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报告简介
至少在21世纪的前十年之内,我国城市化步伐不会停顿,住宅建设速度不会放低,家庭住宅以及宾馆、酒店、写字楼、体育场馆等装饰装修热不会降温。在这种持续不断的进化过程中,各式各类装修建材将会层出不穷。但是尽管更新再频繁,竞争再激烈,在装修建材市场上木材、石材、陶瓷三大基本材料仍将是市场的主流,其“三分天下”的竞争格局还会保持。我国石材产量位居世界前茅,花色品种也集中了红、白、黄、绿、黑、灰、花七大系列,而且国产石材价格、品质以及装饰效果比国外同类产品更具竞争力,天然石材走进寻常百姓家已成趋势。在未来几年,大理石、花岗石以及各种人造石材制品将大量涌现市场。
根据国家统计局为我们提供的数据,截至2009年8月底,国内共有规模以上建筑用石加工企业2237家,比2008年底的1947家增加了290家,比2007年的1725增加了512家。而从近三年整体的数据来看,平均每年规模以上企业数量的增长率为13.98%,即平均每年增加的规模企业数量为218 家。
中国建筑用石加工行业的亏损现状不容乐观。2006年中国规模以上建筑用石加工企业的亏损面为6.09%,2007年为6.09%,2008年为7.24%,2009年1-8月亏损企业数量达到了186家,亏损面积为8.31%,同比2008年扩大了1.07%。从亏损情况来看,2006年企业亏损金额为71234 千元,2007年为167926 千元,同比增长135.7%,2008年164626 千元。2009年1-8月亏损金额同比2008年增长46.8%,为184630 千元。
中国石材的生产主要分布在南部的福建省、广东省,东部的山东省三个石材生产大省,其中福建与山东为原料与加工生产大省,而广东主要从事进口石材的加工,上述三省占了中国石材生产85%的产量,主要是大理石、花岗石产品(需要特别说明的是,中国目前除有少量的白色大理石外,尚无批量大,便于开采的暖色调优秀品种)。此外,其他一些省,如四川省、山西省、河北省、内蒙古、云南省、广西、新疆、安徽等都有一定量的品种和生产。但中国石材的主产地主要在福建、山东两省。尤其以福建的生产占到全国的80%以上。在这两个省产地内也同时有着巨大石材专业市场,以供需求者选料。在中国的其他大城市一般也有石材专业市场,并已经形成布局。 现在的石材行业处于微利时代,许多企业靠做量来生存,因为资源太便宜了,这样的后果就是虽然我们出口额上去了,但利润却没有多少。随着中国入世,石材行业所面临的发展模式危机已遭遇挑战,成长的烦恼正在显现。根据WTO统计,中国已成为WTO成员中遭受反倾销措施最多的国家。2005年5月3日,美国金刚石锯片制造商协会则会同其9家会员,向美国国际贸易委员会提出申请,要求对原产于中国和韩国的金刚石圆锯片及部件发起反倾销调查。虽然最后中国石材企业都获得了胜利,但已经给行业敲响了警钟。
报告目录
第一章2008-2009年世界建筑石材产业运行动态分析 20
第一节 2008-2009年世界建筑石材产业发展综述 20
一、世界建筑装饰石材贸易现状分析 20
二、世界建筑装饰石材市场现状和走势 22
三、国外建筑石材装饰发展新趋势 23
第二节 2008-2009年世界主要国家建筑石材产业运行状况分析 24
一、全球建筑石材竞争 24
二、意大利大理石出口重心逐渐东移 25
三、从2009年维多利亚国际石材展透视巴西石材业走势 26
四、2008年印度石材工业发展呈下滑趋势 26
第三节 2010-2014年世界建筑石材产业发展趋势分析 28
第二章 2008-2009年中国建筑石材产业运行环境分析 29
第一节 2008-2009年中国建筑石材产业政策分析 29
一、进口石材原材料暂定零关税 29
二、厦门有关石材产业政策分析 29
三、石材产业相关政策影响分析 30
第二节 2008-2009年中国宏观经济环境分析 34
一、中国GDP分析 34
二、中国经济受金融危机影响分析 36
三、工业发展形势分析 43
第三节 2008-2009年中国石材业环境保护和执法要与时俱进 45
第三章 2008-2009年中国建筑石材行业发展形势分析 53
第一节 2008-2009年中国建筑石材行业发展概况 53
一、建筑石材业一季度统计数据分析 53
二、建筑石材价格分析 54
三、建筑石材装饰工程施工过程的一般规定 55
第二节 中国石材行业进出口数据分析 56
一、中国板岩 (千克)进出口数据分析 56
二、中国大理石、石灰华等石灰质碑用或建筑用石 (千克)进出口数据分析 62
三、中国花岗岩、玄武岩、砂岩等碑用或建筑用石 (千克)进出口数据分析 66
四、中国天然石料制的长方砌石、路缘石、扁平石 (千克)进出口数据分析 70
五、中国已加工碑石或建筑用石及其制品等进出口数据分析 72
六、已加工的板岩及板岩或粘聚板岩的制品 (千克)进出口数据分析 76
第三节 2008-2009年中国建筑石材业发展存在的问题及对策 79
第四章 2006-2009年中国建筑用石加工行业规模以上企业经济运行数据监测 86
第一节 2005-2009年中国建筑用石加工行业数据监测回顾 86
一、竞争企业数量 86
二、亏损面情况 87
三、市场销售额增长 89
四、利润总额增长 90
五、投资资产增长性 91
六、行业从业人数调查分析 92
第二节 2005-2009年中国建筑用石加工行业投资价值测算 94
一、销售利润率 94
二、销售毛利率 94
三、资产利润率 95
第三节 2005-2009年中国建筑用石加工行业产销率调查 96
一、工业总产值 96
二、工业销售产值 97
三、产销率调查 98
第四节 2005-2009年建筑用石加工出口交货值数据 99
一、出口交货值增长 99
二、出口交货值占工业产值的比重(出口率) 100
第五章 2007-2009年中国天然大理石建筑板材产量数据统计分析 102
第一节 2007年全国天然大理石建筑板材产量数据分析 102
一、2007年全国天然大理石建筑板材产量数据 102
二、2007年重点省市天然大理石建筑板材产量数据 102
第二节 2008年全国天然大理石建筑板材产量数据分析 103
一、2008年全国天然大理石建筑板材产量数据 103
二、2008年重点省市天然大理石建筑板材产量数据 103
第三节 2009年1-8月全国天然大理石建筑板材产量数据分析 104
一、2009年1-8月全国天然大理石建筑板材产量数据 104
二、2009年1-8月重点省市天然大理石建筑板材产量数据 104
第四节 全国天然大理石建筑板材产量增长性分析 105
第六章 2007-2009年中国天然花岗石建筑板材产量数据统计分析 108
第一节 2007年全国天然花岗石建筑板材产量数据分析 108
一、2007年全国天然花岗石建筑板材产量数据 108
二、2007年重点省市天然花岗石建筑板材产量数据 108
第二节 2008年全国天然花岗石建筑板材产量数据分析 109
一、2008年全国天然花岗石建筑板材产量数据 109
二、2008年重点省市天然花岗石建筑板材产量数据 109
第三节 2009年1-8月全国天然花岗石建筑板材产量数据分析 110
一、2009年1-8月全国天然花岗石建筑板材产量数据 110
二、2009年1-8月重点省市天然花岗石建筑板材产量数据 110
第四节 全国天然花岗石建筑板材产量增长性分析 111
第七章 2008-2009年中国建筑石材行业竞争力与营销策略分析 114
第一节 2008-2009年中国建筑石材行业竞争形势分析 114
一、石材、陶瓷和木材形成三足鼎立格局 114
二、我国石材业集群竞争态势分析 114
三、中国石材产业生产基地 116
四、石材产量增长 116
五、石材产业竞争趋势分析 117
第二节 2008-2009年中国建筑石材行业竞争策略探讨 119
一、石材产业调整经营策略延伸市场触角 119
二、增强石材企业竞争力的两大举措 120
三、石材企业应走差异化竞争道路 123
四、从反倾销中探寻提高中国石材业国际竞争力的措施 123
第三节 2008-2009年中国建筑石材行业营销策略探讨 125
一、石材产品的营销策略解析 125
二、石材企业深度营销模式分析 126
三、石材企业网络营销的发展策略 129
四、石材企业广告宣传策略分析 130
第八章 2008-2009年中国石材行业重点企业综合竞争力分析 133
第一节 新疆广汇实业股份有限公司 133
一、公司简介 133
二、企业销售收入及盈利水平分析 133
三、企业资产及负债情况分析 134
四、企业成本费用构成情况 134
五、公司竞争力分析公司 135
第二节 衡阳县井头建材有限公司 135
一、公司简介 135
二、企业销售收入及盈利水平分析 136
三、企业资产及负债情况分析 136
四、企业成本费用构成情况 137
第三节 浑源县花岗岩管理委员会 137
一、公司简介 137
二、企业销售收入及盈利水平分析 138
三、企业资产及负债情况分析 139
四、企业成本费用构成情况 139
第四节 胜峰乡矿石建材产品行业联合公司 140
一、公司简介 140
二、企业销售收入及盈利水平分析 140
三、企业资产及负债情况分析 141
四、企业成本费用构成情况 142
第五节 莱州市莱东石材有限公司 142
一、公司简介 142
二、企业销售收入及盈利水平分析 142
三、企业资产及负债情况分析 143
四、企业成本费用构成情况 144
第六节 福建玄武石材集团公司 144
一、公司简介 144
二、企业销售收入及盈利水平分析 145
三、企业资产及负债情况分析 145
四、企业成本费用构成情况 146
五、公司竞争力分析公司 146
第七节 福建省东升石材股份有限公司 147
一、公司简介 147
二、企业销售收入及盈利水平分析 147
三、企业资产及负债情况分析 148
四、企业成本费用构成情况 148
第八节 山东冠鲁工业集团公司 149
一、公司简介 149
二、企业销售收入及盈利水平分析 149
二、企业资产及负债情况分析 150
四、企业成本费用构成情况 151
第九节 环球石材(山东)有限公司 151
一、公司简介 151
二、企业销售收入及盈利水平分析 153
三、企业资产及负债情况分析 153
四、企业成本费用构成情况 154
第十节 深圳市康利石材有限公司 155
一、公司简介 155
二、企业销售收入及盈利水平分析 156
三、企业资产及负债情况分析 156
四、企业成本费用构成情况 157
五、公司竞争力及战略 157
第九章 2008-2009年中国建筑装饰材料业产业运行态势分析 159
第一节 2008-2009年中国建筑装饰材料业发展综合分析 159
一、中国建筑装饰业取得巨大成就 159
二、环保时尚型新型建筑饰材受追捧 159
三、现代建筑装饰材料盛行革新 161
四、金融海啸下我国建筑装饰行业的挑战与机遇 162
第二节 2008-2009年中国建筑装饰行业区域市场发展概况 164
一、建筑装饰业概况 164
二、改革开放30年武汉建筑装饰业实现飞跃进步 166
三、深圳市装饰材料市场透析 168
四、惠州市装饰建材市场助力经济增长 170
五、2010年成都市建筑装饰业发展展望 171
第三节 2008-2009年中国建筑装饰材料业发展的问题与对策探讨 172
一、建筑装饰材料产品主要发展方向 172
二、中国建筑装饰材料技术与国际水平的差距 173
三、建筑装饰行业主要存在问题 176
四、加快中国绿色建材发展的措施 177
五、建筑装饰业要抓住机遇求长足发展 180
第十章 2008-2009年中国石材加工设备产业运行走势分析 183
第一节 2008-2009年国际石材机械产业发展概况 183
一、国内石材加工设备概述 183
二、国内石材加工机械的三大发展方向 189
三、美国石材加工 193
第二节 2008-2009年中国石材机械业总体概述 194
一、中国石材加工机械的现代化发展历程 194
二、中国石材工业机械化是大势所趋 195
三、中国石材机械发展面临的技术创新 196
四、石材工业技术与装备发展趋势 199
第三节 2008-2009年中国不同种类石材加工设备发展情况 200
一、矿山开采设备的发展分析 200
二、石材锯切加工设备发展状况 211
三、石材表面磨光加工设备分析 212
四、石材异型制品加工设备特点及其发展矛盾 214
第四节 2008-2009年中国石材异型制品加工设备发展综述 215
一、石材异型制品的定义及分类 215
二、石材异型制品加工设备解析 215
三、国内外石材异型加工设备发展趋势 219
第五节 2008-2009年中国石材机械技术的发展分析 219
一、我国石材数控加工技术日渐成熟 219
二、水切割的现状 222
三、金刚石绳锯在石材开采中的应用现状与评析 223
第十一章 2010-2014年中国建筑石材产业发展前景预测分析 233
第一节 2008-2009年建筑装饰材料业前景分析 233
一、中国建筑装饰材料业凸现三大发展方向 233
二、中国建筑装饰行业“十一五”发展规划 233
三、2010年装饰建材业进入精装修时代 246
第二节 2008-2009年中国建筑石材行业的发展前景分析 248
一、未来建筑石材行业倡导节能观念 248
二、建筑石材产业未来需求形势分析 248
三、石材产品新品推广差异化策略 248
第三节 2010-2014年中国建筑装饰用石加工行业盈利预测分析 251
第十二章2010-2014年中国建筑石材产业投资机会与风险分析 253
第一节 2010-2014年中国建筑石材产业投资环境分析 253
一、宏观经济预测分析 253
二、金融危机影响分析 258
第二节 2010-2014年中国建筑石材产业投资机会分析 259
第三节 2010-2014年中国建筑石材产业投资风险分析 259
一、市场竞争风险 260
二、政策风险 262
三、原材料风险分析 265
第四节 专家投资建议 268
【 图 表 目 录 】
图表 1 2006年世界石材生产前10个国家产量 20
图表 2 2006年全球使用大理石、花岗石板材前15位国家和地区用量统计表 21
图表 3 2003-2009年中国GDP总量及增长趋势图 35
图表 4 2006-2009年中国季度GDP增长率走势图 35
图表 5 2006-2009年中国季度GDP增长速度表 36
图表 6 2003-2008年中国工业增加值增长趋势图 44
图表 7 2001-2009年中国工业增加值及发电量增长趋势图 45
图表 8 2006-2008年中国板岩 (千克)进出口数据统计表 60
图表 9 2006-2008年中国板岩 (千克)进口量走势图 61
图表 10 2006-2008年中国板岩 (千克)出口量走势图 62
图表 11 2006-2008年中国大理石、石灰华等石灰质碑用或建筑用石进出口数据统计表 63
图表 12 2006-2008年中国大理石、石灰华等石灰质碑用或建筑用石进口量走势图 64
图表 13 2006-2008年中国大理石、石灰华等石灰质碑用或建筑用石出口量走势图 64
图表 14 2006-2008年中国大理石、石灰华等石灰质碑用或建筑用石进出口单价走势对比图 65
图表 15 2006-2008年中国花岗岩、玄武岩、砂岩等碑用或建筑用石进出口数据统计表 66
图表 16 2006-2008年中国花岗岩、玄武岩、砂岩等碑用或建筑用石进口量走势图 68
图表 17 2006-2008年中国花岗岩、玄武岩、砂岩等碑用或建筑用石出口量走势图 69
图表 18 2006-2008年中国花岗岩、玄武岩、砂岩等碑用或建筑用石进出口单价走势对比图 69
图表 19 2006-2008年中国天然石料制的长方砌石、路缘石、扁平石进出口数据统计表 70
图表 20 2006-2008年中国天然石料制的长方砌石、路缘石、扁平石进口量走势图 71
图表 21 2006-2008年中国天然石料制的长方砌石、路缘石、扁平石出口量走势图 72
图表 22 2006-2008年中国已加工碑石或建筑用石及其制品进出口数据统计表 73
图表 23 2006-2008年中国已加工碑石或建筑用石及其制品进口量走势图 74
图表 24 2006-2008年中国已加工碑石或建筑用石及其制品出口量走势图 75
图表 25 2006-2008年中国已加工碑石或建筑用石及其制品进出口单价走势对比图 75
图表 26 2006-2008年中国已加工的板岩及板岩或粘聚板岩的制品进出口数据统计表 76
图表 27 2006-2008年中国已加工的板岩及板岩或粘聚板岩的制品进口量走势图 77
图表 28 2006-2008年中国已加工的板岩及板岩或粘聚板岩的制品出口量走势图 78
图表 29 2006-2008年中国已加工的板岩及板岩或粘聚板岩的制品进出口单价走势对比图 78
图表 30 2006-2009年8月中国建筑用石加工企业数量增长趋势图 86
图表 31 2008年中国部分行业亏损面情况 88
图表 32 2006-2009年8月中国建筑用石加工行业亏损企业数量增长趋势图 88
图表 33 2006-2009年8月中国建筑用石加工行业亏损额增长情况 89
图表 34 2006-2009年8月中国建筑用石加工行业主营业务收入增长趋势图 90
图表 35 2005-2009年8月中国建筑用石加工行业利润总额增长趋势图 90
图表 36 2006-2009年8月中国建筑用石加工行业资产增长趋势图 91
图表 37 2008-2009年金融危机影响下全球著名企业裁员名录 92
图表 38 2006-2009年8月中国建筑用石加工行业从业人数增长趋势图 93
图表 39 2005-2009年8月中国建筑用石加工行业销售利润率走势图 94
图表 40 2005-2009年8月中国建筑用石加工行业销售毛利率走势图 94
图表 41 2005-2009年8月中国建筑用石加工行业总资产利润率指标统计表 95
图表 42 2005-2009年8月中国建筑用石加工行业总资产利润率走势图 95
图表 43 2005-2009年8月中国建筑用石加工行业总资产利润率走势图 96
图表 44 2006-2008年中国建筑用石加工行业工业总产值情况 97
图表 45 2006-2008年中国建筑用石加工行业工业销售产值走势 98
图表 46 2006-2008年中国建筑用石加工行业产销率走势图 98
图表 47 2006-2009年中国建筑用石加工行业出口交货值走势图 99
图表 48 2006-2009年中国建筑用石加工行业出口率走势图 100
图表 49 2007年全国天然大理石建筑板材产量数据表 102
图表 50 2007年全国重点省市天然大理石建筑板材产量数据表 102
图表 51 2008年全国天然大理石建筑板材产量数据表 103
图表 52 2008年全国重点省市天然大理石建筑板材产量数据表 103
图表 53 2009年1-8月全国天然大理石建筑板材产量数据表 104
图表 54 2009年1-8月全国重点省市天然大理石建筑板材产量数据表 104
图表 55 2009年1-8月全国重点省市天然大理石建筑板材产量增长率 105
图表 56 2009年1-8月前十省市天然大理石建筑板材产量增长率对比 106
图表 57 2007年全国天然花岗石建筑板材产量数据表 108
图表 58 2007年重点省市天然花岗石建筑板材产量数据表 108
图表 59 2008年全国天然花岗石建筑板材产量数据表 109
图表 60 2008年重点省市天然花岗石建筑板材产量数据表 109
图表 61 2009年1-8月全国天然花岗石建筑板材产量数据表 110
图表 62 2009年1-8月重点省市天然花岗石建筑板材产量数据表 110
图表 63 2009年前八月全国天然花岗石建筑板材产量增长率情况 111
图表 64 2009年前八月全国天然花岗石建筑板材产量增长率前十省市对比 112
图表 65 1990-2006年中国石材产量与出口值 117
图表 66 2007-2008年新疆广汇实业股份有限公司收入状况 133
图表 67 2007-2008年新疆广汇实业股份有限公司盈利指标 133
图表 68 2007-2008年新疆广汇实业股份有限公司盈利比率 133
图表 69 2007-2008年新疆广汇实业股份有限公司资产指标 134
图表 70 2007-2008年新疆广汇实业股份有限公司负债指标 134
图表 71 2007-2008年新疆广汇实业股份有限公司成本费用构成 134
图表 72 2007-2008年衡阳县井头建材有限公司收入状况 136
图表 73 2007-2008年衡阳县井头建材有限公司盈利指标 136
图表 74 2007-2008年衡阳县井头建材有限公司盈利比率 136
图表 75 2007-2008年衡阳县井头建材有限公司资产指标 137
图表 76 2007-2008年衡阳县井头建材有限公司负债指标 137
图表 77 2007-2008年衡阳县井头建材有限公司成本费用构成 137
图表 78 2007-2008年浑源县花岗岩管理委员会收入状况 138
图表 79 2007-2008年浑源县花岗岩管理委员会盈利指标 138
图表 80 2007-2008年浑源县花岗岩管理委员会盈利比率 139
图表 81 2007-2008年浑源县花岗岩管理委员会资产指标 139
图表 82 2007-2008年浑源县花岗岩管理委员会负债指标 139
图表 83 2007-2008年浑源县花岗岩管理委员会成本费用构成 140
图表 84 2007-2008年胜峰乡矿石建材产品行业联合公司收入状况 140
图表 85 2007-2008年胜峰乡矿石建材产品行业联合公司盈利指标 141
图表 86 2007-2008年胜峰乡矿石建材产品行业联合公司盈利比率 141
图表 87 2007-2008年胜峰乡矿石建材产品行业联合公司资产指标 141
图表 88 2007-2008年胜峰乡矿石建材产品行业联合公司负债指标 141
图表 89 2007-2008年胜峰乡矿石建材产品行业联合公司成本费用构成 142
图表 90 2007-2008年莱州市莱东石材有限公司收入状况 143
图表 91 2007-2008年莱州市莱东石材有限公司盈利指标 143
图表 92 2007-2008年莱州市莱东石材有限公司盈利比率 143
图表 93 2007-2008年莱州市莱东石材有限公司资产指标 143
图表 94 2007-2008年莱州市莱东石材有限公司负债指标 144
图表 95 2007-2008年莱州市莱东石材有限公司成本费用构成 144
图表 96 2007-2008年福建玄武石材集团公司收入状况 145
图表 97 2007-2008年福建玄武石材集团公司盈利指标 145
图表 98 2007-2008年福建玄武石材集团公司盈利比率 145
图表 99 2007-2008年福建玄武石材集团公司资产指标 146
图表 100 2007-2008年福建玄武石材集团公司负债指标 146
图表 101 2007-2008年福建玄武石材集团公司成本费用构成 146
图表 102 2007-2008年福建省东升石材股份有限公司收入状况 147
图表 103 2007-2008年福建省东升石材股份有限公司盈利指标 147
图表 104 2007-2008年福建省东升石材股份有限公司盈利比率 148
图表 105 2007-2008年福建省东升石材股份有限公司资产指标 148
图表 106 2007-2008年福建省东升石材股份有限公司负债指标 148
图表 107 2007-2008年福建省东升石材股份有限公司成本费用构成 149
图表 108 2007-2008年山东冠鲁工业集团公司收入状况 149
图表 109 2007-2008年山东冠鲁工业集团公司盈利指标 150
图表 110 2007-2008年山东冠鲁工业集团公司盈利比率 150
图表 111 2007-2008年山东冠鲁工业集团公司资产指标 150
图表 112 2007-2008年山东冠鲁工业集团公司负债指标 150
图表 113 2007-2008年山东冠鲁工业集团公司成本费用构成 151
图表 114 2007-2008年环球石材(山东)有限公司收入状况 153
图表 115 2007-2008年环球石材(山东)有限公司盈利指标 153
图表 116 2007-2008年环球石材(山东)有限公司盈利比率 153
图表 117 2007-2008年环球石材(山东)有限公司资产指标 154
图表 118 2007-2008年环球石材(山东)有限公司负债指标 154
图表 119 2007-2008年环球石材(山东)有限公司成本费用构成 154
图表 120 2007-2008年深圳市康利石材有限公司收入状况 156
图表 121 2007-2008年深圳市康利石材有限公司盈利指标 156
图表 122 2007-2008年深圳市康利石材有限公司盈利比率 156
图表 123 2007-2008年深圳市康利石材有限公司资产指标 157
图表 124 2007-2008年深圳市康利石材有限公司负债指标 157
图表 125 2007-2008年深圳市康利石材有限公司成本费用构成 157
图表 126 国内的多片锯与部分国外知名石材机械同类产品的参数对比 211
图表 127 中国内现有各种设备的参数对比 213
图表 128 2009-2013年中国建筑用石加工行业销售毛利率走势图 251
图表 129 2009-2013年中国建筑用石加工行业销售利润率走势图 251
图表 130 2009-2013年中国建筑用石加工行业总资产利润率走势图 252
图表 131 1980-2010年世界经济、先进经济体、新兴和发展中经济体增长比较 253
图表 132 1980-2010年美国、日本、欧元区经济增长比较及预测 254
图表 133 2008年分季度美国部分经济指标比较 254
图表 134 2008年分季度日本部分经济指标比较 255
图表 135 2008年分季度欧元区部分经济指标比较 255
图表 136 1980-2010年中国、东盟5国、俄罗斯、印度经济增长比较 256
图表 137 2007年8月-2008年12月中价国际现货、期货价格指数走势 257
图表 138 2008年5-12月美国、欧元区、日本CPI 257
图表 139 2008年12月加拿大、韩国、美国、日本再度纷纷降息 258
图表 140公司业务相关资格证书-全国市场研究行业协会会员证 273
图表 141公司业务相关资格证书-竞争情报协会会员证书 274
图表 142公司业务相关资格证书-涉外社会调查许可证 275
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