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2021-2025年中国稀土产业发展现状分析及供需格局研究预测报告
2021-09-11
  • [报告ID] 157763
  • [关键词] 稀土产业发展
  • [报告名称] 2021-2025年中国稀土产业发展现状分析及供需格局研究预测报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2021/8/8
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报告简介

——稀土是现代工业的维生素

稀土是一组典型的金属元素,有着“工业维生素”的美称。简单来说,稀土元素是指元素周期表中原子序数为57到71的15种镧系元素氧化物,以及与镧系元素化学性质相似的钪(Sc)和钇(Y)共17种元素的氧化物。

根据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质,以及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质的特征,十七种稀土元素通常分为轻稀土和中重稀土。

稀土由于独特的电子层结构和耐热特性,在石油、化工、金、纺织、陶瓷、玻璃、永磁新材料等领域都得到了广泛的应用。全球稀土下游应用中,磁材占比最高达到25%,其次为石油硫化裂化等稀土传统应用催化材料占比达到22%,冶金材料(含储氢合金)和抛光材料,占比分别为18%和14%。

综合而言,稀土已成为极其重要的战略资源,被称为“万能之土”。

——稀土产业链剖析

稀土从资源开发到应用主要分为开采、冶炼、分离、加工等步骤。首先从稀土矿山中开采得到稀土原矿,再通过冶炼、分离方法得到单一稀土金属、混合稀土金属、稀土氧化物。对于稀土金属及氧化物,又可进一步精密加工成稀土磁性材料、稀土发光材料、稀土催化材料、稀土合金材料和稀土储氢多种下游材料,最后被广泛应用于风力发电、新能源汽车、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造等。

此外,由于稀土资源不可再生,近年来国家积极推动稀土回收利用,因此稀土回收也成为了稀土产业链重要的一环。

目前,我国对稀土开采、冶炼实行总量可控,由六大集团完成,因此我国稀土产业上游和中游参与者仅为这六大集团。稀土产业链下游稀土精密加工成稀土功能材料的代表性企业有中科三环、领益智造、安泰科技、银河磁体等。稀土回收代表性企业有华宏科技、南方稀土。

中国稀土产业发展历程

被称作“工业维生素”的稀土产业在我国的发展可追溯到1949年,当年国家有关部委组织北京地质研究所白云鄂博调查队对白云鄂博进行了大规模地质勘查与研究。随后于20世纪60年代我国才正式建成稀土生产线。我国稀土正式由实验室走向产业化。

截止目前,我国稀土产业的发展大致可分为四个阶段,目前正处在调整优化阶段。

中国稀土产业发展现状

1、供给情况

——储量:全球第一,占比超过三分之一

我国是全球最大的稀土储备国,2020年全球稀土储备量为1.2亿吨(以稀土氧化物REO计),而我国稀土储量为4400万吨,占比超过全球三分之一。

——产量:实施开采总量控制措施,产量占全球一半以上

凭借着我国稀土资源的天然优势以及先进的稀土关键分离技术,我国成为全球稀土市场上最重要的卖家,也是世界上唯一能够提供全部17种稀土金属的国家。

我国对稀土采取开采总量控制措施。根据最新数据显示,2020年我国稀土矿产量为14万吨,占全球稀土矿总产量的一半以上。

2、需求情况

——表观消费量年均15万吨以上

稀土作为“现代工业维生素”,其应用范围非常广泛。伴随着我国现代工业不断发展,我国对稀土的需求日益扩大。2018-2020年,我国稀土表观消费量在15万吨以上。2020年,我国稀土表观消费量更是高达18.45万吨。

2)稀土产量数据来自于USGS,进口量和出口量数据来自于中国稀土行业协会。

——稀土磁性材料需求最大,2020年疫情影响下游需求

稀土下游需求主要为稀土磁性材料、稀土催化材料、稀土储氢材料、稀土抛光材料、稀土发光材料、稀土合金材料等稀土功能材料。目前稀土磁性材料对稀土原材料需求最大,2020年稀土磁性材料产量超过20万吨。

2020年,受疫情影响,2020年第一季度大部分稀土功能材料工厂处于停工停产状态,第二季度才基本恢复至同期水平,下半年稀土功能材料的发展才整体保持回稳态势。

整体来看,2020年,大多数国内稀土功能材料产量较上年有所下降,其中长余辉荧光粉产量降幅最大,降幅超过50%,产量为242.8吨。仅有储氢材料和烧结钕铁硼磁体(毛坯)产量较上年有所增长,这两大产品产量分别为10092吨和178500吨,增速分别为16.7%和45%。

3、价格情况

——2020年疫情使得稀土产品价格波动较大

2020年,受疫情影响,主要稀土产品市场价格波动较大,轻稀土产品与中重稀土产品价格延续分化走势;轻稀土产品中镨钕类产品震荡上行,镧铈类产品持续走低。二季度以来,随着国内疫情得到有效控制,企业逐步复工复产,经济持续恢复,下游需求逐步释放。

镨钕类产品供需处于紧平衡状态支撑价格震荡上行;镧铈类产品受疫情影响供需矛盾突出,价格持续承压下行;中重稀土产品受供应趋紧、需求稳定等多重因素支撑,价格整体高位运行。

整体来看,大多数稀土氧化物2020年均价均较上年有所提高,仅氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化铕、氧化铒、氧化镱和氧化钇七大产品均价较2019年有所下降。

中国稀土产业竞争格局

——区域竞争:呈现“北轻南重”特点

我国主要稀土资源分布在内蒙古、江西、广西、四川、山东等地区,形成北、南、东、西的分布格局,并具有“北轻南重”的分布特点。轻稀土主要分布在内蒙古包头的白云鄂博矿区,其稀土储量占全国稀土总储量的83%以上,居世界第一。

离子型中重稀土则主要分布在江西赣州、福建龙岩等南方地区,尤其是在南岭地区分布可观的离子吸附型中稀土、重稀土矿,易采、易提取,已成为我国重要的中、重稀土生产基地。

整体来看,内蒙古包头、四川凉山、江西赣州三大稀土生产基地生产稀土占比分别为58%、23%和7%左右。

——企业竞争:六大集团同台竞争,北方稀土优势明显

全国稀土开采、冶炼分离规定由中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司、中国南方稀土集团有限公司、中国稀有稀土股份有限公司、广东省稀土产业集团有限公司、五矿稀土集团有限公司和厦门钨业股份有限公司六大稀土集团完成。

2020年,我国稀土开采总量控制指标在14万吨,其中中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司稀土开采分配总量最多,稀土矿与冶炼分离产品合计总量为137334吨,占比达到47.25%;其次是中国南方稀土集团有限公司和中国稀有稀土股份有限公司,合计总量分别为27112吨和23879吨,占比分别为20.08%和17.69%。

中国稀土产业发展前景

——应用作用将日益凸显,稀土供需紧张将催生更多稀土回收需求

稀土是不可再生的重要战略资源,是改造传统产业、发展新兴产业及国防科技工业不可或缺的关键元素。随着世界科技革命和产业变革的不断深化,以及我国“一带一路”、“中国制造2025”、“互联网+”等国家战略的深入实施,将持续为新能源、新材料等战略性新兴产业、高技术产业发展注入发展新动能,稀土在国民经济和社会发展中的应用价值将进一步提升、作用更加凸显。

另一方面,由于稀土不可再生,而过去我国“黑稀土”现象严重影响我国稀土产业的发展。为推动产业发展,国家近年来积极整顿行业乱象,大力推进稀土产业产业供给结构优化。预计在未来较长时间,国家将会继续实行国内稀土开采、冶炼分离总量控制,国内稀土产业发展将进一步规范。

此外,由于稀土市场供需紧张,近年来国家积极推动稀土资源节约和综合再利用,稀土废料回收成为新需求。稀土废料回收即从稀土生产中产生的废料以及终端含稀土商品中中提取稀土元素生成稀土氧化物的过程,稀土氧化物在进一步加工后可得到稀土金属。未来,在国家管控稀土产量、下游稀土需求不断扩大的背景下,市场将催生更多稀土回收需求。

本公司出品的研究报告首先介绍了中国稀土行业市场发展环境、稀土行业整体运行态势等,接着分析了中国稀土行业市场运行的现状,然后介绍了稀土行业市场竞争格局。随后,报告对稀土行业做了重点企业经营状况分析,最后分析了中国稀土行业发展趋势与投资预测。您若想对稀土行业产业有个系统的了解或者想投资中国稀土行业,本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等稀土。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计稀土及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测稀土。


报告目录
2021-2025年中国稀土产业发展现状分析及供需格局研究预测报告

第一章 稀土相关介绍
第二章 2019-2021年全球稀土行业发展综合分析
2.1 全球稀土行业供给分析
2.1.1 全球稀土资源分布
2.1.2 全球稀土产量情况
2.1.3 国际主要稀土供应商
2.2 全球稀土行业需求分析
2.2.1 全球稀土需求量
2.2.2 全球稀土需求格局
2.2.3 全球稀土应用领域
2.3 美国稀土行业发展分析
2.3.1 美国稀土产量情况
2.3.2 稀土进出口数据
2.3.3 美国稀土消费结构
2.3.4 稀土产业链构建
2.4 其他国家稀土行业发展分析
2.4.1 日本
2.4.2 澳大利亚
2.4.3 缅甸
第三章 2019-2021年中国稀土行业发展环境分析
3.1 政策环境
3.1.1 资源开采政策
3.1.2 稀土进出口政策
3.1.3 行业整顿政策
3.1.4 资源整合政策
3.1.5 行业相关标准
3.2 经济环境
3.2.1 宏观经济概况
3.2.2 对外经济分析
3.2.3 固定资产投资
3.2.4 宏观经济展望
3.3 技术环境
3.3.1 稀土采选工艺
3.3.2 稀土专利数量
3.3.3 科技创新成果
3.3.4 研发机构成立
3.4 国际贸易环境
3.4.1 国际贸易形势
3.4.2 中美贸易战现状
3.4.3 稀土贸易格局
第四章 2019-2021年中国稀土行业发展综合分析
4.1 中国稀土行业发展概况
4.1.1 发展历程概述
4.1.2 行业发展特点
4.1.3 产业链优势分析
4.2 中国稀土市场影响因素分析
4.2.1 市场需求影响因素
4.2.2 市场供给影响因素
4.2.3 政策对市场的影响
4.2.4 稀土价格影响因素
4.3 2019-2021年中国稀土行业供给状况
4.3.1 稀土供给优势
4.3.2 稀土产量规模
4.3.3 区域产量情况
4.3.4 稀土供应商
4.4 2019-2021年中国稀土行业需求状况
4.4.1 区域消费情况
4.4.2 稀土消费结构
4.4.3 稀土应用领域
4.4.4 供求关系分析
4.5 2019-2021年中国稀土市场运行状况
4.5.1 行业景气指数
4.5.2 市场价格行情
4.5.3 市场经济效益
4.5.4 行业研发投入
4.5.5 市场发展问题
4.5.6 市场发展建议
4.6 2019-2021年中国稀土市场竞争分析
4.6.1 总体竞争格局
4.6.2 市场竞争环境
4.6.3 企业竞争格局
4.6.4 企业核心竞争力
4.7 中国稀土行业发展面临的问题与建议
4.7.1 外部环境问题
4.7.2 核心技术问题
4.7.3 资源流失问题
4.7.4 环境污染问题
4.7.5 总体发展建议
第五章 2019-2021年中国稀土产品进出口数据分析
5.1 2019-2021年中国稀土金属矿进出口数据分析
5.1.1 进出口总量数据分析
5.1.2 主要贸易国进出口情况分析
5.1.3 主要省市进出口情况分析
5.2 2019-2021年中国钇(未相互混合或相互熔合)进出口数据分析
5.2.1 进出口总量数据分析
5.2.2 主要贸易国进出口情况分析
5.2.3 主要省市进出口情况分析
5.3 2019-2021年中国镧(未相互混合或相互熔合)进出口数据分析
5.3.1 进出口总量数据分析
5.3.2 主要贸易国进出口情况分析
5.3.3 主要省市进出口情况分析
第六章 中国稀土产业上游——稀土制备综合分析
6.1 中国稀土资源分布综述
6.1.1 稀土资源特征
6.1.2 稀土资源分布
6.1.3 主要稀土矿区
6.2 中国稀土生产工艺介绍
6.2.1 稀土的冶炼方法
6.2.2 稀土精矿的分解
6.2.3 稀土元素的分离
6.2.4 稀土金属的提取
6.2.5 提取技术发展方向
6.3 2019-2021年中国稀土废料回收业发展状况
6.3.1 稀土回收主要工艺
6.3.2 稀土回收的重要性
6.3.3 稀土回收企业布局
6.3.4 行业整合并购动态
6.3.5 钕铁硼废料回收市场
第七章 中国稀土产业中游——稀土材料综合分析
7.1 稀土材料介绍
7.1.1 稀土永磁材料
7.1.2 稀土发光材料
7.1.3 稀土催化剂材料
7.1.4 稀土贮氢材料
7.1.5 其他稀土材料
7.2 2019-2021年中国稀土永磁材料发展分析
7.2.1 产业链构成
7.2.2 产品产量规模
7.2.3 市场需求应用
7.2.4 对外贸易状况
7.2.5 企业竞争格局
7.2.6 产品研发方向
7.3 2019-2021年中国钕铁硼磁材发展分析
7.3.1 产品生产结构
7.3.2 产能区域分布
7.3.3 市场需求情况
7.3.4 行业进入壁垒
7.4 2019-2021年中国稀土发光材料发展分析
7.4.1 产品产量规模
7.4.2 市场需求应用
7.4.3 技术研发进展
7.4.4 发展面临的问题
7.4.5 发展方向分析
第八章 中国稀土产业下游——稀土应用综合分析
8.1 军事领域
8.1.1 稀土材料的军事利用
8.1.2 在军事中的应用场景
8.1.3 在军事中的应用意义
8.1.4 美军稀土元素的应用
8.2 冶金工业
8.2.1 在冶金工业领域的应用
8.2.2 在黑色金属冶金中的应用
8.2.3 在有色金属合金中的应用
8.2.4 在有色金属电镀中的应用
8.2.5 在铝及其合金中的作用
8.2.6 在铝及其合金中的应用
8.3 玻璃陶瓷
8.3.1 在玻璃制造中的应用
8.3.2 在光学玻璃中的作用
8.3.3 稀土新型玻璃介绍
8.3.4 在特种陶瓷中的应用
8.3.5 在结构陶瓷中的应用
8.3.6 在功能陶瓷中的应用
8.3.7 在陶瓷釉料中的应用
8.4 其他领域
8.4.1 在农业领域中的应用
8.4.2 在医疗领域中的应用
8.4.3 在石油化工中的应用
第九章 中国轻稀土典型区域发展分析
9.1 内蒙古自治区稀土行业发展分析
9.1.1 产业政策
9.1.2 资源分布
9.1.3 发展现状
9.1.4 发展建议
9.2 包头市稀土行业发展分析
9.2.1 产业链分析
9.2.2 稀土产值规模
9.2.3 稀土新材料产业
9.2.4 产业发展规划
9.3 包头稀土高新区行业发展分析
9.3.1 产业发展环境
9.3.2 发展政策支持
9.3.3 行业产值情况
9.3.4 产业链条建设
9.3.5 科技创新能力
第十章 中国重稀土典型区域发展分析
10.1 江西省稀土行业发展分析
10.1.1 发展政策
10.1.2 发展现状
10.1.3 发展优势
10.1.4 发展教训
10.1.5 发展建议
10.2 赣州市稀土行业发展分析
10.2.1 行业产值规模
10.2.2 产业集群发展
10.2.3 技术创新情况
10.2.4 重点企业分析
10.2.5 行业发展挑战
10.2.6 发展对策建议
10.3 龙南县稀土产业发展分析
10.3.1 稀土资源状况
10.3.2 稀土企业概况
10.3.3 产业发展问题
10.3.4 产业发展策略
第十一章 2017-2020年中国重点稀土企业经营状况分析
11.1 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
11.1.1 企业发展概况
11.1.2 经营效益分析
11.1.3 业务经营分析
11.1.4 财务状况分析
11.1.5 核心竞争力分析
11.1.6 公司发展战略
11.1.7 未来前景展望
11.2 盛和资源控股股份有限公司
11.2.1 企业发展概况
11.2.2 稀土业务规模
11.2.3 经营效益分析
11.2.4 业务经营分析
11.2.5 财务状况分析
11.2.6 核心竞争力分析
11.2.7 公司发展战略
11.2.8 未来前景展望
11.2.9 风险因素分析
11.3 五矿稀土股份有限公司
11.3.1 企业发展概况
11.3.2 经营效益分析
11.3.3 业务经营分析
11.3.4 财务状况分析
11.3.5 核心竞争力分析
11.3.6 未来前景展望
11.3.7 风险因素分析
11.4 北京中科三环高技术股份有限公司
11.4.1 企业发展概况
11.4.2 经营效益分析
11.4.3 业务经营分析
11.4.4 财务状况分析
11.4.5 核心竞争力分析
11.4.6 公司发展战略
11.4.7 未来前景展望
11.5 江西金力永磁科技股份有限公司
11.5.1 企业发展概况
11.5.2 经营效益分析
11.5.3 业务经营分析
11.5.4 财务状况分析
11.5.5 核心竞争力分析
11.5.6 公司发展战略
11.5.7 未来前景展望
第十二章 中国稀土行业投资及发展前景分析
12.1 中国稀土行业投资策略
12.1.1 投资环境分析
12.1.2 投资影响因素
12.1.3 投资价值分析
12.1.4 稀土投资策略
12.2 中国稀土行业壁垒分析
12.2.1 准入壁垒
12.2.2 技术壁垒
12.2.3 人才壁垒
12.2.4 高端市场壁垒
12.3 中国稀土行业投资风险提示
12.3.1 宏观经济风险
12.3.2 政策变动风险
12.3.3 材料采购风险
12.3.4 市场运行风险
12.3.5 环境保护风险
12.4 中国稀土行业投资机会点
12.4.1 高性能钕铁硼永磁材料
12.4.2 稀土催化剂投资机会
12.4.3 稀土储氢合金材料
12.5 中国稀土行业发展前景与趋势
12.5.1 稀土市场应用空间
12.5.2 稀土行业前景展望
12.5.3 稀土回收市场前景
12.5.4 产品市场发展趋势

图表目录
图表1 磷铈镧矿性质
图表2 氟碳铈矿性质
图表3 磷钇矿性质
图表4 稀土产业链示意图
图表5 稀土主要下游应用领域分布
图表6 2019年全球稀土资源地区分布排名
图表7 2019年全球稀土资源地区分布格局
图表8 2018-2019年全球稀土产量地区分布
图表9 2019年全球主要稀土消费地区
图表10 2018年全球稀土消费结构
图表11 2018年全球稀土应用领域
图表12 2015-2019年美国稀土精矿产量情况
图表13 2015-2019年美国稀土进出口数量
图表14 2019年美国稀土消费结构
图表15 美国稀土高端军事应用领域
图表16 2016-2019年日本稀土需求量(分领域)
图表17 2017-2019年日本催化剂及陶瓷对稀土需求量
图表18 2017-2019年日本磁体、合金以及钢铁行业对稀土需求量
图表19 2017-2019年日本玻璃行业对稀土需求量
图表20 2017-2019年日本催化剂对稀土需求量
图表21 2015-2019年日本稀土产品进口量
图表22 2015-2019年日本稀土产品平均进口单价
图表23 中国即将实施稀土国家标准汇总
图表24 2015-2019年国内生产总值及其增长速度
图表25 2015-2019年三次产业增加值占国内生产总值比重
图表26 2020年国内GDP初步核算数据
图表27 2015-2019年货物进出口总额
图表28 2019年货物进出口总额及其增长速度
图表29 2019年对主要国家和地区货物进出口金额、增长速度及其比重
图表30 2019年外商直接投资(不含银行、证券、保险领域)及其增长速度
图表31 2019年对外非金融类直接投资额及其增长速度
图表32 2019年固定投资(不含农户)月度累计增速
图表33 2019年固定资产投资(不含农户)主要数据
图表34 2019-2020年固定资产投资(不含农户)月度同比增速
图表35 2020年固定资产投资(不含农户)主要数据
图表36 2000-2018年中国稀土专利数量
图表37 中国稀土行业具有自主知识产权科研创新成果举例
图表38 2008-2018年全球主要国家稀土累计出口量及份额占比
图表39 2008-2018年全球主要经济体自中国进口的稀土份额
图表40 2005-2020年政策对稀土价格的影响分析
图表41 2019年中国市场氧化镨钕成本月度数据
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