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报告简介
随着国内高端装备制造业持续向好发展，有望刺激滚珠丝杠行业产能释放，NTCysd预计到2033年我国滚珠丝杠产量达到4059万套，2022-2033年供给复合增长率为12.56%，需求量2033年达到4022万套，2022-2033年需求复合增长率为9%，2025年后国内供给增长进入加速阶段，2030年后实现供需基本平衡。
图表 2023-2033年中国滚珠丝杠市场供需预测
报告目录
2023-2033年中国滚珠丝杠产业深度调研及投资策略研究报告
正文目录
1、滚珠丝杠行业概述 9
1.1、行业定义 9
1.2、行业构成 12
1.3、行业分类 14
1.4、行业选型 16
1.4.1、精度等级 17
1.4.2、轴方向间隙 20
1.4.3、容许轴向负载 20
1.4.4、容许转速 20
1.4.5、寿命 20
1.4.6、导程 20
1.5、行业特性 21
1.6、行业应用 21
1.7、滚珠丝杠产业链 22
2、未来趋势：行星滚柱丝杠 24
2.1、行星滚柱丝杠介绍 24
2.2、行星滚柱丝杠特征 26
2.3、行星滚柱丝杠发展 30
2.4、行星滚柱丝杠类型 32
2.5、行星滚柱丝杠等级 33
2.6、行星滚柱丝杠技术 33
2.6.1、材料选择 36
2.6.2、结构设计 37
2.6.3、加工工艺 37
2.6.4、设备影响 38
2.7、行星滚柱丝杠规模 38
2.8、行星滚柱丝杠格局 39
2.9、行星滚柱丝杠布局 41
2.10、行星滚柱丝杠成本 42
3、全球滚珠丝杠行业状况 42
3.1、滚珠丝杠行业应用 42
3.2、滚珠丝杠行业规模 44
3.3、滚珠丝杠行业需求 48
3.4、滚珠丝杠行业壁垒 50
3.5、滚珠丝杠行业格局 51
3.6、滚珠丝杠行业产品对比 52
4、我国滚珠丝杠行业状况 53
4.1、滚珠丝杠行业发展 53
4.2、滚珠丝杠行业水平 54
4.3、滚珠丝杠行业供需 55
4.4、滚珠丝杠行业规模 56
4.5、滚珠丝杠市场价格 57
4.6、滚珠丝杠市场份额 58
4.7、滚珠丝杠行业布局 59
4.8、滚珠丝杠市场机遇 61
5、丝杠行业细分市场展望 64
5.1、汽车丝杠行业需求展望 64
5.2、人形机器人丝杠行业需求展望 68
5.3、机床丝杠行业需求展望 72
5.4、工程机械丝杠行业需求展望 74
5.5、其他行业丝杠需求展望 75
6、全球主要公司分析 78
6.1、THK(6481.T)：全球最大滚珠丝杠厂商 78
6.2、NSK(6471.T)：世界第三大轴承供应商，滚珠丝杠技术不断迭代 80
6.3、舍弗勒：著名汽车零部件供应商，收购 Ewellix 集团增长行星滚柱丝杠业务实力 84
6.4、Rollvis：专注行星滚柱丝杠研发与生产， 具有 50 年研发经验 86
6.5、Rexroth：专注于液压系统等工业品的制造，积极布局滚柱丝杠领域 87
6.6、SKF：智能与清洁并行， 适应自动化导向 88
6.7、Moog：精密运动控制系统领先集成商 90
7、我国主要公司分析 90
7.1、南京工艺 90
7.2、济宁博特 92
7.3、恒立液压 94
7.4、贝斯特 98
7.5、汉江机床 100
7.6、恒而达 102
7.7、长盛轴承 103
7.8、五洲新春 104
7.9、科峰智能 105
7.10、新剑传动 105
7.11、人本股份 107
7.12、秦川机床 108
7.13、汉工精密 112
7.14、鼎智科技 113
8、滚柱丝杠行业技术分析 115
8.1、滚柱丝杠行业技术标准 115
8.2、滚柱丝杠行业技术壁垒 117
8.2.1、成熟的加工工艺 117
8.2.2、设备储备要求高 122
8.2.3、原材料纯度、配方，材料热处理工艺 122
8.3、滚柱丝杠领先企业技术 124
8.3.1、摩擦学技术 124
8.3.2、材料技术 124
8.3.3、数值模拟解析技术 124
8.3.4、机电一体化技术 125
8.3.5、生产技术 125
8.4、滚珠丝杠行业技术差距 125
8.4.1、工艺差距 125
8.4.2、设备差距 126
8.4.3、材料差距 126
8.5、滚珠丝杆行业技术方向 126
9、报告结论 127
9.1、投资环境 127
9.2、投资机遇 128
9.3、投资策略 130
9.4、投资风险 132
图表目录
图表 1：丝杠的分类、特点及其应用 9
图表 2：滑动丝杠示意图 9
图表 3：静压丝杠示意图 10
图表 4：滚珠丝杠结构示意图 11
图表 5：滚珠丝杠（下半）与行星滚柱丝杠（上半）结构对比图 11
图表 6：滚珠丝杠副示意图 12
图表 7：滚珠丝杠副构成部分 12
图表 8：滚珠丝杠副 13
图表 9：几种常用循环方式示意图 13
图表 10：根据特殊用途划分滚珠丝杠 14
图表 11：内循环和外循环结构 15
图表 12：不同结构的滚珠丝杠 15
图表 13：滚珠丝杠副不同循环方式比较 15
图表 14：滚珠丝杠选型所需参数 16
图表 15：滚珠丝杠副在有效行程内行程变动量 17
图表 16：精度等级与任意 300m 行程内行程变动量 V之间的对应关系 18
图表 17：不同用途对应的精度等级 19
图表 18：滚珠丝杠选择流程 20
图表 19：滚珠丝杠特性 21
图表 20：滚柱丝杠业务发展的部分技术环境 22
图表 21：滚珠丝杠副产业链 22
图表 22：标准式行星滚柱丝杠结构组成 24
图表 23：滚柱丝杠分类 25
图表 24：各类行星滚柱丝杠 26
图表 25：行星滚柱丝杠与滚珠丝杠结构对比图 27
图表 26：行星滚柱丝杠、滚珠丝杠、滑动丝杠性能对比 28
图表 27：接触点对比 28
图表 28：传动产品性能对比 29
图表 29：行星滚柱丝杠主要优势 29
图表 30：行星滚柱丝杠行业应用领域 30
图表 31：行星滚柱丝杠结构构成 31
图表 32：行星滚柱丝杠常见类型技术参数 32
图表 33：滚柱丝杠精度等级标准 33
图表 34：行星滚柱丝杠误差来源 33
图表 35：行星滚柱丝杠工艺流程 34
图表 36：行星滚柱丝杠副的关键技术 34
图表 37：Ewellix滚柱丝杠不同材料对应的性质 36
图表 38：南京工艺滚柱丝杠主要材料 36
图表 39：行星滚柱丝杠螺纹副的加工工艺方法 38
图表 40：2019-2023年全球滚柱丝杠市场规模（百万美元） 39
图表 41：2023-2033年全球行星滚柱丝杠市场规模预测 39
图表 42：2022年中国滚柱丝杠市场竞争格局 40
图表 43：行星滚柱丝杠企业对比情况 41
图表 44：行星滚柱丝杠全球市场分布情况 41
图表 45：国内企业行星滚柱丝杠产品布局 41
图表 46：行星滚柱丝杠成本构成 42
图表 47：滚珠丝杠在人形机器人中的应用 43
图表 48：四连杆结构示意图 43
图表 49：2022-2030年全球滚珠丝杠市场规模及预测 44
图表 50：2021年全球滚珠丝杠市场分布 45
图表 51：2019-2033年全球滚珠丝杠市场规模及远景空间预测（百万美元） 46
图表 52：2022-2029年滚珠丝杠全球市场规模 46
图表 53：2022 年全球滚珠丝杠市场区域分布情况 47
图表 54:2015-2029全球滚珠丝杠市场规模及增速情况 47
图表 55：2022-2028年全球人形机器人市场规模及预测（单位：亿美元） 48
图表 56：人形机器人零部件成本占比 49
图表 57：特斯拉人形机器人具有40个关节执行器 49
图表 58：特斯拉旋转式驱动器和线性驱动器组合 50
图表 59：2021年全球滚珠丝杠行业竞争格局 51
图表 60：全球行星滚柱丝杠行业竞争格局（2022） 51
图表 61：2022年全球滚珠丝杠行业市场集中度 52
图表 62：国内外主要产品对比 52
图表 63：国内外滚珠丝杠发展阶段 54
图表 64：国产滚动功能部件主要优势（2021） 54
图表 65：国产中高端部件努力方向 54
图表 66：2014-2022年中国滚珠丝杠市场供需 55
图表 67：2023-2033年中国滚珠丝杠市场供需预测 56
图表 68：2014-2022中国滚珠丝杠市场规模及增速情况 56
图表 69：2014-2022年中国滚珠丝杠单价走势（元/套） 57
图表 70：2022年国内滚柱丝杠市场份额情况 58
图表 71：中国滚动部件高端市场份额情况 58
图表 72：中国滚动部件中端市场份额情况 59
图表 73：国产厂商位于国内丝杠市场第三梯队，主要生产中低端丝杠 59
图表 74：国内新入局企业滚珠丝杠布局 60
图表 75：SBC公司产品结构图 61
图表 76：丝杠前道设备基本实现国产化，后道设备国产替代空间大 62
图表 77：公司滚珠丝杠淬火自动线项目处于功能测试验证阶段 63
图表 78：2023-2030年我国丝杠市场规模预测 64
图表 79：使用滚珠丝杠的 EHB系统结构剖面 65
图表 80：第二代i-booster使用一级滚珠丝杠替代二级蜗轮蜗杆进行减速 65
图表 81：西门子 EMB系统使用1根滚珠丝杠 66
图表 82：电子驻车系统使用滚珠丝杠副或螺纹副 66
图表 83：线控转向系统（SBW）使用1根滚珠丝杠 67
图表 84：中国新能源汽车市场规模 67
图表 85：2030 年国内应用于乘用车线控底盘的丝杠市场规模比将相比 2023 年扩大 5.1倍 68
图表 86：特斯拉机器人全身 14 个旋转关节 14 个线性关节 12个空心杯关节 69
图表 87：Optimus 的3种线性执行器 69
图表 88： Optimus膝关节示意图 70
图表 89：特斯拉 Optimus 采用反式行星滚柱丝杠 70
图表 90：AI分析优化提高零部件通用程度 71
图表 91：当特斯拉人形机器人产量到达到 200 万台时来，带来 327 亿元行星滚柱丝杠市场 72
图表 92：滚珠丝杠在工业机器人市场的应用 72
图表 93：数控机床 X、Y、Z 轴分别安装一个高精度滚珠丝杠 72
图表 94：2030年我国机床用约滚珠丝杠市场190.6亿元 73
图表 95：行星滚柱丝杠被视为真正能够替代液压系统的控制部件 74
图表 96：电动、节能化趋势推动行星滚柱丝杠电动缸对液压缸的替代 75
图表 97：行星滚柱丝杠在工程机械、注塑机领域渗透率低，渗透率提升速度受制于成本 75
图表 98：滚珠丝杠与行星滚柱丝杠在医疗器械领域广泛使用 76
图表 99：光刻机驱动平台结构图 76
图表 100：日本、欧洲以及国产厂商生产的采用精密滚珠丝的杠副的 X-Y探针台 76
图表 101：中国航空装备市场规模 77
图表 102：THK全球化和新业务发展 78
图表 103：THK滚珠丝杠产品 79
图表 104：THK全球生产销售网络 79
图表 105：NSK全球布局 81
图表 106：NSK滚珠丝杠产品 81
图表 107：NSK滚珠丝杠产品矩阵 82
图表 108：2018-2022年NSK 精密机械及零部件销售额情况 83
图表 109：2018-2022年 NSK 归母净利润情况 84
图表 110：Ewellix滚柱丝杠产品 85
图表 111：Ewellix 及 GSA滚柱丝杠产品矩阵 85
图表 112：2019-2022年舍弗勒营业收入情况 86
图表 113：2019-2022年舍弗勒归母净利润情况 86
图表 114：Rollvis滚柱丝杠产品 87
图表 115：Rexroth滚柱丝杠产品 88
图表 116：2019-2022年SKF集团营业收入情况 89
图表 117：2019-2022年SKF集团归母净利润情况 89
图表 118：2022年SKF 营业收入下游分布情况 89
图表 119：南京工艺丝杠产品 91
图表 120：行星滚柱丝杠 91
图表 121：博特精工发展历程 92
图表 122：博特精工丝杠产品 93
图表 123：全球布局 94
图表 124：2017-2023年恒立液压营业收入与同比增速 95
图表 125：2017-2023年恒立液压净利润与同比增速 95
图表 126：恒立液压毛利率和净利率变动情况 95
图表 127：恒立液压期间费用率 96
图表 128：恒立液压2021年非公开发行募集资金使用计划及项目规划 96
图表 129：线性驱动器项目建成后产品产量和营业收入估算 96
图表 130：恒力液压核心竞争力 97
图表 131：贝斯特主要产品及用途 99
图表 132：2017-2023年贝斯特营业收入与同比增速 99
图表 133：2017-2023年贝斯特净利润与同比增速 99
图表 134：2017-2023年贝斯特毛利率和净利率变动情况 100
图表 135：2017-2023年贝斯特期间费用率 100
图表 136：汉江机床营收及净利润情况 101
图表 137：秦川机床2022年定向增发募集资金使用计划 102
图表 138：恒而达产品梯队 102
图表 139：2017-2022年恒而达收入结构（单位：亿元） 103
图表 140：长盛轴承2022年定向增发募集资金使用计划 104
图表 141：移动机器人为公司产品第一大下游，2021-2022 年海康威视为公司第一大客户 105
图表 142：新剑传动经营状况 106
图表 143：公司近年毛利率及净利率情况 107
图表 144：人本股份轴承产品应用于下游龙头客户 108
图表 145：公司自主研发生产高精度数控丝杠磨床、数控螺纹磨床 108
图表 146：新能源汽车滚动功能部件研发与产业化项目投产预测 109
图表 147：新能源汽车滚动功能部件研发与产业化项目投资概算 110
图表 148：2017-2023年秦川机床营业收入与同比增速 110
图表 149：2017-2023年秦川机床净利润与同比增速 110
图表 150：2017-2023年秦川机床毛利率和净利率 111
图表 151：2017-2023年秦川机床期间费用率 111
图表 152：2018-2022 年秦川机床零部件业务毛利与毛利率 112
图表 153：2018-2022 年秦川机床各业务营收占比情况 112
图表 154：汉工精密滚珠丝杠全套效果图 113
图表 155：鼎智科技创新 114
图表 156：鼎智科技丝杆步进电机运动控制原理示意图 114
图表 157：我国滚珠丝杠产品标准演变历程 116
图表 158：中国滚珠丝杠相关行业标准 116
图表 159：磨削滚珠丝杠机械加工工艺过程 117
图表 160：冷轧滚珠丝杠机械加工工艺过程 118
图表 161：螺纹磨床& 砂轮磨削原理 118
图表 162：磨削阶段 119
图表 163：机床传动原理 121
图表 164：丝杠螺距误差示意图 121
图表 165：行星滚柱丝杠以及滚珠丝杠的主要生产流程 122
图表 166：2020-2023 年我国高端制造行业相关政策 127
图表 167：根据价值量分类，丝杠可分为高端、中高端、中低端丝杠 128
图表 168：中国大陆厂商占国内高端滚珠丝杠市场的5% 129
图表 169：中国大陆厂商占国内中端滚珠丝杠市场的30% 129
图表 170：轴承的主要生产流程 131
图表 171：国产丝杠行业参与者按照优势不同可分为三类 131
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