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2021-2025年中国动力电池行业分析及供需格局预测报告
2021-04-13
  • [报告ID] 151907
  • [关键词] 动力电池行业分析
  • [报告名称] 2021-2025年中国动力电池行业分析及供需格局预测报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2021/4/4
  • [报告页数] 页
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  • [图 表 数] 个
  • [报告价格] 印刷版7500 电子版7800 印刷+电子8000
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报告简介

智能电动汽车正以一往无前的态势发展。作为电动汽车核心动力源的动力电池,也在这样的大趋势下迎来一个又一个的利好。2020年是电动汽车从政策驱动向市场驱动的转折之年,动力电池产业也处于蜕变之中。

预计2021年动力电池需求增长30%

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2020年我国动力电池累计装车量达63.6GWh,同比累计上升2.3%。其中,宁德时代装机量排名第一,市场份额高达50%,占据半壁江山。比亚迪排名第二,市场份额达14.9%。从2020年装机量数据来看,动力电池行业发展呈现出欣欣向荣之势,动力电池全产业链缺货、涨价、扩产的信息也不绝于耳。2020年动力电池装机量保持上升态势,那么2021年需求如何变化?2021年动力电池装机量同比增幅30%是行业普遍预期。国家科技成果转化基金新能源汽车创业投资子基金合伙人兼总裁方建华认为,2021年我国新能源车销量预计为180万辆左右,动力电池装机量将同比增长30%以上。

预计2021年锂电需求的增长将全部来自于动力电池市场,接近3/4的增量将会来自于电动汽车市场。如果各类电动汽车产品的单车带电量按2020年水平推算,2021年电动汽车的锂电需求量预计将达到92.2GWh,在锂离子电池总需求量中的比重将由2020年的50.1%提升至55.7%。宁德时代董事长曾毓群判断,从2021年开始,全球锂电池市场需求将有明显提升,但目前来看,全产业链的产能供给相对较慢,有效供给不足。动力电池爆发式增长需求,全供应链的产能供给将面临挑战。在这样的需求预判之下,各大动力电池企业也在快马加鞭进行产能备战。此外,越来越多的动力电池企业以及车企意识到上游原材料稳定供应的重要性,进行多元化布局。

前沿动力电池技术产品加速落地

从技术路线上来看,2021年将会是磷酸铁锂电池的又一个返潮年。2020年,从比亚迪发布刀片电池以来,磷酸铁锂电池一直保持着高热度。在安全、成本、性能等因素考量之下,磷酸铁锂电池又赢得了企业青睐。根据数据显示,磷酸铁锂电池在纯电动乘用车板块有大幅增长,从2019年2.59GWh提升到2020年7.38GWh。不过,总体来看,磷酸铁锂电池总装机量相比2019年只提升1.08GWh,主要在于纯电动客车和纯电动专用车这两大磷酸铁锂主要市场的下滑,抵消了乘用车市场的增长量。2020年以来,特斯拉Model3、比亚迪汉、五菱宏光MiniEV等爆款车型均配备的是磷酸铁锂电池,也进一步提振了磷酸铁锂电池的市场信心。2021年纯电动乘用车市场磷酸铁锂电池装机量将达到20GWh,装机占比也将提升到28.9%。

2021年还会有一些动力电池新技术涌现。早期动力电池过度追求能量密度,而弱化其他方面的性能,因此三元锂电池发展独占鳌头。如今,动力电池领域更多新技术还会继续出现并落地。1月8日,国轩高科首次发布210Wh/kg磷酸铁锂电池产品,并对外宣布,磷酸铁锂电池达到如此可观的能量密度,离不开“高克容量硅负极材料和先进的预锂化技术。”1月9日,蔚来汽车发布一款单体能量密度达360Wh/kg的150kWh固态电池包产品,并宣布2022年四季度就能实现装车,这预示着固态电池技术商业化的步伐正进一步加速。

1月13日,智己汽车发布的首款新车,搭载与宁德时代共同开发的最前沿电池技术,并对外宣布首次采用“掺硅补锂技术”,电池单能量密度体达到300Wh/kg。1月18日,广汽集团对外透露,搭载硅负极电池技术的车型已按计划进入实车测试阶段,并将在今年上市。方建华表示,2021年在动力电池材料领域,高镍正极、硅碳负极材料、新型复合集流体材料及导电材料,都会有一些新技术导入甚至实现突破。这些技术对提升动力电池的性能,会发挥非常关键的作用。

强劲的市场预期,也激发了动力电池企业加速扩张,特别是各大头部动力电池企业继续跑马圈地,以提升未来市场占有率。2月2日,宁德时代发布公告称,计划在广东肇庆、四川宜宾、福建宁德建设三个生产基地,预计将增加产能79GWh,拟投资合计高达290亿元,而在前不久的2020年12月31日,宁德时代刚宣布390亿元的扩产计划。2月3日,亿纬锂能(97.500,-6.10, -5.89%)也发布公告,孙公司亿纬动力香港拟1.28亿美元设惠州亿纬动力以扩大动力电池生产规模。2021年,注定是各大动力电池企业产能再扩张之年。根据消息显示,宁德时代车里湾项目正在有序推进,一、二号厂房预计今年10月投入使用。中航锂电厦门A6项目也在加紧设备安装调试,即将迎来正式投产。而早在2020年11月,蜂巢能源宣布在欧洲建设24GWh的工厂,总投资达到155亿元。

然而,一边是疯狂扩产,另一边却是产能利用率备受质疑。以宁德时代为例,根据企业年报数据,2019年全年产能利用率为89.17%。而2020年上半年产能利用率仅为52.50%。因此,行业人士王敏表示,基于对市场的积极判断,各大电池企业扩产速度加快,但是动力电池产能利用率的问题也需要引起重视。头部企业产能利用不足,那么中小企业情况会更加严重,动力电池产能结构性过剩、产能利用率不足的情况已经出现。动力电池供应紧张和产能过剩的现象并存,其中,高端优质产能供应不足,低端产品产能订货不足。从供给端来讲,高端产品需要的电池量巨大。因此,这也很好解释了头部电池企业加速扩充的原因,旨在提升高端产能的供给。

2021年,动力电池行业淘汰的速度也不会放慢。1月11日,钱江摩托发布公布称,旗下钱江锂电因资不抵债被申请破产,又一家动力电池企业出局。而在此前,沃特玛、湖北猛狮等多家企业,均因资不抵债而申请破产清算。2021年将会是动力电池行业继续利好的一年,但不是对所有企业友好的一年。从历史数据来看,2020年,实现配套的电芯生产企业为73家;2019年为79家,2018年为110家。毫无疑问,2021年动力电池市场集中度还在提升,行业洗牌还会继续。

本公司出品的研究报告首先介绍了中国动力电池行业市场发展环境、动力电池行业整体运行态势等,接着分析了中国动力电池行业市场运行的现状,然后介绍了动力电池行业市场竞争格局。随后,报告对动力电池行业做了重点企业经营状况分析,最后分析了中国动力电池行业发展趋势与投资预测。您若想对动力电池行业产业有个系统的了解或者想投资中国动力电池行业,本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等动力电池。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计动力电池及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测动力电池。

 


报告目录
2021-2025年中国动力电池行业分析及供需格局预测报告

第一章 动力电池行业基本概述
第二章 2018-2020年动力电池行业发展环境分析
2.1 经济环境
2.1.1 国际经济形势
2.1.2 宏观经济概况
2.1.3 对外经济分析
2.1.4 工业运行情况
2.1.5 宏观经济走势
2.2 政策环境
2.2.1 电池行业规范政策
2.2.2 行业发展相关政策
2.2.3 燃料电池扶持政策
2.2.4 动力电池回收政策
2.3 技术环境
2.3.1 专利技术情况
2.3.2 关键技术突破
2.3.3 技术路线分析
2.3.4 技术溢价分析
2.3.5 技术发展趋势
第三章 2018-2020年动力电池行业发展分析
3.1 动力电池行业发展综述
3.1.1 电池性能分析
3.1.2 行业生命周期
3.1.3 成本构成分析
3.2 全球动力电池行业发展布局
3.2.1 国际发展概况
3.2.2 美国行业规划
3.2.3 日本发展规划
3.2.4 德国发展状况
3.2.5 韩国发展研究
3.3 中国动力电池行业市场分析
3.3.1 产量规模状况
3.3.2 装车规模分析
3.3.3 出货规模情况
3.3.4 价格走势分析
3.3.5 市场竞争格局
3.4 新能源汽车动力电池行业发展综述
3.4.1 动力电池装机量
3.4.2 动力电池市场规模
3.4.3 动力电池需求预测
3.5 动力电池行业发展存在问题及建议
3.5.1 原材料问题
3.5.2 生产研发问题
3.5.3 销售环节问题
3.5.4 回收再利用问题
3.5.5 行业发展建议
第四章 2018-2020年动力电池细分市场发展分析
4.1 2018-2020年铅酸电池行业发展状况
4.1.1 电池成分组成
4.1.2 全球市场状况
4.1.3 产品产量规模
4.1.4 市场价格行情
4.1.5 对外贸易状况
4.1.6 技术研发状况
4.1.7 未来发展方向
4.1.8 疫情影响分析
4.2 2018-2020年动力锂电池行业市场运行状况
4.2.1 产品产量规模
4.2.2 市场需求规模
4.2.3 产品市场结构
4.2.4 市场发展规模
4.2.5 对外贸易状况
4.3 2018-2020年动力锂电池原材料产业发展状况
4.3.1 正极材料
4.3.2 负极材料
4.3.3 隔膜
4.3.4 电解液
4.4 2018-2020年燃料电池行业发展状况
4.4.1 产品优势分析
4.4.2 专项发展政策
4.4.3 技术研发状况
4.4.4 行业发展规划
第五章 2018-2020年动力电池行业电池管理系统(BMS)分析
5.1 动力电池管理系统发展概述
5.1.1 系统定义
5.1.2 主要组成
5.1.3 主要功能
5.1.4 技术分析
5.1.5 模块分析
5.2 2018-2020年动力电池管理系统市场分析
5.2.1 市场参与主体
5.2.2 产品供需状况
5.2.3 市场发展规模
5.2.4 市场竞争格局
5.3 动力电池BMS发展前景及趋势
5.3.1 行业发展前景
5.3.2 未来研究方向
5.3.3 技术发展趋势
5.3.4 企业发展方向
第六章 2018-2020年动力电池回收行业发展分析
6.1 动力电池回收发展综述
6.1.1 电池回收意义
6.1.2 回收体系建设
6.1.3 行业发展政策
6.1.4 市场发展现状
6.1.5 发展存在的问题
6.1.6 行业发展建议
6.1.7 行业发展方向
6.2 动力电池回收利用模式分析
6.2.1 回收模式介绍
6.2.2 梯次利用分析
6.2.3 拆解利用分析
6.3 国外动力电池回收发展分析
6.3.1 美国
6.3.2 欧盟
6.3.3 日本
6.4 动力电池回收商业模式比较
6.4.1 生产者回收模式
6.4.2 行业联盟回收模式
6.4.3 第三方回收模式
6.4.4 回收模式比较分析
6.5 动力电池回收技术分析
6.5.1 回收流程分析
6.5.2 技术研发现状
6.5.3 干法回收技术
6.5.4 湿法回收技术
6.5.5 生物回收技术
6.5.6 回收技术趋势
第七章 2018-2020年动力电池国外重点企业经营分析
7.1 三星SDI
7.1.1 企业发展概况
7.1.2 动力电池现状
7.1.3 2018年企业经营状况分析
7.1.4 2019年企业经营状况分析
7.1.5 2020年企业经营状况分析
7.2 松下
7.2.1 企业发展概况
7.2.2 动力电池业务
7.2.3 2018财年企业经营状况分析
7.2.4 2019财年企业经营状况分析
7.2.5 2020财年企业经营状况分析
7.3 SKI电池
7.3.1 企业发展概况
7.3.2 公司全球布局
7.3.3 韩国市场矛盾
7.3.4 企业发展动态
7.3.5 动力电池技术
7.3.6 公司产能规划
7.4 LG化学
7.4.1 企业发展概况
7.4.2 动力电池业务
7.4.3 2018年企业经营状况分析
7.4.4 2019年企业经营状况分析
7.4.5 2020年企业经营状况分析
第八章 2017-2020年动力电池国内重点企业经营分析
8.1 比亚迪
8.1.1 企业发展概况
8.1.2 动力电池业务
8.1.3 经营效益分析
8.1.4 业务经营分析
8.1.5 财务状况分析
8.1.6 核心竞争力分析
8.1.7 未来前景展望
8.2 宁德时代
8.2.1 企业发展概况
8.2.2 动力电池业务
8.2.3 经营效益分析
8.2.4 业务经营分析
8.2.5 财务状况分析
8.2.6 核心竞争力分析
8.2.7 公司发展战略
8.2.8 未来前景展望
8.3 国轩高科
8.3.1 企业发展概况
8.3.2 动力电池业务
8.3.3 经营效益分析
8.3.4 业务经营分析
8.3.5 财务状况分析
8.3.6 核心竞争力分析
8.3.7 公司发展战略
8.3.8 未来前景展望
8.4 坚瑞沃能
8.4.1 企业发展概况
8.4.2 动力电池业务
8.4.3 经营效益分析
8.4.4 业务经营分析
8.4.5 财务状况分析
8.4.6 核心竞争力分析
8.4.7 公司发展战略
8.5 亿纬锂业
8.5.1 公司发展概况
8.5.2 动力电池业务
8.5.3 经营效益分析
8.5.4 业务经营分析
8.5.5 财务状况分析
8.5.6 核心竞争力分析
8.5.7 公司发展战略
8.5.8 未来前景展望
8.6 中航锂电
8.6.1 企业发展概况
8.6.2 关键技术进展
8.6.3 动力电池项目
8.6.4 动力电池规模
8.7 力神电池
8.7.1 企业发展概况
8.7.2 行业发展现状
8.7.3 电池项目投产
8.7.4 开展电池回收
8.8 孚能科技
8.8.1 企业发展概况
8.8.2 电池业务发展
8.8.3 电池项目进展
8.8.4 与汽车公司合作
8.8.5 业务发展目标
第九章  2021-2025年中国动力电池的投资建议
9.1  中国动力电池行业投资价值评估分析
9.1.1 投资价值综合评估
9.1.2 市场投资机会分析
9.1.3 进入市场时机判断
9.2  中国动力电池行业投资壁垒分析
9.2.1 竞争壁垒
9.2.2 政策壁垒
9.2.3 技术壁垒
9.2.4 资金壁垒
9.2.5 品牌壁垒
9.2.6 规模壁垒
9.3  2021-2025年动力电池行业投资建议综述
9.3.1 项目投资建议
9.3.2 竞争策略分析
9.3.3 行业风险提示
第十章 中国动力电池行业标杆企业项目投资建设案例深度解析
10.1 绿色拆解循环再造车用动力电池包项目
10.1.1 项目发展背景
10.1.2 项目基本概述
10.1.3 投资价值分析
10.1.4 资金需求测算
10.1.5 经济效益分析
10.2 三元动力电池产业链项目
10.2.1 项目发展背景
10.2.2 项目基本概述
10.2.3 投资价值分析
10.2.4 资金需求测算
10.2.5 经济效益分析
10.3 动力电池用电解铜箔项目
10.3.1 项目发展背景
10.3.2 项目基本概述
10.3.3 投资价值分析
10.3.4 建设内容规划
10.3.5 资金需求测算
10.4 圆柱型锂离子动力电池生产线建设项目
10.4.1 项目主体情况
10.4.2 投资价值分析
10.4.3 建设内容规划
10.4.4 资金需求测算
10.4.5 经济效益分析
第十一章 2021-2025年动力电池发展前景及趋势预测
11.1 动力电池行业发展潜力
11.1.1 市场机遇分析
11.1.2 政府政策利好
11.1.3 细分市场潜力
11.2 动力电池行业发展前景及趋势展望
11.2.1 行业未来前景展望
11.2.2 争抢整车配套趋势
11.2.3 行业未来发展趋势
11.2.4 电池技术发展趋势
11.3  2021-2025年中国动力电池行业预测分析

附录
附录一:锂离子电池行业规范条件(2018年本)

图表目录
图表1 动力电池包组成
图表2 动力电池上下游及主要产业链概况
图表3 铅酸动力电池用途
图表4 燃料电池种类
图表5 2015-2019年国内生产总值及其增长速度
图表6 2015-2019年三次产业增加值占国内生产总值比重
图表7 2020年GDP初步核算数据
图表8 2015-2019年货物进出口总额
图表9 2019年货物进出口总额及其增长速度
图表10 2019年主要商品出口数量、金额及其增长速度
图表11 2019年主要商品进口数量、金额及其增长速度
图表12 2019年对主要国家和地区货物进出口金额、增长速度及其比重
图表13 2018年规模以上工业增加至同比增长速度
图表14 2018年规模以上工业生产主要数据
图表15 2018-2019年规模以上工业增加值增速(月度同比)
图表16 2019年规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
图表17 2019-2020年规模以上工业增加值同比增长速度
图表18 2020年规模以上工业生产主要数据
图表19 中国新能源汽车及动力电池行业主要政策汇总(一)
图表20 中国新能源汽车及动力电池行业主要政策汇总(二)
图表21 燃料电池相关政策
图表22 2019年国内主要动力电池企业专利申请量
图表23 2019年国内主要动力电池企业专利授权量
图表24 2019年国内主要动力电池企业发明专利申请量
图表25 车用动力电池技术路线图
图表26 技术提升为动力电池产品带来技术溢价
图表27 汽车用动力电池性能比较
图表28 汽车用动力电池性能比较雷达图
图表29 各类动力电池优缺点
图表30 动力电池全生命周期
图表31 动力电池各材料成本占比
图表32 动力电池成本下降路径
图表33 2015-2025年全球动力电池出货量
图表34 2019年全球动力电池主要企业出货量
图表35 日本车用动力电池的主要技术指标
图表36 韩国动力电池技术标准
图表37 2019-2020年中国动力电池产量数据统计
图表38 2018-2020年我国动力电池月度装车量数据
图表39 2016-2019年我国动力电池出货量及增速
图表40 2019年动力电池出货量结构
图表41 2020年我国动力电池出货量TOP10企业
图表42 2017-2020年中国动力电池价格趋势
图表43 2019-2020年新能源汽车动力电池装月度机量
图表44 2019-2020年主流动力电池企业装机量
图表45 2017-2025年新能源汽车动力电池市场规模及预测
图表46 2016-2022年新能源汽车动力电池需求规模及预测
图表47 铅酸电池成分
图表48 2011-2018年全球铅酸蓄电池出货量及其增速
图表49 2018年全球铅酸电池产品应用分布领域
图表50 2018年各国铅酸电池产量占比
图表51 2012-2019年全国铅酸蓄电池出口量及增速
图表52 2015-2020年中国锂电池产量及增速
图表53 2016-2019年中国锂电池出货量及增速
图表54 2019年中国锂离子电池产品机构
图表55 2014-2019年中国锂电池产业规模
图表56 2017-2019年中国锂电池进出口量及金额
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