2020年以来，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，我国有力克服疫情带来的不利影响，宏观经济实现稳步复苏。在抗击疫情期间，纺织行业稳步推进企业复工复产，为竭力保障国内防疫物资生产供给、满足国际疫情防控需要做出应有贡献。进入二季度，在防疫物资生产和国内市场需求复苏带动下，纺织行业经济运行实现承压回升，生产、投资及质效等主要运行指标降幅均较一季度明显收窄。但由于疫情冲击造成的损失尚未完全修复，纺织企业生产经营压力仍然突出，投资和发展信心明显不足，行业负增长态势尚未扭转，全年保持平稳运行面临较大考验。

行业景气度明显回升，生产降幅稳步收窄

二季度，纺织行业景气度明显回升，产能利用水平加快恢复。根据中国纺织联合会调查数据和国家统计局统计数据，2020年二季度，纺织行业景气指数达到51.0，回归至扩张区间。同期，纺织业和化纤业产能利用率分别达到70.3%和77.1%，较一季度分别回升3.1和2.7个百分点，但较上年同期分别放缓7.9和6.1个百分点。

行业生产降幅逐月收窄。1~6月，规模以上纺织工业增加值同比下降6.7%，增速低于上年同期10.3个百分点，较今年一季度收窄9.8个百分点。产业链主要环节中，产业用纺织品行业在防疫物资生产拉动下工业增加值同比大幅增长57.8%，是全行业生产增速稳步回升的主动力。受需求萎缩影响，产业链终端服装、家纺行业以及纺织装备制造业生产仍呈下滑态势，1~6月工业增加值同比分别减少12.2%、8.5%和17.6%。

主要大类产品产量普遍有所下降。国家统计局数据显示，1~6月，规模以上企业化纤、纱、布和服装产量同比分别减少1.0%、15.8%、25.9%和13.7%，增速分别低于上年同期13.0、15.5、25.8和12.6个百分点。无纺布产量实现增长，1~6月同比增加6.6%。

内需市场持续复苏，出口增速由负转正

二季度以来，随着居民出行及消费活动放开，纺织品服装内需市场逐步恢复。根据国家统计局数据，2020年上半年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比减少19.6%，降幅较一季度收窄12.6个百分点。国家“保民生”“促消费”等系列政策推动线上消费加速回暖，全国网上穿类商品零售额于6月当月已基本恢复至上年同期水平，1~6月累计零售额同比减少2.9%，降幅较一季度收窄12.2个百分点。

出口压力有所缓解。根据中国海关数据，上半年，我国纺织品服装出口金额为1308亿美元，同比增长1.9%，实现2020年以来首次出口增速由负转正。由于国际疫情防控形势严峻，我国向欧美等国出口口罩等防疫物资规模扩大，1~6月纺织品出口金额同比大幅增长24.8%，达到771.6亿美元，占纺织品服装出口总额的比重上升至59%。服装出口压力仍然突出，1~6月出口金额为536.4亿美元，同比下降19.4%。纺织行业出口市场出现分化，对美国、日本和欧盟三大传统市场出口明显改善，1~6月纺织品服装出口金额同比分别增长4.2%、15.1%和41.1%，增速较上年同期分别提高4.9、19.8和45.3个百分点；由于国际终端市场消费不振，东南亚、非洲等新兴出口市场对产业链中间产品需求缩减，1~6月我国对“一带一路”沿线国家纺织品服装出口金额同比下降12.2%。

质效改善压力仍然较大，投资降幅明显收窄

国家统计局数据显示，上半年，全国3.3万户规模以上纺织企业累计实现营业收入19260.7亿元，同比减少16.4%，降幅较一季度收窄9个百分点；实现利润总额731亿元，同比减少19%，降幅较一季度收窄25.2个百分点。规模以上企业营业收入利润率为3.8%，较一季度回升1.2个百分点。产业用和家纺行业盈利能力保持提升，1~6月利润总额同比分别增长216.3%和4.1%，在全产业链中处于较高水平；受原料价格波动、市场交易清淡、降价抢占订单等因素影响，化纤和棉纺行业效益明显下滑，利润总额同比分别下降41.9%和41.3%。由于运行压力显著加大，纺织企业运行质量有所下降，1~6月全国规模以上纺织企业亏损面达32.6%，亏损企业亏损额同比增长50.2%；总资产周转率和产成品周转率分别为1次/年和10.6次/年，同比分别放缓19.9%和25%；三费比例为7.3%，较上年同期提高0.3个百分点。

受疫情影响，纺织企业发展信心明显不足，全产业链投资规模呈现下滑态势。根据国家统计局数据推算，2020年1~6月，纺织行业固定资产投资完成额同比减少27.3%，增速较上年同期大幅放缓26个百分点，但较一季度回升10.8个百分点。其中，纺织业、化纤业和服装业投资额同比分别减少22.4%、16.9%和37.9%，增速分别低于上年同期22.1、6.3和38.7个百分点。分地区看，中西部地区投资增长乏力，湖北、安徽和河南省1~6月服装业投资额同比分别大幅减少64.6%、45.5%和31%；东部地区投资有所分化，浙江省1~6月服装业和化纤业投资额同比分别增长11.4%和18.5%，但同期江苏、山东和广东省服装业投资额同比降幅达63.0%、49.7%和79.9%。

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本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等纺织。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计纺织及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测纺织。