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报告简介
具身智能是人工智能(AI)与其他学科交叉融合发展的新范式，够与物理世界产生交互，并在交互中主动探索世界、认识世界、改维能力，具身智能有望打开AI从数字世界到物理世界的窗口，在复杂的物理世界中进一步延伸和拓展AI边界，实现“知行合一”。
具身智能将在技术涌现式创新和突破下，实现“一脑多形”，即让一个智能系统适配各种形态的物理实体，如智能机器人、智能车辆等;实现“一机多用”，即让一个机器设备可以灵活地执行多种任务，适应多样化的场景需求。未来具身智能将从工业协作生产到柔性制造，从家务助于到A..."上尼数据短缺，以及入融入人类社会。但当前其仍面临技术能力不足，数据短缺，以及工程实现复杂等一系列挑战。
报告从AI视角切入，致力于厘清具身智能的概念内涵、演进历程、技术体系，通过分析当前具身智能技术发展现状，研判分析具身智能应用潜力与可能影响，提出面临的问题挑战，展望思维智能和行动智能融合的未来发展趋势。
报告目录
2025-2030年具身智能产业状况调研及发展前景预测研究报告
正文目录
1、具身智能行业概述 9
1.1、具身智能行业起源 9
1.2、具身智能行业概念 10
1.3、具身智能行业辨析 13
1.4、具身智能行业特征 14
1.4.1、感知 14
1.4.2、理解 14
1.4.3、交互 14
1.5、具身智能行业目标 14
1.6、具身智能行业要素 15
1.6.1、行业三要素内涵 15
1.6.2、行业四要素内涵 16
1.7、具身智能行业形态 17
2、具身智能行业分析 19
2.1、具身智能行业状况 19
2.2、具身智能行业发展 20
2.2.1、早期萌芽阶段 21
2.2.2、技术积累阶段 22
2.2.3、技术突破阶段 23
2.3、具身智能行业政策 25
2.4、具身智能行业布局 30
2.5、具身智能行业特征 32
2.5.1、行业技术特征 32
（1）、具身智能需要高泛化性 32
（2）、具身智能需要思维链能力 33
（3）、大模型是具身智能必备选项 33
（4）、FigureAI 与OpenAI 合作表明大模型对具身智能具备催化作用 34
2.5.2、行业市场特征 36
2.5.3、行业发展特征 36
2.6、具身智能行业规模 37
2.7、具身智能行业产品 37
2.8、具身智能行业资金 38
3、具身智能行业技术分析 39
3.1、行业技术体系 39
3.2、行业主要技术 41
3.2.1、行业感知技术 41
3.2.2、行业决策技术 44
3.2.3、行业行动技术 45
3.2.4、行业反馈技术 47
3.3、行业技术基础 48
3.3.1、本体 48
3.3.2、数据 49
3.3.3、软件 50
3.3.4、安全与隐私保障 51
3.4、具身智能行业技术趋势 51
3.4.1、跨模态交互趋势 51
3.4.2、自适应学习趋势 52
3.4.3、与人类协作趋势 53
4、具身智能行业产品细分 54
4.1、人形机器人行业分析 55
4.1.1、人形机器人行业介绍 55
4.1.2、人形机器人行业应用 56
4.1.3、人形机器人行业布局 57
4.1.4、人形机器人行业挑战 59
4.1.5、人形机器人行业趋势 60
4.1.6、人形机器人行业投资 61
4.1.7、人形机器人行业动态 63
（1）、众擎机器人 SE01 首秀 63
（2）、江苏人机产业聚集，规模不断提升 66
（3）、智元机器人宣布灵犀 X1 面向全球开源 66
（4）、零次方发布首款人形机器人 Z1 67
（5）、开普勒人先行者K2发布，“体能”和“智能”再上新高 67
（6）、湖北首个人形机器人“大壮”将于年底亮相 69
（7）、锡山人形机器人产业园开园 70
（8）、宇树更新人形智能体 Unitree G1 视频，实现立定跳远 1.4m 70
4.2、非人形具身智能产品 71
4.2.1、服务机器人 71
（1）、配送机器人 71
（2）、导览机器人 72
4.2.2、无人驾驶载具 73
（1）、Robotaxi 73
（2）、商用车 74
4.3、机器人+大模型：AGI分析 75
4.3.1、大模型+机器人：AGI状况 75
4.3.2、大模型+机器人：AGI前景 77
5、具身智能行业应用状况 79
5.1、具身智能工业制造应用 79
5.2、具身智能自动驾驶应用 80
5.3、具身智能物流运输应用 81
5.4、具身智能家庭服务应用 82
5.5、具身智能医疗康养应用 83
5.6、具身智能其他领域应用 84
5.6.1、科研应用 84
5.6.2、应急应用 84
6、具身智能产业链 85
6.1、产业链状况 85
6.2、产业链图谱 85
6.2、产业链上游 86
6.2.1、具身智能上游介绍 86
6.2.2、具身智能上游分析 87
（1）、芯片 87
（2）、传感器 89
（3）、电机 90
（4）通信模组 94
（5）、AI算法 99
（6）、云服务 100
6.2.3、具身智能上游趋势 101
6.3、产业链中游 102
6.3.1、具身智能中游状况 102
6.3.2、具身智能中游趋势 104
6.4、产业链下游 104
6.4.1、具身智能下游状况 104
6.4.2、具身智能下游趋势 105
7、具身智能行业SWOT分析 105
7.1、具身智能旋转执行器行业 105
7.1.1、行业优势 105
7.1.2、行业劣势 106
7.1.3、行业机会 107
7.1.4、行业威胁 107
7.2、具身智能感知传感器产行业 107
7.2.1、行业优势 107
7.2.2、行业劣势 107
7.2.3、机会 108
7.2.4、行业威胁 108
7.3、具身智能灵巧手行业 108
7.3.1、优势 108
7.3.2、劣势 109
7.3.3、机会 110
7.3.4、行业威胁 110
7.4、具身智能控制与交互行业 110
7.4.1、行业优势 110
7.4.2、行业劣势 110
7.4.3、行业机会 111
7.4.4、行业威胁 111
7.5、具身智能结构件行业 111
7.5.1、行业优势 111
7.5.2、行业劣势 112
7.5.3、行业机会 112
7.5.4、行业威胁 112
7.6、具身智能系统集成行业 112
7.6.1、行业优势 112
7.6.2、行业劣势 113
7.6.3、行业机会 113
7.6.4、行业威胁 113
8、具身智能产业链主要公司分析 114
8.1、特拉斯 114
8.2、英伟达 119
8.3、谷歌 126
8.4、Figure AI 129
8.5、1X Technology 131
8.6、智元机器人 133
8.6、优必选 136
8.6、本末科技 137
8.7、擎朗智能 139
8.8、云迹科技 141
8.9、广和通 143
8.9、寒武纪 146
8.11、汇川技术 147
8.12、星动纪元 150
9、具身智能行业前景展望 153
9.1、具身智能行业发展挑战 153
9.1、技术挑战 153
9.1.1、算法层面 153
9.1.2、数据层面 154
9.1.3、软件层面 154
9.1.4、硬件层面 155
9.2、应用挑战 155
9.2.1、产品层面 155
9.2.2、用户层面 156
9.2.3、标准与合规挑战 156
9.3、具身智能行业前景展望 157
9.3.1、技术驱动 157
9.3.2、跨界整合 158
9.4、行业商业前景 159
9.5、行业发展策略 159
10、具身智能行业投资潜力 160
10.1、行业规模预测 160
10.2、行业投资机遇 161
10.3、行业投资重点 162
图表目录
图表 1：海外专家有关具身智能的观点 11
图表 2：国内专家有关具身智能的观点 11
图表 3：具身智能的原理示意图 12
图表 4：具身智能的“三要素”概念内涵示意图 15
图表 5：具身智能四大核心要素 16
图表 6：具身智能机器人架构由感知层、交互层、运动层组成 18
图表 7：具身智能主要产品类型 18
图表 8：全球具身智能行业发展 19
图表 9：英伟达 Groot模型架构流程图 23
图表 10：具身智能发展历程 24
图表 11：2022-2024年我国具身智能行业政策 25
图表 12：地方政策 27
图表 13：各地人形机器人产业创新中心 27
图表 14：近两年全球大厂具身智能发展路线图 31
图表 15：我国部分大公司在具身智能领域的主要布局 31
图表 16：PaLM-E机器人把任务拆解成多个步骤完成 33
图表 17：大模型通过预训练+调参提高泛化性 33
图表 18：参数量扩大涌现出思维链能力 34
图表 19：Figure01架构流程图 35
图表 20：2021-2024年中国具身智能行业市场规模 37
图表 21：具身智能产品示例 38
图表 22：2023年机器人行业投融资事件轮次分布和金额区间分布 39
图表 23：具身智能技术体系 40
图表 24：2024中国具身智能创新技术领先企业 Top50 40
图表 25：视觉感知或是具身智能的核心 42
图表 26：感知外界的过程 43
图表 27：人形机器人运动模块技术 46
图表 28：具身智能跨模态交互能力的作用基础 52
图表 29：具身智能自适应学习主要方式 53
图表 30：具身智能与人类协作的主要方式 54
图表 31：2021-2024年中国具身智能行业市场产品细分 54
图表 32：人形机器人是现有技术的演变和延伸 55
图表 33：大模型对人形机器人“感知—交互—规划”的主要提升作用 55
图表 34：人形机器人主要应用领域 57
图表 35：国内外主要人形机器人产品及应用情况 58
图表 36：人形机器人主要规模化难点 60
图表 37：创新技术对人形机器人的推动作用 60
图表 38：随技术与成本变化，人形机器人应用与量产或将分为三个阶段 61
图表 39：2020-2024年中国人形机器人投融资规模 62
图表 40：车企投资人形机器人的主要情况 62
图表 41：众擎机器人首款全尺寸大人形机器人 SE01 63
图表 42：SE01 步态拟人化 63
图表 43：SE01 可完成深蹲动作 64
图表 44：SE01 可以完成俯卧撑动作 64
图表 45：众擎自研机器人核心零部件 65
图表 46：利用视觉神经网络技术，SE01 拥有深度立体视觉系统 65
图表 47：开普勒正式发布人形机器人先行者 K2 68
图表 48：先行者 K2 已进入多家头部客户的实际场景开展测试 69
图表 49：G1 实现立定跳远 1.4m 70
图表 50：配送机器人的主要应用场景 71
图表 51：导览机器人主要应用场景 72
图表 52：矿山无人驾驶四个发展阶段 75
图表 53：完整机器人系统构成 76
图表 54：大模型能力与机器人需求的映射关系 76
图表 55：机器人控制框架 77
图表 56：机器人多输入输出能力 77
图表 57：具身机器人四大挑战 78
图表 58：大模型+机器人技术成熟度曲线 79
图表 59：具身智能产业链示意图 85
图表 60：具身智能产业图谱 85
图表 61：具身智能对芯片算力提出更高的要求 87
图表 62：具身智能主要传感器及发展特点 89
图表 63：伺服电机在具身智能中的主要作用 90
图表 64：2023年通用交流伺服系统市场份额 91
图表 65：直驱电机主要特点与优势 92
图表 66：人形机器人中主要采用舵机、空心杯电机等 92
图表 67：空心杯电机优势 93
图表 68：无框力矩电机 94
图表 69：无线通信模组架构 95
图表 70：无线通信模组的构成及其作用 95
图表 71：无线模组通信可分为蜂窝和非蜂窝模组 96
图表 72：模组厂商位于产业链中游 96
图表 73：物联网各主要厂商市场份额趋势 97
图表 74：2022.8末国内物联网首次出现“物超人” 98
图表 75：2018-2030年不同制式蜂窝网络发展趋势 98
图表 76：大模型对具身智能的主要作用 99
图表 77：中国云计算市场规模及增速 101
图表 78：2024中国具身智能机器人系统集成创新技术领先企业Top10 103
图表 79：2024中国具身智能机器人控制与交互创新技术领先企业Top10 103
图表 80：旋转执行器的结构组成 105
图表 81：特斯拉人形机器人包括 28 个执行器 106
图表 82：Optimus 用灵巧手捏起鸡蛋 108
图表 83：特斯拉人形机器人性能不断迭代 114
图表 84：FSD算法利用传感器数据进行环境感知 115
图表 85：Optimus 机器人利用 2D 摄像头实现自主导航 116
图表 86：Optimus 机器人可以自主搬运 11 公斤的电池托盘 116
图表 87：特斯拉 Robovan 117
图表 88：特斯拉构筑软硬一体化新商业模式 117
图表 89：Optimus 视觉导航系统采用汽车同款神经网络 118
图表 90：英伟达产品路线图 119
图表 91：2018-2023年 NVIDIA在智能机器人领域的布局情况 121
图表 92：NVIDIA 在具身智能领域研究成果 123
图表 93：2024年英伟达成立 GEAR 实验室 124
图表 94：多模态人形机器人通用基础模型 Project GR00T 125
图表 95：连接大模型后人形机器人可以通过自然语言指令生成动作 125
图表 96：GTC 2024 大会演讲收尾阶段，黄仁勋将 Robotics业务放在与 Blackwell GPU 等并列位置 126
图表 97：RT-2 模型架构 127
图表 98：VLA 吸收了VLM和机器人数据的优势 128
图表 99：RT-2 有较好的泛化能力 128
图表 100：2024年Figure AI 获得英伟达等巨头合计约 6.75亿美元筹资 129
图表 101：Figure 01 机器人基本参数情况 129
图表 102：Figure 01 通过端到端训练学习制作咖啡 130
图表 103：Open AI大模型加速 Figure 01机器人智能化 130
图表 104：Figure 仅耗时12个月打破机器人行走速度纪录 131
图表 105：2024年8月发布NEO Beta 132
图表 106：智元远征A2-Maxl重载特种机器人 134
图表 107：Walker S 执行柔软物体操作任务 137
图表 108：本末科技主要产品布局 138
图表 109：擎朗智能主要产品和解决方案 140
图表 110：云迹科技机器人服务模式进化 141
图表 111：产品定位于网络层与感知层的交叉领域 143
图表 112：广和通物联网模组出货量位居行业前列 （万个） 144
图表 113：Fibot具身智能机器人开发平台 145
图表 114：寒武纪主要产品技术 147
图表 115：汇川技术公司发展 148
图表 116：汇川技术通用自动化产品布局 149
图表 117：汇川技术主要产品 149
图表 118：星动纪元产品小星家族 151
图表 119：灵巧手XHAND 151
图表 120：具身智能技术演进路线图 158
图表 121：2025-2030年我国具身智能行业规模预测 160
图表 122：具身智能行业投资机遇 161
图表 123：核心零部件价值量分布 163
图表 124：具身智能行业投资重点 164
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