2013年我国北斗卫星导航产业基础构件市场规模为10亿元。

一、芯片

芯片是卫星导航应用产业的核心部件，每个终端都需要芯片，未来我国对芯片的需求量是巨大的。芯片的技术壁垒较高，国内目前能研发芯片的企业较少。现在国家积极鼓励对芯片等具有核心技术的领域进行研发，未来肯定会优先使用国产芯片，促进国内技术进步，而且北斗芯片领域，外资企业禁止进入，因而芯片的国产化率将较高。因此，芯片的消费平台数量大、进入壁垒高、国产化替代率高，芯片企业将在我国卫星导航产业爆发中受益最多。

芯片、板卡占据导航设备价值链的50‐65%，上游核心技术缺失导致中国企业只能获得高精度应用35‐55%的附加值。在高精度应用（例如测绘、远洋等）中，厂家以芯片为基础，专用算法为支撑构建GNSS 通用基板，再由针对不同应用开发出OEM 板，最后做成整机销售给终端用户，并提供后续的运维服务。芯片，GNSS 基板，OEM 板占据价值链的65%左右，而一般精度（例如汽车导航）环境下，芯片和板卡也要占据价值链的50%。中国企业由于芯片和GNSS 基板设计能力不足，至多能获得高精度应用55%的附加值。

高精度GNSS 产品上游主要零部件——板卡的核心技术主要被天宝、诺瓦泰、麦哲伦等国外知名企业所控制，北斗星通基于诺瓦泰主板推出的高精度板卡占据了国内高精度接收机市场相当的份额。而在高精度GNSS 产品应用市场，前5 名厂商（天宝、徕卡、拓普康、南方测绘、中海达）占有中国市场85%以上的市场份额，其中南方测绘、中海达两大主流国产品牌占有国产品牌70%左右的市场份额，市场集中度较高，竞争格局趋于稳定。

我国卫星导航领域的芯片和基板主要由国外企业生产。2000 年，我国开始研究卫星导航定位芯片，主要方向是GPS、GPS+GLONASS 芯片，目前主要有西安华迅微电子、杭州中科微电子和那微微电子等公司在进行研究。下图为国内芯片制造企业情况：

图表 27 国内芯片制造企业情况

在北斗芯片方面，2013我国年北斗芯片年出货总量超过百万片，增幅达十倍，北斗终端社会总保有量已达130万台，其主要增量集中在2013年度。国内部分厂商已在射频芯片和基带处理芯片等领域取得突破。目前北斗终端专用的射频芯片和基带芯片国内尚没有成熟量产的产品，但部分国内厂商已生产出样品。国内北斗基带处理芯片的领先公司主要有国腾电子（改名振芯科技）、上海复控华龙微系统技术有限公司和石家庄通信测控技术研究所。国内北斗射频收发芯片的领先公司主要有国腾电子、北京广嘉创业电子技术有限公司和广州润芯信息技术有限公司。

二、数字地图

导航电子地图是重要的基础类产品，其质量直接决定了导航终端、系统集成等的运用情况。卫星导航应用产业发展对导航电子地图的需求数量是巨大的。由于导航电子地图涉及国家安全，国外企业不能参与制作，因此国产化率为100％。我国导航电子地图的制作需要国家测绘局的审批，具有资质壁垒，同时，该行业具有资金密集、技术密集和劳动力密集的产业特征，先入企业往往具有优势，后入企业难以与其竞争。通过以上分析，我们认为导航电子地图行业具有需求平台数量多、国产化率100%和进入壁垒高等特征，将极大的受益于卫星导航产业的爆发。在我国11 家获得测绘局批准从事导航电子地图制作的公司中，四维图新、高德、长地友好、灵图、凯立德、易图通和城际通7 家公司推出了自有品牌的导航电子地图产品。在这7 家公司中，四维图新和高德是实力最强的两家公司。四维图新由航天科技集团的中国卫通控制，高德由中国科学院控制，两家公司背景雄厚，控制了汽车前装市场97％的市场份额，未来成为导航电子地图寡头的可能性极大。两家公司还积极收购其他公司，扩展导航电子地图业务并巩固自己的优势地位。

图表 28 四维图新与高德的收购兼并情况

（1）、手机导航地图

2013年我国手机地图导航APP累计用户市场规模在持续增长，从第一季度到第四季度的数据分别为6.2亿、7.7亿，9.5亿和11.6亿，地图导航的用户在不断增多。但不可否认的是，整体市场的季度环比增长率却逐渐放缓，2013年四个季度增长率分别为29.5%、25.5%、22.8%和21.9%。

整个用户规模环比增长减少，从另一方面可以看出，手机地图导航市场的用户普及度已经很高，增量市场在不断的减少。这意味着，未来手机导航公司一方面需要推出新的产品，挖掘用户的新需求，进而满足整体市场的增长；另一方面，则需要在手机地图导航公司需要在用户体验、产品、市场等各个方面进行比拼，抢夺市场空间。

（2）、车载前装导航地图

2013年中国车载前装导航地图市场的最新数据，四维图新以60.18%的市场份额继续领跑，远超于位居第二的高德36.38%的市场份额。这也是自2003年以来，四维图新连续11年在中国车载导航市场份额遥遥领先。

图表 29 2013中国车载前装导航市场图商份额

一直以来，中国车载前装导航市场呈现双寡头争霸的局面，四维图新和高德占有近97%的市场份额，但由于高德近几年从传统的toB图商转型至toC的移动互联网企业，再加之被阿里控股和收购，使得高德在汽车前装导航市场的份额持续下降，进一步拉大了与行业内占据龙头地位的四维图新的差距。高德从2012年占据近半壁江山的47.1%跌至2013年的36.38%，下降了10.72个百分点，但竞争对手四维图新却从2012年的50.03%一跃增长至2013年的60.18%，上升了10.15个百分点。

图表 30 2006-2013年中国车载前装导航市场销量及装配率

从2006年到2013年，中国车载前装导航市场销量及装配率持续增长，从2006年3.81%的装配率一度增长至2013年的9.28%，达到历史最高水平。2013年中国乘用车销量1906.89万辆，导航车型销量177.04万辆。截至2013年底，中国乘用车保有量达到9680万辆，车载前装导航车型保有量超过500万辆，而四维图新已累计为超过370万辆乘用车提供前装导航地图，一直占领最大的市场份额，因此四维图新在车载导航领域的王者地位难撼。

载前装导航是国内最早发展的导航应用领域，也是目前最正规，受盗版侵袭最小的市场，同样被众多地图企业视为一块儿巨大的蛋糕。但由于该市场相比于其他导航应用市场成熟度更高，汽车及电子系统供应商对导航地图的品质要求极为苛刻，甚至对产品生产制造流程也有十分严格的规定，因此国内大部分地图厂商对此只能望洋兴叹。而作为国内第一家研发和生产导航电子地图的领军企业，四维图新并不满足于仅在汽车导航市场大展身手，为了使公司业务层次更加丰富，盈利模式更加多样化，其凭借与全球主流汽车集团拥有良好的合作关系和具备地图、ICP、ISP等全套运营资质的优势，已经把市场触角伸入到炙手可热的车联网领域。据了解，四维图新能为客户提供平台搭建、内容管理、导航服务、车联网运维及一站式服务解决方案，且公司已为宝马、丰田、奥迪、大众、沃尔沃、长城等国内外主流车厂的车联网项目提供服务。