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报告简介
报告目录
2016年中国血制品行业深度调研分析报告
1、全球血制品需求稳定增长，寡头垄断 6
1.1、血液制品最大特点：人源性 6
1.2、血制品来源特殊、稀缺且不可替代 7
1.3、2015年全球市场规模（不含重组）规模 8
1.4、美国是全球最大血制品生产国 9
1.5、免疫球蛋白类和凝血因子类占比高 12
1.6、寡头竞争格局，市场集中度高 14
1.7、细分市场分析 16
1.8、血制品产业链及盈利能力分析 18
1.9、政府高度监管行业，进入壁垒高 20
2、全球主要血制品企业分析 22
2.1、Grifols：专注血制品行业，发展协同的器械产品 22
2.1.1、并购实现飞跃 22
2.1.2、专注血制品 24
2.1.3、积极发展协同的诊断器械业务 25
2.2、Baxalta:凝血因子市场领跑者 28
2.2.1、凝血因子占比高 28
2.2.2、业务结构几经调整，瞄准肿瘤药物和单抗药物 29
2.3、CSL:血制品市场老大 31
2.3.1、保持疫苗+血制品业务 31
2.3.2、血制品营收占比第一，细分市场增速具代表性 33
3、国内和全球血制品市场对比 36
3.1、我国血制品发展历程及规模 36
3.2、献浆人次反映供需缺口达59% 38
3.3、国内外回收血浆监管分析 39
3.4、国外浆站众多，国内新设加快 40
3.5、国内外监管有别 41
3.6、产品消费结构有待改善 42
3.7、国内市场集中度低，规模小产品少 44
3.8、国内产品线基本定型，血浆综合利用度低 46
3.9、血浆分离工艺落后，吨浆产值有待提高 46
3.10、血液制品最高限价放开，血制品全线涨价 47
4、我国血液制品主要品种细分市场分析 49
4.1、人血白蛋白 49
4.2、静注人免疫球蛋白（静丙） 51
4.3、人凝血酶原复合物 52
4.4、人凝血因子 VIII 53
4.5、人纤维蛋白原 55
5、血制品行业发展趋势分析 56
5.1、新产品 56
5.2、新适应症 56
5.3、新工艺、新性能 57
5.4、重组产品开发 57
5.5、并购带来突破，未来发展方向出现分化 57
6、主要企业分析 61
6.1、华兰生物 61
6.2、天坛生物 61
6.3、博雅生物 62
6.4、上海莱士 62
图表目录
图表 1：血液构成图示 6
图表 2：血液制品分类及功能主治 6
图表 3：主要血制品品种及其适应症、不可替代性及原材料稀缺性 7
图表 4：1992-2015 年全球血制品市场规模（不包括重组制品） 8
图表 5：2015年全球血制品市场区域分布（不包括重组制品） 9
图表 6：2003-2014 年美国采浆量（吨） 10
图表 7：2003-2014 年欧洲采浆量（吨） 10
图表 8：2011-2014 年美国浆站数目和增速 10
图表 9：Grifols 不同浆站开业后的每月采浆量情况 11
图表 10：Grifols 新开浆站的采浆每月成本控制情况 11
图表 11：2015 年国外血制品消费结构（按金额，不含重组产品） 12
图表 12：2015 年国外血制品消费结构（按金额，含重组产品） 12
图表 13：1998-2014 年美国免疫球蛋白使用量 13
图表 14：美国静丙使用适应症分类 13
图表 15：北美、德国和英国合计CIPD 病人数量和接受静丙治疗的比例 13
图表 16：全球血制品（不含重组产品）市场竞争格局 14
图表 17：前7 大厂商近年来血制品的营收和增长情况 15
图表 18：Grifols 并购使其血制品收入成为世界三强 15
图表 19：全球静丙和肌丙市场竞争格局 16
图表 20：全球白蛋白市场竞争格局 17
图表 21：全球血源凝血因子VIII 市场竞争格局 17
图表 22：全球A1PI 市场竞争格局 18
图表 23：美国特种免疫球蛋白市场竞争格局 18
图表 24：血液制品行业毛利率水平高 19
图表 25：我国血液制品行业发展历程 20
图表 26：2000 年来Grifols 的扩张路线 22
图表 27：并购Talecris 为Grifols 带来各项指标的提升 23
图表 28：Grifols 2010 年-2015 年总营收、血制品营收及增速 23
图表 29：部分Grifols 产品在全球和北美市场的占比情况 23
图表 30：Grifols 和CSL 近年来的浆站数目 24
图表 31：Grifols 近年来的实际采浆量和产能 24
图表 32：Grifols 美国浆站、仓库等站点分布 24
图表 33：Grifols 特有的血制品研发、推广项目 25
图表 34：Grifols 2010-2015 年诊断器械业务收入和增速 25
图表 35：Grifols2010-2015 年各业务营收所占比例 26
图表 36：Grifols 血液输注相关产品的简介 26
图表 37：2014 年Grifols 诊断器械业务收入组成 27
图表 38：Grifols 血浆成本的构成 27
图表 39：Baxalta 领先的重组凝血因子产品及2015 年销售额 28
图表 40：2015 年全球重组凝血因子市场竞争格局 28
图表 41：2015 年三大血制品巨头营收结构 29
图表 42：2013-2015 年Baxalta 整体和血制品营收情况 29
图表 43：2010 年Baxter 收入构成 29
图表 44：Baxter 业务调整简介 30
图表 45：Baxalta 研发线产品 31
图表 46：CSL 前身公司的历史地位 32
图表 47：CSL Limited 历史简介 32
图表 48：CSL 里程碑式产品 32
图表 49：CSL 2015 财年的业务结构 33
图表 50：近年来CSL 疫苗业务营收及增速 33
图表 51：2010-2015年CSL 血制品（不含重组）营收及增速 34
图表 52：全球和CSL 血制品（不含重组）销售额组成对比 34
图表 53：2011-2015年CSL Behring 血制品细分市场增速 34
图表 54：CSL Behring 血制品产品近年来CAGR 和趋势 35
图表 55：CSL 研发产品线 35
图表 56：2007~2015 年国内血制品投浆量 37
图表 57：2000-2015年国内血制品采浆量 37
图表 58：2000 -2015年年我国血液制品市场规模 37
图表 59：美国历年献浆人次（单位：万人次） 38
图表 60：北美血液制品行业投浆量情况（单位：吨） 39
图表 61：欧洲血液制品行业投浆量情况（单位：吨） 39
图表 62：2010-2015年美国单采血浆站数目（单位：个） 40
图表 63：中国单采血浆站数目（单位：个） 40
图表 64：2015 年我国采浆站地区分布情况 41
图表 65：中美血液制品相关监管要求及采浆情况对比 42
图表 66：国内和全球血制品市场构成对比 42
图表 67：2014 年国内和全球或美国主要血制品人均使用量 43
图表 68：2007-2015年全球和国内白蛋白使用量估计 43
图表 69：我国血液制品主要品种人均保有量 43
图表 70：全球和国内血制品市场集中度对比 44
图表 71：2015 年国内外前三强企业浆站数量对比 44
图表 72：2015 年国内外前三强企业收入对比 45
图表 73：2015年国内和全球血制品前三企业主要指标对比 45
图表 74：部分血液制品企业销售规模、毛利率和上市产品数比较 46
图表 75：国内外血液制品行业主流生产工艺 46
图表 76：我国血制品行业价格管制政策及扶持政策 47
图表 77：部分省市血液制品中标价格比较 48
图表 78：2010-2015 年我国人血白蛋白批签发量（折合 10g/瓶，单位：万瓶） 49
图表 79：2015 年我国国产人血白蛋白竞争格局 50
图表 80：2010-2015 年我国静丙批签发量（折合 2.5g/瓶，单位：万瓶） 51
图表 81：2015 年我国静丙竞争格局 52
图表 82：2010-2015 年我国凝血酶原复合物批签发量（200IU/瓶，单位：万瓶） 53
图表 83：2015 年我国凝血酶原复合物竞争格局 53
图表 84：2010-2015 年我国凝血因子 VIII 批签发量（200IU/瓶，单位：万瓶） 54
图表 85：2015 年我国凝血因子 VIII 竞争格局 54
图表 86：2010-2015 年我国纤维蛋白原批签发量（0.5g/瓶，单位：万瓶） 55
图表 87：2015 年我国纤维蛋白原竞争格局 55
图表 88：Grifols 白蛋白产品神经系统类新适应症的临床试验情况 56
图表 89：各大厂商长效重组凝血因子的管线位置 57
图表 90：国内外血液制品企业数量（不包括中国） 58
图表 91：CSL 和Grifols 重大并购带来的规模提升 58
图表 92：后血制品时代三巨头不同的发展道路 59
图表 93：国内外企业兼并重组情况 59
图表 94：2007-2015年血液制品并购事件汇总 60
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