报告简介
1、金融租赁行业总体情况
自1952年全球第一家融资租赁公司成立，掀开了现代融资租赁业的发展历程。近年来中国融资租赁行业取得巨大的发展成就，已经成为金融体系中的核心领域之一。
而根据融资租赁机构主体以及成立要求的不同，可以将融资租赁机构分为金融租赁机构于非金融租赁机构。其中非金融租赁机构可以继续细分为厂商系机构、平台系机构、独立第三方机构；金融租赁机构则可细分为银行系机构与非银行系机构。
融资租赁分类
截至2020年6月，租赁合同总余额64550亿元，其中金融租赁机构合同总余额25010亿元，占比38.7%。
中国融资租赁发展初期，金融租赁机构发挥着重要的作用，2010年金融租赁机构业务占比达到50%。随后一段时间，伴随这非金融租赁机构的快速发展，金融租赁占比有所下滑。目前金融租赁机构业务占比维持在2.5万亿，38%的水平。
由于金融租赁机构成立门槛较高，因此牌照更为稀缺。目前全国获得金融租赁牌照的企业数量为71家，行业占比仅为0.58%，但金融租赁机构平均业务规模远高于非金融机构。同时由于金融租赁机构融资渠道较为多元、监管要求更为严格，信用资质整体较好，所以金融租赁已经成为中国融资租赁市场的中坚力量。
2、金融租赁企业情况
从71家企业的股权结构可以看出，金融融资公司的大股东仍以银行为主，其他股东主要为央企和地方大型国有企业。这些股东拥有丰富的资本和客户资源，有效的支撑了金融租赁行业的发展。
2020年上半年末中国金融租赁公司名单
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公司 |
机构编码 |
公司 |
机构编码 |
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邦银金融租赁股份有限公司 |
M0027H212000001 |
洛银金融租赁股份有限公司 |
M0033H341030001 |
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北部湾金融租赁有限公司 |
M0025H245010001 |
民生金融租赁股份有限公司 |
M0016H212000001 |
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北银金融租赁有限公司 |
M0028H211000001 |
农银金融租赁有限公司 |
M0021H231000001 |
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长城国兴金融租赁有限公司 |
M0014H265010001 |
浦银金融租赁股份有限公司 |
M0024H231000001 |
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长江联合金融租赁有限公司 |
M0042H231000001 |
前海兴邦金融租赁有限责任公司 |
M0070H244030001 |
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重庆鈊渝金融租赁股份有限公司 |
M0068H250000001 |
青岛青银金融租赁有限公司 |
M0067H237020001 |
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佛山海晟金融租赁股份有限公司 |
M0056H344060001 |
山东汇通金融租赁有限公司 |
M0050H237010001 |
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福建海西金融租赁有限责任公司 |
M0059H235050001 |
山东通达金融租赁有限公司 |
M0054H237010001 |
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甘肃兰银金融租赁股份有限公司 |
M0064H262010001 |
山西金融租赁有限公司 |
M0003H214010001 |
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工银金融租赁有限公司 |
M0011H212000001 |
四川天府金融租赁股份有限公司 |
M0063H251010001 |
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光大金融租赁股份有限公司 |
M0018H242010001 |
苏银金融租赁股份有限公司 |
M0038H232010001 |
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广东粤财金融租赁股份有限公司 |
M0071H244010001 |
苏州金融租赁股份有限公司 |
M0051H332050001 |
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广融达金融租赁有限公司 |
M0055H231000001 |
太平石化金融租赁有限责任公司 |
M0031H231000001 |
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贵阳贵银金融租赁有限责任公司 |
M0058H252010001 |
天银金融租赁股份有限公司 |
M0061H212000001 |
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国银金融租赁股份有限公司 |
M0017H244030001 |
皖江金融租赁股份有限公司 |
M0044H334020001 |
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哈银金融租赁有限责任公司 |
M0029H223010001 |
西藏金融租赁有限公司 |
M0040H254010001 |
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航天科工金融租赁有限公司 |
M0069H242010001 |
信达金融租赁有限公司 |
M0009H262010001 |
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河北省金融租赁有限公司 |
M0002H213010001 |
兴业金融租赁有限责任公司 |
M0020H212000001 |
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河南九鼎金融租赁股份有限公司 |
M0053H241010001 |
徐州恒鑫金融租赁股份有限公司 |
M0062H232030001 |
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横琴华通金融租赁有限公司 |
M0047H344040001 |
永赢金融租赁有限公司 |
M0041H233020001 |
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湖北金融租赁股份有限公司 |
M0043H242010001 |
渝农商金融租赁有限责任公司 |
M0034H250000001 |
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华融航运金融租赁有限公司 |
M0045H231000001 |
浙江稠州金融租赁有限公司 |
M0060H333070001 |
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华融金融租赁股份有限公司 |
M0010H233010001 |
浙江浙银金融租赁股份有限公司 |
M0065H333090001 |
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华夏金融租赁有限公司 |
M0026H253010001 |
招银航空航运金融租赁有限公司 |
M0046H231000001 |
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华运金融租赁股份有限公司 |
M0036H212000001 |
招银金融租赁有限公司 |
M0015H231000001 |
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徽银金融租赁有限公司 |
M0037H234010001 |
中国金融租赁有限公司 |
M0022H212000001 |
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冀银金融租赁股份有限公司 |
M0052H213010001 |
中国外贸金融租赁有限公司 |
M0001H111000001 |
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吉林九银金融租赁股份有限公司 |
M0066H222010001 |
中铁建金融租赁有限公司 |
M0057H212000001 |
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建信金融租赁有限公司 |
M0013H211000001 |
中信金融租赁有限公司 |
M0035H212000001 |
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江南金融租赁股份有限公司 |
M0076H332040001 |
珠江金融租赁有限公司 |
M0032H244010001 |
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江苏金融租赁股份有限公司 |
M0005H232010001 |
天津国泰金融租赁有限责任公司 |
M0073H212000001 |
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江西金融租赁股份有限公司 |
M0048H236010001 |
中煤科工金融租赁股份有限公司 |
M0072H212000001 |
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交银航空航运金融租赁有限责任公司 |
M0030H231000001 |
厦门金融租赁有限公司 |
M0074H235020001 |
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交银金融租赁有限责任公司 |
M0012H231000001 |
中车金融租赁有限公司 |
M0075H212000001 |
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锦银金融租赁有限责任公司 |
M0049H221010001 |
中银金融租赁有限公司 |
M0077H250000001 |
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昆仑金融租赁有限责任公司 |
M0019H250000001 |
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虽然《金融租赁公司管理办法》中对于金融租赁机构的注册资本要求仅为1亿元人民币或等值可自有兑换货币。但从71家机构的注册资本情况来看，大大高于非金融类融资租赁机构。目前注册资本10亿以下机构数为6家；10-50亿机构50家；51-100亿机构9家；100亿以上机构6家。
目前金融租赁公司分布主要集中在京津冀、珠三角、长三角地区，其中天津金融租赁机构12家，上海10家，广东、江苏风别为6家与5家。
本公司出品的研究报告首先介绍了中国金融租赁行业市场发展环境、金融租赁行业整体运行态势等，接着分析了中国金融租赁行业市场运行的现状，然后介绍了金融租赁行业市场竞争格局。随后，报告对金融租赁行业做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国金融租赁行业发展趋势与投资预测。您若想对金融租赁行业产业有个系统的了解或者想投资中国金融租赁行业，本报告是您不可或缺的重要工具。
本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等金融租赁。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计金融租赁及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测金融租赁。
报告目录
2021-2025年中国金融租赁业分析及产业投资策略研究预测报告
第一章 金融租赁概念界定
第二章 2018-2020年国际金融租赁业发展分析
2.1 国际金融租赁业发展概况
2.1.1 行业发展阶段
2.1.2 运作方式解析
2.1.3 行业业务规模
2.1.4 地区分布格局
2.1.5 市场交易规模
2.1.6 业务渗透率
2.1.7 市场发展趋势
2.2 美国金融租赁业发展状况
2.2.1 行业发展历程
2.2.2 主要业务范围
2.2.3 行业市场规模
2.2.4 融资模式分析
2.2.5 行业扶持政策
2.3 日本金融租赁业发展状况
2.3.1 行业发展历程
2.3.2 行业发展规模
2.3.3 行业法律监管
2.3.4 政府支持政策
2.3.5 中介组织介绍
2.4 德国金融租赁行业发展状况
2.4.1 租赁行业发展综况
2.4.2 融资租赁发展规模
2.4.3 行业监管发展动态
2.5 世界金融租赁业发展经验借鉴
2.5.1 财税和金融政策协调支持
2.5.2 鼓励金融租赁公司业务创新
2.5.3 适度监管并强调风险防控
第三章 2018-2020年中国金融租赁业发展环境分析
3.1 经济环境
3.1.1 全球经济形势
3.1.2 国内生产总值
3.1.3 工业运行情况
3.1.4 固定资产投资
3.1.5 宏观经济展望
3.2 社会环境
3.2.1 社会消费规模
3.2.2 居民收入水平
3.2.3 居民消费水平
3.2.4 城镇化发展态势
3.2.5 信用体系建设
3.3 金融环境
3.3.1 货币市场规模
3.3.2 债券市场运行
3.3.3 金融市场特点
3.3.4 银行运行状况
3.3.5 金融行业形势
第四章 2018-2020年中国金融租赁行业发展分析
4.1 中国金融租赁业综合效应分析
4.1.1 对国民经济的影响
4.1.2 对货币乘数的影响
4.1.3 对基础货币的影响
4.1.4 对实体经济的影响
4.2 2018-2020年中国融资租赁行业运行状况
4.2.1 企业数量规模
4.2.2 行业注册资金
4.2.3 行业业务规模
4.2.4 企业区域分布
4.2.5 企业排名状况
4.2.6 行业发展趋势
4.3 2018-2020年中国金融租赁行业运行状况
4.3.1 行业发展地位
4.3.2 行业业务规模
4.3.3 企业成立状况
4.3.4 企业经营状况
4.4 中国金融租赁业国际化发展战略分析
4.4.1 国际化发展的意义
4.4.2 国际化发展的必要性
4.4.3 国际化发展的契机
4.4.4 国际化发展的作用
4.4.5 国际化发展的建议
4.5 中国金融租赁行业发展面临的问题
4.5.1 股东依赖度高
4.5.2 业务模式简单
4.5.3 标的行业集中
4.5.4 人才储备不足
4.5.5 多重风险重叠
4.5.6 行业竞争无序
4.5.7 融资渠道单一
4.6 中国金融租赁行业发展的对策建议
4.6.1 厘清股东合作机制
4.6.2 优化行业业务模式
4.6.3 实施差异化发展战略
4.6.4 加强专业化经营能力
4.6.5 完善风控管理机制
4.6.6 加强境内外并购
4.6.7 拓宽行业融资渠道
4.6.8 推进行业国际化发展
第五章 2016-2019年中国金融租赁市场重点业务领域分析
5.1 飞机
5.1.1 中国民航行业发展现状
5.1.2 飞机金融租赁市场现状
5.1.3 飞机金融租赁业务模式
5.1.4 飞机金融租赁发展政策
5.1.5 飞机金融租赁市场动态
5.1.6 飞机金融租赁重要意义
5.1.7 飞机金融租赁前景展望
5.2 汽车
5.2.1 中国汽车行业发展现状
5.2.2 汽车融资租赁业务模式及优势
5.2.3 汽车融资租赁发展SWOT分析
5.2.4 汽车融资租赁市场发展建议
5.2.5 汽车融资租赁市场发展思路
5.2.6 汽车融资租赁市场前景展望
5.3 工程机械
5.3.1 中国工程机械行业发展现状
5.3.2 工程机械融资租赁业务状况
5.3.3 工程机械融资租赁主要风险
5.3.4 工程机械融资租赁发展建议
5.3.5 工程机械融资租赁业务发展机遇
5.4 医疗器械
5.4.1 中国医疗器械行业发展现状
5.4.2 医疗器械融资租赁市场规模
5.4.3 医疗器械融资租赁主要模式
5.4.4 医疗器械融资租赁客户群体
5.4.5 医疗器械融资租赁发展动态
5.4.6 医疗器械融资租赁发展潜力
5.4.7 “十三五”医疗器械融资租赁发展重点
5.5 船舶
5.5.1 中国船舶工业发展现状
5.5.2 船舶融资租赁的定义及优势
5.5.3 船舶金融租赁发展现状
5.5.4 船舶融资租赁主要风险
5.5.5 船舶融资租赁风险控制策略
5.5.6 船舶融资租赁发展前景
5.6 农业机械
5.6.1 中国农机行业发展现状
5.6.2 农机融资租赁发展意义
5.6.3 农机金融租赁市场现状
5.6.4 农机金融租赁促进政策
5.6.5 农机金融租赁项目试点
5.6.6 农机租赁市场的问题及建议
5.6.7 农机金融租赁市场发展潜力
5.7 印刷设备
5.7.1 中国印刷设备行业发展现状
5.7.2 印刷设备融资租赁发展概述
5.7.3 印刷设备融资租赁业的机遇与挑战
5.7.4 印刷包装融资租赁业发展前景广阔
5.7.5 包装印刷设备融资租赁业发展趋势
5.8 新能源
5.8.1 中国新能源行业发展形势
5.8.2 新能源融资租赁发展状况
5.8.3 新能源融资租赁市场潜力
第六章 2018-2020年中国金融租赁行业投资主体分析
6.1 银行
6.1.1 银行开展金融租赁业务的意义
6.1.2 银行开展金融租赁业务优劣势分析
6.1.3 银行开展金融租赁业务发展动因
6.1.4 银行金融租赁业务开展现状
6.1.5 商业银行开展金融租赁业务的必要性
6.1.6 商业银行金融租赁业务面临的问题
6.1.7 商业银行金融租赁业务的发展策略
6.2 城商行
6.2.1 城商行开展金融租赁业务的条件
6.2.2 城商行金融租赁业务开展现状
6.2.3 城商行金融租赁业务开展动态
6.3 保险公司
6.3.1 金融租赁行业首次进入保险资金
6.3.2 保险公司金融租赁业务开展现状
6.3.3 保险公司金融租赁业务开展难点
第七章 中国金融租赁市场业务模式及产品分析
7.1 中国金融租赁市场主要业务模式
7.1.1 直接租赁
7.1.2 联合租赁
7.1.3 转租赁
7.1.4 售后回租
7.1.5 综合租赁
7.1.6 杠杆租赁
7.1.7 风险租赁
7.1.8 委托租赁
7.2 金融租赁市场SPV业务模式分析
7.2.1 SPV业务模式的准入条件
7.2.2 SPV运营模式的优势分析
7.2.3 SPV业务的运作模式分析
7.2.4 SPV业务模式面临的阻碍
7.2.5 SPV业务模式发展突破点
7.3 日本金融租赁结构化产品发展分析
7.3.1 金融租赁结构化产品概述
7.3.2 金融租赁结构化产品发展历程
7.3.3 金融租赁结构化产品发展经验
7.3.4 对中国金融租赁行业发展的启示
第八章 金融租赁公司的设立与运营分析
8.1 金融租赁公司业务范畴及流程
8.1.1 公司业务范围
8.1.2 公司业务流程
8.1.3 发展目标及措施
8.2 设立金融租赁公司的风险管理与控制
8.2.1 风险分析及防范对策
8.2.2 流动性风险管理
8.2.3 风险管理办法
8.3 金融租赁公司的盈利模式分析
8.3.1 债权收益
8.3.2 余值收益
8.3.3 服务收益
8.3.4 运营收益
8.3.5 节税收益
8.3.6 风险收益（租赁债转股）
第九章 2018-2020年中国金融租赁行业重点企业发展分析
9.1 工银金融租赁有限公司
9.1.1 企业发展概况
9.1.2 企业产品业务分析
9.1.3 企业营收状况分析
9.1.4 企业竞争优势分析
9.1.5 企业未来发展规划
9.2 交银金融租赁有限责任公司
9.2.1 企业发展概况
9.2.2 企业组织架构
9.2.3 主营业务分析
9.2.4 主营产品介绍
9.2.5 租赁业务模式
9.2.6 企业经营状况
9.3 国银金融租赁股份有限公司
9.3.1 企业发展概况
9.3.2 企业产品业务分析
9.3.3 企业经营状况
9.4 民生金融租赁股份有限公司
9.4.1 企业发展概况
9.4.2 企业产品业务
9.4.3 企业营收状况
9.4.4 企业竞争优势
9.5 中国金融租赁集团有限公司
9.5.1 企业发展概况
9.5.2 2017年企业经营状况
9.5.3 2018年企业经营状况
9.5.4 2019年企业经营状况
9.6 招银金融租赁有限公司
9.6.1 公司发展概况
9.6.2 企业产品业务
9.6.3 企业营收状况
9.6.4 企业竞争优势
9.7 华融金融租赁股份有限公司
9.7.1 公司发展概况
9.7.2 企业组织架构
9.7.3 租赁产品介绍
9.7.4 企业服务领域
9.7.5 企业营收状况
9.7.6 未来发展规划
9.8 兴业金融租赁有限责任公司
9.8.1 公司发展概况
9.8.2 企业组织架构
9.8.3 企业服务领域
9.8.4 主营产品介绍
9.8.5 企业经营状况
9.8.6 未来发展规划
第十章 2018-2020年中国金融租赁市场融资渠道分析
10.1 中国金融租赁市场融资总体状况
10.1.1 融资渠道分析
10.1.2 融资状况分析
10.1.3 发展问题及建议
10.1.4 国际经验借鉴
10.2 股权融资渠道
10.2.1 企业增资布局
10.2.2 政策环境分析
10.2.3 融资规模分析
10.2.4 股权融资动态
10.2.5 未来发展方向
10.3 银行贷款渠道
10.3.1 渠道利用占比
10.3.2 存在的弊端
10.4 资产证券化渠道
10.4.1 应用价值
10.4.2 交易结构
10.4.3 准入门槛
10.4.4 发展回顾
10.4.5 发行状况
10.4.6 发展风险
10.4.7 投资要点
10.5 金融债券渠道
10.5.1 推广优势
10.5.2 发展回顾
10.5.3 发行状况
10.5.4 绿色金融债
10.6 P2P融资渠道
10.6.1 融资成本分析
10.6.2 融资期限分析
10.6.3 具体融资操作
10.6.4 融资风险分析
第十一章 金融租赁行业投资风险及建议分析
11.1 金融租赁投资风险分析
11.1.1 行业市场风险
11.1.2 利税风险
11.1.3 金融风险
11.1.4 信用风险
11.1.5 技术风险
11.1.6 操作风险
11.1.7 政治政策分析
11.1.8 自然灾害风险
11.2 金融租赁业务投资风险防范措施
11.2.1 国外金融租赁业务风险防范经验
11.2.2 金融租赁风险管理的理念及体系
11.2.3 金融租赁各类风险的防范对策
11.2.4 金融租赁各类风险的管理方式
11.2.5 租赁资产的分散化布局策略
11.2.6 健全租赁资产业务相关规章制度
11.3 中国金融租赁企业引进战略投资者的探讨
11.3.1 引进的意义
11.3.2 战略投资者的选择
11.3.3 引进的模式选择
11.3.4 引进的政策与操作建议
第十二章 金融租赁行业项目投资建设案例深度解析
12.1 设备融资租赁项目
12.1.1 项目基本概述
12.1.2 投资价值分析
12.1.3 建设内容规划
12.1.4 资金需求测算
12.1.5 实施进度安排
12.1.6 经济效益分析
12.2 汽车融资租赁项目
12.2.1 项目基本概述
12.2.2 投资价值分析
12.2.3 建设内容规划
12.2.4 资金需求测算
12.2.5 实施进度安排
12.2.6 经济效益分析
12.3 飞机融资租赁
12.3.1 项目基本概述
12.3.2 投资价值分析
12.3.3 建设内容规划
12.3.4 资金需求测算
12.3.5 实施进度安排
12.3.6 经济效益分析
第十三章 中国金融租赁行业政策背景分析
13.1 中国融资租赁业的政策法律框架
13.1.1 法律法规
13.1.2 会计准则
13.1.3 税收制度
13.1.4 监管制度
13.2 中国金融租赁业政策环境分析
13.2.1 监管政策
13.2.2 税收政策
13.2.3 外汇管理
13.2.4 牌照发放
13.2.5 开发政策
13.2.6 相关政策
13.3 中国金融租赁业地区政策动态分析
13.3.1 云南省出台金融租赁业发展意见
13.3.2 上海市融资租赁业发展意见发布
13.3.3 深圳市支持金融租赁发展的政策
13.3.4 天津市融资租赁业金融政策创新
13.4 巴塞尔协议III对金融租赁行业发展的影响
13.4.1 对发展规模的影响
13.4.2 对业务模式的影响
13.4.3 对风险管理的影响
13.4.4 对融资渠道的影响
13.4.5 行业应对策略分析
第十四章 2021-2025年中国金融租赁行业发展前景及趋势分析
14.1 中国金融租赁行业发展前景及趋势
14.1.1 行业发展前景
14.1.2 行业转型发展
14.1.3 公司发展前景
14.1.4 行业发展趋势
14.2 2021-2025年中国金融租赁行业预测分析
14.2.1 影响因素分析
14.2.2 资产规模预测
附录
附录一：《金融租赁公司管理办法》
附录二：《金融租赁公司专业子公司管理暂行规定》
附录三：国务院办公厅关于促进金融租赁行业健康发展的指导意见
图表目录
图表1 2010-2017年全球租赁市场规模及同比增长情况
图表2 2017年全球租赁市场各州分布情况
图表3 2017年全球租赁业交易额TOP10国家
图表4 2017年全球租赁市场各国分布情况
图表5 2017年全球主要租赁国家租赁业渗透率对比
图表6 融资租赁证券化推出机制的资金流动方向
图表7 2010-2017年设备租赁和不动产租赁新增业务量
图表8 2017年德国设备租赁新增业务中不同客户类别占比
图表9 德国设备租赁的合同类型占比
图表10 德国设备租赁的营销方式占比
图表11 德国融资租赁在外源融资中的占比
图表12 2011-2018年全球主要经济体GDP增速
图表13 2012-2018年国内生产总值及其增长速度
图表14 2012-2018年三次产业增加值占全国生产总值比重
图表15 2012-2018年全部工业增加值及其增速
图表16 2016-2018年工业增加值月度增速
图表17 2013-2018年中国三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重
图表18 2018年按领域分固定资产投资（不含农户）及其占比
图表19 2018年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度
图表20 2018年固定资产投资新增主要生产与运营能力
图表21 2012-2018年全社会消费品零售总额
图表22 2012-2018年全国居民人均可支配收入及其增速
图表23 2016-2018年居民人均可支配收入平均数与中位数
图表24 2018年全国居民人均消费支出及其构成
图表25 2013-2018年债券市场主要债券品种发行量变化情况
图表26 上交所股票成交量价走势
图表27 深交所股票成交量价走势
图表28 银行贷款融资模式下的现金漏出示意
图表29 融资租赁模式下的现金漏出示意
图表30 2017年全国融资租赁企业发展概况
图表31 2017年全国融资租赁企业注册资金
图表32 2017年全国融资租赁业务发展概况
图表33 截至2017年全国融资租赁企业地区分布
图表34 全国融资租赁企业50强排行榜
图表35 2012-2017年民航运输总周转量
图表36 2012-2017年民航旅客周转量
图表37 2012-2017年民航货邮周转量
图表38 2012-2017年民航旅客运输量
图表39 2017年航班不正常原因分类统计
图表40 2017年各地区颁证运输机场数量
图表41 2017年我国定期航班条数及里程
图表42 汽车金融直接租赁业务模式
图表43 汽车金融售后回租业务模式
图表44 我国医疗器械行业相关国产化政策（部分）
图表45 2014-2017年中国医疗设备融资租赁市场规模
图表46 2017-2018年造船完工量分月情况
图表47 2017-2018年中国船舶工业新承接订单分月情况
图表48 2017-2018年中国船舶工业手持订单分月情况
图表49 2011-2017年印刷设备、器材进出金额走势图
图表50 2016-2017年印刷设备、器材各子项商品进口数量、金额比较
图表51 2016-2017年印刷设备、器材各子项商品出口数量、金额比较
图表52 1988-2017年城商行、农商行年度累计参股设立金融租赁公司数量
图表53 日本杠杆租赁结构图
图表54 JOL租赁结构图
