有机硅性能优异，被广泛应用于电子、电器、航空、航天、建筑、纺织、医药、日化等领域，是社会经济发展和国民生活水平提高不可缺少的材料。中国是全球最大的有机硅生产和消费国，近年来有机硅行业快速发展，生产规模和市场规模不断扩大。

一、有机硅定义

有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中，以硅氧键（-Si-O-Si-）为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。

二、有机硅行业发展政策

近年来，中国有机硅行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励有机硅行业发展与创新，《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》《产业结构调整指导目录（2024年本）》《“十四五”原材料行业发展规划》等产业政策为有机硅行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。

三、有机硅行业发展现状

1.产能

近年来，全球有机硅产能向我国转移趋势明显，我国已成为有机硅生产大国。2023年中国有机硅产能达257.1万吨，同比增长11.2%。2024年中国有机硅产能将达282.8万吨。

2.产量

2023年中国有机硅产量208.6万吨，同比增长8.4%。2024年中国有机硅产量将达229.5万吨。

3.产品结构

有机硅深加工产品主要包括硅橡胶、硅油、硅树脂和硅烷偶联剂四大类，其中硅橡胶根据硫化机理和硫化温度不同，可分为室温硫化硅橡胶（RTV）、高温硫化硅橡胶（HTV）、加成型硫化液体硅橡胶（LSR）三类。目前，RTV、HTV、硅油、LSR、硅树脂等产品市场占比分别为37.0%、29.4%、28.3%、3.6%、1.8%。

4.硅橡胶

硅橡胶是有机硅产品中产量最大、应用最为广泛的一类产品，主要分为室温胶、高温胶和液体胶三类。随着硅宝、回天、之江、集泰等企业新建室温胶产能的释放，中国室温胶供应端持续增长，2023年国内室温硅橡胶产能为245.9万吨，产量为142.8万吨，同比分别增长21.0%和13.0%。同时中国高温胶和液体胶产能增量也十分明显，2023年分别达到181万吨和25万吨。

四、有机硅行业重点企业

1.合盛硅业

合盛硅业股份有限公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售。合盛硅业的主要产品包括工业硅及有机硅产品两大类，并有少量多晶硅产品。

2023年实现营业收入265.84亿元，同比增长12.37%；实现归母净利润26.23亿元，同比下降49.05%。2023年主营产品包括工业硅、有机硅，营收分别占整体的51.21%、46.42%。

2.东岳硅材

山东东岳有机硅材料股份有限公司专业从事有机硅材料的研发、生产和销售。主要产品包括硅橡胶、硅油、气相白炭黑等有机硅下游深加工产品以及有机硅中间体等。

2023年实现营业收入48.01亿元，同比下降28.71%；归母净利润亏损2.71亿元。2023年主营产品包括107胶、硅油、110生胶，营收分别占整体的53.84%、13.52%、8.21%。

3.新安股份

浙江新安化工集团股份有限公司主营业务是硅基新材料和作物保护产品的研发、生产及销售。主要产品有以除草剂草甘膦为主的农药原药及制剂，以高品质磷酸为主的磷化工系列产品，以及以有机硅单体为主的有机硅系列产品。

2023年实现营业收入146.31亿元，同比下降32.89%；实现归母净利润1.4亿元，同比下降95.26%。2023年主营产品包括农化自产品、硅基终端及特种硅烷产品、硅基材料基础产品，营收分别占整体的31.31%、16.30%、15.09%。

4.硅宝科技

成都硅宝科技股份有限公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售。主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。

2023年实现营业收入26.06亿元，同比下降3.27%；实现归母净利润3.15亿元，同比增长26%。2023年主营产品包括建筑类用胶、工业类用胶、硅烷偶联剂，营收分别占整体的63.02%、27.01%、7.86%。

5.江瀚新材

湖北江瀚新材料股份有限公司的主营业务是功能性有机硅烷及其他硅基新材料的研发，生产和销售。江瀚新材的主要产品是功能性硅烷，包括硅烷偶联剂和硅烷交联剂等。

2023年实现营业收入22.77亿元，同比下降31.25%；实现归母净利润6.55亿元，同比下降37.02%。2023年硅烷偶联剂营收占整体的99.25%。

五、有机硅行业发展前景

1.技术创新推动有机硅产品研发

中国有机硅行业在技术创新方面取得了显著进步。近年来，国内企业在新型催化剂研发、智能化生产流程优化以及环保型溶剂替代等方面取得了重要突破。这些技术创新不仅提升了产品的性能和环保性能，还为行业的高质量发展提供了有力支撑。未来，随着研发投入的不断增加，中国有机硅行业将涌现出更多高性能、高附加值的产品，满足市场的多样化需求。

2.应用场景拓展驱动有机硅发展

有机硅材料因其优异的耐高低温性能、耐候性、电气绝缘性、生理惰性以及低表面张力等特性，被广泛应用于电子、电器、建筑、纺织、医药、日化等众多领域。随着新能源汽车、光伏、5G、半导体等新兴产业的快速发展，对高性能有机硅材料的需求不断增加。未来，中国有机硅行业将进一步拓展应用领域，特别是在高端制造、节能环保等领域，将发挥更大的作用。

3.产业集中度提升促进有机硅产业结构优化

近几年，随着国家产业政策的引导、环保政策的趋严以及多年来充分的市场竞争，我国有机硅行业的产业集中度越来越高，行业内的大型企业凭借其规模、资金、技术等优势获取的市场份额越来越大，而一批原材料和能源消耗高、环保投入不足、污染严重的中小企业和落后产能被逐步淘汰，整个有机硅行业的产业结构得到了明显的改善和优化。