国家稀贵金属行业政策

 国家发改委的《产业结构调整指导目录》，是我国行业政策的集中体现，尚在执行的是《产业结构调整指导目录（2019年本）》，经过修订的《产业结构调整指导目录（2022年本）》预计不久将印发。《产业结构调整指导目录（2022年本）》修订的原则是，强调政策的延续性和继承性，根据行业发展形势变化，进行必要的修订；总体上宜粗，不宜细。与以往不同的一点是，这次特别尊重企业的意见和诉求，实事求是，不盲目追求高指标，先进性，能做到的就修订，不能做到的决不勉强。

《产业结构调整指导目录（2022年本）》针对产业情况，按鼓励、限制和淘汰分类，支撑新一代信息技术、高端制造、新能源和新能源汽车等战略性新兴产业发展的稀贵金属产品都属于鼓励类；高污染、高能耗的稀贵金属产品则属于限制或淘汰类。

 2022年以来，国家最集中关注的稀贵金属是锂。其大背景是随着是新能源汽车的快速发展，最近两年我国汽车工业发展出现了历史性转折，比亚迪、蔚来、小鹏等自主品牌新能源汽车出口急剧增加，目前每月都在10万辆以上，成为世界主要汽车出口国。中国在世界汽车领域的“弯道超车”，靠的就是锂电池动力新能源汽车。虽然中国锂矿资源一般，却是世界最大的碳酸锂和锂电池正极材料生产国，占全球的70%左右。保持这种产业优势，对支撑国家经济至关重要。

我国稀贵金属产业发展现状

通过利用国内外资源，中国成为世界各国中唯一具有品种齐全稀贵金属生产体系的国家。在稀贵金属中，目前中国锑、钴、铋、钨、锂、锗、镓等6种金属产量占全球的70%以上；钒、钛、稀土、碲、砷、银等产量占全球的60%以上；锡、钼、钽、金等产量也居世界第一。此外，中国铟、铷、铯等金属生产也在全球占有重要地位。但中国稀贵金属行业亦存在短板，目前突出的是铂族金属、铍、锆、铪、铌、铼等。

铂是目前支撑电解水制氢的关键催化剂材料，随着氢燃料电池商用车的迅速推广应用，以及钢铁工业氢冶炼技术的发展，成为世界“新兴矿产”家族的重要成员。我国铂族金属矿产极端匮乏，对外依存度很高。尽管国内企业不断努力，但依然不能改变产业发展的被动局面。在原料保障方面，时至今日，境外投产的权益矿山仅有金川在南非的1座，产能约3吨/年；国际跨国公司在华投资企业依然控制着国内高端铂族金属材料市场的大部分份额。

铍在生产过程中有害人体健康，限制了其应用。同时，铍是综合性能较好的金属材料，是惯性导航、接插件、核反应堆等重要领域得到应用。我国拥有一定铍矿资源，但基本为低品位伴生，开发利用的难度很大，是“十四五”国家科技攻关的重点。加之国内未出现覆盖矿山、冶炼、加工和新材料开发与推广应用全产业链，并引领世界铍产业发展的企业，产业发展处于被动状态。 锆铪是伴生矿产，国内资源极端匮乏，几乎全部依赖进口。虽然，锆95%作为陶瓷原料使用，与战略性新兴产业发展关系不大。但只占锆用途5%的海绵锆，特别是核级海绵锆却是压水核反应堆的燃料包敷材料，用于发电、军用舰船领域。目前我国的核级海绵锆生产尚处于起步阶段，面临极大困难。铪是核级海绵锆生产的副产品，生产10吨核级海绵锆大约可以生产1吨海绵铪，也用于核反应堆。

铌主要用于钢铁生产添加，用于改善钢材性能。我国拥有一定铌矿资源，但几乎全部是伴生矿产，开发利用的难度很大。因此，我国铌资源几乎也是百分之百依赖进口。但我国关于铌矿产展开了积极的国际合作，中信金属是世界最大铌生产企业巴西冶金公司的股东，并获得了该公司在华的独家销售权；洛阳钼业是世界第二的铌生产企业的实际控制人。因此，中国企业在世界铌产业的具备一定的影响力。 铼主要用于镍基高温合金添加，以改善合金性能。铼是一种稀散元素，伴生在于铜钼矿，在铜钼矿开发利用过程得到回收。铼的回收并不复杂，但我国的产品质量和成本明显不如国外一些企业，由于总用量有限，所以国内使用还是优先进口。

产业未来的发展前景分析

随着新技术革命和产业变革的进展，稀贵金属产业总体具有良好的发展前景。特别是近年来钒等金属的潜能得到开发，在经济和社会发展中的作用凸显。

光伏、风电等清洁能源具有间歇性和波动性，其推广应用，对于保持电网平稳运行造成很大困难，使电网储能需求更加迫切。电能不能直接储存，只能用间接储存的办法。如建设抽水储能电站但这种方法投资太大，对于环境的要求也较为严格。而建设储能电池体系投资少，见效快，虽无法根本上解决问题，但可以缓解局部压力。于是，钒液流电池应运而生。钒液流电池在中国首先被商业化应用。目前世界功率最大、容量最大的辽宁大连百兆瓦级钒液流电池储能调峰电站已经并网投入商业化运行，展现了良好的使用性能。

钒是中国的优势矿产，但世界主流提钒工艺是在钢铁生产流程中，产量只能随钢铁产量变化。未来我国钢铁产量呈逐渐减少趋势，钢铁生产流程中的钒产量自然不会大幅度增加。因此，随着钒液流电池的推广应用，国内钒供需关系或将出现颠覆性的变化。

镓的情况与之类似。近年来随着新一代信息技术的发展，氮化镓、氧化镓等宽禁带半导体材料脱颖而出，成为世界半导体材料技术进步关注的焦点，在功率器件和射频器件领域大放异彩，展现了良好的应用前景。 镓是一种伴生矿产，世界主流提镓工艺是在氧化铝生产流程中，产量只能随氧化铝产量而变化。我国是世界最大的氧化铝生产国，也是世界最大的镓生产国。但是，国内一水铝土矿中伴生的镓较多，国外三水铝土矿中伴生的镓很少，在我国氧化铝生产原料逐渐转向进口的背景下，国内镓供需关系也可能出现颠覆性的变化。