智能传感器是具有信息采集、信息处理、信息交换、信息存储功能的多元件集成电路，是集成传感芯片、通信芯片、微处理器、驱动程序、软件算法等于一体的系统级产品，是手机、电脑、智能穿戴、无人机、机器人等各类智能产品必备的核心零部件。智能传感器作为现代科技的重要组成部分，正在深刻改变人们的生活和工作方式。随着技术的不断进步和应用领域的拓展，中国智能传感器产业正快速发展。

一、产业链

智能传感器产业链上游为原材料及设备，中游为产品的制造与封装测试，下游应用于消费电子、工业控制、汽车电子、医疗电子等领域。

二、上游分析

（一）半导体材料

1.半导体材料市场规模

近年来，随着国内半导体材料厂商不断提升半导体产品技术水平和研发能力，中国半导体材料国产化进程加速，中国市场成为全球增速最快的市场。2022年中国大陆半导体材料市场规模约为939.75亿元，同比增长8.72%，2023年约为979亿元。2024年市场规模将达1011亿元。

2.半导体硅片

半导体硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的关键材料，处于半导体产业链上游关键材料环节。2023年全球半导体硅片出货面积下降14.35%，至126.02亿平方英寸。2024年全球半导体硅片出货面积将达到128亿平方英寸。

3.电子特气

近年来，中国电子特种气体市场规模持续增长。2022年电子特种气体市场规模220.8亿元，同比增长12.77%。我国电子特气市场规模的增长率明显高于全球电子特气增长率，未来有较大发展空间。2024年中国电子特气市场规模将超过260亿元。

4.光刻胶

目前，全球光刻胶市场已达到百亿美元规模，市场空间广阔。我国光刻胶产业链逐步完善，且随着下游需求的逐渐扩大，光刻胶市场规模显著增长。2022年我国光刻胶市场规模约为98.6亿元，同比增长5.68%，2023年约为109.2亿元。2024年我国光刻胶市场规模可达114.4亿元。

5.半导体材料重点企业

中国半导体材料历经多年发展，已经基本实现了重点材料领域的布局或量产，但产品整体仍然以中低端为主。部分高端产品如ArF光刻胶已经通过一些企业认证，硅片、电子气体、氢氟酸、靶材中的部分高端产品也已取得突破并打入台积电、三星、中芯国际等全球龙头公司供应链，但高端材料依然被海外厂商主导，并且在产能及市场规模方面与海外厂商也有较大差距。中国大陆自主化率不高，国产化替代需求迫切。

（二）半导体设备

1.半导体设备市场规模

半导体设备主要包括光刻机、刻蚀设备、薄膜沉积设备、离子注入设备、涂胶显影设备等半导体设备是半导体产业的先导、基础产业，具有技术壁垒高、研发周期长、研发投入高、制造难度大等特点，是半导体产业中最难攻克却至关重要的一环。2023年中国半导体设备市场规模约为2190.24亿元，占全球市场份额的35%。2024年中国半导体设备市场规模将达2300亿元。

2.重点企业分析

我国半导体设备国产化已取得一定进展，在去胶、CMP、刻蚀和清洗设备市场的国产化率已突破双位数，成长边界不断拓宽。光刻机、量测检测设备、离子注入机和涂胶显影设备等领域的国产化率仍在10%以下，国产化率较低。

三、中游分析

1.全球智能传感器市场规模

智能传感器作为现代科技的重要组成部分，正在深刻改变人们的生活和工作方式。2023年全球智能传感器市场规模达到约468.9亿美元，2019-2023年的年均复合增长率达10.01%。2024年全球智能传感器市场规模将达到520.4亿美元。

2.中国智能传感器市场规模

随着技术的不断进步和应用领域的拓展，中国智能传感市场需求快速增长。2023年中国智能传感器市场规模为1336.2亿元，近五年年均复合增长率达15.96%。2024年中国智能传感器市场规模将达到1551.2亿元。

3.CMOS图像传感器市场规模

CMOS图像传感器在国内还处于高速发展的阶段，市场规模持续增长。2023年中国CMOS图像传感器市场规模435.6亿元， 2024年中国CMOS图像传感器市场规模将达526.8亿元。

4.智能传感器专利申请情况

从历年专利申请的情况来看，2014-2019年我国智能传感器相关专利申请呈快速增长，研发创新较为活跃。2019年至2021年，我国智能传感器受疫情和经济压力影响，增长态势放缓(2022年5月-2023年部分专利尚未公开)但仍保持较高水平。北京、广东、江苏、上海、浙江的专利数排名前五位，是我国智能传感器研发创新最活跃的区域。

5.智能传感器企业数量

企业数量方面，截至2023年底，中国智能传感器企业总数达1.75万余家，主要分布在广东省、江苏省、浙江省、上海市、安徽省、山东省等区域，企业数量分别为4595家、2694家、1310家、1104家、1031家、1002家。

6.智能传感器重点企业

我国目前已初步形成优势明显的智能传感器企业，如韦尔股份、兆易创新、华润微、华工科技、歌尔股份等，其余市场参与者以中小型制造类企业为主。

四、下游分析

1.智能传感器下游应用占比

智能传感器凭借其高精度、高可靠性和自适应能力等特点，在汽车电子、工业制造、消费电子、网络通信等领域都发挥着重要作用。从应用市场占比来看，汽车电子行业仍是收入占比最大的行业市场，占比约为24.1%；其次为工业制造和消费电子领域，市场占比分别达到22.0%和19.6%；网络通信和医疗电子分别占比17.6%、9.7%。

2.中国汽车电子市场规模

在汽车电子中，如汽车动力系统、安全行驶系统、车身系统等，都需要大量的智能传感器来监测和控制。当前中国汽车电子产业已经形成了相对完善的产业链， 2022年汽车电子市场规模9783亿元，2023年市场规模增至10973亿元。2024年中国汽车电子市场规模将超12000亿元。

3.中国消费电子市场规模

近年来随着技术不断创新，全球消费电子产品创新层出不穷，渗透率不断提升，消费电子行业快速发展，并形成了庞大的产业规模。2022年中国消费电子市场规模达到18649亿元，近五年年均复合增长率为2.97%，2023年市场规模约为19201亿元。2024年中国消费电子市场规模将达到19772亿元。