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2020-2026年中国包装纸市场发展前景评估与产业竞争格局预测报告
2019-11-01
  • [报告ID] 137963
  • [关键词] 包装纸市场发展
  • [报告名称] 2020-2026年中国包装纸市场发展前景评估与产业竞争格局预测报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2019/11/1
  • [报告页数] 页
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  • [报告价格] 印刷版7500 电子版7800 印刷+电子8000
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报告简介

一、包装纸行业发展现状:需求增长空间大,供给端增速放缓

  受宏观经济下行影响和顺应纸箱轻量化趋势,包装纸消费需求增速放缓。包装用纸下游主要是零售业,包括家电、日化、食品饮料和电子产品等消费品。从2015年起我国社会消费品零售总额增长放缓。2018年社会消费品零售总额增速为4%,处于近期十年中较低水平。下游消费需求不振,使得包装纸行业发展承压。目前中国纸包装行业也向轻量化进行转型,导致原纸使用量降低。宏观经济下行叠加顺应纸箱轻量化趋势,使得我国包装纸消费需求增速放缓。2012-2017年,瓦楞原纸和箱纸板的消费量分别从2027/2157万吨增长至2396/2510万吨,CAGR分别为2.56%2.83%2018年,外废额度收紧导致国废价格上升,叠加下游需求较弱,瓦楞原纸和箱纸板的消费量分别为2213/2345万吨,同比下降7.64%/6.57%

瓦楞纸及箱板纸消费量及增速

 

  2018年包装用纸生产量690万吨,较上年增长-0.72%;消费量701万吨,较上年增长-0.85%。20092018年生产量年均增长率2.05%,消费量年均增长率1.99%。

2006-2018年中国包装用纸消费量和产量数据走势图(单位:万吨)

 

  行业景气度下行,预计短期包装纸价格仍将承压,长期纸价趋于稳定。2018年受到国废价格高位运行和下游需求减弱的影响,瓦楞纸和箱板纸价格高位回落,行业景气度下行。2019年上半年造纸行业依旧处于下行周期,同时受中美贸易战影响,需求持续偏弱,纸价上行承压。从19年初至今,箱板瓦楞纸库存不断提高,今年7月库存天数达到20.42天,接近17年历史库存高位22.22天。库存高企叠加下游需求疲弱,预计19年包装纸价格仍将承压。从长期来看,受制于供给端增量有限,且未来包装纸需求增长空间大,预计长期纸价将趋于稳定。

箱板纸国内市场价格(元/吨)

 

瓦楞纸国内市场价格(元/吨)

 

箱板瓦楞纸纸库存(天)

 

  行业集中度稳步提升,提升空间广阔。从2010年起,规模以上纸制品企业数量不断减少,行业集中度持续提升,CR5/CR102010年的20.49%/28.70%提升至2018年的29.03%/40.25%。美国造纸行业在经历环保立法去产能及行业并购之后,CR10已经达到了90%左右,与美国相比,我国包装纸行业集中度仍有较大提升空间。

我国规模以上纸制品企业数(家)

 

我国造纸行业集中度

 

  二、纸包装行业发展前景

  1.纸包装绿色环保,政策助推行业发展。

  近年来,政府出台多项政策鼓励发展绿色环保、可循环使用的包装,推动包装产业转型发展,市场对包装物环保性要求的日益提高。纸包装作为绿色环保的包装材料,具有易降解、再循环使用、节约成本等特点,符合我国节能减排和可持续发展的目标。受益于政府的政策支持与公众环保意识的提升,未来纸包装行业将迎来进一步的发展。

包装行业政策

 

  环保政策趋严,去产能持续推进,供给端增速放缓。国家通过提高企业排放标准和环保要求,来淘汰造纸行业内的落后产能,实现国家供给侧改革去产能的目标。“十二五”期间,全国共淘汰落后产能3433万吨,“十三五”期间,国家计划进一步淘汰800万吨落后产能。在去产能的背景下,造纸行业供给逐渐放缓,2012-2018年全国纸及纸板产量从11257.70万吨增长至11712.50万吨,CAGR0.48%2018年产量同比下降7.03%,行业去产能效果明显。

2008-2018年纸及纸板产量及增速

 

  2.电商迅速发展成为包装纸增长的动力之一

  近20年来,中国经济快速增长,纸包装业务收入也快速增加。尽管近年来中国经济增速出现下滑,但是6%以上的经济增长速度在全球范围内仍然属于高速增长,经济增长对包装纸需求的拉动作用还在继续。在经济发展的大背景下,中国的电商快递业务从无到有,尤其是2008年以来,快递业务的收入规模和快递数量都呈现出井喷式增长,即便近年来增速有所下滑,但是也还是维持在20%以上的超高增长速度,属于行业从初期的野蛮式增长到逐渐成熟阶段的自然过渡。电商业务的快速发展离不开与之相配的线下物流和快递配送,受电子商务、快递物流快速发展的拉动,中国的纸包装业务收入在三种主流包装形式(纸包装、塑料包装、金属包装)中一枝独秀,也呈现出井喷式增长的态势。

  2018年,我国快递服务企业业务量达到507.1亿件,同比增长26.6%。快递业务增量为106.5亿件,快送业务量及増量均创历史新高。我国日均快件处理量达到1.4亿件,最高日处理量达到4.2亿件,同比增长25.7%。2010-2018年,我国快递业务量年均复合增长率达46.9%,是同期国内生产总值增速的6倍以上,增速居现代服务业前列,是我国新经济的代表行业。我国快递业务量超过美、日、欧发达经济体之和,占全球快递包裹市场份额的一半以上。我国快递业务量规模连续五年稳居世第一,成为全球快递包市场发展的动力源和稳定器。

2010-2018年快递业务量变动情况(单位:亿件,%

 

网购零售额及增速

 

  3.外废政策收紧支撑国废价格,原材料决定企业长期发展

  外废政策持续收紧,支撑国废价格。由于国家对环保的重视程度不断加大,对进口废纸的管控愈加严格,进口废纸配额逐年降低。2018年进口废纸配额为1816万吨,同比下降35%,外废配额大幅减少迫使造纸企业用国废代替外废,国废需求增加推动了国废价格的上涨。国废价格自20178月开始快速上涨,从1722/吨上涨至20185月的2928/元,涨幅高达70.03%2018年国废均价为2591/元,同比提升34.10%。国废价格从2018年二季度开始回落,20198月底国废价格为2048/吨,与18年的价格高位相比下降了30.05%,但相比17年的价格水平仍有提高。内外废价差在2017年最高达到1563/吨,今年下半年内外废差价基本维持在950/吨左右。未来随着外废政策持续收紧,预计国废价格中枢上移

2009-2018年外废进口量及增速

 

国废和美废价格及价差


报告目录
2020-2026年中国包装纸市场发展前景评估与产业竞争格局预测报告

第.一章 包装纸行业国内外发展概述
一、全球包装纸行业发展概况
1.全球包装纸行业发展现状
2.主要国家和地区发展状况
3.全球包装纸行业发展趋势
二、中国包装纸行业发展概况
1.中国包装纸行业发展历程与现状
2.中国包装纸行业发展中存在的问题

第二章 2017-2019年中国包装纸行业发展环境分析
一、宏观经济环境
二、国际贸易环境
三、宏观政策环境
四、包装纸行业政策环境
五、包装纸行业技术环境

第三章 包装纸行业市场分析
一、市场规模
1.2017-2019年包装纸行业市场规模及增速
2.包装纸行业市场饱和度
3.影响包装纸行业市场规模的因素
4.2020-2026年包装纸行业市场规模及增速预测
二、市场结构
三、市场特点
1.包装纸行业所处生命周期
2.技术变革与行业革新对包装纸行业的影响
3.差异化分析

第四章 区域市场分析
一、区域市场分布状况
二、重点区域市场需求分析(需求规模、需求特征等)
三、区域市场需求变化趋势

第五章 包装纸行业生产分析
一、产能产量分析
1.2017-2019年包装纸行业生产总量及增速
2.2017-2019年包装纸行业产能及增速
3.影响包装纸行业产能产量的因素
4.2020-2026年包装纸行业生产总量及增速预测
二、区域生产分析
1.包装纸企业区域分布情况
2.重点省市包装纸行业生产状况
三、行业供需平衡分析
1.行业供需平衡现状
2.影响包装纸行业供需平衡的因素
3.包装纸行业供需平衡趋势预测

第六章 细分行业分析
一、主要包装纸细分行业
二、各细分行业需求与供给分析
三、细分行业发展趋势

第七章 包装纸行业竞争分析
一、重点包装纸企业市场份额
二、包装纸行业市场集中度
三、行业竞争群组
四、潜在进入者
五、替代品威胁
六、供应商议价能力
七、下游用户议价能力

第八章 下游用户分析
一、用户结构(用户分类及占比)
二、用户需求特征及需求趋势

第九章 行业盈利能力分析
一、2017-2019年包装纸行业销售毛利率
二、2017-2019年包装纸行业销售利润率
三、2017-2019年包装纸行业总资产利润率
四、2017-2019年包装纸行业净资产利润率
五、2017-2019年包装纸行业产值利税率
六、2020-2026年包装纸行业盈利能力预测

第十章 行业成长性分析
一、2017-2019年包装纸行业销售收入增长分析
二、2017-2019年包装纸行业总资产增长分析
三、2017-2019年包装纸行业固定资产增长分析
四、2017-2019年包装纸行业净资产增长分析
五、2017-2019年包装纸行业利润增长分析
六、2020-2026年包装纸行业增长预测

第十一章 行业偿债能力分析
一、2017-2019年包装纸行业资产负债率分析
二、2017-2019年包装纸行业速动比率分析
三、2017-2019年包装纸行业流动比率分析
四、2017-2019年包装纸行业利息保障倍数分析
五、2020-2026年包装纸行业偿债能力预测

第十二章 行业营运能力分析
一、2017-2019年包装纸行业总资产周转率分析
二、2017-2019年包装纸行业净资产周转率分析
三、2017-2019年包装纸行业应收账款周转率分析
四、2017-2019年包装纸行业存货周转率分析
五、2020-2026年包装纸行业营运能力预测

第十三章 包装纸行业进出口现状与趋势
一、出口分析
1.包装纸产品出口量/值及增长情况
2.出口产品在海外市场分布情况
3.影响包装纸产品出口的因素
4.包装纸行业出口形势预测
二、进口分析
1.包装纸产品进口量/值及增长情况
2.进口包装纸产品的品牌结构
3.影响包装纸产品进口的因素
4.未来三年包装纸行业进口形势预测

第十四章 包装纸行业风险分析
一、包装纸行业环境风险
1.国际经济环境风险
2.汇率风险
3.宏观经济风险
4.宏观经济政策风险
5.区域经济变化风险
二、产业链上下游及各关联产业风险
三、包装纸行业政策风险
四、包装纸行业市场风险
1.市场供需风险
2.价格风险
3.竞争风险

第十五章有关建议
一、包装纸行业发展前景预测
1.用户需求变化预测
2.竞争格局发展预测
3.渠道发展变化预测
4.行业总体发展前景及市场机会分析
二、包装纸企业营销策略
1.价格策略
2.渠道建设与管理策略
3.促销策略
4.服务策略
5.品牌策略
三、包装纸企业投资机会
1.子行业投资机会
2.区域市场投资机会
3.产业链投资机会

图表目录:
图表:2017-2019年中国包装纸行业市场规模及增速
图表:2020-2026年中国包装纸行业市场规模及增速预测
图表:2017-2019年中国包装纸行业重点企业市场份额
图表:2017-2019年中国包装纸行业需求总量
图表:2020-2026年中国包装纸行业需求总量预测
图表:2017-2019年中国包装纸行业需求集中度
图表:2017-2019年中国包装纸行业需求增长速度
图表:2017-2019年中国包装纸行业市场饱和度
图表:2017-2019年中国包装纸行业供给总量
图表:2017-2019年中国包装纸行业供给增长速度
图表:2020-2026年中国包装纸行业供给量预测
图表:2017-2019年中国包装纸行业供给集中度
图表:2017-2019年中国包装纸行业销售量
图表:2017-2019年中国包装纸行业库存量
图表:2017-2019年中国包装纸行业产品价格走势
图表:2020-2026年中国包装纸行业产品价格趋势
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