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报告简介
报告目录
2016年中国民营银行特色与发展战略深度调研报告
正文目录
1、政策东风吹，初期偏审慎 4
1.1、政策推进民营银行设立，具体细则摸石头过河 4
1.1.1、政策支持文件频出，民营银行大幕拉起 4
1.1.2、营银行风险全自担，政策摸石头过河 5
1.2、境内外经验借鉴，民营银行推进需渐进 5
2、基于与传统银行比较视角的民营银行 SWOT 分析 6
2.1、“民营发起+民营管理”是民营银行的重要特征 6
2.2、S：开创者优势、市场化基因、亲民营特质 7
2.3、W：经验、资金、顾客基础及信任 8
2.4、O：利率市场化、传统银行的转型与资产质量压力、存款保险制度建立 9
2.5、T：多类放贷机构的准入放开 9
3、我国主要民营银行分析 10
3.1、深圳前海微众银行 10
3.1.1、背靠腾讯集团，三大业务布局铺开 10
3.1.2、以搭建平台为业务模式，以科技特色实现成本优势 11
3.2、浙江网商银行 12
3.2.1、阿里旗下银行布局，浙江系实业企业参股亮眼 12
3.2.2、蚂蚁金服“银行版”，农村金融为下一重点 13
3.3、温州民商银行 14
3.3.1、温州地方龙头企业联合投资，首年运营即实现盈利 14
3.3.2、定位温州细分市场深化小微服务，“地头熟”优势初显 15
3.4、天津金城银行 16
3.4.1、股东实业背景雄厚，京津冀战略促规模扩张 16
3.4.2、深挖细分领域扶植薄弱环节，互联网布局多渠道开启 17
3.5、上海华瑞银行 18
3.5.1、上海实业资本进驻，首年运营盈利夺魁 18
3.5.2、享受上海区位优势，投贷联动试点成发展亮点 19
4、主要成功民营银行分析 20
4.1、民生银行：“曲线救国”助力小微发展 20
4.1.1、天时地利人和促成民生，突破限制成为首家民营资本银行 20
4.1.2、历史环境造就民生路径，小微扶植经验值得新手借鉴 25
4.2、泰隆银行： 自始而终专注小微，深耕细分领域实现突破 25
4.2.1、扎根台州定位小微，低速扩张实现风险控制 25
4.2.2、实践中检验方法，摸索服务小微最优方式 26
4.3、富国银行：专注特色领域，守正出奇的传统银行 28
4.3.1、出身社区银行逐步并购扩展全美，为投资者创造高额回报 28
4.3.2、长期耕耘发挥传统优势，清晰战略助力守正出奇 29
4.3.3、坚守传统业务阵地，保守发展战略成功抵御次贷危机 30
4.3.4、深耕交叉销售模式，带来巨大利润深挖机会 30
4.3.5、美国小微服务领头羊，强大风控支撑便利放贷模式 31
4.3.6、借力高技术含量数据库，完善信用评分卡制度 33
4.4、硅谷银行：科技信贷领域的行业导师 34
4.4.1、借力科技繁荣实现业务革新，扎根创投为发展做好铺垫 34
4.4.2、大业务板块相辅相成，集而能团分而有制 35
4.4.3、完善基于风险的定价体系，助力净利息收入不断上升 37
4.5、Lending Club + On Deck Capital 39
4.5.1、巧借美国网络科技发展及次贷危机，抓住小微信贷机会实现发展 39
4.5.2、OnDeck：三种方式广泛融资，息差成主要业务收入 40
4.5.3、借助美国征信评级体系，发展自身征信分析系统 41
6、民营银行发展战略选择分析 42
6.1、战略一：从传统银行的转型方向看民营银行的发展方向 42
6.2、战略二：找痛点更利于错位竞争，由点到面打开业务局面 42
6.3、战略三：互联网型民营银行借鉴直销银行同时由单一产品线逐步发展至多产品线 45
6.4、战略四：区域性传统型民营银行借鉴社区银行同时磨炼存款端核心优势 46
图表目录
图表 1：2013-2016年民营银行相关政策文件支持 4
图表 2：民营银行政策限制 5
图表 3：民营银行 SWOT分析 6
图表 4：银行业金融机构生态图 10
图表 5：微众银行股权结构 11
图表 6：微众银行业务模式及优势 12
图表 7：网商银行股权结构 13
图表 8：网商银行业务特点及优势 14
图表 9：民商银行股权结构 15
图表 10：温州民商银行业务特点及优势 16
图表 11：金城银行业务特点及优势 17
图表 12：华瑞银行股权结构 18
图表 13：华瑞银行业务优势 20
图表 14：民生银行业发展阶段 21
图表 15：2000-2008 年民生银行资产变化 22
图表 16：2000-2008 年归母利润变化 22
图表 17：2011-2015年民生银行商贷通发展情况 23
图表 18：民生银行小微业务优势 24
图表 19：泰隆银行发展阶段 25
图表 20：泰隆银行发展特色 26
图表 21：2009-2014年泰隆银行发展情况 27
图表 22：富国银行发展阶段 28
图表 23：2011-2015年富国银行收入结构 29
图表 24：富国银行交叉销售经验 31
图表 25：富国银行小企业信贷客户分类 32
图表 26：小微企业信贷流程变化 32
图表 27：硅谷银行资产端与负债端结构 35
图表 28：硅谷银行业务结构 36
图表 29：硅谷银行投贷联动模式成效 36
图表 30：硅谷银行投贷联动模式成效 37
图表 31：2000-2014年硅谷银行不良贷款率 38
图表 32：Lending Club 模式 40
图表 33：On Deck 模式 41
图表 34：对目前银行总体认知负面（虽然认可其信誉和功能） 42
图表 35：理想中的银行 43
图表 36：追求规模与体验间的平衡 44
图表 37：金融场景化重塑客户体验 45
图表 38：互联网银行可渐进式地全面发展传统银行产品 46
图表 39：民营银行战略矩阵图 46
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