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2020-2026年中国健身房市场深度调研与产业供需格局研究报告
2020-05-19
  • [报告ID] 143233
  • [关键词] 健身房市场
  • [报告名称] 2020-2026年中国健身房市场深度调研与产业供需格局研究报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2020/5/5
  • [报告页数] 页
  • [报告字数] 字
  • [图 表 数] 个
  • [报告价格] 印刷版7500 电子版7800 印刷+电子8000
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报告简介

经历多次洗牌,健身行业再逢加速增长。健身行业从海外传播进入中国已有20余年,由于线下健身行业一直以来盈利模式单一、经营成本较高,因此在大众健身市场尚未成熟的环境下,行业经历了多次洗牌。

新老经营模式并存,活跃市场中大浪淘沙。传统线下健身俱乐部模式依然占据着最多的市场资源且稳定增长,但过度依靠年卡销售、服务质量不佳、客户粘性低等问题一直存在。近年来,针对传统模式的痛点,衍生出私教工作室、24小时健身房、整合资源式O2O和线上内容社交平台等新兴模式,小型工作室的兴起对传统健身房造成了一定分流,而健身App吸引了大量健身小白,也为线下健身场所培养了潜在客户,但新盈利模式的稳定性仍有待检验。

健身房普遍投入成本回收快,现金流良好。目前国内健身俱乐部的收入以销售年卡和私教课程为主,保健品等相关产品销售占比不高,成本主要包括租金、装修、器械及人员开支。根据草根调研显示,一线城市2000平米门店开店成本约150-250万元,现金流层面一般可在提前预售期到开业2个月内收回,后期运营成本在每月30-60万元左右。由于销售长期年卡预收年费,健身房普遍现金流良好,但在财报层面,因年卡预售未使用前是待摊销成本,因此,良好的现金流需要在健身房持续运转的前提下,不断提升高附加值私教等收入的占比,将其转化成为盈利能力的提升。

一线城市消费重心已逐渐向服务转变,其他城市开发潜力大。年卡+私教占健身房收入90%以上,当前大多数健身房年卡收入比重较大。随着健身意识和消费水平的提升,一线城市的消费重心已逐渐向服务转变,私教课程收入将逐渐超过年卡收入。而一线城市以外的地区商业健身房市场发展相对空白,新开店预售成绩甚至可以超过一线城市。针对不同城市,未来健身房发展或将形成“提升单店盈利+跑马圈地”两条路线。

国内市场格局分散,品牌区域性特征明显,资本介入下有望产生全国性龙头品牌。从竞争格局上看,目前行业集中度低,知名品牌具有较强地域性,尚未出现全国性品牌。资本介入下,行业内的洗牌或将加速,强势品牌如威尔士、一兆韦德等有望通过强势区域自主扩张和弱势区域收购的方式向全国连锁品牌发展,开启行业集中度提升的进程。

现状概述:

健身热潮在中国并非第一次出现,健身行业从海外传播进入中国已有二十余年,二十年间,行业洗牌周期性的出现,多表现为经营一段时间的健身房在成本、资源等方面难以为继,退出市场,而新的资本和品牌介入。在这此起彼伏的过程中,健身房的盈利模式并没有本质的变化,还是以年卡收费+私教课程收费为较为主要的收入来源,并且面临顾客粘性低,续卡比例低的问题。

虽然健身房已进入国内二十年,中国整个运动健身行业从行业生命周期的角度,仍然处在成长期并带有部分导入期特征,健身房会员渗透率较低、行业尚未出现真正意义上的龙头企业,新模式创业企业只有少量进入B轮融资。

近两年来,健身热潮再次兴起,经营多年脱颖而出的老品牌稳定地拓展更多门店,也出现了快速发展的新模式线下健身房。此外,在传统健身俱乐部缺失的健身启蒙指引服务和健身内容方面,涌现了一批互联网创业企业,从内容和整合资源与服务的角度切入市场,填补多年来市场供给与消费者需求的错位。以KEEP为代表的线上健身内容提供方和以乐刻健身为代表的O2O健身场馆课程预约App为健身行业注入了新的流量。互联网健身不仅降低了参与健身的门槛,吸引了更多大众迈出健身第一步,为培育这个尚不成熟的市场做出贡献,而且对传统的健身房依靠预收款的收费模式造成了冲击。但目前单一的线上运营模式仍面临变现难的问题,新的模式是否能带动并促进整个市场的进步和发展,还需从市场需求,盈利模式的可持续性等多方面进行更加细致的讨论。

国内产业链:集中在线下健身房,互联网发展冲击旧模式

中国健身行业长期以来保持相似且单一的盈利模式,也成为现今行业进步和变革的最大障碍。国内健身房多年来主要收入来源为会员卡搭配私教课程,盈利模式比较单一,场地+教练在产值结构中占比约90%,而服装、补剂销售之类占比偏小。相比之下,美国健身行业场地+教练的产值占比不到20%,食品(健康餐)、补剂(膳食营养补充剂)、减肥消费(降脂课程与训练营)、服装器材(一线品牌及自主品牌)等合计占比超70%,这与美国健身产业的成熟度密切相关。

健身行业模式解析:新老模式并存,活跃市场中大浪淘沙

健身行业的运营存在多种模式,主要可以分类为传统健身房、小型工作室和线上健身App,这三种模式各有优劣。目前国内健身行业仍然是以传统健身房为主,虽然小型工作室的兴起可能会造成一些分流,但整体对健身房的冲击不大,而健身App的存在吸引了大量健身小白,可能为其他线下健身场所培养了潜在客户。以下我们将对各类模式进行详细分析。

传统健身俱乐部经营现状解析:投入成本回收快,现金流状况良好,品牌区域性特征强目前国内健身俱乐部的经营模式还是以销售年卡和私教课程为主,成本方面主要包括物业租金、装修、器械和设备成本。投入成本回收快,现金流良好是健身房经营的特征。一线城市2000平米门店开店成本约150-250万元,现金流层面一般可在提前预售期到

开业2个月内收回,后期运营成本在每月30-60万元左右。由于销售长期年卡预收年费,健身房普遍现金流良好,但在财报层面,因年卡预售未使用前是待摊销成本,因此,良好的现金流需要在健身房持续运转的前提下,不断提升高附加值私教收入的占比,将其转化成为盈利能力的提升。从竞争格局上看,目前行业集中度低,知名品牌具有较强地域性,尚未出现全国性龙头企业。

扩张:一线城市竞争激烈,市场空白区域风险多但回收快

目前在北上等一线城市的健身房竞争压力大,健身房密度也较高,在某些一线和省会城市每隔3公里就有一家健身俱乐部。在较大的竞争压力下,新开店会籍预售销售额相比从前可能降低,有的每月仅100多万。同时一线城市开店成本较高,物业租金、税收、消防和水电煤等费用都是全国最高水平。而在一些二三线城市,甚至县城,由于市场空白,新开俱乐部聚集了当地的所有客户,开业预售较容易做到200万的规模。

对于大型连锁品牌来说,由于其地域性,连锁品牌在各自势力范围开店具有得天独厚的优势,新开门店较容易,而主动以直营形式拓展的新区域空白市场,则面临较多风险和问题,如租金成本优势丧失等。这也是导致目前国内暂时还没有全国性连锁品牌,而主要是地区性强势连锁品牌的主要原因。

格局:品牌集中度较低,空间上集中在北上广深等发达城市

我国健身房在空间上集中在以北上广深为首的经济较发达城市和地区,大型连锁健身俱乐部更是主要入驻一、二线城市,并主要集中少数一线城市。一、二线城市人群收入较高,是健身风潮最初接受者,有经济能力也有健身意愿享受高端健身俱乐部的各项服务。同时,近年来海归数量渐增,他们在欧美等健身行业较成熟的国家培养了健身习惯,并把这种习惯带回国内,特别是北上广深地区,促进了当地的市场发展。根据大众点评的数据,过去一年,中国健身房最多的前10个城市中,有8个城市的健身房数量增长率超过50%。

国内健身行业再讨论:未来发展加速但矛盾明显洗牌与变革将持续

1、市场发展已加速,供需矛盾明显,行业仍处在圈地跑马阶段

供给方:占据较多资源的主流线下直营模式的盈利模式依然较为单一,深挖价值的动力不足;优质服务总体较为欠缺,或价格过高。

需求方:热潮下有所增加,但远未达到大众化的程度,真正具有持续健身习惯的人还是很少,可挖掘的空间大。相比欧美人群,国内现有健身人群对健身服务和引导有真实且更大量的需求。

因此,目前市场矛盾较为清晰:圈地跑马扩张阶段供给方做好服务和内容,深挖价值的动力不足,新增加的健身会员增量可以支持门店的扩张,但可持续的时间有待考证;而已健身人群和新踏入健身行动的人群真实需要有效的指导和服务,对应的是教练和服务的总体稀缺及不到位产生需求与供给的错位,部分互联网健身介入这一市场,形成线上内容和社交平台。教练是健身行业目前较为核心且难以用资本短时间克服的资源。

2、线下健身房资源的资本介入将以整合品牌拓展门店为主

目前全国存在多家区域性连锁门店品牌,但尚无全国性的大品牌,这种格局形成的原因一方面在于各家连锁品牌在各自优势地区已将优势位置占据,外来品牌难以获得优质资源和低成本;另一方面连锁健身房在管理上存在一些难度,而空间上的拓展使得整个健身房的经营管理难度提升。目前几大连锁品牌仅在自己优势区域外的全国其他省会城市与地产开发商合作开设密集度较低的分店。

由于目前行业发展还处于较为初期,尚未出现龙头品牌,连锁商业健身房未覆盖的城市范围仍然较广,资本介入线下健身房后预计仍将首先以整合品牌,拓展连锁门店,取得外延增长为主,圈地跑马式的扩张将持续一段时间。

本公司出品的研究报告首先介绍了中国健身房行业市场发展环境、健身房行业整体运行态势等,接着分析了中国健身房行业市场运行的现状,然后介绍了健身房行业市场竞争格局。随后,报告对健身房行业做了重点企业经营状况分析,最后分析了中国健身房行业发展趋势与投资预测。您若想对健身房行业产业有个系统的了解或者想投资中国健身房行业,本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

 


报告目录
2020-2026年中国健身房市场深度调研与产业供需格局研究报告
[交付形式]: e-mali电子版或特快专递

http://www.reporthb.com/
第.一部分 产业发展分析
第.一章 产业发展现状与趋势
第.一节 国际健身房产业发展现状与趋势
一、国际健身房产业发展现状
二、国际健身房产业发展趋势
三、国外健身俱乐部入驻中国的优势
四、国际健身房产业面临的形势
第二节 国内健身房产业发展现状与趋势
一、国内健身房产业发展现状
二、国内健身房产业发展趋势
三、国内健身房产业面临的形势

第二章 上海健身房产业发展现状与基础
第.一节 上海健身房产业发展概况
一、行业发展态势
二、重点企业发展现状
第二节 上海健身房产业发展条件
一、区位条件
二、资源条件
三、产业配套条件
四、其他条件
第三节 上海健身房产业发展环境现状
一、政策环境
二、市场环境
三、融资环境
四、人才环境
第四节 上海健身房产业发展存在的问题

第三章 上海区域产业发展现状与趋势分析
第.一节 上海健身房产业发展现状与趋势
一、上海健身房产业发展现状
二、上海健身房产业发展趋势
三、上海健身房产业面临的形势
第二节 上海健身房产业发展能力
一、区域自身产业发展能力分析
二、区域外部产业发展竞争环境分析
三、区域范围内重点/主导产业分析

第四章 产业结构调整分析
第.一节 健身房产业结构分析
一、市场细分充分程度分析
二、各细分市场领先企业排名
1、儿童健身房
2、成人健身房
三、各细分市场占总市场的结构比例
四、领先企业的结构分析(所有制结构)
第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析
一、产业价值链条的构成
二、产业链条的竞争优势与劣势分析
第三节 “十三五”产业结构发展预测
一、产业结构调整指导政策分析
二、产业结构调整中消费者需求的引导因素
三、健身房行业参与国内外竞争的战略市场定位
四、“十三五”产业结构调整方向分析

第二部分 市场发展分析
第五章 市场环境及影响分析(PEST)
第.一节 健身房行业政治法律环境(P)
一、行业管理体制分析
二、行业主要法律法规
三、健身房行业标准
第二节 行业经济环境分析(E)
一、宏观经济形势分析
二、宏观经济环境对行业的影响分析
第三节 行业社会环境分析(S)
一、健身房产业社会环境
1、我国人口结构分析
2、教育环境分析
3、中国城镇化率分析
二、社会环境对行业的影响
三、健身房产业发展对社会发展的影响
第四节 行业技术环境分析(T)
一、健身房技术分析
1、技术水平总体发展情况
2、我国健身房行业新技术研究
二、健身房技术发展水平
三、行业主要技术发展趋势
1、健身器械设计和功能的创新
2、健康管理扁平化信息技术发展
3、健身教练远程指导

第六章 中国健身房消费市场分析
第.一节 中国健身房市场消费行为特点分析
一、健身消费动机趋于理性化
二、健身消费水平逐步提高
三、健身消费结构趋于合理
四、消费者对健身市场需求呈现出多样化
五、健身消费市场潜力巨大
第二节 中国健身房消费者市场分析
一、消费者购买行为影响因素分析
二、消费者需求分析
第三节 中国健身房消费者目标市场营销
一、市场细分与目标市场选择
1、按照地理环境细分
2、按人口状况细分
3、按消费者心理细分
4、按消费者行为细分
二、市场定位
1、产品差异化定位
2、服务差异化定位
3、人员差异化定位
4、形象差异化定位

第七章 中国健身房市场营销策略分析
第.一节 中国健身房的市场营销理念
一、开发特殊项目
二、设立独特会员资格
三、对减肥运动推行激励机制
四、打造品牌特色
五、不要放弃网络营销
六、提升教练的水平和积极性
七、社团活动参与
第二节 中国健身房市场营销策略组合策略分析
一、产品策略
二、价格策略
三、渠道策略
四、促销策略
五、人员策略
六、有形展示策略
七、服务过程策略
第三节 中国健身房市场经营模式存在的主要问题
一、健身俱乐部市场机制不完善
二、专业化程度低
三、市场短期和投机行为普遍
四、管理水平较低
五、缺乏诚信
第四节 中国健身房市场营销策略选择的建议
一、善于分析市场营销环境,了解自身的优势与劣势、机遇与威胁
二、抓住消费者心理,细分市场,明确自身市场定位
三、保证产品质量,增加附加产品,开发特色产品
四、明确影响定价的因素与定价的目标,灵活运用定价的方法与策略
五、谨慎进行区域选址,连锁经营共享资源
六、加大宣传力度,丰富促销手段
七、建立一切以会员为核心的服务机制和人性化的用人机制
八、重视有形展示工作,做到规范统一、鲜明新颖
九、统一服务标准,规范服务流程
十、将品牌营销的理念贯穿于经营过程的始终

第三部分 行业竞争分析
第八章 中国健身房市场竞争现状及优势企业分析
第.一节 中国健身房市场竞争现状分析
一、地区型健身会所与全国连锁健身会所的竞争
二、专业健身会所、综合性健身会所和课程馆的竞争
三、中国健身房市场竞争现状分析
第二节 中体倍力健身俱乐部有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第三节 青岛英派斯(集团)有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第四节 北京青鸟健身中心
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第五节 上海美格菲健身中心有限公司
一、企业发展简况分析
二、企业经营情况分析
三、企业经营优劣势分析
第六节 其它健身房分析
一、一兆韦德(上海)健身管理有限公司
二、浩沙健身俱乐部
三、舒适堡美容健美中心
四、中航健身会
五、上海金仕堡体育发展有限公司

第四部分 行业前景分析
第九章 2020-2026年中国健身房市场发展趋势预测分析
第.一节 2020-2026年中国健身房行业发展趋势分析
第二节 中国健身行业前景乐观

第五部分 行业战略分析
第十章 健身房产业政府战略定位
第.一节 上海健身房产业发展思路和目标
一、指导思想
二、产业定位
三、发展目标
第二节 华东区域主导产业定位
一、华东区域主导产业的选择原则
二、华东区域主导产业选择方法分类与比较分析
1、华东区域主导产业选择方法分类
2、几个典型模型分析
三、华东区域主导产业及其关联性产业组合分析

第十一章 健身房产业政府战略规划
第.一节 华东区域产业发展目标定位
第二节 华东区域产业投资策略制定及其实施路径分析
第三节 华东区域产业发展布局规划

第十二章 华东区域健身房产业发展战略实施
第.一节 华东区域健身房产业发展配套政策设计
第二节 华东区域健身房产业发展功能型配套措施的设计
第三节 华东区域健身房产业发展服务型公共平台的设计与搭建

第十三章 产业发展导向和产业链设计
第.一节 核心产业链及产品
第二节 产业链形成模式
第三节 产业链研究及规划

第十四章 上海健身房产业发展空间布局
第.一节 上海健身房产业发展的核心产业基地
第二节 上海健身房产业发展的重要拓展区

第十五章 产业发展的政策保障
第.一节 组织保障
第二节 招商引资
第三节 政策扶持

第十六章 产业发展的重大培育工程
第.一节 产业基地的创建工程
第二节 龙头企业的培育工程
第三节 支柱产业的提升工程
第四节 合作平台的搭建工程

图表目录:
图表 1:2019年中国成人健身房品牌排行榜
图表 2:2019年中国健身房细分市场份额分析
图表 3:2019年健身房行业领先企业所有制结构分析
图表 4:中国健身器材标准及相关的法律法规
图表 5:2016-2019年中国国内生产总值统计分析
图表 6:2016-2019年全国居民消费价格涨跌幅
图表 7:2016-2019年社会消费品零售总额分月同比增长速度
图表 8:2016-2019年民间固定资产投资和全国固定资产投资增速
图表 9:2019年固定资产投资(不含农户)主要数据
图表 10:2019年全国房地产开发投资增速
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