跨境电商是以科技创新为驱动，积极运用新技术、适应新趋势、培育新动能的外贸新业态新模式，与海外仓等新型外贸基础设施协同联动，能够减少中间环节、直达消费者，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势，已经成为我国外贸发展的有生力量。当前，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，全球数字经济蓬勃发展，为跨境电商快速发展提供了新机遇。

一、产业链

跨境电商产业链上游为供应商，分为生产商和品牌商；中游为跨境电商平台及支持服务商，跨境电商平台包括B2B和B2C，支持服务商包括物流、支付、跨境金融、保税仓储等；下游为终端消费者。

二、上游分析

1.网上零售额

2023年，全国网上零售额15.43万亿元，比上年增长11.0%。其中，实物商品网上零售额13.02万亿元，增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.6%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长11.2%、10.8%、7.1%。2024年1-9月份，全国网上零售额10.89万亿元，同比增长8.6%。

2.中国网络零售TOP100

2024年，中国网络零售Top100企业网络销售总体规模为1.91万亿元，较上年的网络零售Top100增长2.7%。本次榜单上榜企业包括电商企业8家、实体零售企业47家、消费品企业45家。排名前三的企业依次为京东、阿里巴巴和唯品会，3家企业网络销售规模均超千亿元，较上年分别增长0.7%、6.4%和8.6%。

3.电子商务交易规模

近年来，我国电子商务呈现出模式业态持续迭代的特点。比如，电商直播间成为新型网络店铺，直播电商吸引更多商家将其作为营销引流的“标配”；短视频内容“种草”助力流量红利变现，形成“兴趣内容引导购买”的新电商消费模式。2023年全国电子商务交易额46.83万亿元，比上年增长9.4%。2024年中国电子商务交易额将达到50.43万亿元。

三、中游分析

1.跨境电商进出口总额

跨境电商已经成为全球贸易的一股新势力，我国网民规模突破10亿，是世界第一大网络零售市场，跨境电商增长尤为迅猛。2023年中国跨境电商进出口2.38万亿元，增长15.6%。其中，出口1.83万亿元，增长19.6%；进口5483亿元，增长3.9%。当前我国跨境电商继续“加速跑”， 2024年中国跨境电商进出口将达到2.45万亿元。

2.跨境电商市场规模

我国跨境电商发展速度快、市场潜力大、带动作用强，已成为外贸高质量发展的新引擎2023年国内跨境电商交易规模达16.85万亿元，较2022年的15.7万亿元同比增长7.32%。2024年中国跨境电商市场规模将达17.66万亿元。

3.跨境电商商品结构

从商品结构看，出口中，服饰鞋包首饰占27.3%，手机等电子产品占14.4%，家居家纺用品占12.4%。进口中，美妆及洗护用品占28.8%、食品生鲜占25.2%。从国内区域看，出口货物主要来自广东、浙江、福建及江苏，进口主要集中在广东、江苏、浙江、上海和北京。

4.跨境电商渗透率

在线上渠道快速发展和数字化转型的推动下，电商市场稳步向好，跨境电商行业渗透率平稳增长。2023年中国跨境电商渗透率（跨境电商交易额占货物贸易进出口总值比重）达到40.35%。2024年中国跨境电商渗透率将达到41%。

5.跨境电商投融资情况

从行业投融资情况来看， 2023年中国跨境电商投融资事件数量达到22起，其中跨境服务商最多为16起，其次是出口电商6起，投融资金额达157.3亿元。

 四、下游分析

1.跨境数字支付服务

得益于商户和企业的业务发展对数字支付的需求不断增加，我国跨境数字支付服务需求持续攀升。以中国跨境数字支付服务市场的总支付额计算，中国跨境数字支付服务行业的市场规模由2019年的2.2万亿元增至2023年的5.9万亿元，2019年至2023年的复合年增长率为27.97%。2024年中国跨境数字支付服务行业的市场规模将达到7.5万亿元。

2.跨境网店SaaS解决方案

作为跨境电商业务建立独立网店的现代工具之一，跨境网店SaaS解决方案行业在过去数年随着跨境电商业务增长而增加。国跨境网店SaaS解决方案行业由2019年的18.9亿元增加至2023年的79.1亿元，复合年增长率为43.03%。跨境网店SaaS解决方案行业将随着技术进步、社交媒体盛行及政府政策支持而增长， 2024年中国跨境网店SaaS解决方案市场规模将达到90.6亿元。