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报告简介
车载无线通信模组是将芯片、存储器、功放器件等集成在一块线路板上，并提供标准接口的功能模块。车载无线通信模组作为汽车接入车联网和互联网的关键底层硬件，是连接车联网感知层和网络层的关键环节。相比较于传统的通信模组，车载模组对于极限的工作环境和软件的可靠性要求更高，需要确保道路通行的万无一失，因此对其各项技术指标也要有更严苛的要求。智能网联汽车正进入快速发展阶段，单车智能逐渐走向车辆多端协同，助推了车联网的发展。随着车联网的快速渗透，搭载率的稳步提升，车载通信模组市场空间有望充分释放。在汽车行业走向智能化的过程中，国内车载模组厂商在产品、成本、渠道等方面形成明显优势，全球竞争格局呈现出东升西落趋势，迎来新的历史机遇。对于车载通讯模组厂商来说，挖掘增量市场背后的高附加值是未来的洗牌“护城河”。
NTCysd数据显示2021年我国车载通信模组出货量达到7816.9万片，预计到2025年出货量达到15452.7万片，2021-2025年复合增长率为18.5%。
十四五我国车载通信模组出货量预测
报告目录
2022-2025年中国车载通信模组产业需求预测及应用趋势前瞻分析报告
正文目录
1、车载通信模组行业概述... 7
1.1、车载通信模组介绍... 7
1.2、车载通信模组作用... 9
1.3、车载通信模组应用... 9
1.3.1、车联网：“人-车-路-云”的交互网络... 9
1.3.2、V2X 未来应用增长带动模组持续放量... 12
1.3.3、车联网相关硬件应用... 15
（1）、车载T-box. 16
（2）、OBD.. 17
1.3.4、汽车智能化 OTA 升级应用... 18
（1）、汽车电子整车占比提高，汽车电子架构改变... 19
（2）、汽车需求变化催生智能座舱，OTA 升级成车厂标配... 21
1.4、车载通信模组标准... 27
2、车载通信模组行业状况... 28
2.1、车载通信模组行业背景... 28
2.2、车载通信模组行业政策... 31
2.3、车载通信模组行业技术... 33
2.4、车载通信模组行业需求... 36
2.5、车载通信模组规模预测... 40
2.6、车载通信模组出货量预测... 45
2.7、车载通信模组行业趋势... 48
2.7.1、5G通信模组正在寻求爆发点... 48
2.7.2、智能模组成为新的增长方向... 49
3、车载通信模组行业竞争... 50
3.1、车规级无线通信模组经营竞争... 50
3.2、车规级无线通信模组产品竞争... 54
3.3、车载模组厂商核心竞争力... 55
3.3.1、较高的技术、研发壁垒... 55
3.3.2、认证周期长、门槛高... 57
（1）、模组厂商认证能力... 58
（2）、先发卡位优势。... 59
（3）、领先/完善的营销网络... 60
3.3.3、与下游车厂建立紧密合作... 62
4、车载无线通信模组产业链... 64
4.1、产业链上游... 65
4.2、产业链下游... 69
4.2.1、头部 Tier1 厂商占据主要份额，纷纷布局自动驾驶... 69
4.2.2、新型 Tier1 合作模式诞生... 71
4.2.3、造车新势力气势汹涌，领先布局自动驾驶... 72
4.2.4、趋势：新旧势力纷纷布局自动驾驶... 75
5、车载通信模组主要公司... 78
5.1、移远通信... 78
5.2、广和通... 81
5.3、美格智能... 84
5.4、有方科技... 88
5.5、高新兴... 89
6、投资建议... 93
7、风险预警... 94
图表目录
图表 1: 无线模组分类... 8
图表 2：蜂窝通信模组产业链... 8
图表 3：广和通车规级模组赋能智能网联汽车，C-V2X，智能交通系统... 8
图表 4：网联汽车产业链... 9
图表 5：车联网运作模式... 10
图表 6：“车-路-云”协同模式... 10
图表 7：车联网组成与应用... 10
图表 8：车联网四个阶段... 11
图表 9：V2X 图示... 12
图表 10：C-V2X 与 DSRC 对比... 12
图表 11：C-V2X 推进时间表... 13
图表 12：5G-V2X 架构... 13
图表 13：C-V2X 基于蜂窝基站，部署成本更优，吞吐量更高，支持宽带载波... 14
图表 14：C-V2X 产业链... 14
图表 15：C-V2X 产业链核心企业... 15
图表 16：C-V2X的运作架构... 15
图表 17：T-Box 功能... 16
图表 18: 车载T-Box 应用原理示意图... 17
图表 19: OBD产品车联网构成原理... 17
图表 20：OBD 功能实现路径... 18
图表 21：汽车电子成本占比... 19
图表 22：汽车电子降低整车成本... 20
图表 23：纯电动车汽车电子在整车成本中的占比... 20
图表 24：汽车电子架构升级... 21
图表 25：ADAYO华阳座舱电子布局... 21
图表 26：汽车新需求... 22
图表 27：智能座舱新阶段... 22
图表 28：智能座舱结构与功能图示... 22
图表 29：智能座舱产业链... 23
图表 30：OTA 升级示意图... 23
图表 31：OTA 升级过程... 24
图表 32: 造车新势力 OTA 升级要素... 24
图表 33: 蔚来 OTA 时间表... 25
图表 34: T-BOX 网络 3G 与 4G 占比... 26
图表 35：2021 年工信部对于网联汽车提出了安全保障与支撑等方面的技术架构建议... 27
图表 36：自动驾驶产业链... 28
图表 37：全球V2X 市场规模（亿美元，%）... 28
图表 38：2021-2026 年中国车联网市场规模情况（亿元）... 29
图表 39：全球车联网市场规模及预测... 30
图表 40：联网汽车保有量预测（百万台）... 30
图表 41：中国前装车联网用户规模（万辆）... 30
图表 42：联网汽车新增销售量预测（百万台）... 31
图表 43：车联网产业政策... 31
图表 44：《智能网联汽车技术路线图2.0》... 32
图表 45：2G、3G 腾退方向... 33
图表 46：国内三大运营商网络重耕动作... 33
图表 47：4G、5G 关键性能指标对比... 34
图表 48：2018-2025年中国市场车载网络升级进程... 35
图表 49：国内新能源汽车销量及渗透率情况... 36
图表 50：2021年全球各国新能源乘用车参透率... 37
图表 51：2018-2025年智能网联功能新车渗透率趋势... 39
图表 52：国内新车联网前装搭载率首次突破50%（单位：万辆）... 39
图表 53：重点车企智能网联装配趋势示例（2019 vs 2025）... 40
图表 54：十四五我国车载模组市场空间测算表一... 40
图表 55：十四五我国车载模组市场规模图一... 41
图表 56：十四五车载模组市场空间预测表二... 43
图表 57：十四五我国车载模组市场规模图二... 44
图表 58：全球蜂窝物联网连接规模统计及预测... 45
图表 59：不同网络通信技术模组价格（美元）... 46
图表 60：全球蜂窝物联网芯片组出货市场... 47
图表 61：十四五我国车载模组出货量预测一... 47
图表 62：十四五我国车载模组出货量预测二... 47
图表 63：5G为智能驾驶、智能座舱应用场景做技术铺垫... 48
图表 64：智能网联汽车模组智能驾驶场景应用... 49
图表 65：移远通信智能模组... 50
图表 66: 全球车载无线通信模组企业... 51
图表 67：全球主要模组厂商营业收入（亿元）... 51
图表 68：海外厂商模组业务营业收入增速显著低于国内厂商... 52
图表 69：2017年全球蜂窝物联网模块市场份额... 52
图表 70：2021Q3 全球蜂窝物联网模块市场份额... 53
图表 71：海外厂商模组业务毛利率普遍高于国内厂商... 54
图表 72：近年来，海外厂商Telit 和Sierra Wireless 均录得负净利率... 54
图表 73：车规级无线通信模组产品线... 54
图表 74：5G+C-V2X 车规级模组厂商及产品情况... 55
图表 75：车规级要求较高... 56
图表 76：部分厂家车规级模组生产情况... 56
图表 77：国内外厂商研发投入对比... 56
图表 78：车规级汽车电子应遵循 3个规范... 57
图表 79：移远通信的认证合作伙伴... 58
图表 80：移远通信合作认证机构... 59
图表 81：广和通合作认证机构... 59
图表 82：主要模组公司车规级模组通过认证时间... 59
图表 83：模组厂商销售费用与销售费用率... 60
图表 84：有方科技全球营销网络... 61
图表 85：车载模组厂商与车厂的部分合作案例... 62
图表 86：无线模组采购成本... 64
图表 87: 通信芯片企业... 65
图表 88: 紫光展锐通信芯片优点... 65
图表 89: 紫光展锐通信芯片应用... 66
图表 90: Autus 车载通讯平台功能... 67
图表 91: 高通不断耕耘车载产品... 67
图表 92: 高通车载通信平台... 68
图表 93: 华为车载通信芯片... 69
图表 94：Tier 1厂商 ADAS 收入... 70
图表 95：Tier 1 厂商自动驾驶布局... 70
图表 96：新型 Tier1 合作模式... 72
图表 97：蔚来销量... 72
图表 98：理想销量... 73
图表 99：造车新势力销售方式与扩张速度... 74
图表 100：各造车势力布局自动驾驶... 75
图表 101：造车新势力自动驾驶情况... 76
图表 102：移远通信车规级产品... 78
图表 103：移远通信 5G模组推动进程... 79
图表 104：移远通信产能扩张项目... 80
图表 105：移远通信优势... 80
图表 106：广和通历史沿革... 81
图表 107：广和通车载通信模组产品布局... 81
图表 108：广和通车载模组赋能自动驾驶... 82
图表 109：Sierra Wireless 公司实力强劲... 83
图表 110：西安联乘产品与合作伙伴... 83
图表 111：车载 A IBOX 解决方案... 85
图表 112：美格智能 MA800 模组... 87
图表 113：有方科技发展历程... 88
图表 114：有方科技 OBD 产品及解决方案... 89
图表 115：有方科技车规级模组产品... 89
图表 116：公司模组型号多样，覆盖几乎所有物联网应用场景... 90
图表 117：T-BOX 终端产品主要用于后台系统/手机 APP 等设备之间的通信,实现车辆信息的显示与控制 91
图表 118：T-Box 通过接入多个端口实现对车辆的控制和车联网功能的实现... 92
图表 119：公司 OBD 产品功能齐全，服务于全球 20 多加运营商，与其他后装产品实现了 14,000 多种车型的适配 93
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