生物试剂行业作为科技创新的重要支撑，其产业链犹如一条充满活力的生命之链，环环相扣，共同推动着生命科学研究、医疗诊断、生物医药等多个领域的蓬勃发展。

一、产业链

生物试剂产业链上游是原材料及设备的供应环节，包括生物、化学原料、制药设备、包装材料和耗材。中游为试剂生产环节，包括分子类试剂、蛋白类试剂、细胞类试剂3种类型。下游应用群体为科研院校、高通量测序服务企业、体外诊断试剂生产企业、制药企业和CRO企业等。

二、上游分析

（一）制药设备

1、市场规模

制药设备行业受益于医药行业整体发展，处于稳步增长阶段。2022年中国制药设备市场规模664亿元，同比增长11%，2023年约为728亿元。2024年中国制药设备市场规模将增至780亿元。

2、竞争格局

我国制药装备竞争格局分散，东富龙和楚天科技市场份额为13.7%、10.2%，位于国内行业第一梯队。新华医疗和迦南科技，市占分别为5.4%和5.1%。当前，国外制药装备龙头企业占据市场重要地位，尤其在部分中高端装备领域，我国制药装备厂商在技术、性能等方面与国外制药装备龙头企业存在一定差距。

3、重要企业

制药设备行业相关重要企业包括东富龙、楚天科技、千山药机、新华医疗等企业，具体如下：

（二）医药包材

1、市场规模

随着近年来我国健康体制的改善，医药包装无序、落后的局面将发生根本转变，加上产业下游制药领域的快速发展，为行业的发展提供了强劲动力。2022年我国医药包装行业市场规模约为1494亿元，2023年市场规模估计为1537亿元。2024年市场规模将达1570亿元。

2、重要企业

中国医药包材行业相关重要企业有山东药玻、力诺特玻、正川股份等。

三、中游分析

1、市场规模

2023年全球生物试剂市场规模估计为228亿美元。2024年，全球生物试剂市场规模将达到246亿美元。

中国生物试剂市场规模增速快于全球市场。2023年中国生物试剂行业市场规模估计为236.5亿元。2024年中国生物试剂行业市场规模将达到260亿元。

2、市场结构

目前，分子生物学试剂、蛋白类生物试剂以及细胞生物学试剂分别占中国生物试剂市场的49.5%、31.2%及19.3%，分子生物学试剂市场是最大的细分市场。随着基因组学、基因编辑在下游分子诊断、mRNA疫苗研发等领域的应用，分子生物学试剂市场处于高速发展期，细胞生物学试剂是占比较小的细分市场，但受益于外泌体、干细胞以及细胞治疗等领域的产业化，细胞生物学试剂市场迎来快速增长。

3、竞争格局

分子类生物试剂市场集中度高，CR5约为45%。分子类生物试剂市场，由外资企业主导，国产厂商诺唯赞市场占有率最高，达到4%。

抗体类试剂是蛋白类试剂的一种。总体而言，抗体试剂市场集中度处于中等水平，CR4为28%。抗体类生物试剂市场，依然由外资企业主导，国产品牌市场占有率总和达到9.8%。

重组蛋白类试剂是蛋白类试剂的一种。其市场集中度较高，CR4达到45%。重组蛋白类试剂市场份额主要被国外厂商占据，国产厂商义翘神州、百普赛斯、近岸蛋白累计占比11%。

4、重要企业

中国生物试剂行业相关上市公司包括凯莱英、阿拉丁、义翘神州、近岸生物等。

5、企业区域分布

相关上市公司主要分布于上海、广东等省份。其中，广东拥有12家企业，上海拥有10家企业。江苏和北京分别拥有6家和5家企业。其余省份分布较少。

四、下游分析

1、客户类型

生物试剂行业下游客户主要为科研用户，占比67.3%；其次为工业用户占比为32.7%，包括体外诊断领域、制药企业及CRO企业等。科研用户一般使用生物科研试剂进行教学或科研项目，对生物科研试剂的检测效率、准确度和质量标准要求较高，但对产品价格的敏感度较低；工业用户一般使用生物科研试剂进行产品研发、检测或生产，对产品价格敏感度较高。

2、研究经费

由于科研用户占比较大，其研究经费会直接影响对生物试剂行业的需求，一般研究经费投入越多，对生物试剂需求越大。2023年，我国研究经费达33278亿元，同比增速为8.11%。

3、体外诊断行业市场规模

我国体外诊断行业起步较晚，但发展较快。与发达国家相比，我国体外诊断行业仍处在发展前期，尽管市场规模仍较小，但随着我国医疗健康水平的不断提高、居民收入及生活水平的改善等，近年来我国体外诊断行业一直保持高速增长。我国体外诊断市场规模从2019年的716亿元增长到2023年的1253亿元，年均复合增长率约为15.0%。2024年中国体外诊断行业市场规模将达到1332亿元。

4、医药行业市场规模

中国医药市场规模总体呈现增长趋势。2023年中国医药市场规模为17977亿元。2024年中国医药市场规模达19312亿元。

5、CRO行业市场规模

随着中国医药行业的快速发展，尤其是创新药研发的兴起，对CRO服务的需求不断增加，国内医药CRO市场规模呈快速增长态势。2023年中国医药研发外包服务（CRO）市场规模达到1014亿元，2019-2023年的年均复合增长率达19.35%。2024年市场规模将增长至1238亿元。