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报告简介
报告目录
“十三五”中国电动物流车产业链发展前景预测报告
正文目录
1、物流运输工具变革：电动物流车符合城市配送运力需求 6
1.1、物流用车与配送距离相关，品种丰富 6
1.2、电动物流车2016年冲击10 万规模 8
1.3、电动物流车经济性明显，需求放量有依托 12
1.4、电动物流车租赁也具备较高经济性，租赁者及运营方均可受益 14
1.5、万事俱备只欠东风，新目录出台后下半年物流车放量启动 14
1.6、短期看产品丰富的企业，长期看产品力强的企业 16
2、电动物流车产业链分析 17
2.1、产业链各环节市场空间分析 17
2.1.1、电动物流车制造行业空间及增速测算 18
2.1.2、电动物流车电池行业空间及增速测算 20
2.1.3、电动物流车电机电控行业与空间及增速测算 22
2.1.4、电动物流车各环节价值量和弹性估算 23
2.2、产业链竞争格局：出货规模及供应关系 24
2.2.1、2015 年电动物流车动力电池产业链主要公司统计 25
（1）、电池单体市场统计 25
1）、电动物流车三元电池市场分析 25
2）、电动物流车磷酸铁锂市场统计 26
3）、电动物流车铅酸及锰酸锂市场统计 27
（2）、电动物流车动力电池配套关系统计 27
（3）、动力电池配套PACK、BMS 产业统计 30
（4）、2015 年电动物流车电机、电控产业链主要公司统计 33
3、三元电池：物流车三元化趋势明确，进一步提振需求 37
3.1、电动物流车动力电池“三元化”已是大势所趋 37
3.2、三元电池年内有望大幅放量，长期空间巨大 42
3.3、物流车放量直接带动三元电池市场快速增长 44
3.4、壁垒高，扩产周期长，优质电池供不应求 44
3.5、三元产业链迎重要窗口期，优选高确定性企业 47
3.6、主要企业分析 48
3.6.1、国轩高科 48
3.6.2、亿纬锂能 50
3.6.3、当升科技 51
3.6.4、天津力神 52
3.6.5、深圳比克 54
4、物流车电机电控分析 55
4.1、物流/乘用车接替大巴爆发，带动驱动市场显著扩容 55
4.2、竞争格局 57
4.3、主要公司分析 59
4.3.1、方正电机 59
4.3.2、蓝海华腾 62
4.3.3、上海电驱动 63
4.3.4、大地和 65
5、物流车运营分析 66
6、风险提示 69
图表目录
图表 1：物流配送分类方式 6
图表 2：物流用车辆类型与配送距离相关 7
图表 3：卡车/客车的具体类型及特征 8
图表 4：2015年各类车辆销量情况 8
图表 5：不同类型车辆用作物流配送比例假设 9
图表 6：206-2020年用于不同配送目的物流车辆的需求增速假设 9
图表 7：预计十三五每年新增物流车辆仍将处于较高水平 9
图表 8：2016-2020年新增物流车辆中六大类型车辆的占比情况 10
图表 9：2012-2015 年纯电动物流车产量情况 10
图表 10：2015 年不同类型纯电动物流车产量情况 11
图表 11：各类物流车辆未来五年电动化渗透率假设 11
图表 12：预计2016-2020 年电动物流车的销量将迎来爆发增长 11
图表 13：十三五新增电动物流车辆中不同类型车辆的占比情况 12
图表 14：主流车企电动物流车车型一览 12
图表 15：电动物流车全寿命周期成本小于燃油物流车（以北汽威旺307 和东风御风物流车为例） 13
图表 16：2015年进入推广目录的专用车车型总数为452，同比增长2.25 倍 15
图表 17：2015年新能源专用车产量为4.95 万，同比增长11 倍 15
图表 18：截至2015 年12 月新能源专用车车型型号统计数据 16
图表 19：截至2015 年12 月新能源专用车产量统计数据 17
图表 20：2015 年纯电动物流车抽样统计结果 18
图表 21：十三五电动物流车细分产量预测（万辆） 18
图表 22：十三五电动物流车产量预测（万辆） 19
图表 23:十三五电动物流车细分销售价格预测（万元） 19
图表 24：十三五电动物流车细分市场价值预测(亿元) 19
图表 25：十三五电动物流车市场空间预测：整车制造（亿元） 20
图表 26：十三五电动物流车平均电量(KWh) 20
图表 27：十三五电池消耗总计（GWh） 21
图表 28：十三五电池市场规模（亿元） 21
图表 29：十三五电动物流车市场空间预测：动力电池（亿元） 21
图表 30：主流电动物流车电机、电控价格测算（元） 22
图表 31：十三五电动物流车电机、电控合计价格预测（万元） 22
图表 32：十三五电动物流车电机电控细分市场规模（亿元） 23
图表 33：十三五电动物流车市场空间预测：电机电控（亿元） 23
图表 34：十三五电动物流车各环节价值量及增速估算 24
图表 35：2015 年新能源专用车技术路线占比情况-按总电量 25
图表 36：2015 年电动物流车主要电池供应商统计—三元电池 25
图表 37：2015 年电动物流车主要电池供应商统计—磷酸铁锂电池 26
图表 38：2015 年电动物流车主要电池供应商统计—铅酸电池 27
图表 39:比克电池2015 年主要电动物流车客户统计 27
图表 40：力神电池2015 年主要电动物流车客户统计 27
图表 41：沃特玛电池2015 年主要电动物流车客户统计 28
图表 42：国轩高科电池2015 年主要电动物流车客户统计 28
图表 43：中航锂电2015 年主要电动物流车客户统计 28
图表 44：三星电池2015 年主要电动物流车客户统计 29
图表 45：LG 电池2015 年主要电动物流车客户统计 29
图表 46：天能电池2015 年主要电动物流车客户统计 29
图表 47：超威电池2015 年主要电动物流车客户统计 29
图表 48：德朗能电池2015 年主要电动物流车客户统计 30
图表 49：光宇电池2015 年主要电动物流车客户统计 30
图表 50：2015 年电动物流车主要PACK 供应商统计 30
图表 51：2015 年新能源物流车PACK 供应商统计结构 31
图表 52：2015 年电动物流车主要BMS 供应商统计 31
图表 53：2015 年新能源物流车BMS 供应商统计结构 32
图表 54：亿能电子2015 年主要电动物流车BMS 客户统计 32
图表 55：2015 年电动物流车主要驱动电机供应商统计 33
图表 56：2015 年新能源物流车驱动电机供应商统计结构 33
图表 57：上海电驱动2015 年主要物流车驱动电机客户统计 34
图表 58：大地和2015 年主要物流车驱动电机客户统计 34
图表 59：方正电机、德沃仕2015 年主要物流车驱动电机客户统计 34
图表 60：微特利电机2015 年主要物流车驱动电机客户统计 35
图表 61：2015 年电动物流车主要电机控制器供应商统计 35
图表 62：2015 年新能源物流车电机控制器供应商统计结构 35
图表 63：汇川技术、高科润、英博尔电气、蓝海华腾2015 年主要物流车电控客户统计 36
图表 64：2015 年新能源专用车技术路线占比情况-按总产量 37
图表 65：2015 年新能源专用车技术路线占比情况-按总电量 37
图表 66：《新能源汽车推广应用工程推荐车型目录》申报中对专用车、货车的技术要求 38
图表 67：新能源专用车电池系统质量(kg)占比与满载百公里电量(kWh)消耗情况统计 39
图表 68：十三五新能源专用车电池路线三元占比明显提升（按电池总用量） 39
图表 69：第285 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》部分纯电动物流车车型动力电池类别统计 40
图表 70：2016年4月新能源专用车技术路线占比情况-按总产量 41
图表 71：20156年4月新能源专用车技术路线占比情况-按总电量 41
图表 72：三元动力电池需求计算：三元各车型渗透率乘以车型电量之和 42
图表 73：解禁条件下，十三五三元动力锂电池的需求 43
图表 74：不解禁条件下，十三五三元动力锂电池的需求 43
图表 75：预计在三元解禁的条件下，十三五三元动力电池的市场空间 44
图表 76：十三五电动物流车三元电池市场规模测算 44
图表 77：第285 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》部分纯电动物流车车型动力电池类别统计 45
图表 78：国内三元电池项目扩张节奏（GWh） 45
图表 79：供需判断：假设客车解禁三元（GWh) 46
图表 80：供需判断：假设客车不解禁三元（GWh) 47
图表 81：2010-2015年公司经营变化趋势（单位：亿元） 48
图表 82：2015 年公司主营业务毛利构成 48
图表 83：公司动力电池业务拆分 49
图表 84：2012-2015年公司经营变化趋势 50
图表 85：2015 年公司主营业务毛利构成 50
图表 86：公司动力电池业务拆分 51
图表 87：公司经营变化趋势 52
图表 88：2015 年公司主营业务毛利构成 52
图表 89：电动车驱动系统示意图 55
图表 90：永磁电机结构示意图 55
图表 91：各类电动车型驱动系统（电机+电控）单价假设（万元/套） 56
图表 92：测算各类车型电动车产量增长情况（万台） 56
图表 93：测算各类车型电动车所对应的驱动系统市场增长情况（亿） 57
图表 94：驱动相关上市企业业务结构统计 58
图表 95：2015 年电动物流车市场前20 名电机、电控供应商 58
图表 96：方正电机主业业务结构 59
图表 97：2011-2015年方正电机经营情况 60
图表 98：方正电机近年在电动车产业的主要布局 60
图表 99：方正电机原有主业、上海海能及德沃士利润体量对比（万/2015） 61
图表 100：方正电机在电驱市场的布局总结 62
图表 101：蓝海华腾2015 年收入构成（亿） 63
图表 102：2011-2015年蓝海华腾收入及利润变化 63
图表 103：大地和发展历程 65
图表 104：2011-2015年科泰电源近年收入构成（亿） 67
图表 105：科泰电源销售渠道按行业构成 68
图表 106：科泰电源在电动车领域的业务布局 68
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