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2022-2027年中国粉末涂料行业市场深度分析及投资风险预测报告
2023-03-17
  • [报告ID] 188719
  • [关键词] 粉末涂料行业市场深度分析
  • [报告名称] 2022-2027年中国粉末涂料行业市场深度分析及投资风险预测报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2023/3/3
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报告简介

由于不含任何有机溶剂、无污染、利用率高、能耗低、工艺简单,目前粉末涂料已成为大家认可的“4E型”(高效、节能、环保、经济)涂料。在国内环保生产大背景下,粉末涂料成为市场的新宠,近年来我国粉末涂料产量和市场规模持续扩大。

我国粉末涂料产业主要集中在长三角地区,市场较为分散,以国内厂商为主导。粉末涂料下游应用领域广泛,在建材领域应用规模最大,占比达到30%左右。从政策引导上来看,粉末涂料迎合了环保化生产的趋势,未来市场规模将持续扩大。

我国粉末涂料产业全景图谱

粉末涂料主要是由树脂、固化剂、颜料、填料、助剂等混合而成的固体粉末,通过静电喷涂、流化床浸涂法等方式涂覆于被涂物的表面,再经过烘烤使其熔融流平,固化成膜。

粉末涂料产业链上游为原材料,包括树脂、颜料、溶剂和助剂等;中游即为粉末涂料产品,按照使用的树脂类型分为热塑性粉末涂料和热固性粉末涂料,目前国内热固性粉末涂料在粉末涂料市场中占据绝对主导地位;

下游为粉末涂料的应用领域,粉末涂料因具有不含有机溶剂、生产施工安全、过喷粉末可回收再利用、涂装易实现自动化及涂膜性能优异等优点,而广泛应用于建材、家用电器、家具、3C及汽车等多个领域。

对比两种类型的粉末涂料:热固性粉末涂料是一种反应型粉末涂料,涂料双组份在高温下发生缩合或加成反应从而实现固化成膜其漆膜具有耐腐蚀性好、耐溶剂性强、光泽度高等优点,已成为粉末涂料的主流品种;

热塑性粉末涂料在高温下熔融流平成膜,不发生化学反应,但漆膜耐高温性能较差,优点在于对设备要求相对较低。

区域格局分布:长三角地区产量遥遥领先

国内粉末涂料生产区域主要集中在长三角、珠三角和环渤海地区。其中长三角粉末涂料产量占比最高,近五年来均在45%左右;其次为珠三角地区,2019年产量占比为29.3%;环渤海地区产量占比均在18%上下。

多数大型粉末涂料生产企业集中在长三角地区的浙江省、安徽省和江苏省。浙江省有阿克苏诺贝尔、华彩、温州立邦、玉石、昌明等企业;安徽省有艾仕得华佳、美佳、桑瑞斯等企业;江苏省有华光、老虎等企业。

长三角地区粉末涂料行业市场外资品牌和国内品牌基本上平分秋色,双方实力相当。同时,行业企业数量众多,竞争较激烈。2018年5月29号,阿克苏诺贝尔位于常州高新区的粉末涂料工厂正式投产,设计产能4.6万吨,是阿克苏诺贝尔全球最大的粉末涂料工厂。

产业链上游:原材料供给稳定

原材料对于粉末涂料行业的影响主要体现在原材料供应的稳定性和产品生产成本上,总体来看,我国粉末涂料的树脂原材料供应比较稳定。

产业链中游:本土企业为主,市场分散

目前,国内粉末涂料行业品牌主要包含外资品牌和内资品牌,根据涂界2020年粉末涂料榜单数据,我国粉末涂料行业仍以本土企业为主,市场占有率约90%左右。阿克苏诺贝尔以2019年粉末涂料销售收入18.836亿元、市占率5.09%蝉联第一;爱粤集团以销售收入7.769亿元、市占率2.10%位居第二;老虎材料以销售额6.213亿元、市占率1.68%位居第三;永佳集团、万安集团、睿智环保、华光粉末、金高丽、华彩新材、桑瑞斯分别为位居第4-10位。

行业内排名前十企业约占整个市场的18%左右,份额较低。综合来看,粉末涂料行业行业生产企业数量众多,产品同质化较为严重。

产业链下游:建材应用占比最高

在粉末工业涂料下游应用领域中,建材(含暖通)粉末涂料市场份额最高,2019年占粉末涂料的比例在30.7%,主要应用于建筑型铝型材、幕墙及桥梁、公路护栏、防盗门等行业的表面涂装。一般工业领域、家电以及家具领域占比随后。

随着原材料、生产设备、检测仪器、喷涂设备的配套齐全,我国低温固化粉末涂料技术获得了前所未有的发展,未来粉末涂料在下游领域的应用将会不断扩大。

发展趋势:政策引导涂料粉末化、环保化

2018年7月,国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,从2018年1月1日起对苯、甲苯等VOCs征收环保税,因此继续使用溶剂型涂料的外部成本将大幅提升。2020年12月,《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》对外发布,与2019年版相比,2020年版的总条目增加了127条,进一步扩大了鼓励外商投资的范围,其中“无溶剂涂料及配套树脂”赫然在列。100%纯固体的粉末涂料是一种典型的、最具有代表性的无溶剂涂料。

从以上政策引导方向来看,水性涂料、高固体分涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料是工业涂料行业未来的主要技术研发方向。整体来看,涂料产品将朝着水性化、粉末化、高固体分化发展,水性材料、活性炭墙材等环保涂料是必然趋势。

粉末涂料具有环保、节能、高性能等特征,广泛运用于家电、家具、汽车、建材与户外设施、管道等产品的涂装,满足其对外观、耐候、防腐等性能的不同要求,性能较高,用途广泛,市场空间较大。预计到2026年,国内粉末涂料行业市场规模将达到677亿元左右。


报告目录
2022-2027年中国粉末涂料行业市场深度分析及投资风险预测报告
第一章 粉末涂料相关概述
第二章 2019-2021年涂料行业发展分析
2.1 2019-2021年世界涂料行业发展综述
2.1.1 全球涂料市场快速成长
2.1.2 国际涂料市场的三大特点
2.1.3 全球涂料工业呈现复苏
2.1.4 亚太地区涂料市场领先全球
2.2 2019-2021年中国涂料行业发展剖析
2.2.1 中国涂料行业开始进入转型期
2.2.2 涂料业并购风潮中外企获利最大
2.2.3 新国标将推动涂料行业分化
2.2.4 消费观念变化促进涂料企业转变方向
2.3 2019-2021年中国涂料市场发展分析
2.3.1 我国涂料市场状况与格局
2.3.2 国内涂料市场在寒冬中艰难发展
2.3.3 中国涂料市场的变革与特征
2.3.4 中国涂料市场发展透析
2.3.5 农村涂料市场消费受到多方面制约
2.4 2019-2021年全国涂料产量分析
2.4.1 2019-2021年全国涂料产量趋势
2.4.2 2019年全国涂料产量情况
2.4.3 2020年全国涂料产量情况
2.4.4 2021年全国涂料产量情况
2.4.5 涂料产量分布情况
2.5 2019-2021年涂料行业竞争状况
2.5.1 涂料市场竞争的核心与焦点
2.5.2 国内涂料业竞争环境的几大变化
2.5.3 涂料市场竞争进入新阶段
2.5.4 国内涂料企业在竞争中处于劣势的原因
2.5.5 民族涂料工业在激烈竞争中的发展机会
2.6 涂料工业存在的问题及结构调整
2.6.1 中国涂料行业与国外差距明显
2.6.2 中国涂料行业与美国相比的五大差距
2.6.3 涂料工业结构调整的指导原则及实现目标
2.6.4 涂料工业结构调整的重点工作和任务
2.6.5 涂料工业结构调整的政策、措施和建议
第三章 2019-2021年世界粉末涂料行业发展分析
3.1 世界粉末涂料行业综述
3.1.1 世界粉末涂料发展简史
3.1.2 世界粉末涂料行业发展概述
3.1.3 世界粉末涂料市场运行分析
3.1.4 全球粉末涂料市场并购与调整概况
3.1.5 国外粉末涂料企业产品研发动态
3.2 2019-2021年世界粉末涂料生产状况分析
3.2.1 全球粉末涂料生产回顾
3.2.2 全球粉末涂料生产中心逐渐转移
3.2.3 全球粉末涂料产品生产的四大变化
3.3 2019-2021年主要区域涂料市场分析
3.3.1 亚洲粉末涂料市场
3.3.2 欧洲粉末涂料市场
3.3.3 美国粉末涂料市场运行分析
3.3.4 日本涂料公司扩大粉末涂料市场
3.3.5 印度粉末涂料市场前景看好
第四章 2019-2021年中国粉末涂料行业发展概况
4.1 中国粉末涂料行业发展综述
4.1.1 我国粉末涂料行业发展综况
4.1.2 我国粉末涂料行业区域分布状况
4.1.3 我国粉末涂料市场产品结构分析
4.1.4 粉末涂料市场热点品种解析
4.1.5 阴极保护措施促进粉末涂料性能升级
4.1.6 国际环保要求对中国粉末涂料企业发展的影响探析
4.2 2019-2021年中国粉末涂料行业运行分析
4.2.1 国内粉末涂料业发展浅析
4.2.2 我国粉末涂料企业发展分析
4.2.3 我国粉末涂料市场运行现状
4.3 2019-2021年我国粉末涂料行业区域发展状况
4.3.1 天津粉末涂料市场运行态势解析
4.3.2 河南粉末涂料行业发展现状
4.3.3 湖北开建粉末涂料新项目
4.3.4 宁波市粉末涂料行业的发展成就
4.3.5 宁波市粉末涂料行业发展存在的问题及建议
4.3.6 国际粉末涂料巨企将在宁波市建厂
4.4 2019-2021年我国粉末涂料行业研发动态
4.4.1 我国超微细粉末涂料生产水平步入新台阶
4.4.2 我国粉末涂料市场高档产品研发获突破
4.4.3 UPR光固化粉末涂料研发情况
4.5 2019-2021年中国粉末涂料用环氧树脂市场运行解析
4.5.1 粉末涂料用环氧树脂市场宏观形势浅析
4.5.2 粉末涂料用环氧树脂市场运行特点分析
4.5.3 粉末涂料用环氧树脂市场须关注的几个问题
4.5.4 粉末涂料用环氧树脂市场应用前景探析
4.6 粉末涂料行业发展面临的问题及对策
4.6.1 我国粉末涂料业存在着诸多不足
4.6.2 我国粉末涂料行业亟需加强规范力度
4.6.3 我国粉末涂料行业发展的主要措施
4.6.4 促进我国粉末涂料市场健康发展的建议
第五章 2018-2021年重点企业发展分析
5.1 阿克苏诺贝尔
5.1.1 企业发展概况
5.1.2 2019年企业经营状况
5.1.3 2020年企业经营状况
5.1.4 2021年企业经营状况
5.2 杜邦华佳化工有限公司
5.2.1 公司简介
5.2.2 杜邦华佳积极致力粉末涂料研发
5.2.3 杜邦牵手Agion开发新一代抗菌粉末涂料
5.2.4 杜邦华佳粉末涂料名牌战略发展分析
5.3 立邦涂料公司
5.3.1 公司简介
5.3.2 立邦中国市场发展战略解析
5.3.3 立邦加速中国工业涂料市场战略布局
5.3.4 立邦涂料未来发展环保为先
5.4 其它粉末涂料企业发展动态
5.4.1 051基地精细化工厂粉末涂料产销状况
5.4.2 Inver收购Becker欧洲区粉末涂料业务
5.4.3 Xiom公司推出环保粉末涂料产品
5.4.4 Arsonsisi成功收购巴斯夫粉末涂料业务
第六章 2019-2021年粉末涂料应用领域发展分析
6.1 汽车工业
6.1.1 中国汽车工业的发展
6.1.2 粉末涂料在汽车工业的应用情况
6.1.3 汽车用粉末涂料发展受重视
6.1.4 中国汽车工业前景展望
6.1.5 粉末涂料在汽车工业应用中前景广阔
6.2 电器工业
6.2.1 我国电器工业发展状况
6.2.2 粉末涂料在电器工业的应用状况
6.2.3 电器工业发展前景展望
6.3 建筑行业
6.3.1 我国建材行业发展总况
6.3.2 粉末涂料在建筑市场的应用
6.3.3 粉末涂料成建材业投资新热点
6.3.4 建材行业发展前景展望
6.4 电子/电气工业
6.4.1 中国电子工业发展概况
6.4.2 我国电气工业发展综述
6.4.3 粉末涂料在电子/电气工业的应用分析
6.5 非金属制品
6.5.1 我国家具行业发展概况
6.5.2 国内中密度纤维板市场分析
6.5.3 粉末涂料在非金属制品市场的应用情况
第七章 粉末涂料行业发展前景预测
7.1 涂料行业发展趋势分析
7.1.1 全球涂料市场未来需求预测
7.1.2 中东涂料市场发展潜力巨大
7.1.3 中国涂料市场发展前景展望
7.2 粉末涂料产业前景分析
7.2.1 粉末涂料行业发展优势分析
7.2.2 粉末涂料产业发展前景乐观
7.2.3 粉末涂料市场应用潜力大
7.2.4 四种粉末涂料品种及技术未来发展前景看好
7.3 粉末涂料行业发展趋势分析
7.3.1 未来粉末涂料的发展方向
7.3.2 未来我国粉末涂料市场需求分析
7.3.3 2022-2027年中国粉末涂料行业预测分析
7.3.4 国内热固性粉末涂料市场未来发展方向
附录
附录一:中国涂料行业管理准则

图表目录
图表 一般粉末涂料的应用领域的分布范围
图表 粉末涂料与溶剂型涂料的涂装特点比较
图表 钢门涂装工艺技术经济比较对比
图表 钢门涂膜质量对比
图表 工业涂料市场的产量和市值分布
图表 2019-2021年中国涂料产量趋势图
图表 2019年全国涂料产量数据
图表 2019年主要省份涂料产量占全国产量比重情况
图表 2020年全国涂料产量数据
图表 2020年主要省份涂料产量占全国产量比重情况
图表 2021年全国涂料产量数据
图表 2021年主要省份涂料产量占全国产量比重情况
图表 2020年涂料产量集中程度示意图
图表 涂料科技攻关项目建议
图表 世界国家和地区粉末涂料在涂料中的比重
图表 全球各地区粉末涂料产量统计
图表 亚洲主要国家粉末涂料产量统计(不含中国)
图表 北美地区粉末涂料产量统计
图表 欧洲各主要国家粉末涂料产量统计
图表 全球粉末涂料分布比较
图表 中国粉末涂料增长情况
图表 中国专利粉末涂料申请情况比较
图表 中国粉末涂料地域分布
图表 中国粉末涂料品种结构比较
图表 HAA体系与TGIC体系涂料及涂膜性能对比
图表 我国粉末涂料行业的结构变化
图表 国内ECH、BPA与环氧树脂价格变化
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