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2023-2027年中国精细化工中间体行业分析及发展趋势调研报告
2023-03-09
  • [报告ID] 188486
  • [关键词] 精细化工中间体行业分析
  • [报告名称] 2023-2027年中国精细化工中间体行业分析及发展趋势调研报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2023/3/3
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报告简介

一、精细化工行业概况

(一)行业分类

精细化工根据应用领域的不同,精细化工产业通常划分为传统精细化工和新型精细化工。其中传统精细化工代表性产品为农药、染料和涂料等,发展较为成熟。新型精细化工主要包括食品添加剂、胶粘剂、气剂、表面活性剂、石化添加剂、生物化工品、电子化学品等。

(二)产品特点

精细化学品的品种繁多,有无机化合物、有机化合物、聚合物以及它们的复合物。生产技术上所具有的共同特点是

(三)行业相关政策

近年来,国家支持精细化工行业、促进绿色低碳循环发展的政策纷纷出台。2021年3月,第十三届全国人民代表大会第四次会议通过《“十四五”规划》,提出壮大生物技术、新材料、绿色环保等产业,推动先进制造业集群发展,加快推动绿色低碳循环发展,全面提高资源利用效率。上述政策有效促进精细化工行业及循环经济的健康、快速发展。

二、行业市场现状

(一)市场规模

我国十分重视精细化工行业的发展,目前精细化工行业已经成为化工产业的重要发展方向之一,根据国家统计局统计显示,我国精细化工行业工业总产值由2008年的12674.21亿元增长至2017年的43990.50亿元,年均复合增长率达14.83%。根据公开资料,我国精细化工产业2021年总产值突破5.5万亿元,预计2027年有望超过11万亿元。美国、欧盟及日本精细化工率接近或超过60%,我国计划到2025年将精细化工率提高到55%。

(二)细分市场分析

1.农药

(1)行业市场规模

改革开放以来,在国家政策和农业发展的推动下,我国农药行业取得了长足的发展。随着国内化学工业体系的逐渐成熟和农业科技推广应用体制不断完善,我国农药工业产业形成了庞大的规模。目前,我国农药行业已形成了包括科研开发、原材料、中间体配套、原药生产、制剂加工的较为完整的产业体系,现有农药生产企业超过2000家,其中包括原药企业500多家以及制剂生产企业1500多家,可生产原药品种700多个,制剂品种4万多个,在满足国内农业需求的同时,也在国际市场上占据了重要地位。2023年中国化学农药行业销售收入将达2623.3亿元。

中国化学农药行业销售收入

 

(2)行业竞争格局

随着我国农药市场行业的不断发展,产业政策和环保政策趋严,行业内龙头公司将逐步提升市场份额,行业集中度将进一步提升。

2.涂料

(1)行业营业收入

涂料是涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能(如绝缘、防腐、标志等)的固态涂膜的一类液体或固体材料之总称。在我国,涂料传统上被称为油漆。根据中国涂料工业协会统计,2020年中国涂料行业规模以上企业1968家,全年总产量2459.10万吨,主营业务收入3054.30亿元。2023年中国涂料行业应用收入将达3160亿元。

(2)产品产量占比

按照涂装物和用途的不同,涂料可分为建筑材料、工业材料等,其中我国建筑材料约占比53%,工业涂料约占比47%。建筑涂料主要包括外墙涂料、内墙涂料、防水涂料、地坪涂料等;工业涂料主要包括木器涂料、汽车涂料、船舶涂料、包装涂料。

3.医药中间体

(1)行业市场规模

经过多年的发展,目前我国医药中间体生产过程当中所需的化工原料和前置中间体基本能够实现自主配套。同时随着大型跨国制药公司产业结构调整和国际分工的进一步细化,我国已形成从科研开发到生产销售的完整医药中间体产业体系,并已成为医药行业全球分工中重要的中间体生产大国和全球主要的医药中间体出口大国,预计2023年我国医药中间体市场规模将达2326亿元。

(2)行业竞争格局

目前我国医药生产所需的基础化学原料、医药中间体基本实现自给自足,仅有少数高端中间体需要依赖进口,同时,我国已经成为全球主要的医药中间体出口大国,总体来说我国医药中间体的供给能力不断提高。目前医药我国医药中间体具有代表性的医药中间体生产公司有森萱医药、天宇股份、富祥股份、联化科技等。

4.染料

(1)行业总产值

近年来,我国染料行业绩效不断提升,染料工业总产值由2017年的621亿元增至2020年的670.5亿元,年均复合增长率2.6%。2020年,受新冠疫情影响,染料行业的总产值及销售收入均有所下滑。预计2023年染料行业的总产值将进一步增至687.8亿元。

(2)行业竞争格局

目前,我国染料行业内的企业达300多家,行业企业较多。根据中国染料工业协会数据显示,2021年中国染料年产量83.50万吨,其中前三大生产企业分别是浙江龙盛、浙江闰土和浙江吉化。

(三)企业注册量

随着我国精细化工产业调整升级,我国精细化工行业快速发展,相关企业注册量增速迅速。数据显示,2016-2019年我国精细化工企业注册量快速增长,其中2019年精细化工新增企业数量达1437家;2022年我国精细化工企业注册量降幅减缓,注册量为637家。最新数据显示,2023年1月,我国精细化工新增相关企业24家。

(四)重点企业

近日,第二十二届全国精细化工原料及中间体行业峰会暨2022中国精细化工百强发布会在江苏无锡开幕,会上发布了“2022年度中国精细化工百强”榜单。2022年中国精细化工百强企业的2021年平均主营业务收入为99亿元,同比增长48%;平均研发投入为4.13%,平均毛利率为29.8%。榜单显示,浙江龙盛集团股份有限公司、浙江新和成股份有限公司、河北诚信集团有限公司位列前三甲。

三、精细化工行业发展前景

(一)国家产业政策大力支持

近年来,国家支持精细化工行业、促进绿色低碳循环发展的政策纷纷出台。《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》,提出在化工新材料、精细化工品等重点领域建成国家和行业创新平台。在《“十三五”国家基础研究专项规划》中,要求“在催化理论、催化剂的理性设计与表征、催化新方法与新反应、资源的绿色催化转化与高效利用等相关催化领域中获得重大原始创新和重要应用成果,提高自主创新能力和研究成果的国际影响力;为解决能源、环境、资源以及人口健康等领域的关键问题提供物质基础以及技术支撑”。上述政策有效促进精细化工行业的健康、快速发展。

(二)下游行业市场规模快速增长

我国化学药品制剂市场需求不断增长,发展潜力较大。随着国内老龄化进程加快、医疗保险体系不断健全及居民可支配收入上升等内部因素将长期拉动中国药品需求,目前中国已成为仅次于美国的第二大药品消费国家。近年来,中国医药市场规模持续保持高速增长,且增长速度高于全球平均水平,国内医药行业的高速增长将持续推动本行业的快速发展。

(三)行业监管体系不断完善,为优质企业提供良好的发展空间

目前,我国政府对本行业初步建立了较为完善的监督管理体系。《危险废物经营许可证管理办法》《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》等行业监管体系不断完善,为我国精细化工行业向制度化、规范化方向发展打下了坚实的基础,对碘、贵金属、硅醚等资源综合利用提供了制度保障,为拥有核心竞争力及运营合法合规的优质企业提供了良好的发展空间和外部环境。


报告目录
2023-2027年中国精细化工中间体行业分析及发展趋势调研报告


第一章 精细化工中间体相关概述
第二章 2020-2022年精细化工行业发展全面解析
2.1 2020-2022年全球精细化工行业剖析
2.1.1 精细化工成全球经济新增长点
2.1.2 发达国家精细化工行业发展特点
2.1.3 全球精细化工行业发展重心转移
2.1.4 主要国家精细化工行业发展概况
2.1.5 全球精细化工企业扩产动态分析
2.1.6 国外精细化工企业的发展策略
2.2 2020-2022年中国精细化工行业运行分析
2.2.1 行业发展特点
2.2.2 行业总产值
2.2.3 行业规模分析
2.2.4 行业经营情况
2.2.5 行业财务指标
2.3 中国精细化工行业波特五力竞争结构分析
2.3.1 供应商的讨价还价能力
2.3.2 购买者的讨价还价能力
2.3.3 潜在竞争者进入
2.3.4 替代品的替代能力
2.3.5 行业内现有竞争者的竞争
2.4 中国精细化工行业存在的问题
2.4.1 行业主要问题分析
2.4.2 行业面临的困境
2.4.3 从贸易摩擦看行业存在的瓶颈
2.4.4 企业发展的缺陷
2.4.5 技术创新存在不足
2.5 中国精细化工行业的发展对策
2.5.1 产业发展建议
2.5.2 行业发展策略分析
2.5.3 产品的发展对策
2.5.4 行业需加强结构调整
2.5.5 行业应延伸产业链
2.5.6 以差异化为起点选择发展模式
2.6 精细化工行业前景趋势探析
2.6.1 行业发展趋势分析
2.6.2 行业政策发展趋势
2.6.3 市场供给预测分析
2.6.4 产业技术趋向分析
2.6.5 行业自动化市场前景分析
2.6.6 “十四五”行业发展展望
第三章 2020-2022年中国精细化工中间体行业深度剖析
3.1 中国精细化工中间体行业的发展
3.1.1 行业发展优势
3.1.2 行业整体状况
3.1.3 产业集中度分析
3.1.4 行业“定制化”模式分析
3.2 含氟精细化工中间体发展探析
3.2.1 含氟精细化工中间体发展概述
3.2.2 含氟精细化工中间体发展现状
3.2.3 含氟精细化工中间体发展中问题及对策
3.2.4 含氟有机中间体市场潜力分析
3.2.5 低碳时代含氟农药中间体前景展望
3.3 中国精细化工中间体企业竞争力剖析
3.3.1 研发是企业持续增长的源泉
3.3.2 产业链纵向延伸提升企业盈利水平
3.3.3 融入大客户核心供货体系
3.3.4 科研技术为底蕴,产业链延伸助腾飞
第四章 2020-2022年中国医药中间体行业分析
4.1 中国医药中间体行业发展状况
4.1.1 行业政策环境
4.1.2 行业发展轨迹
4.1.3 行业发展特点
4.1.4 行业现状分析
4.1.5 市场供求现状
4.1.6 行业发展重点
4.1.7 企业融资状况
4.2 我国各类医药中间体的发展
4.2.1 抗生素中间体
4.2.2 头孢中间体
4.2.3 头孢类抗生素中间体
4.2.4 环丙沙星原料药及中间体
4.3 我国医药中间体行业问题及对策分析
4.3.1 行业制约瓶颈及其突破口
4.3.2 行业出口结构需调整
4.3.3 须加速形成核心竞争力
4.3.4 产品开发途径
4.4 中国医药中间体项目投资建设状况
4.4.1 项目回顾
4.4.2 项目状况
4.5 中国医药中间体行业前景趋势分析
4.5.1 行业影响因素
4.5.2 市场发展机遇
4.5.3 行业前景展望
4.5.4 行业发展趋势
第五章 2020-2022年中国农药中间体行业分析
5.1 中国农药中间体行业综合分析
5.1.1 农药中间体行业发展综述
5.1.2 农药中间体企业发展现状
5.2 重磅炸弹级农药中间体市场分析
5.2.1 重磅炸弹级农药中间体市场综述
5.2.2 重磅炸弹级除草剂中间体市场与开发
5.2.3 重磅炸弹级杀菌剂中间体市场与开发
5.2.4 重磅炸弹级杀虫剂中间体市场与开发
5.2.5 含吡唑环的新农药市场与开发
5.3 专利过期农药及其重要中间体市场发展分析
5.3.1 专利是农药工业发展的原动力
5.3.2 专利过期农药发展方向
5.3.3 专利过期农药及其重要中间体发展机遇
5.3.4 专利过期农药及其重要中间体发展建议
5.4 农药中间体开发建议
5.4.1 正确选择农药开发品种
5.4.2 选择农药与中间体的合成路线
5.4.3 正确判断关键中间体
5.4.4 中间体开发的重点
5.4.5 培育、建设中间体产品树
5.4.6 开发跨行业的共用中间体
5.4.7 加大研发投入
5.4.8 采取多种中间体产业化模式
5.5 中国农药中间体行业前景展望
5.5.1 行业面临的机会
5.5.2 行业发展展望
5.5.3 行业发展方向
第六章 2020-2022年其他精细化工中间体细分市场剖析
6.1 染料中间体
6.1.1 行业发展综述
6.1.2 行业竞争格局
6.1.3 技术进展及研究方向
6.1.4 行业发展问题
6.1.5 行业制约瓶颈及出路
6.1.6 行业发展对策
6.1.7 行业投资风险
6.1.8 行业面临的机遇
6.1.9 行业发展趋向
6.2 液晶中间体
6.2.1 市场基本状况
6.2.2 市场份额分析
6.2.3 行业制约瓶颈
6.2.4 市场前景展望
6.2.5 行业竞争趋势
6.2.6 技术发展趋势
6.3 电镀中间体
6.3.1 行业发展综述
6.3.2 行业创新发展
6.3.3 行业发展方向
6.3.4 行业未来展望
第七章 2019-2022年中国精细化工中间体重点企业分析
7.1 河北建新化工股份有限公司
7.1.1 企业发展概况
7.1.2 经营效益分析
7.1.3 业务经营分析
7.1.4 财务状况分析
7.1.5 核心竞争力分析
7.1.6 公司发展战略
7.1.7 未来前景展望
7.2 联化科技股份有限公司
7.2.1 企业发展概况
7.2.2 经营效益分析
7.2.3 业务经营分析
7.2.4 财务状况分析
7.2.5 核心竞争力分析
7.2.6 公司发展战略
7.2.7 未来前景展望
7.3 浙江永太科技股份有限公司
7.3.1 企业发展概况
7.3.2 经营效益分析
7.3.3 业务经营分析
7.3.4 财务状况分析
7.3.5 核心竞争力分析
7.3.6 公司发展战略
7.3.7 未来前景展望
7.4 苏州天马精细化学品股份有限公司
7.4.1 企业发展概况
7.4.2 经营效益分析
7.4.3 业务经营分析
7.4.4 财务状况分析
7.4.5 核心竞争力分析
7.4.6 公司发展战略
7.4.7 未来前景展望
7.5 江苏九九久科技股份有限公司
7.5.1 企业发展概况
7.5.2 经营效益分析
7.5.3 业务经营分析
7.5.4 财务状况分析
7.5.5 核心竞争力分析
7.5.6 公司发展战略
7.5.7 未来前景展望
7.6 博爱新开源制药股份有限公司
7.6.1 企业发展概况
7.6.2 经营效益分析
7.6.3 业务经营分析
7.6.4 财务状况分析
7.6.5 核心竞争力分析
7.6.6 公司发展战略
7.6.7 未来前景展望
第八章 中国精细化工投资分析及前景预测
8.1 中国精细化工中间体行业投资壁垒
8.1.1 技术壁垒
8.1.2 环保壁垒
8.1.3 品牌壁垒
8.2 我国精细化工中间体行业面临的挑战与发展
8.2.1 行业发展问题
8.2.2 行业发展建议
8.2.3 行业发展方向
8.3 2023-2027年中国精细化工中间体行业预测分析
8.3.1 行业发展因素
8.3.2 市场规模预测

图表目录
图表 精细化工行业对国民经济贡献情况表
图表 医药中间体产业链
图表 精细化工行业资产和负债总额及同比增速
图表 精细化工行业规模指标
图表 精细化工行业经营效益
图表 精细化工行业财务指标
图表 精细化工行业竞争结构分析
图表 精细化工细分行业自给率
图表 精细化工细分行业自动化现状
图表 中间体上市公司下游行业及所处地区
图表 中间体聚集地(以上市公司为例)
图表 中间体上市公司与客户合作模式
图表 中间体企业研发费用/收入比例
图表 中间体企业研发费用
图表 中间体上市公司主要技术
图表 万昌科技技术与传统工艺指标比较
图表 中间体产业链向上、下游延伸
图表 中间体上市公司主要产品
图表 永太科技通过“联产技术”实现原料向上游延伸
图表 氟化工产业链
图表 中间体上市公司主要客户及合作关系
图表 中间体上市公司出口收入占比
图表 中间体公司毛利率
图表 2008-2020年我国化学原料药行业市场规模及增长情况
图表 2008-2020年我国医药中间体行业工业总产值及增长情况
图表 全球药品市场销售情况
图表 药品专利与原料药需求关系
图表 原料药及中间体利润形成因素及周期
图表 全球销售额超过5亿美元的农药
图表 全球硝黄草酮销售与预测
图表 硝磺草酮的工业合成路线
图表 全球草铵膦销售与预测
图表 Strobin类杀菌剂的销售变化
图表 嘧菌酯全球销售与预测
图表 吡唑醚菌酯全球销售
图表 肟菌酯全球销售
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