1.1　我国新能源行业发展形势

一、水电仍是我国可再生能源发展的基石

水能是清洁、绿色能源，是我国重要的可再生能源资源。我国水能资源技术可开发装机容量达6.61亿千瓦，是世界水能资源最丰富的国家。伴随着水能资源的开发利用，我国水能产业蓬勃发展，水电技术日益成熟，形成了涵盖勘察、规划、设计、施工、制造、输送、运营等在内的全产业链。水电具有经济开发价值，开发技术成熟，调度运行灵活，还兼有电量效益和容量效益、储能作用、水资源综合利用功能等，在促进地方经济社会发展和移民脱贫致富、优化能源结构、保证电网安全、节能减排及环境保护等方面发挥着重要的作用，社会、经济、环境等综合效益显著。

2000年以来，随着我国改革开放的进一步扩大，我国水电投资领域引入竞争机制，投资主体多元化，梯级开发流域化。现代企业管理的制度创新，加快了水电开发建设的步伐。特别是国家实施西部大开发战略和西电东送，为西部水电开发带来了难得的机遇。雅砻江、大渡河、澜沧江、金沙江、乌江等水能富矿基地按照流域规划有序开发，龙滩、小湾、溪洛渡、向家坝、锦屏一二级、瀑布沟、拉西瓦等一批水电站在国家西部大开发和“西电东送”战略实施之后开工并相继投产。截至2019年底，我国水电总装机容量3.56亿千瓦，年发电量11534亿千瓦时，稳居世界第一。水电装机容量和年发电量约占全国总量的近五分之一。水电仅次于火电，就发电量而言，稳居我国第二大电源的位置，为国家经济建设和人民生活提供了清洁低碳的电力供应。

二、非水可再生能源成为我国清洁能源供应的新生力量

自2006年《可再生能源法》实施以来，我国进入了可再生能源快速发展时期，市场规模不断壮大。可再生能源开发利用取得明显成效，水电、风电、光伏发电等能源种类累计装机规模均居世界首位。可再生能源在能源结构中占比不断提升，能源结构朝着清洁化、优质化方向发展，为我国经济快速发展提供了重要保障。截至2018年底，我国非水可再生能源发电装机占比由2005年的0.6%提高到2018年的19.8%，非水可再生能源发电量占比由2005年的0.1%提高到2018年的9.1%。非水可再生能源从《可再生能源法》实施初期的“可有可无”到今日的“举足轻重”，已经成为我国能源，特别是清洁能源供应的中坚力量。

1.2　我国太阳能光伏行业发展规模

我国太阳能光伏行业虽起步较晚，但发展迅速。尤其是2013年以来，在国家及各地区的政策驱动下，太阳能光伏发电在我国呈现爆发式增长。

新增装机容量方面，国家能源局统计数据显示，2017年我国光伏发电新增装机容量为53.06GW，创历史新高；2018年，受光伏531新政影响，各地光伏发电新增项目有所下滑，全年新增装机容量为44.26GW，同比下降16.6%；2019年，全国光伏发电新增装机30.1GW。

累计装机容量方面，国家能源局统计数据显示，2013年以来，我国光伏发电累计装机容量增长迅速。2013年，全国光伏发电累计装机容量仅为19.42GW，到2018年已经增长至174.46GW。2019年全国光伏发电累计装机204.30GW，同比增长17%。

图表　2013-2019年中国光伏发电累计及新增装机容量情况

国家能源局统计数据显示，2013年以来，我国光伏发电量增长迅速。2013年，全国光伏发电量仅为90亿千瓦时，到2018年，全国光伏发电量1775亿千瓦时，同比增长50%；平均利用小时数1115小时，同比增加37小时。2019年全国光伏发电量达2243亿千瓦时，同比增长26.3%，光伏利用小时数1169小时，同比增长54小时。

2020年前三季度，全国光伏新增装机1870万千瓦，其中，光伏电站1004万千瓦、分布式光伏866万千瓦。截至2020年9月底，光伏发电累计装机2.23亿千瓦。

前三季度，全国光伏发电量2005亿千瓦时，同比增长16.9%；全国光伏平均利用小时数916小时，同比增加6小时；平均利用小时数较高的地区为东北地区1141小时，华北地区1010小时，其中蒙西1264小时、蒙东1240小时、黑龙江1170小时。

前三季度，全国弃光电量约34.3亿千瓦时，平均弃光率1.7%，同比下降0.2个百分点。

1.3　我国新能源产业发展前景

一是在生态优先前提下积极推进大型水电基地建设，未来水电开发潜力主要在西藏，伴随着新能源的大规模开发，水风光一体化发展将成为推动能源转型发展的重要路径。

二是抽水蓄能发展需求持续增加，“十四五”期间投产规模有望提速，功能定位也将呈现多样化。

三是风电发电成本和上网电价仍将持续下降，部分平价风电基地有序推动。

四是光伏发电将成为上网电价最低、规模最大的可再生能源，“光伏+”将成为重要的发展方式。

五是生物质将进入高质量发展阶段，实现产业化发展，其中非电利用、分布式开发是未来的重点发展路径之一。

六是地热能开发利用前景广阔，重点体现在浅层地热供暖（供冷）的分布式大型化发展、中深层地热供暖的商业化开发模式推广、以及“地热能+”的广泛应用等。

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本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等新能源。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计新能源及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测新能源。