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报告简介
报告目录
十三五中国种业分析及发展前景预测报告
正文目录
1、美国种业发展状况分析 7
1.1、美国种业发展历程 7
1.1.1、第一阶段：农民自留种为主，商品化种子少，行业公司少而弱 7
1.1.2、第二阶段：杂交育种实现，种子真正开始商品化，先锋公司创立并崛起 7
1.1.3、第三阶段：种子企业实力大大加强并发力育种研究，掀起第一轮并购潮 8
1.1.4、第四阶段：跨国跨行业兼并整合，生物育种渐成主流，孟山都崛起，寡头垄断格局初现 8
1.2、美国种业现状 9
1.2.1、美国是世界第一农业大国，也是种业第一大市场 9
1.2.2、美国种子企业长期保持强大的竞争力 10
1.2.3、美国种子管理体系健全，政府与行业组织各司其职 12
1.3、主要公司情况 13
1.3.1、孟山都：靠生物技术崛起的种业巨头 13
1.3.2、杜邦先锋：商业育种体系领先全球 19
1.3.3、先正达：农化巨头，种业黑马 23
1.4、美国种业发展趋势 26
1.4.1、大公司并购重组推动行业整合，集中度不断提高 26
1.4.2、育种研发是种业公司发展的核心竞争力，行业巨头们不惜重金投入 27
1.4.3、以转基因技术为主的生物育种已成为行业发展的新方向 27
2、中国种业：市场化进程刚刚起步 28
2.1、行业的历史发展阶段 28
2.1.1、自选自留种阶段（1949-1978） 28
2.1.2、初步商品化阶段（1979-2000） 28
2.1.3、市场化阶段（2001-2010） 28
2.1.4、高速发展阶段（2011-至今） 28
2.2、行业法规政策和管理制度 29
2.2.1、行业法律法规 30
2.2.2、行业政策 31
2.2.3、行业管理制度 33
（1）、种子生产经营许可证制度 33
（2）、品种审定制度 34
（3）、良种补贴制度 35
3、我国种业现状和存在的问题 37
3.1、种子企业数量众多，但竞争力不强，行业集仍然中度低 38
3.2、良种商品化率仍有提升空间，定价机制不合理 38
3.3、法规制度不完善，行业监管体系不健全 40
4、美国经验的启示：中国种业仍需大变革 40
4.1、法规制度：加强知识产权保护，改革品种审定制度 40
4.2、育种研发：企业主导商业化育种，基础研究加大投入 41
4.3、行业整合：支持育繁推一体化龙头企业兼并重组 43
4.4、生物育种：搁置争议，储备技术 44
5、中国种子市场分析 44
5.1、整体形势：粮食安全保障对良种需求巨大 44
5.2、玉米种子需求分析 49
5.2.1、玉米种植状况 49
5.2.2、玉米种子需求分析 53
5.3、水稻种子分析 57
5.3.1、水稻种植状况 57
5.3.2、水稻种子需求分析 61
5.4、小麦种子分析 67
5.4.1、小麦种植状况 67
5.4.2、小麦种子需求分析 71
6、转基因育种技术分析 74
6.1、转基因育种的发展现状 74
6.2、各国政府对待转基因的态度 81
6.2.1、美国：转基因技术发展最快，政府态度最积极，国内接受程度最高 81
6.2.2、欧盟：对转基因技术和转基因食品一向谨慎，但对转基因研究非常积极 81
6.2.3、日本：政府态度介于美国和欧盟之间，认可转基因技术但偏谨慎 82
6.3、转基因技术在中国 83
7、种业投资策略 85
7.1、投资标的选择 85
7.2、投资时点把握 88
7.3、投资趋势 88
9、附录 89
9.1、《农作物种子经营许可证》名单 89
9.2、中国种子协会 2011-2012 年种子行业信用评价 AAA 级企业名单 90
图表目录
图表 1：美国种业发展的四个阶段 9
图表 2：美国占据全球种子市场的 34% 10
图表 3：2000-2012年美国主要作物转基因比例较高 10
图表 4：美国主要种子法律 11
图表 5：2009-2015年孟山都收入利润情况 15
图表 6：孟山都种子业务占比逐年提高 15
图表 7：孟山都每年研发费用占比均在 10%左右 15
图表 8：孟山都 2015 年分产品收入结构 16
图表 9：孟山都分产品收入 16
图表 10：主要种子产品毛利率都超过 60% 17
图表 11：孟山都公司收购扩张历史 17
图表 12：孟山都公司新产品推出历史 18
图表 13：孟山都并购和控制的企业一览 18
图表 14：杜邦先锋公司发展历史 19
图表 15：2011-2015年杜邦农业业务收入和利润情况 20
图表 16：2011-2015年杜邦先锋种业收入占比 20
图表 17：杜邦先锋农业分产品收入结构 21
图表 18：杜邦先锋历年研发投入在 10%左右 21
图表 19；杜邦先锋并购和控制的企业一览 23
图表 20：先正达公司发展历史 24
图表 21：先正达收入和利润情况 24
图表 22：2011-2015年先正达种业收入占比 24
图表 23：2011-2015年先正达种业研发投入及比例 25
图表 24：先正达种业分产品收入结构 25
图表 25：先正达并购和控制的企业一览 26
图表 26：中国种业发展的四个阶段 29
图表 27：种子行业的主要法律法规 30
图表 28：种子行业的相关政策 31
图表 29：新版种子生产经营许可证精简审批事项，实现简政放权 34
图表 30：2004-2015年国审通过玉米品种数量 34
图表 31：2004-2015年国审通过水稻品种数量 34
图表 32：品种审定流程图 35
图表 33：2004-2015年良种补贴总金额 36
图表 34：良种补贴总面积 36
图表 35：2002 年以来良种补贴涉及品种 36
图表 36：2014 年良种补贴标准 37
图表 37：2014 年中国 7 种各农作物种子商品化率 39
图表 38：2014 年三种主要作物亩均种子费用 39
图表 39：2014 年三种主要农作物种植成本结构图 39
图表 40：2014 中国农作物专利申请数量和授权数量 42
图表 41：国审新品种分布 42
图表 42：植物新品种权申请情况 42
图表 43：耕地面积下滑已逼近红线 44
图表 44：1960-2015年我国人口逐年增 长但农村人口开始下滑 45
图表 45：1995-2015年粮食总产量逐年增长 45
图表 46：粮食产量增速低于饲料产量增速 45
图表 47：2010-2015年主要农产品销售价格 47
图表 48：三种主要农作物种子销售价格 47
图表 49：三种主要农作物种粮比 47
图表 50：1999-2020年全国种子市场规模及预测 47
图表 51：2014 年各作物种子市值 48
图表 52：2014 年全国商品种子 CR10 48
图表 53：2014 年全国推广面积前十品种 48
图表 54：玉米播种面积 49
图表 55：1995-2015年玉米总产量 50
图表 56：1999-2015年玉米价格快速上涨 50
图表 57：玉米消费结构 50
图表 58：玉米单产水平 51
图表 59：玉米单产与国际先进水平差距较大 51
图表 60：中国三大玉米主产区概况 52
图表 61：玉米优势区域布局示意图 52
图表 62：玉米种子均价逐年上涨 53
图表 63：玉米种植亩均种子费用逐年上涨 54
图表 64：单粒播带动玉米亩均用种量下降 54
图表 65：2000-2015年玉米种子库存 54
图表 66：玉米制种区域分布 55
图表 67：玉米优势区域布局示意图 55
图表 68：2004-2020年玉米种子市场规模测算 55
图表 69：当前主要品种亲本分析 56
图表 70：2016 年农业部主推玉米品种 56
图表 71：2000-2014年玉米种植品种 CR5 占比 57
图表 72：水稻播种面积 58
图表 73：水稻总产量 58
图表 74：籼稻与粳稻特性对比 59
图表 75：2004-2014年两种水稻单产水平对比 59
图表 76：2004-2014年两种水稻商品化率 59
图表 77：中国三大水稻主产区概况 60
图表 78：水稻优势区域布局示意图 60
图表 79：历年水稻单产水平 60
图表 80：水稻单产处于国际领先水平 61
图表 81：两系法与三系法杂交水稻的优缺点对比 62
图表 82：两系水稻单产水平高于三系水稻 62
图表 83：两系水稻综合优米率高于三系水稻 63
图表 84：2004-2014年水稻种子均价逐年上涨 63
图表 85：2004-2014年高品质中籼稻种子涨幅最大 64
图表 86：2004-2014年水稻种植亩均种子费用逐年上涨 64
图表 87：各种类亩均种子费用接近 64
图表 88：水稻亩均用种量基本维持稳定 65
图表 89：2004-2014年各种类水稻亩均用种量比较 65
图表 90：历年水稻最低收购价格 65
图表 91：2000-2015年水稻种子库存 66
图表 92：2012-2020年水稻种子市场规模测算 66
图表 93：2016 年农业部主推水稻品种 66
图表 94：2000-2014年水稻种植品种 CR5 占比 67
图表 95：历年小麦播种面积 68
图表 96：历年小麦总产量 68
图表 97：小麦价格缓慢上涨 68
图表 98：小麦消费结构 69
图表 99：小麦最低收购价格逐年提高 69
图表 100：中国五大小麦主产区概况 70
图表 101：小麦优势区域布局示意图 70
图表 102：2012-2020年小麦种子市场规模测算 72
图表 103：小麦种子均价逐年上涨 72
图表 104：小麦种植亩均种子费用逐年上涨 72
图表 105：小麦种植亩均用种量 15-16 公斤左右 73
图表 106：2016 年农业部主推小麦品种 73
图表 107：2000-2014年小麦种植品种 CR5 占比 73
图表 108：各国转基因作物种植面积 75
图表 109：各大洲转基因中种植国家数量 75
图表 110：转基因作物按品种分类 76
图表 111：转基因作物按性状分类 76
图表 112：2015 年转基因作物种植国家一览 76
图表 113：1996-2015年全球转基因作物种植区域图 77
图表 114：历年分品种种植面积 77
图表 115：四大作物种植面积分布 78
图表 116：四大作物转基因面积占比 78
图表 117：转基因种子市场份额占比 78
图表 118：已批准的转基因产品数量按作物分类 79
图表 119：已批准的转基因产品数量按公司分类 80
图表 120：转基因产品研发流程 80
图表 121：各国对转基因的态度和政策 82
图表 122：1997-2015年中国转基因作物种植面积 83
图表 123：中国已批准的转基因作物种类 83
图表 124：中国转基因生物安全管理相关法规 84
图表 125：各部门在转基因生物安全管理中的职责 84
图表 126：种子行业投资参考年历 88
图表 127：《农作物种子经营许可证》名单 89
图表 128：中国种子协会 2011-2012 年种子行业信用评价 AAA 级企业名单 90
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