光伏硅片，是制备光伏晶硅电池的重要材料。目前，中国在光伏硅片等多个环节都取得了显著成就。中国光伏企业通过持续技术创新、加强自主研发、不断提高生产效率等措施，推动中国光伏产量和产能居于世界前列。

一、产业链

光伏硅片产业链上游为原材料，包括硅矿石、工业硅、单晶硅、多晶硅等；中游为光伏硅片，可分为光伏多晶硅片、光伏单晶硅片；下游为光伏电池，包括晶体硅光伏电池、薄膜光伏电池、钙钛矿电池等。

二、上游分析

1.工业硅

（1）产能及产量

受下游需求拉动，近年来国内工业硅市场行情整体较好，产能及产量持续增长。2023年中国工业硅产能达到700.5万吨，产量达到375.5万吨，连续三年保持增长。2024年中国工业硅产能及产量将分别达到738.8万吨和426.4万吨。

（2）重点企业分析

当前，我国工业硅企业数量达200余家，2023年全国top10企业供应占比在57%，top20企业供应占比在66%，随着头部企业产能扩张，以及一体化配套产能，行业产能集中度进一步提高。

2.单晶硅

（1）市场规模

近年来，各种晶体材料，特别是以单晶硅为代表的高科技附加值材料及其相关高技术产业的发展，成为当代信息技术产业的支柱，并使信息产业成为全球经济发展中增长最快的先导产业。2022年，我国单晶硅片市场规模为530.11亿元，同比增长15.31%，2023年约为603.42亿元。2024年市场规模将达680.77亿元。

（2）重点企业分析

目前，中国单晶硅企业分布较广，其中，江苏省最多，共10家。浙江省和陕西省分别有8家和5家，排名第二第三。

3.多晶硅

（1）产量

中国是全球最大的多晶硅生产国，多晶硅产能和产量均占据全球主导地位。近年来，随着光伏和半导体行业的快速发展，全国多晶硅产量快速增长。2023年中国多晶硅产量约147.2万吨，同比增加71.8%。2024年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放，产量预计将超过210万吨。

（2）竞争格局

随着全球光伏产业的快速发展，我国拟建、在建和建成多晶硅生产线众多，通威股份、协鑫集团、特变电工、大全能源和东方希望等主要企业纷纷推出扩产计划。截至2023年底，国内Top10厂商建成产能合计达到约227万吨，约占总产能的98.70%。

三、中游分析

1.全球光伏硅片产能

硅片环节主要受到大硅片技术迭代进而产生更新迭代需求，截至2023年底，全球光伏硅片总产能约为974.2GW，同比增长46.7%。2024年硅片产能将进一步增长至1100GW。

2.中国光伏硅片产能

随着硅片企业建厂扩建，我国硅片产能逐步增长，光伏硅片产能逐渐向中国集中。到2023年底，国内名义硅片产能已达到1291.5GW，较2022年底的产能规模增加了577GW。2024年中国光伏硅片名义产能将进一步增长至1600GW。

3.中国光伏硅片产量

近年来，中国光伏装机终端市场的快速发展有效拉动了对产业上游包括硅片在内的原材料的需求，中国光伏硅片市场规模发展迅速。2024年1-6月，全国光伏硅片产量达402GW，同比增长58.6%。

4.光伏硅片企业产能布局

目前，TCL中环和隆基绿能仍是上产主力，到2023年底两家公司硅片产能各为183GW和170GW，两家合计达到353GW。

5.重点企业分析

目前，中国光伏硅片企业分布较广，其中，江苏省最多，共11家。浙江省和北京市分别有7家和5家，排名第二第三。

四、下游分析

1.光伏电池产量

光伏电池能将太阳的光能直接转化为电能，是光伏发电系统中的核心器件。近年来，得益于我国鼓励发展新能源的优惠政策，光伏电池片产量增长势头良好。2023年，我国光伏电池产量545GW，同比增长64.9%。2024年产量将增至790GW。

2.薄膜光伏电池

薄膜光伏电池是指采用硅、硫化镉、砷化镓等制备成的厚度在微米量级的薄膜为基体材料，运用电子半导体和光学原理可直接把光能转化成电能的装置的技术装置。2022年全球薄膜光伏电池的产能11GW，产量约为9.18GW，同比增长10.9%，2023年约为10.4GW。2024年全球薄膜光伏电池产量将增至11.5GW。

3.钙钛矿电池

钙钛矿电池作为第三代新型薄膜电池的典型代表，具备效率上限高，成本潜力大等优点，目前处于产业化落地初期。随着相关企业加大布局和开发力度，钙钛矿电池的产业化进程有望加速。2024年中国钙钛矿电池新增产能将达2GW，2030年将达161GW。