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报告简介
未来10年，中国军民用航空发动机市场规模超过年均市场规模超过1100亿人民币，其中800多亿为民用市场、300多亿为军用市场。
民用航空市场方面，中国未来20年需要民用客机4439架，价值约4568亿美元，通过民用发动机占飞机成本及市场结构推算（具体方法见下图），未来20年中国民用航空市场规模将达到2688亿美元，年均134亿美元，约847亿元人民币。
图表 未来20年中国民用航空发动机市场需求
电子电工行业研究报告 电机行业报告 发电机行业报告
报告目录
第一章 中国航空发动机行业发展综述 18
1.1 航空发动机的相关概述 18
1.1.1 航空发动机的定义 18
1.1.2 航空发动机的特点 18
（1）价值高昂 18
（2）研制周期长 19
（3）技术复杂 19
（4）材料高端 20
1.1.3 航空发动机的分类 23
（1）活塞式发动机 23
（2）涡轮式发动机 26
（3）冲压式发动机 31
1.2 航空发动机行业的发展综述 33
（1）航空发动机是航空工业的短板 33
（2）航空发动机行业发展历程分析 35
（3）航空发动机行业生命周期分析 36
（4）航空发动机研制上升为国家战略 39
1.3 各类航空发动机应用和市场份额
1.3 中国航空发动机发展环境分析
第二章 航空发动机行业的产业链分析 51
2.1 航空发动机的产业链分析 51
2.2 航空发动机材料应用分析 55
2.2.1 航空发动机高温合金市场分析 55
（1）高温合金的发展阶段分析 55
（2）高温合金的应用领域分析 56
（3）高温合金的竞争格局分析 57
（4）航空发动机高温合金需求分析 57
2.2.2 航空发动机用钛合金发展分析 59
（1）俄罗斯钛合金的发展及应用 60
（2）欧美高温钛合金的发展及应用 61
（3）欧美俄飞机发动机用钛合金比较 61
（4）中国高温钛合金材料发展及应用 64
2.2.3 航空发动机高温材料应用分析 66
（1）金属间化合物应用分析 66
（2）碳/碳复合材料应用分析 66
（3）陶瓷基复合材料应用分析 67
2.2.4 航空发动机复合材料应用分析 67
2.3 航空发动机产业链典型企业 69
2.3.1 钢研高纳发展状况分析 69
2.3.2 航空动力发展状况分析 77
2.3.3 海特高新发展状况分析 81
第三章 全球航空发动机行业发展分析 91
3.1 全球航空业的发展概况分析 91
3.1.1 全球航空旅客运输市场分析 91
（1）全球航线网络演变情况 91
（2）全球客机市场需求分析 91
（3）全球客机的交付量分析 94
（4）全球客机退役趋势分析 95
（5）航空公司融资租赁分析 98
3.1.2 全球四大飞机制造商经营情况 100
（1）波音公司经营情况分析 100
（2）空客公司经营情况分析 104
（3）庞巴迪公司经营情况分析 108
（4）巴西航空公司经营情况分析 111
3.1.3 全球客机总体需求量预测分析 113
3.2 全球航空发动机行业发展分析 143
3.2.1 全球航空发动机行业的发展概况 143
（1）全球航空发动机行业的发展历程 143
（2）全球航空发动机行业的市场规模 147
（3）全球航空发动机行业的市场动态 149
3.2.2 主要国家航空发动机发展状况分析 150
（1）美国航空发动机行业发展分析 150
（2）英国航空发动机行业发展分析 153
（3）法国航空发动机行业发展分析 154
（4）俄罗斯航空发动机行业发展分析 155
3.2.3 航空发动机公司专利申请情况分析 158
（1）通用电气公司专用申请情况分析 158
（2）斯奈克玛公司专利申请情况分析 165
（3）罗尔斯.罗伊斯公司专利申请情况 171
（4）普拉特.惠特尼公司专利申请情况 177
第四章 中国航空发动机行业发展分析 185
4.1 航空航天器制造行业经营状况 185
4.1.1 航空航天器制造行业的发展规模 185
4.1.2 航空航天器制造行业的经营效益 186
4.1.3 航空航天器制造行业的供给情况 186
4.1.4 航空航天器制造行业的需求情况 188
4.1.5 航空航天器制造行业的运行特点 189
4.2 航空发动机行业运行态势分析 191
4.2.1 航空发动机行业的展概况分析 191
4.2.2 民用航空发动机的发展状况 207
（1）整机带动发动机需求增长 207
（2）民机发动机依靠国外进口 207
（3）非航领域进口替代空间大 208
4.2.3 军用航空发动机的发展状况 209
（1）军用航空发动机发展状况 209
（2）第三代战斗机及其发动机 210
（3）第四代战斗机及其发动机 211
（4）第五代发动机的发展状况 212
4.2.4 中国研制的主要航空发动机分析 212
（1）WP14（昆仑）发动机分析 213
（2）WS9（秦岭）发动机分析 213
（3）WS10（太行）发动机分析 214
4.3 航空发动机行业经营情况分析 216
4.3.1 航空发动机行业规模分析 216
（1）航空发动机行业企业数量分析 216
（2）航空发动机行业从业人数分析 216
（3）航空发动机行业资产规模分析 217
4.3.2 航空发动机行业产值分析 217
4.3.3 航空发动机行业成本费用分析 218
4.3.4 航空发动机行业盈利能力分析 220
第五章 航空发动机市场现状与发展趋势分析
5.1 未来20年航空发动机交付量统计分析
5.2 航空发动机市场的主要参与者
（1）整机制造商：规模即优势
（2）一级供应商：退而求其次的选择
（3）二级供应商：亚洲重工集团占据优势
5.3 军用航空发动机技术趋势
（1）军用发动机已发展至第五代
（2）第五代军用发动机上体现的技术趋势
5.4 商用发动机市场现状及趋势
（1）商用航空发动机的发展
（2）大型商用航空发动机市场趋势
（3）大型商用航空发动机技术趋势分析
第六章 中国航空发动机技术水平发展分析 254
6.1 航空发动机健康评估技术分析 254
6.1.1 航空发动机健康评估概念及意义 254
6.1.2 航空发动机健康评估类型及特点 255
6.1.3 航空发动机气路性能的健康评估 255
（1）气路性能健康评估原理 255
（2）气路性能健康评估方法 256
6.1.4 航空发动机结构健康评估 256
（1）航空发动机振动健康评估 257
（2）航空发动机部件寿命管理 258
6.1.5 航空发动机机械系统健康评估 259
6.2 航空发动机无损检测技术分析 261
6.2.1 无损检测在航空发动机中的作用 261
6.2.2 无损检测在航空发动机中的应用 262
6.2.3 无损检测在航空发动机中的问题 264
6.2.4 无损检测技术的发展前景与展望 265
6.3 航空发动机技术发展趋势分析 266
6.3.1 航空发动机研制的主要技术难点 266
6.3.2 新能源航空发动机技术发展分析 268
6.3.3 航空发动机技术的发展趋势分析 273
6.4 航空发动机产业专项实施将带动产业升级
6.4.1 航空发动机的发展离不开国家的参与
（1）航空发动机研制特点
（2）航空工业的研发投入对国民经济有明显的带动作用
6.4.2 美国发动机发展借鉴
（1）从GE的F120看美国航空发动机的预研
（2）从IHPTET计划看美国航空发动机预研计划的运作方式
6.4.3 中国航空发动机重大专项影响分析
第七章 全球航空发动机市场竞争格局分析 275
7.1 全球航空发动机竞争格局分析 275
7.1.1 全球航空发动机市场份额构成 275
7.1.2 主要航空发动机企业的发展状况 276
（1）法国斯奈克玛公司 276
（2）国际航空发动机公司 277
（3）美国普拉特-惠特尼公司 278
（4）英国罗尔斯-罗伊斯公司 279
（5）俄罗斯莫斯科克里莫夫公司 280
（6）美国通用电气航空发动机集团 281
（7）俄罗斯萨马拉航空发动机控股公司 282
（8）莫斯科礼炮机械制造生产企业联合体 282
7.1.3 国内外航空发动机性能水平对比分析 283
7.2 英国罗.罗公司经营管理机制分析 283
7.2.1 罗.罗公司所有权与经营权分离 284
7.2.2 罗.罗公司的组织结构规范合理 285
7.2.3 高度统一和集中的内部管理机制 289
7.2.4 罗.罗公司管理体制对中国的借鉴 291
7.3 中国航空发动机市场竞争特点分析
7.3.1 中国航空发动机产业的主要参与者
（1）中航工业集团是中国航空制造业的主体
（2）主要发动机制造厂商实力显单薄
7.3.2 中国军用发动机竞争格局特点
(1)中国军用发动机——依然受制于人
(2)多型先进战机——太行
(3)崛起——峨眉、岷山
7.3.4 中国民用航空发动机——空白状态
7.3.5 中国航空发动机区域集中度分析 297
（1）西安航空发动机市场分析 297
（2）上海航空发动机市场分析 298
（3）成都航空发动机市场分析 298
第八章 中国航空发动机行业企业经营分析（企业可自选） 306
8.1 航空发动机研究所研发情况分析 306
8.1.1 中国航空动力机械研究所经营分析 306
8.1.2 中国燃气涡轮研究院经营分析 308
8.2 航空发动机材料加工企业经营分析 317
8.2.1 北京钢研高纳科技股份有限公司经营分析 317
（1）企业发展简况分析 336
（2）企业营收情况分析 337
（3）企业盈利能力分析 338
（4）企业运营能力分析 339
（5）企业偿债能力分析 340
（6）企业发展能力分析 340
（7）企业发展战略分析 343
8.2.2 宝鸡钛业股份有限公司经营分析 324
（1）企业发展简况分析 336
（2）企业营收情况分析 337
（3）企业盈利能力分析 338
（4）企业运营能力分析 339
（5）企业偿债能力分析 340
（6）企业发展能力分析 340
（7）企业发展战略分析 343
8.3 航空发动机零部件配套企业经营分析 336
8.3.1 中航动力控制股份有限公司经营分析 336
（1）企业发展简况分析 336
（2）企业营收情况分析 337
（3）企业盈利能力分析 338
（4）企业运营能力分析 339
（5）企业偿债能力分析 340
（6）企业发展能力分析 340
（7）企业发展战略分析 343
第九章 中国航空发动机未来市场容量预测
9.1 中国军用发动机需求总量预测
9.1.1 未来10年中国对新型军用飞机的需求预测
9.1.2 未来10年内中国的军贸出口需求预测
9.1.3 未来10年中国军用发动机市场需求预测统计
9.2 中国商用航空发动机市场预测
9.2.1 未来20年中国商用飞机需求规模超5000亿美元
9.2.2 未来20年中国涡桨支线飞机需求预测
9.2.3 通用飞机市场预测
9.2.4 未来中国商用航空发动机市场容量统计情况
第十章 2013-2018年中国在商用航空发动机市场上的机会
10.1 中国商用航空发动机外贸转包生产市场增长预测
10.1.1 中国积极参与发动机零件转包生产
10.1.2 参与航空发动机外贸转包生产主要单位
10.1.3 发动机整机出口趋势预测
10.2 航空发动机MRO市场前景广阔
10.2.1 MRO将成为一种趋势
10.2.2 中国主要MRO公司竞争简析
10.2.3 中国MRO市场增速高于全球
Y.报告图表摘要：
图表 1 航空发动机分类
图表 2 航空发动机价值密度极高
图表 3 各类航空发动机的特性与应用
图表 4 各类航空发动机的市场份额
图表 5 典型涡扇发动机大部件构成
图表 6 涡扇发动机大部件价值估算
图表 7 Rolls-Royce发布运力增速预测
图表 8 RR公司对于未来20年燃气轮机市场预测
图表 9 RR公司预测未来各应用领域需求比例
图表 10 商用、军用市场关键因素分析
图表 11 全球航空发动机制造呈三极化格局
图表 12 航空发动机制造商和供应商格局
图表 13 四大厂商间的合资公司及产品系列
图表 14 GE UTX SAFRAN的航空发动机业务在集团中的占比
图表 15 GEAE营业收入和营业利润率明显高于竞争对手
图表 16 MTU与四大厂商相比规模仍有差距
图表 17 MTU的专业维修收入占总收入40%份额
图表 18 二级供应商的航空制造收入占总收入份额
图表 19 中国厂商的零部件供应规模尚小
图表 20 几种第四、五代发动机性能参数
图表 21 各代战机和发动机概况
图表 22 第五代发动机体现出的技术趋势
图表 23 军用和商用发动机的侧重点不同
图表 24 商用大涵道比航空发动机分类
图表 25 商用航空发动机的重要主要新型号
图表 26 大涵道比商用航空发动机发展阶段
图表 27 Trent系列发动机的历史交付量及预期
图表 28 截至2012年10月31日，CFM公司在100+座占有64%份额
图表 29 GEnx的分工方式
图表 30 大型商用发动机主要通过改进衍生的途径发展
图表 31 中航工业直属单位
图表 32 中航发动机控股公司股本结构
图表 33 中航发动机控股下属6家发动机制造单位
图表 34 中航商发股权结构
图表 35 中航工业与四大集团的规模比较
图表 36 航空动力、成发科技与四大制造商的规模比较
图表 37 国产航空发动机型号一览
图表 38 对俄AL-31采购数量
图表 39 太行将批量应用于中国先进的四代战机
图表 40 “峨眉”研制历程
图表 41 “峨眉”“岷山”装配J-20和L-15
图表 42 2006-2010年中国民用航空产品交付额（万元）
图表 43 中国民用航空交付各类型占比
图表 44 2006-2010年中国民用航空发动机整机交付（万元）
图表 45 航空发动机的技术要求
图表 46 航空发动机综合了多项学科和技术
图表 47 航空发动机工况极为恶劣
图表 48 航空发动机的研发程序
图表 49 F119研制历程
图表 50 CFM56研制过程
图表 51 RR公司对于发动机研制投入的统计
图表 52 几型发动机的研制费用（不含预研）
图表 53 对航空制造业的技术投资对国民经济的正面作用
图表 54 NASA 2013年预算，对航空的支出保持平稳
图表 55 ATF计划实施和F-22产生的历程
图表 56 NASA SCR计划进程
图表 57 GE的四代VCE技术产品都在NASA的支持之下
图表 58 IHPTET的管理模式
图表 59 IHPTET的三阶段进程
图表 60 美研究机构不针对型号研究费用占比的统计
图表 61 重大专项关注点：实施主体和实施方式（此图为我们的观点和预期）
图表 62 《2012年中国军力报告》估测中国空军装备现代化率为25%
图表 63 未来10年中国新战机需求预测
图表 64 中国未来10年军用航空发动机及军用燃气轮机需求预测
图表 65 某型军用航空发动机全寿命周期成本分布
图表 66 军用航空发动机MRO费用上升的逻辑
图表 67 中国2005-2010年对外军售分布
图表 68 中国未来10年对外军售产生的发动机需求
图表 69 中国未来10年军用发动机需求总计
图表 70 2012-2031年中国商用飞机交付预测
图表 71 各类飞机按座级交付比例
图表 72 中国未来20年涡桨支线飞机需求预测
图表 73 中美通用航空产业比较
图表 74 2010年全球通用飞机交付情况
图表 75 各类通用飞机销售数量和销售额占比
图表 76 AlixPartners对中国通航市场的预测
图表 77 中国各类商用航空发动机市场占比
图表 78 未来20年中国商用航空发动机需求容量总计
图表 79 在航空发动机产业链上的升级路径
图表 80 2006-2010年中国民用航空零部件转包生产交付额（万美元）
图表 81 各类别民用航空转包生产交付占比
图表 82 参与航空发动机零部件转包生产的主要单位
图表 83 转包生产基本业务流程
图表 84 中航发动机各单位转包生产收入及在总收入中的占比
图表 85 三大发动机制造厂商公布在华采购额度
图表 86 未来航空发动机零部件转包生产市场预测
图表 87 采用按发动机运行小时付费，实现利益绑定
图表 88 2011年RR售后服务收入占总收入的53%
图表 89 国内主要MRO公司
图表 90 TeamSAI公司对MRO市场预测
图表 91 各类部件MRO占比
图表 92 未来中国发动机维修市场容量
图表 93 未来MRO产能将向中国转移
图表 94 未来中国航空发动机MRO市场容量预测
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