智能家居是新一代信息技术与家居产品深度融合的产物，涵盖智能家电、智能影音、智能照明、智能门锁、智能安防等领域。随着消费者对智能家居认知度和接受度的提高，以及物联网、人工智能等技术的不断创新，智能家居市场规模持续增长，应用场景不断拓展，市场竞争也日益激烈，展现出广阔的发展前景。

一、产业链

智能家居产业链上游为技术层，包括硬件和软件供应，硬件主要涉及芯片、传感器、面板、电源等元器件和通讯模块、智能控制器等中间件，软件主要包括新兴软件和人工智能软件；中游为智能家居系统和智能家居产品，按使用功能分类，智能家居产品通常包括智能家电、智能影音、智能照明、智能安防、智能控制等；下游为渠道层，智能家居产品通过电商平台、官方网站、线下门店等途径最终到达终端消费者手中。

二、上游分析

1.主控芯片

智能家居核心芯片主要包括主控芯片、通信芯片和传感器芯片等。其中，主控芯片是智能家居的核心部分，它可以实现对设备的控制和管理，主控芯片主要包括SoC芯片和MCU芯片。

在“国产替代”“芯片短缺”背景下，国内相关企业加快MCU芯片的研发、制造和应用能力，逐步完成了中低端MCU领域的国产化，并持续向高端领域渗透，我国MCU行业市场竞争力逐步提升。2022年中国MCU市场规模达493.2亿元，较上年增长13.67%，2023年约为575.4亿元。2024年中国MCU市场规模将达到625.1亿元。

SoC芯片重点企业包括安凯微、晶晨股份、瑞芯微、全志科技等。其中，安凯微专注于为物联网智能硬件提供核心SoC芯片，产品已进入ROKU、中国移动、中国联通等知名客户供应链。MCU芯片重点企业包括兆易创新、中颖电子、国民技术、芯海科技等，这些企业均推出了适用于智能家居的MCU芯片产品。

2.智能传感器

随着技术的不断进步和应用领域的拓展，中国智能传感市场需求快速增长。2023年中国智能传感器市场规模为1336.2亿元，近五年年均复合增长率达15.96%。2024年中国智能传感器市场规模将达到1551.2亿元。

我国目前已初步形成优势明显的智能传感器企业，如韦尔股份、兆易创新、华润微、华工科技、歌尔股份等，其余市场参与者以中小型制造类企业为主。

3.智能控制器

智能控制器以其强大的功能和广泛的应用领域，成为现代工业生产、智能家居、智能交通等领域中不可或缺的核心部件之一。随着智能化浪潮兴起，云计算、大数据和物联网应用迅猛发展，智能控制器作为实现万物互联的基础物件，开始渗透进入生活和工作中的方方面面。2023年中国智能控制器市场规模约3.42万亿元，五年内年均复合增长率达12.3%。2024年中国智能控制器市场规模将达3.87万亿元。

家电市场中，市场份额处于领先地位的智能控制器厂商包括和而泰、拓邦股份、和晶科技、朗科智能、瑞德智能、华联电子等，市场份额分别占比9%、6%、3%、2%、2%、2%，振邦智能、朗特智能、高科润（方正电机）均占比1%，行业前九家企业合计占比约为27%。

4.云计算

云计算已经广泛应用于各个领域，包括金融、教育、医疗、交通、物流等。从整体上看，国内云计算产业保持较高活力。2023年中国云计算市场规模达到6165亿元，较上年增长35.5%。2024年中国云计算市场规模将达到8378亿元。

《互联网周刊》发布的“2023云计算百强企业”榜单显示，当前我国云计算实力排名前列的企业包括阿里巴巴、中国电信、华为、腾讯、中国移动、中国联通等。

5.人工智能

人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的基础性和战略性技术。近年来，我国人工智能产业在技术创新、产品创造和行业应用等方面实现快速发展，形成庞大市场规模。2023年中国人工智能市场规模已达到2137亿元，未来大模型带来的底层技术革新将为中国人工智能产业的规模增长带来更多存量扩张与增量空间。2024年中国人工智能市场规模将达到2800亿元。

我国人工智能企业数量众多，企查查数据显示，截至当前我国现存人工智能企业数量达到166.46万余家。从龙头企业来看，福布斯发布的“2024福布斯中国人工智能科技企业TOP50”榜单显示，阿里云、爱诗科技、爱芯元智、百川智能、百度智能云、冰鉴科技、出门问问、创新奇智、达观数据、达阀机器人等企业是我国人工智能行业中处于领先地位。

三、中游分析

1.智能家居市场规模

智能家居是发展数字家庭，提升家庭生活便捷程度的重要支撑。近年来，我国智能家居市场规模呈增长趋势， 2022年我国智能家居市场规模约为6516亿元，同比增长12.33%，2023年约为7157亿元。随着未来新建房屋和老房屋的改造升级的需求增多，以及物联网、云计算、人工智能等技术的更新迭代，智能家居市场将快速发展，渗透率有望提高。2024年市场规模将达7848亿元，2025年市场规模将突破8000亿元。

2.智能家居市场占比

智能家居可以分为智能家电、智能连接控制、智能安防、智能光感、智能能源管理、智能家庭娱乐六类产品。其中，智能家电产品种类丰富，市场渗透率较高，占比达到80%。智能连接控制、智能安防、智能光感、智能能源管理正处于发展阶段，市场分别占比10%、5%、3%、2%。

3.智能家居细分市场

（1）智能家电

智能家电作为智能家居的组成部分，能够与住宅内其它家电和家居、设施互联组成系统，实现智能家居功能。随着中国消费者收入水平的提升，消费能力逐步提高，消费者的品牌意识越来越强，对于产品质量和品质的要求也在逐步提升，智能家电市场不断加快发展。2023年中国智能家电市场规模约为6646亿元，同比增长10.45%。2024年智能家电市场规模将超过7283亿元。

当前，中国智能家电市场竞争呈现出多元化的特点，不仅有传统家电企业如美的、海尔等，还有互联网企业如小米、360等积极参与。

（2）智能照明

智能照明是一种结合了现代通信技术、传感器技术、微处理器和人工智能算法的照明系统。它能够根据环境变化和用户需求自动调节灯光的亮度、色温和照明模式，以提高能效、增强用户体验并创造舒适的环境。近年来，智能照明市场规模持续扩大。2023年我国智能照明市场规模425亿元。随着智能家居和物联网技术的不断发展，智能照明市场将迎来更加广阔的发展空间。2024年中国智能照明市场规模将达到479亿元。

中国智能照明行业正处于快速发展和扩张的阶段，吸引了大量的企业进入这一领域。当前，中国智能照明品牌TOP10的分别是：Yeelight易来、欧普照明、美的照明、西顿照明、三雄极光、华艺照明、佛山照明、思码光、好光时代、西铁照明。

（3）智能门锁

2023年中国家用智能门锁全渠道零售量规模达到1870万套，同比增长3.6%。中国智能门锁市场接受度正在快速提升，市场需求向“刚需”化发展，未来市场出货量将保持快速增长。2024年中国家用智能门锁全渠道零售量规模达到2050万套。

目前智能门锁行业有三股势力。第一类是传统的锁具连锁品牌，如凯迪仕、德施曼、耶鲁等品牌，第二类是拥有雄厚资金、技术能力的互联网企业，如华为、小米、百度等，第三类则是一些家电行业的跨界选手，如TCL、美的、海尔等。

4.智能家居系统配套项目

根据奥维云网（AVC）监测数据，2023年全国精装修市场智能家居系统配套项目数为347个，增长7.4%；配套规模19.09万套，下降4.2%。精装修市场配置率连续三年增长，从2021年的9.6%增长到2023年的20.4%，配置率首超20%。

5.智能家居企业注册量

近年来，消费者对于智能化生活的需求日益增长，推动了智能家居市场快速发展，中国智能家居企业数量和注册量快速增长。企查查数据显示，截至2024年10月底，中国约有150.67万余家经营范围含“智能家居”的企业。从历年企业注册量来看，2023年企业注册量最多，达到26.11万家。

6.智能家居行业重点企业

我国智能家居行业竞争日益激烈，包括传统家电企业、互联网企业和新兴企业在内的多方力量都在积极参与市场竞争。传统家电企业如格力、美的、海尔等，拥有强大的品牌影响力和完善的销售渠道，是智能家居市场的领军企业。互联网企业如小米、华为、百度等，利用其在物联网、人工智能等领域的深厚积累，迅速崛起成为智能家居行业的重要参与者。从上市企业经营情况来看，2024年前三季度，美的集团、中国联通、海尔智家、格力电器、四川长虹营业收入排名前列。

四、下游分析

1.销售渠道

随着网络消费逐渐成为主流的消费方式，我国居民消费习惯发生转变，智能家电线上销售占比不断提升至57.8%，线下销售下降至的42.2%。随着互联网电商的不断发展，未来我国智能家电线上销售占比将持续提升。

2.产品使用情况

2023年，智能家居产品在家庭生活中的应用更加普及。国家互联网信息办公室调查显示，表示近一年来“使用过”智能家居的受访者占比从2022年的68.4%提高到2023年的83.4%。其中，使用可联网控制的空调、冰箱、洗衣机、厨房电器等家用电器的受访者占比从2022年的31.0%增长至2023年的51.2%，增速最快，成为使用率最高的智能家居产品类型。使用智能门锁、智能音箱、智能家居摄像头的受访者占比分别比2022年增长18、15.4和11.7个百分点。从地区来看，浙江、江苏、北京、福建、上海等地区受访者的智能家居产品使用率位于全国前列。