工业硅行业发展现状

1.产量

近两年工业硅市场行情整体较好，部分闲置产能重新投产，叠加部分新增产能投产，国内工业硅总产能有较大幅度增长。2022年工业硅总产量约327.3万吨，同比增长17.60%。随着厂家生产积极性进一步提高， 2023年中国工业硅产量将达到346.4万吨，2024年将达355.1万吨。

2.产能

2022年我国工业硅总产能达630.8万吨，同比增长19.45%。2023年产能将达644.6万吨，2024年将达658.6万吨。

3.产能分布情况

2022年中国工业硅产能主要分布在西北地区和西南地区，占比分别为39.57%和34.67%。华北、华东、华中地区分别占比达5.44%、4.66%和3.27%。

4.消费结构

2022年多晶硅、有机硅以及铝合金领域对工业硅的消耗量较大。多晶硅消耗工业硅达到100.4万吨，超越有机硅成为第一消费领域，占比39%。有机硅和铝合金分别占比36%和23%。

5.企业排名

据数字新能源统计，目前中国工业硅生产企业有200多家，主要分布在新疆、云南、四川、湖南、福建、甘肃等地区，其中前十大企业产能占比约为38.36%，集中度较低，行业内约有90%均为中小企业。

工业硅行业重点企业

1.合盛硅业

合盛硅业股份有限公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售。合盛硅业的主要产品包括工业硅及有机硅产品两大类，并有少量多晶硅产品。

2023年前三季度实现营业收入198.86亿元，同比增长8.82%；实现归母净利润21.85亿元，同比下降52.02%。2022年主营产品包括有机硅、工业硅，分别占整体营收的55.06%、43.48%。

2.东方希望

东方希望集团于1982年创立，目前已发展成为集重工业（矿山、发电、铝业、硅业、水泥、化工等10多个行业）、农业（饲料、养殖等）、能源、商业地产为一体的大型企业集团。2013年，东方希望进入光伏行业，通过旗下企业开展工业硅和多晶硅等业务。其中昌吉吉盛新型建材有限公司是东方希望开展工业硅生产的主体，生产基地位于准东经济技术开发区。 2022年，东方希望集团以年营业收入1845.2亿元，位列中国民营企业500强第39位。截至2023年，金属硅产能超过60万吨/年。

3.新安化工

浙江新安化工集团股份有限公司主营农药、有机硅材料及精细化工，共100余个产品。新安化工产业覆盖有机硅新材料、农用化学品、磷基材料、工业硅、金融等多领域。

2023年前三季度实现营业收入122.91亿元，同比下降32.2%；实现归母净利润1.76亿元，同比下降93.86%。2022年主营产品包括农化自产产品、硅基材料基础产品、硅基终端及特种硅烷产品，分别占整体营收的34.11%、16.84%、16.82%。

4.东岳集团

东岳集团有限公司是一家从事化工业务的中国香港投资控股公司。东岳集团自2021年9月以来，对四川乐山鑫河电力综合开发有限公司和四川乐山川辉炉料有限责任公司实施“控股、委托加工和债务重组”三步走的并购战略，目前已经并购成功。同年，东岳集团整合四川大洋硅业有限公司，对大洋硅业进行股权收购和资产升级，2022年原本停产的生产线重新投产。经过多笔并购，目前东岳集团旗下拥有工业硅产能16万吨。

2023年上半年实现营业收入71.98亿元，同比下降28.82%；实现归母净利润2.84亿元，同比下降83.23%。2023年上半年主营产品包括有机硅、高分子材料、制冷剂，分别占整体营收的34.76%、31.61%、20.18%。

5.协鑫集团

协鑫（集团）控股有限公司（下称“协鑫集团”）是一家以风光储氢、源网荷储一体化，多种新能源、清洁能源与移动能源产业新生态并存，硅材料、锂材料、碳材料、集成电路核心材料等关联产业协同发展的绿色低碳能源科技企业。旗下拥有协鑫科技、协鑫集成、协鑫新能源、协鑫能科等多家上市公司。

协鑫科技控股有限公司主要从事太阳能行业中多晶硅和硅片的制造和销售业务。2023年上半年实现营业收入209.46亿元，同比增长36.67%；实现归母净利润55.18亿元，同比下降20.13%。2023年上半年主营产品包括有机硅、高分子材料、制冷剂多晶硅、硅片、硅碇及工业硅，分别占整体营收的53.08%、34.38%、7.68%。

工业硅行业发展前景

1.下游快速发展带动行业发展

随着科技的蓬勃发展，工业硅用途越发广泛，目前可用于生产硅铝合金、生产钢铁、生产有机硅、半导体材料等化学电子工业方面。同时，工业硅下游应用领域已经渗透到国防军工、信息产业、新能源等相关行业，在我国经济社会发展中具有特殊的地位，是新能源、新材料产业发展不可或缺的重要材料，行业前景广阔。

2.低碳经济促进行业发展

全球经济向低碳可再生能源转型已是大势所趋，预计在光伏新能源汽车等产业带动下，未来两年工业硅需求有望达到8％的增速，而工业硅产能扩张受到政策面严控，行业有望迎来景气反转。由于国家推广节能计划，新型半导体发光产品、太阳能产品的普及应用，工业和民用很多行业都需要工业硅作为原材料，未来工业硅的应用领域还将进一步扩大。

3.国产替代进口推动行业发展

近年来，半导体硅晶圆缺货潮持续上演，硅晶圆巨头纷纷上调产品价格。随着国内有机硅和多晶硅技术的快速发展和市场需求的大幅扩张，我国的工业硅消费呈现出“内需替代出口，化工超越冶金”的格局。未来，我国在高端供应链中不断突破并掌握核心技术，使中国制造业向高端供应链攀爬，加速进口替代，推动工业硅未来发展。