报告简介
小微企业是吸纳就业的主力军,目前我国小微企业的数量虽然庞大,但由于规模小,小微企业抵御经济波动和行业竞争冲击的能力较弱,2020年新冠疫情对小微企业和个体经营者冲击较大,李克强总理在4月7日主持召开的国务院常务会议上指出“要通过财政金融政策联合发力,继续加大支持普惠金融发展力度,帮助小微企业、个体工商户和农户渡过难关”。近年来,我国银行业致力于解决小微企业贷款难问题,然而目前我国金融体系尚未完全实现“多层次、广覆盖、差异化”,长尾小微企业仍然存在融资问题。
疫情以来,截至2020年3月12日,我国文教娱乐业仍有68.7%未开工,建筑装修业有44.2%未开工,住宿餐饮业有35.9%未开工,服务业中的其他细分行业也都有20%至30%左右的微型企业和个体经营者仍未开工。由于国家对于人员聚集、流动等的限制,导致春节期间及春节后的聚餐、旅游、娱乐和其他室内活动显著减少,因此相应行业的复工复产速度较慢。
2020.3小微企业未开工率
同时,受疫情影响,已开工的微型企业和个体经营者很难恢复正常营收水平。截止3月12日,已开工的微型企业和个体经营者中,88.7%的日均营收未恢复至正常水平的八成,67.6%未恢复至正常水平的五成,41.8%未恢复至正常水平的三成。
2020年3月已开工小微企业日均营收占比
2019年我国小型企业融资中90.3%将资金用于日常运营,73.1%用于扩大规模,46.2%用于开发新产品新技术。微型企业和个体经营者中,63.1%将融资资金用于扩大规模,53.1%用于日常经营,17.5%用于开发新产品或新技术。由此可见,小微经营者融资的目的大多与扩大生产、提高效率、维持流动性相关,他们获得的贷款资金基本流入了实体经济领域。
2019年小微企业融资资金用途占比
目前我国具有一定规模的小型企业从传统银行贷款的比例较高,而微型企业和个体经营者等长尾经营主体由于营业规模较小,融资缺口也集中在几万元至几十万元之间,很难达到传统银行经营性贷款的门槛,因此更依赖互联网银行及个人消费货的渠道。
2019年小微企业融资渠道占比
2019年小型企业中,39.2%仅使用一种融资渠道,近三分之一使用过三种及以上融资渠道,然而微型企业及个体经营者中,超过一半仅使用一种融资渠道,仅有18.7%的企业使用过三种及以上的融资渠道,长尾小微企业经营者融资渠道较为单一。
2019年小微企业使用过的融资渠道数量占比
2015-2020年中国大中小型企业利润同比增速对比
自2015年起,中国中小微企业数字化升级服务行业整体保持高速发展,2015年行业市场规模仅179.4亿元,至2019年已超过千亿级规模。2020年年初疫情蔓延全国,各类中小微企业遭受巨大冲击,但同时此次疫情也极大程度刺激了中小微企业对数字化升级的需求。无论是商业模式单一、线上经营能力缺失,还是内部管理、营销模式的落后,以及融资渠道受阻;中小微企业在疫情中暴露出的短板,也正是数字化升级服务商的发力点。预计未来中小微企业数字化升级服务市场规模仍将保持较高增速发展,行业整体会产生更多创新服务模式并逐步趋于成熟,为中小微企业长期赋能。
2015-2022年中国中小微企业数字化升级服务行业规模及增速预测
本公司出品的研究报告首先介绍了中国小微企业行业市场发展环境、小微企业行业整体运行态势等,接着分析了中国小微企业行业市场运行的现状,然后介绍了小微企业行业市场竞争格局。随后,报告对小微企业行业做了重点企业经营状况分析,最后分析了中国小微企业行业发展趋势与投资预测。您若想对小微企业行业产业有个系统的了解或者想投资中国小微企业行业,本报告是您不可或缺的重要工具。
本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等小微企业。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计小微企业及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测小微企业。
报告目录
2021-2025年中国小微企业研究及产业投资策略预测报告
第一章 小微企业相关概述
第二章 国际小微企业发展经验借鉴综合分析
2.1 小微企业扶持政策国际经验借鉴
2.1.1 税收优惠政策
2.1.2 政府补贴措施
2.1.3 援助及采购政策
2.1.4 国外政策启示
2.2 小微企业贷款保证国际经验借鉴
2.2.1 贷款保证保险业务起源
2.2.2 贷款保证保险运作模式
2.2.3 贷款保险保证运行经验
2.3 美国发展经验借鉴
2.3.1 构建促进法律体系
2.3.2 营造公平市场环境
2.3.3 成立专门服务机构
2.3.4 注重社会力量整合
2.3.5 金融机构融资便利
2.3.6 小微企业借鉴意义
2.4 德国发展经验借鉴
2.4.1 小微企业划分标准
2.4.2 政策性银行为主力
2.4.3 商业性银行为依托
2.4.4 制定长远战略发展
2.4.5 营造宽松相宜环境
2.4.6 提供特别需要服务
2.4.7 德国发展经验启示
第三章 2018-2020年中国小微企业发展环境分析
3.1 经济环境分析
3.1.1 宏观经济概况
3.1.2 对外经济分析
3.1.3 工业运行情况
3.1.4 固定资产投资
3.1.5 宏观经济展望
3.2 金融机构环境
3.2.1 金融行业运行状况
3.2.2 金融机构资产总额
3.2.3 实际使用外资情况
3.3 社会消费环境
3.3.1 社会消费规模
3.3.2 居民收入水平
3.3.3 居民消费水平
3.3.4 市场销售状况
第四章 2018-2020年中国小微企业发展综合分析
4.1 2018-2020年中国小微企业发展状况
4.1.1 中小微企业发展现状
4.1.2 小微商贸企业发展分析
4.1.3 小微商贸企业地域分布
4.1.4 小微企业贷款余额状况
4.1.5 小微贷款利率下降
4.2 中国小微企业运行指数分析
4.2.1 运行指数总况
4.2.2 行业运行指数
4.2.3 区域运行指数
4.2.4 融资及风险指数
4.2.5 经营扩张指数
4.2.6 企业信心指数
4.3 疫情对中国小微企业发展影响分析
4.3.1 疫情对小微经济发展的影响
4.3.2 疫情下小微企业的融资状况
4.3.3 疫情下科技型小微企业发展
4.3.4 疫情下促进小微经济发展建议
4.3.5 疫情下小微企业的融资建议
4.3.6 疫情科技型小微企业税收策略
4.4 中国小微企业发展过程中存在问题分析
4.4.1 企业自身存在问题
4.4.2 银行方面存在问题
4.4.3 政府方面存在问题
4.4.4 社会方面存在问题
4.5 中国小微企业未来发展建议
4.5.1 金融服务发展对策
4.5.2 优化创新政府采购
4.5.3 产业环境发展建议
4.5.4 税收政策发展建议
第五章 2018-2020年中国小微企业融资分析
5.1 中国小微企业融资现状分析
5.1.1 小微企业融资视角解读
5.1.2 小微企业融资需求特点
5.1.3 小微企业融资成本下降
5.1.4 小微企业融资困难原因
5.1.5 小微企业贷款融资方式
5.2 基于互联网环境的小微企业融资创新分析
5.2.1 互联网金融影响力
5.2.2 融资创新模式分析
5.2.3 融资模式存在问题
5.2.4 融资模式发展策略
5.2.5 大数据金融服务发展
5.3 小微企业在P2P网贷市场融资发展分析
5.3.1 行业监管政策分析
5.3.2 P2P网贷行业现状
5.3.3 P2P网贷融资优势
5.3.4 风险及问题分析
5.3.5 P2P融资应用建议
5.4 小微企业多层次市场融资体系
5.4.1 票据市场融资作用有效发挥
5.4.2 债券市场融资力度持续加大
5.4.3 股权市场融资功能稳步增强
5.4.4 天使和创业投资的快速发展
第六章 2018-2020年金融机构服务小微企业状况分析
6.1 我国金融机构服务小微企业现状分析
6.1.1 金融服务覆盖范围拓宽
6.1.2 金融机构服务不断创新
6.1.3 金融服务便利程度提高
6.1.4 多元化融资渠道的扩展
6.1.5 金融服务政策体系健全
6.2 中国银行机构服务小微企业现状分析
6.2.1 健全普惠金融组织体系
6.2.2 银行机构优化资源配置
6.2.3 银行改进信贷管理机制
6.2.4 银行强化金融科技运用
6.2.5 银行创新信贷产品服务
6.3 中国保险机构服务小微企业分析
6.3.1 保险机构服务小微企业现状
6.3.2 保险服务小微企业创新发展
6.3.3 国外保险服务小微企业经验
6.3.4 探索保险服务小微企业路径
6.4 中国小额贷款公司服务小微企业分析
6.4.1 小贷公司发展现状
6.4.2 小贷公司积极作用
6.4.3 小贷公司面临问题
6.4.4 小额贷款发展建议
6.5 中国部分银行小微企业业务发展现状
6.5.1 工商银行
6.5.2 建设银行
6.5.3 农业银行
6.5.4 招商银行
6.5.5 光大银行
6.5.6 民生银行
第七章 2018-2020年沿海地区小微企业发展分析
7.1 长三角地区小微企业金融服务发展探析
7.1.1 小微企业发展现状
7.1.2 投融资服务平台创新
7.1.3 小微企业票据融资
7.2 上海小微企业发展分析
7.2.1 行业政策扶持
7.2.2 企业贷款情况
7.2.3 企业发展指数
7.2.4 行业发展问题
7.2.5 发展对策分析
7.3 浙江小微企业发展分析
7.3.1 行业政策扶持
7.3.2 企业数量规模
7.3.3 产业分布状况
7.3.4 企业发展指数
7.3.5 产业园区发展
7.3.6 企业融资问题
7.3.7 行业发展对策
7.4 江苏小微企业发展分析
7.4.1 行业发展扶持
7.4.2 企业融资平台
7.4.3 企业景气指数
7.4.4 企业贷款情况
7.4.5 小微企业融资问题
7.4.6 问题解决对策分析
7.5 河北小微企业发展分析
7.5.1 小微企业运行调查
7.5.2 小微企业贷款情况
7.5.3 行业发展政策扶持
7.5.4 小微企业示范基地
7.5.5 小微企业发展对策
7.6 山东小微企业发展分析
7.6.1 税费减免指南
7.6.2 企业贷款情况
7.6.3 企业融资平台
7.6.4 企业发展现状
7.6.5 金融机构扶持
7.7 广东小微企业发展分析
7.7.1 小微企业扶持政策
7.7.2 小贷公司发展状况
7.7.3 小微企业贷款情况
7.7.4 深圳小微企业规模
7.8 其他沿海省市小微企业发展分析
7.8.1 福建
7.8.2 辽宁
第八章 2018-2020年中西部地区小微企业发展分析
8.1 中国欠发达地区小微企业发展分析
8.1.1 发展现状概述
8.1.2 发展问题分析
8.1.3 体制优化对策
8.2 河南小微企业发展分析
8.2.1 政策扶持方案
8.2.2 贷款余额现状
8.2.3 企业发展特点
8.2.4 融资现状分析
8.2.5 融资问题分析
8.2.6 金融服务发展
8.2.7 未来发展建议
8.3 贵州小微企业发展分析
8.3.1 政策扶持方案
8.3.2 生产运营情况
8.3.3 工会经费返还
8.3.4 融资发展情况
8.3.5 减税降费成果
8.3.6 未来发展建议
8.4 内蒙古小微企业发展分析
8.4.1 发展情况分析
8.4.2 税收情况分析
8.4.3 融资发展情况
8.4.4 专项资金规模
8.4.5 政策扶持方案
8.4.6 财税政策问题
8.4.7 财税政策建议
8.5 陕西小微企业发展分析
8.5.1 陕西省政策扶持力度
8.5.2 企业总体发展情况
8.5.3 企业融资规模现状
8.5.4 发展主要问题分析
8.5.5 企业未正常经营分析
8.5.6 陕西省未来发展建议
8.6 湖南小微企业发展分析
8.6.1 政策扶持方案
8.6.2 融资发展现状
8.6.3 创新基地发展
8.6.4 财政支持状况
8.6.5 融资问题分析
8.6.6 融资发展建议
8.7 安徽小微企业发展分析
8.7.1 政策扶持力度
8.7.2 融资现状分析
8.7.3 企业融资问题
8.7.4 企业融资对策
8.8 新疆小微企业发展分析
8.8.1 企业发展规划
8.8.2 扶持政策力度
8.8.3 贷款余额规模
8.8.4 发展制约因素
8.8.5 未来发展建议
8.9 其他省市小微企业发展分析
8.9.1 甘肃
8.9.2 西藏
8.9.3 云南
第九章 2018-2020年中国小微企业金融服务政策综述
9.1 普惠金融助力小微企业政策解析
9.1.1 普惠金融发展意义
9.1.2 普惠金融主要措施
9.1.3 银险推进普惠金融
9.1.4 普惠金融发展规划
9.2 小微企业金融服务货币政策分析
9.2.1 加大信用贷款支持力度
9.2.2 贷款实施阶段性延期还本付息
9.2.3 新设货币政策支持工具的作用
9.2.4 拓宽货币政策工具合格担保品
9.2.5 发挥宏观审慎评估的调节作用
9.3 小微企业金融服务重点政策
9.3.1 小微企业金融服务政策概述
9.3.2 小微企业金融服务指导意见
9.3.3 小微企业融资工作会议要求
9.3.4 深化小微企业金融服务政策
9.3.5 小微企业金融服务监管办法
9.3.6 小微企业金融服务工作规划
9.3.7 加强金融服务民营企业意见
9.3.8 提高小微企业金融服务质效
第十章 2018-2020年中国小微企业其他政策法规分析
10.1 小微企业差异化监管政策分析
10.1.1 “两增两控”的考核目标
10.1.2 完善差异化监管的指标
10.1.3 督导银行改进考核体系
10.2 小微企业财税政策支持发展
10.2.1 加大税收优惠和奖补支持
10.2.2 小微企业贷款利息免税
10.2.3 延续普惠金融税收优惠
10.2.4 小微企业普惠性税收减免
10.2.5 “银税互动”助力小微企业
10.2.6 延缓缴纳所得税政策分析
10.3 小微企业营商环境优化政策分析
10.3.1 优化营商环境条例分析
10.3.2 优化民营企业改革环境
10.3.3 优化企业社会信用环境
10.3.4 推进公共服务体系建设
10.3.5 优化企业创新法制环境
10.4 小微企业重点政策法规
10.4.1 中小企业促进法
10.4.2 中小企业发展规划
10.4.3 中小企业发展意见
第十一章 中国小微企业风险及防范分析
11.1 小微企业信贷风险分析
11.1.1 小微企业信贷风险基本特点
11.1.2 小微企业信贷风险诱导因素
11.1.3 小微企业信贷资产风险类型
11.1.4 小微企业信贷风险控制问题
11.1.5 小微企业信贷风险防控措施
11.2 商业银行小微企业信贷风险防范及控制
11.2.1 商业银行小微企业信贷风险形成原因
11.2.2 商业银行小微企业信贷风险防范必要性
11.2.3 商业银行小微企业信贷风险管理问题
11.2.4 商业银行小微企业信贷风险管理措施
11.3 科技型小微企业财务风险控制分析
11.3.1 科技型小微企业财务风险的内涵
11.3.2 科技型小微企业财务风险表现形式
11.3.3 科技型小微企业财务风险形成原因
11.3.4 科技型小微企业防控财务风险策略
11.4 小微企业投资风险管理分析
11.4.1 小微企业主要投资风险
11.4.2 小微企业投资现存问题
11.4.3 小微企业投资风险控制
11.5 小微企业P2P平台融资风险分析及防范
11.5.1 小微企业P2P平台融资信用风险
11.5.2 小微企业P2P平台融资法律风险
11.5.3 小微企业P2P平台融资信息安全风险
11.5.4 小微企业P2P平台融资风险防范措施
11.6 小微企业筹资风险及控制策略研究
11.6.1 企业筹资风险特征分析
11.6.2 小微企业筹资风险成因
11.6.3 小微企业筹资风险控制
第十二章 2021-2025年中国小微企业发展前景及趋势预测
12.1 小微企业发展前景展望
12.1.1 未来政策发展重点
12.1.2 小微企业融资趋势
12.1.3 小微企业发展展望
12.2 小微企业数字化发展形势分析
12.2.1 小微信贷数字创新发展
12.2.2 技术助力解决核心问题
12.2.3 科技服务纵深拓展趋势
12.3 2021-2025年中国小微企业发展预测分析
12.3.1 2021-2025年中国小微企业发展影响因素分析
12.3.2 2021-2025年中国小微企业贷款余额预测
附录
附录一:关于加大小微企业信用贷款支持力度的通知
附录二:商业银行小微企业金融服务监管评价办法(试行)
附录三:关于加强金融服务民营企业的若干意见
附录四:关于进一步深化小微企业金融服务的意见
图表目录
图表1 统计上大中小微型企业划分标准
图表2 小微企业贷款担保运作模式
图表3 美国小企业局管理组织架构
图表4 德国中小微企业划分(德国标准)
图表5 德国中小微企业划分(欧盟标准)
图表6 2015-2019年国内生产总值及其增长速度
图表7 2015-2019年三次产业增加值占国内生产总值比重
图表8 2020年GDP初步核算数据
图表9 2015-2019年货物进出口总额
图表10 2019年货物进出口总额及其增长速度
图表11 2019年主要商品出口数量、金额及其增长速度
图表12 2019年主要商品进口数量、金额及其增长速度
图表13 2019年对主要国家和地区货物进出口金额、增长速度及其比重
图表14 2015-2019年全部工业增加值及其增长速度
图表15 2019年主要工业产品产量及其增长速度
图表16 2019-2020年规模以上工业增加值月度同比增速
图表17 2020年5月份规模以上工业生产主要数据
图表18 2019年三次产业投资占固定资产投资(不含农户)比重
图表19 2019年分行业固定资产投资(不含农户)增长速度
图表20 2019年固定资产投资新增主要生产与运营能力
图表21 2019-2020年固定资产投资(不含农户同比增速)
图表22 2018-2019年银行业金融机构总资产情况图
图表23 2019年社会消费品零售总额分月同比增长速度
图表24 2019年社会消费品零售总额主要数据
图表25 2019-2020年社会消费品零售总额分月度同比增速
图表26 2020年5月份社会消费品零售总额主要数据
图表27 2019年全国居民人均可支配收入平均数与中位数
图表28 2020年居民人均可支配收入平均数与中位
图表29 2019年全国居民人均消费支出及构成
图表30 2019年全国居民收支主要数据
图表31 2020年居民人均消费支出及构成
图表32 2017-2018年普惠小微贷款同比增速
图表33 2018年末单户授信500万元以下小微企业贷款担保方式分布
图表34 2017-2020年经济日报-中国邮政储蓄银行小微企业运行指数
图表35 小微企业分项指数
图表36 区域发展指数
图表37 行业指数比较