光学元器件被视为人工智能、物联网、数字经济等新兴信息技术领域的“眼睛”。近年来，随着前沿科技应用场景的持续成熟，移动智能终端、物联网、云计算、生物识别、增强现实/虚拟现实（AR/VR）以及运动摄像等新兴市场对光学元器件的需求日益增长。展望未来，技术的持续进步与应用领域的不断拓宽，将为光学元器件产业开启更为广阔的发展空间和机遇。

一、产业链

光学元器件产业链上游为光学原材料、光学辅料及设备供应；中游为光学元器件的制造环节，按照功能和原理可以分为不同的类别，主要包括透镜、棱镜、滤光片、反射镜、分束器、偏振器件等；下游是光学元器件的应用领域，包括智能手机、车载光学、照相投影、安防监控以及AR/VR代表的新消费电子、智能家居、医疗、通信、工业检测及制造、航空航天等。

二、上游分析

1.光学材料市场规模

近年来，中国的光学材料(光学晶体、光学玻璃、光学塑料等)产销量及市场规模趋于平稳。2023年度中国光学材料的产销量小幅下降，整体市场规模为30亿元。2024年中国光学材料市场规模将保持在30亿元左右。

2.光学材料市场占比

光学材料中，市场规模最大是光学玻璃，占比约为70%；光学晶体主要包括非线性光学晶体、激光晶体、双折射晶体、磁光晶体、声光及电光晶体、闪烁晶体等，国内市场规模较为稳定，占比28%；常用的光学塑料主要包括PMMA、PS、NAS、SAN、PC、TPX、Zeonex、Artonp等，国内光学塑料原料主要依赖进口，市场占比较小，约为2%。

3.光学材料重点企业

中国是目前世界最大的光学材料产销地，主要的生产企业有成都光明光电股份有限公司、湖北新华光信息材料有限公司、长春奥普光电技术股份有限公司、湖北戈碧迦光电科技股份有限公司、福建福晶科技股份有限公司等以及山东大学等高校、中科院、兵器及航空航天、电科下属的部分控股公司及研究院所。

三、中游分析

1.精密光学市场规模

近年来，全球精密光学发展迅速，在工业测量、高端装备、航空航天、军事科研等领域已被广泛应用。全球工业级精密光学市场从2019年的110.6亿元上升到2022年的159.4亿元，年均复合增长率达到12.96%。作为当前科技发展的前沿阵地，半导体和生命科学在未来几年仍将吸引大量投入，对工业级精密光学产品的需求有望扩大。2024年全球工业级精密光学市场规模将达到214.3亿元。

2.光学元器件市场规模

在宏观环境以及消费端整体疲软影响下，中国光学元器件行业市场竞争加剧，行业规模持续下滑。2023年度国内光学镜片、镜头及模组等元器件的市场规模约1450亿元。2024年中国光学元器件市场规模将恢复至1500亿元左右。

3.偏光片市场供需量

我国是偏光片产销大国，市场需求量巨大。2022年中国偏光片供应量为4.5亿平方米，同比增长70.2%；偏光片需求量为4.3亿平方米，同比增长19.4%。2024年我国偏光片供应量和需求量将分别增至7.6亿平方米、6.5亿平方米。

4.光学元器件企业数量

中国光学元器件企业数量逐年增长，当前中国存续/在业的光学元器件企业数量共计10.19万余家。从历年注册情况来看，中国光学元器件企业注册量从2019年的0.4万家增至2023年的2.35万家，年均复合增长率达55.69%。

5.光学元器件行业重点企业

2024年上半年，光学元件行业24家上市公司合计实现营收285.40亿元，同比增加622.40%；合计净利润8.89亿元，同比增加1822.11%。其中，营收前十的公司分别为欧菲光、联创电子、水晶光电、激智科技、苏大维格、凤凰光学、冠石科技、光智科技、五方光电、福晶科技。

四、下游分析

1.下游应用市场占比

光学元器件下游应用领域主要包括手机、车载、照相投影、安防以及AR/VR代表的新消费电子、智能家居、医疗、通信、工业检测及制造、天文、国防、航空航天等。从下游应用占比来看，2023年中国光学元器件最大的应用市场是智能手机，占比达到65%；第二大应用市场是车载光学，市场占比9%；照相投影和安防监控分别占比7%和5%；其余占比14%。

2.智能手机

当前，中国智能手机市场回暖趋势明显。2023年中国智能手机出货量2.76亿部，同比增长4.8%，2024年1-8月，中国智能手机出货量1.82亿部，同比增长14.1%。

3.汽车行业

据中国汽车工业协会统计，2023年我国汽车产销累计完成3016万辆和3009万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高。其中，在政策和市场的双重作用下，电动汽车销量及渗透率迅速增长。2019年至2023年中国电动汽车销量从150万辆增至1040万辆，复合年增长率为62.5%。2024年中国电动汽车销量将达1330万辆。