2020-11-26
  • [报告ID] 149041
  • [关键词] 显示材料行业分析
  • [报告名称] 2020-2026年中国显示材料行业分析与产业供需格局预测研究报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2020/11/11
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报告简介

1、显示材料行业发展概况

显示材料技术作为信息产业的重要组成部分,已在信息技术的发展过程中发挥了重要作用,大到电视机、笔记本,小到手机、平板,都离不开显示材料技术的支持。

随着材料技术的发展,显示技术也从最初的阴极射线管显示技术(CRT)发展到平板显示技术(FPD),平板显示更是延伸出等离子显示(PDP)、液晶显示(LCD)、有机发光二极管显示(OLED)等技术路线,各种触摸显示屏、可弯曲显示屏在数码产品的应用上大放光彩。

 

显示技术主要分类如下:

 

若从技术的发展路径来看,显示技术的发展大致可以分为三个阶段:

第一个阶段:1897年,世界上第一台CRT诞生,实现了电信号向光输出的转换。随着技术工艺完善,20世纪50年代开始,随着CRT技术大量产业化,黑白CRT电视和彩色CRT电视成为生活中最重要的显示设备。

第二个阶段:20世纪90年代,等离子技术、液晶技术并行。2000年后,随着液晶技术的完善,其在显示效果、成本等诸多方面均显著超越等离子技术,等离子技术逐步退出市场。目前液晶技术已是全球最主流的显示技术。

第三个阶段:随着材料技术的发展,OLED技术出现并实现产业化。2006年之前,OLED面板多为PMOLED面板,主要针对小尺寸显示器件。2008年诺基亚推出了第一台应用AMOLED显示屏的手机,随后索尼、LG推出小尺寸OLED电视;2010年,三星大举推进AMOLED技术,并在其高端手机中广泛使用AMOLED面板,OLED的商业化进程得到了实质性进展。

显示技术的发展进程如下图所示:

 

目前,平板显示(FPD)的主流产品为液晶面板与OLED面板。其中TFT-LCD平板作为液晶面板的一种,依靠其具有的工作电压低、功耗小、分辨率高、抗干扰性好、应用范围广等一系列优点,仍为显示产业的主流产品,广泛应于笔记本电脑、桌面显示器、电视、移动通信设备等领域。

OLED全称为“有机发光二极管”,用于显示或照明。OLED面板在推出伊始价格较为昂贵,未进入日常电子消费品行列,2010年之后随着其生产工艺的提升,OLED屏幕逐渐在手机、可穿戴设备应用和推广。目前AMOLED是OLED技术的主流产品,广泛应用于手机、平板电脑等小尺寸平板显示中。

平板显示技术按照非自发光和自发光的分类如下图所示:

 

TFT-LCD面板和AMOLED面板在各自的制造中对显示材料的选择不同,液晶终端材料及OLED终端材料分别是两种面板的主要制造原料。由于两种显示材料的特性不同,两种显示面板也表现出各自的产品特性,TFT-LCD面板和OLED面板具有的产品特性如下: 

 

由于OLED构造相对简单,因此在重量、厚度上都相对TFT-LCD更轻、更薄。此外,OLED的材料特性使得其可以实现柔性显示和透明显示,在一些新兴应用领域如可穿戴电子设备(VR设备,智能手表等)上,OLED面板取代液晶面板成为智能设备制造商的唯一选择。

虽然OLED有上述诸多优点,但还存在一些问题制约着OLED目前大面积的推广:

(1)价格较高。尤其是在大尺寸的电视上,与同等规格的液晶电视相比价格还明显偏高,影响消费者选购。

(2)良品率低。良品率是衡量面板生产线成熟与否的重要指标之一,会对生产成本有很大影响,良品率较低也是目前OLED成本较高的主要原因之一。

(3)技术壁垒。目前OLED面板生产的核心技术的主要集中在三星显示株式会社(SDC)和LGDisplay株式会社(LGD)手上,技术壁垒导致SDC和LGD拥有较高的行业控制力,影响下游面板厂商对新一代产线的投资和建设,制约OLED产品的推广。

因此,TFT-LCD产业因其规模大、技术相对成熟、市场广阔,还将作为显示行业的中流砥柱;而OLED作为朝阳产业,发展迅速、潜力大,代表了新的应用方向。目前在大尺寸平板显示应用上,短期内OLED工艺技术的成熟度和成本尚不能与TFT-LCD形成竞争。

2、显示材料行业产业链分析

平板显示材料行业按显示技术可以分为LCD行业和OLED行业:

(1)LCD行业产业链

LCD属于典型的资金密集和技术密集型产业,涉及光学、半导体、电子工程、化工、高分子材料等各领域,具有技术壁垒高、技术更新快、产品竞争激烈、市场前景广阔等特点,需要上下游产业链进行密切的专业分工合作,才能生产出最终的整机产品。

从产业链来看,LCD产业可以分为上游基础材料、中游面板制造以及下游终端产品三个部分。其中,上游基础材料包括:玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、液晶材料、驱动IC、背光模组;中游面板制造包括:列阵(Array)、成盒(Cell)、模组(Module);下游终端产品包括:液晶电视、笔记本、智能手机、车载电视、MP3和其他消费类电子。

LCD的产业链情况如下图所示:

液晶材料是液晶面板的核心组成部分,相比于驱动IC、偏光片、滤光片等组件,作为化学合成的材料,其成品性质效能具有一定变量,并不能100%保证各批次的产品都在同一水准上。生产过程中对液晶材料中各种杂质的控制只能维持在一定范围内,但一旦混入意外未知杂质,就有可能导致生产出来的一批液晶面板报废,造成的损失难以估量。液晶材料品质的优劣直接决定了液晶显示器的响应速度、对比度、视角等关键指标。

液晶材料行业的企业分为两类,一类是生产混合液晶的液晶终端材料生产商,一类是生产液晶单体、中间体的液晶前端材料生产商。终端材料的生产,对混合液晶配方的技术要求高,提纯的工艺复杂度大,因此存在更高的技术壁垒。

目前,混合液晶行业中,境外混合液晶材料公司主要为Merck、JNC和DIC,境内混合液晶材料公司包括金讯阳光、江苏和成、诚志永华等。全球主要提供混合液晶材料的企业如下:

 

瑞联新材是中国主要的液晶前端材料生产企业之一,下游混合液晶厂商将液晶单体进行混配处理后,形成混合液晶材料,直接用于液晶面板的生产。

(2)OLED行业产业链

OLED行业上游主要包括:设备制程(显影、蚀刻、镀膜、封装等)、材料制造(OLED终端材料、基板、电极等)和组装零件(驱动IC、电路板和被动元件);中游是OLED面板的组装;下游是OLED的终端应用,包括手机、电视等显示领域,同时也可应用于照明。OLED行业的产业链情况如下图所示:

 

基于OLED面板的结构,可将OLED材料按照在元器件中的位置大致分为电极材料、基板材料和终端材料三大类:其中电极材料主要为金属及其氧化物;基板材料主要为ITO玻璃或光学薄膜;最为重要的OLED终端材料层包括电子注入层(EIL)、电子传输层(ETL)、发光层(EML)、空穴传输层(HTL)、空穴注入层(HIL),主要为各类有机材料。

OLED面板的结构如图如下所示,两层电极材料中间沉淀终端材料,形成像三明治一样的夹心结构,放置于基板材料之上。当OLED接通电源之后,由阴极注入的电子和阳极注入的空穴将在发光层中结合,同时释放出能量,以光的形式呈现出来。发光层材料的成分不同,所发出光的颜色也就不同,因此通过选择不同的发光材料,可获得红、蓝、绿三原色,实现全彩显示。

由于OLED显示屏的结构与液晶显示屏不同,滤光片、偏光片、背光源和液晶被OLED终端材料层所取代,因此在整个面板制造中,OLED材料成本占比远远大于液晶材料成本占比。

OLED材料是OLED面板的核心组成部分,决定了OLED显示屏的性能表现。对于OLED终端材料制造来说,首先由前端材料生产企业将基础化工原料合成中间体,再进一步加工为升华前材料,将其销售给终端材料生产企业,由终端材料生产企业进行升华处理后最终形成OLED终端材料,用于OLED面板的生产。

目前OLED终端材料的核心专利存在较高的技术壁垒,生产主要还集中在韩国、日本、德国及美国厂商手中,这些厂商经过多年的发展已经形成了较完整的产业链,基本上都有对口合作的、稳定的OLED前端材料供应商。OLED终端材料的主要生产商情况如下表所示:

本公司出品的研究报告首先介绍了中国显示材料行业市场发展环境、显示材料行业整体运行态势等,接着分析了中国显示材料行业市场运行的现状,然后介绍了显示材料行业市场竞争格局。随后,报告对显示材料行业做了重点企业经营状况分析,最后分析了中国显示材料行业发展趋势与投资预测。您若想对显示材料行业产业有个系统的了解或者想投资中国显示材料行业,本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等显示材料。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计显示材料及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测显示材料。

 

 


报告目录
2020-2026年中国显示材料行业分析与产业供需格局预测研究报告


第.一章 显示材料行业基本概述
第.一节 行业定义、地位及作用
第二节 行业显示材料品质及特点
一、行业显示材料品质
二、行业特点
第三节 2019年中国显示材料所属行业经济指标分析

第二章 2019年中国显示材料行业宏观环境分析
第.一节 2019年中国经济环境分析
一、国民经济运行情况GDP
二、消费价格指数CPI、PPI
三、全国居民收入情况
四、恩格尔系数
五、工业发展形势
六、固定资产投资情况
七、财政收支状况
八、中国汇率调整
九、货币供应量
十、中国外汇储备
十一、存贷款基准利率调整情况
十二、存款准备金率调整情况
十三、社会消费品显示材料总额
十四、对外显示材料&进出口
十五、城镇人员从业状况
十六、宏观经济环境对行业下游的影响分析
第二节 显示材料产业政策环境变化及影响分析
第三节 显示材料产业社会环境变化及影响分析

第三章 2019年中国显示材料所属行业运行态势分析
第.一节 2013-2019年显示材料所属行业市场运行状况分析
第二节 2019年中国显示材料所属行业市场热点分析
第三节 2019年中国显示材料所属行业市场存在的问题分析
第四节 2020-2026年中国显示材料行业发展面临的新挑战分析

第四章 2013-2019年中国显示材料所属行业监测数据分析
第.一节 2013-2019年中国显示材料所属行业规模分析
一、企业数量增长分析
二、资产规模增长分析
第二节 2019年中国显示材料所属行业结构分析
一、企业数量结构分析
二、显示材料收入结构分析
第三节 2013-2019年中国显示材料所属行业产值分析
一、产成品增长分析
二、工业显示材料产值分析
三、出口交货值分析
第四节 2013-2019年中国显示材料所属行业成本费用分析
一、显示材料成本统计
二、费用统计
第五节 2013-2019年中国显示材料所属行业盈利能力分析
一、主要盈利指标分析
二、主要盈利能力指标分析

第五章 2012-2019年显示材料所属行业进出口数据分析
第.一节 2012-2019年显示材料进口情况分析
一、进口数量情况分析
二、进口金额变化分析
三、进口来源地区分析
四、进口价格变动分析
第二节 2012-2019年显示材料出口情况分析
一、出口数量情况情况
二、出口金额变化分析
三、出口国家流向分析
四、出口价格变动分析

第六章 中国显示材料国内市场综述
第.一节 中国显示材料产品产量分析及预测
一、显示材料产业总体产能规模
二、显示材料生产区域分布
三、2010-2019年产量
四、2010-2019年消费情况
第二节 中国显示材料市场需求分析及预测
一、中国显示材料需求特点
二、主要地域分布
第三节 2020-2026年中国显示材料供需平衡预测
第四节 中国显示材料价格趋势分析
一、中国显示材料2013-2019年价格趋势
二、中国显示材料当前市场价格及分析
三、影响显示材料价格因素分析
四、2020-2026年中国显示材料价格走势预测

第七章 2010-2019年中国显示材料行业重点区域分析及前景
第.一节 华北地区
一、华北地区显示材料产销情况
二、华北地区显示材料行业市场规模
三、华北地区显示材料行业发展前景
第二节 华东地区
一、华东地区显示材料产销情况
二、华东地区显示材料行业市场规模
三、华东地区显示材料行业发展前景
第三节 东北地区
一、东北地区显示材料产销情况
二、东北地区显示材料行业市场规模
三、东北地区显示材料行业发展前景
第四节 华中地区
一、华中地区显示材料产销情况
二、华中地区显示材料行业市场规模
三、华中地区显示材料行业发展前景
第五节 华南地区
一、华南地区显示材料产销情况
二、华南地区显示材料行业市场规模
三、华南地区显示材料行业发展前景
第六节 西南地区
一、西南地区显示材料产销情况
二、西南地区显示材料行业市场规模
三、西南地区显示材料行业发展前景
第七节 西北地区
一、西北地区显示材料产销情况
二、西北地区显示材料行业市场规模
三、西北地区显示材料行业发展前景

第八章 显示材料重点企业分析
第.一节 友达光电(苏州)有限公司
一、企业发展概况分析
二、企业经营情况分析
三、企业产品结构分析
四、企业销售渠道分析
五、企业主要客户分析
六、企业竞争优势分析
七、企业发展战略分析
第二节 北京维信诺科技有限公司
一、企业发展概况分析
二、企业经营情况分析
三、企业产品结构分析
四、企业销售渠道分析
五、企业主要客户分析
六、企业竞争优势分析
七、企业发展战略分析
第三节 京东方科技集团股份有限公司
一、企业发展概况分析
二、企业经营情况分析
三、企业产品结构分析
四、企业销售渠道分析
五、企业主要客户分析
六、企业竞争优势分析
七、企业发展战略分析
第四节 上海和辉光电有限公司
一、企业发展概况分析
二、企业经营情况分析
三、企业产品结构分析
四、企业销售渠道分析
五、企业主要客户分析
六、企业竞争优势分析
七、企业发展战略分析
第五节 三星(中国)半导体有限公司
一、企业发展概况分析
二、企业经营情况分析
三、企业产品结构分析
四、企业销售渠道分析
五、企业主要客户分析
六、企业竞争优势分析
七、企业发展战略分析
第六节 天马微电子股份有限公司
一、企业发展概况分析
二、企业经营情况分析
三、企业产品结构分析
四、企业销售渠道分析
五、企业主要客户分析
六、企业竞争优势分析
七、企业发展战略分析
第七节 武汉华星光电技术有限公司
一、企业发展概况分析
二、企业经营情况分析
三、企业产品结构分析
四、企业销售渠道分析
五、企业主要客户分析
六、企业竞争优势分析
七、企业发展战略分析
第八节 深圳市鸿海环球控股集团有限公司
一、企业发展概况分析
二、企业经营情况分析
三、企业产品结构分析
四、企业销售渠道分析
五、企业主要客户分析
六、企业竞争优势分析
七、企业发展战略分析
第九节 索尼(中国)有限公司
一、企业发展概况分析
二、企业经营情况分析
三、企业产品结构分析
四、企业销售渠道分析
五、企业主要客户分析
六、企业竞争优势分析
七、企业发展战略分析
第十节 南京LG新港新技术有限公司
一、企业发展概况分析
二、企业经营情况分析
三、企业产品结构分析
四、企业销售渠道分析
五、企业主要客户分析
六、企业竞争优势分析
七、企业发展战略分析

第九章 中国显示材料行业市场竞争分析
第.一节 行业竞争环境分析
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 市场竞争策略分析
一、产品策略
二、价格策略
三、渠道策略
四、推广策略
第三节 显示材料行业市场竞争趋势分析
一、显示材料行业竞争格局分析
二、显示材料典型企业竞争策略分析
三、显示材料行业竞争趋势分析
第四节 行业SWOT模型分析
一、优势分析
二、劣势分析
三、机会分析
四、风险分析

第十章 中国显示材料产业国际竞争力分析
第.一节 中国显示材料产业上下游环境分析
第二节 中国显示材料产业环节分析
第三节 中国显示材料企业盈利模型研究分析
第四节 显示材料企业世界竞争力比较优势
第五节 中国显示材料企业竞争策略研究

第十一章 2020-2026年中国显示材料行业发展趋势展望分析
第.一节 2020-2026年中国显示材料行业发展前景展望
一、显示材料行业市场蕴藏的商机探讨
二、“十三五”规划对显示材料行业影响研究
第二节 2020-2026年中国显示材料行业发展趋势分析
第三节 2020-2026年中国显示材料行业运行状况预测
一、中国显示材料行业工业总产值预测
二、中国显示材料行业显示材料收入预测
三、中国显示材料行业利润总额预测
四、中国显示材料行业总资产预测

第十二章 2020-2026年中国显示材料行业投资风险分析及建议
第.一节2020-2026年中国显示材料行业投资风险分析
一、宏观风险
二、微观风险
三、其他风险
第二节2020-2026年中国显示材料行业投资风险的防范和对策
一、风险规避
二、风险控制
三、风险转移
四、风险保留
第三节 2020-2026年中国显示材料行业投资策略分析
一、把握国家投资的契机
二、竞争显示材料战略联盟的实施
三、市场重点客户战略实施

图表目录:
图表:国内生产总值同比增长速度
图表:全国显示材料产量及其增速
图表:规模以上工业增加值增速(月度同比)(%)
图表:社会消费品显示材料总额增速(月度同比)(%)
图表:进出口总额(亿美元)
图表:广义货币(M2)增长速度(%)
图表:居民消费价格同比上涨情况
图表:工业生产者出厂价格同比上涨情况(%)
图表:城镇居民人均可支配收入实际增长速度(%)
图表:农村居民人均收入实际增长速度
图表:人口及其自然增长率变化情况
图表:2019年固定资产投资(不含农户)同比增速(%)
图表:2019年显示材料开发投资同比增速(%)
图表:2019年中国GDP增长预测
图表:国内外知名机构对2015年中国GDP增速预测
图表:显示材料行业产业显示材料
图表:2013-2019年我国显示材料行业企业数量增长趋势图
图表:2013-2019年我国显示材料行业亏损企业数量增长趋势图
图表:2013-2019年我国显示材料行业从业人数增长趋势图
图表:2013-2019年我国显示材料行业资产规模增长趋势图
图表:2013-2019年我国显示材料行业产成品增长趋势图
图表:2013-2019年我国显示材料行业工业显示材料产值增长趋势图
图表:2013-2019年我国显示材料行业显示材料成本增长趋势图
图表:2013-2019年我国显示材料行业费用使用统计图
图表:2013-2019年我国显示材料行业主要盈利指标统计图
图表:2013-2019年我国显示材料行业主要盈利指标增长趋势图
图表:2013-2019年显示材料行业市场供给
图表:2013-2019年显示材料行业市场需求
图表:2013-2019年显示材料行业市场规模
图表:显示材料所属行业生命周期判断
图表:显示材料所属行业区域市场分布情况
图表:2020-2026年中国显示材料行业市场规模预测
图表:2020-2026年中国显示材料行业供给预测
图表:2020-2026年中国显示材料行业需求预测
图表:2020-2026年中国显示材料行业价格指数预测
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