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报告简介
伴随人工智能、半导体、传感器等快速发展，无人机系统通过技术快速迭代，不断拓展能力和应用领域。2029 年全球无人机系统规模将超过4000 亿美元，而带动的产业配套拓展和创新服务市场则更加庞大。1）无人机自问世以来，就拥有传统飞行器和大武器系统所不具备的快速迭代能力，进化出的适用场景不断拓展，逐步从军事专用拓展到民用领域。随着无人机产业链趋于成熟，飞控与导航技术的快速发展，无人机具备了小型化、智能化、低成本的条件。2014 年消费级爆发式增长，形成了无人机军民两用格局。2）无人机的使用需要无人机系统的支持。技术方面，无人机系统正向多样化、智能化、通用化趋势发展。军用方面，无人机系统将成为先进空中作战力量的主战装备和体系化、智能化作战的关键组成部分。民用方面：广泛的应用为无人机系统发展提供了产业化基础和市场化活力。
垂直起降固定翼飞行器凭借独特的构型，是近年来无人机乃至有人机领域最具活力的细分赛道之一。
垂直起降（VTOL）无人机加速军事化应用。因不受起降场地限制，能适应航海、山地等复杂地形环境，美将垂直起降飞行器列为美军十大未来关键装备之首。2美空军发布“敏捷至上”项目，极力推进电动垂直起降eVTOL 无人机军事化应用。多家新兴eVTOL 商企参与，目前Joby和Beta 两家已经进入试飞阶段。项目预计于2023 年完成飞行器适航审定，2025 年初具备规模化应用的水平，实现大规模采购。
垂直起降（VTOL）无人机在工业级应用领域不断拓展，同时继续加速城市交通商业化发展。1）工业级成为全球民用无人机增长新引擎，市场逐步由to C 转向to B。随着应用场景的不断拓展，2020 年工业无人机市场规模首次超过消费级无人机，成为全球民用无人机的主要市场。而垂直起降（VTOL）无人机也是发展亮点之一。VTOL加速城市交通（UAM）商业化。日韩率先从国家层面顶层设计UAM产业规划，明确了UAM 发展的关键时间点。同时，eVTOL 企业受到全球资本包括产业资本的高度重视（丰田、优步、腾讯等），纷纷加紧布局，助力UAM 商业化进程。
报告目录
2022年中国无人机产业分析及投资价值评估报告
1、无人机系统概述 10
1.1、无人机与无人机系统 10
1.2、无人机系统组成及分类 13
1.2.1、无人机系统组成 13
1.2.2、无人机系统分类 16
1.3、无人机应用及发展 19
1.4、无人机系统产业生态 20
1.5、无人机系统价值量 21
1.6、无人机系统发展趋势 22
1.6.1、多样化 22
1.6.2、智能化 23
1.6.3、通用化 23
1.7、无人机系统产业规模 23
1.7、无人机核心技术分析 25
1.7.1、飞行管理与控制系统 26
1.7.2、无人机动力推进装置 27
1.7.3、无人机传感器技术 28
1.7.4、无人机导航系统 28
1.7.5、无人机通信系统 29
1.8、无人机应用成熟度 30
1.9、无人机系统竞争格局 32
2、军用无人机产业状况 33
2.1、军用无人机概述 33
2.2、军用无人机分类 34
2.3、军用无人机发展 35
2.4、军用无人机价值 37
2.4.1、单架无人机的采购成本远低于同功能、同级别的有人机 38
2.4.2、无人机可使美航母编队总成本大幅下降81% 38
2.4.3、大幅降低飞行员训练成本，延长作战时间 39
2.4.4、无人机是军用装备的“全新物种”具备消耗品属性 39
2.5、全球军用无人机规模预测 40
2.6、军用无人机产品 41
2.6.1、美国军用无人机 41
2.6.2、以色列军用无人机 43
2.6.3、俄罗斯军用无人机 47
2.6.4、我国军用无人机 51
（1）、航天彩虹 51
（2）、WJ-700“猎鹰” 53
2.7、成本是无人机系统项目管理的关键要素 56
2.7.1、美军现役无人机系统的成本经济性 56
2.7.2、无人机与有人机的成本经济性比较 59
3、我国军用无人机发展 60
3.1、我国军用无人机产业地位 62
3.2、我国军用无人机现状 63
3.2.1、技术状况 63
3.2.2、研发模式 65
3.2.3、生产能力 67
3.2.4、出口贸易 68
3.5、军用无人机趋势 71
3.6、国产军用无人机竞争优势 72
3.6.1、技术代差小 72
3.6.2、生产成本低 72
3.6.3、军贸政策宽松 72
4、军用无人机前景展望 73
4.1、垂直起降（VTOL）是无人机的发展趋势之一 73
4.1.1、垂直起降—美军十大未来关键装备之首 73
4.1.2、“敏捷至上”项目—2020 美军极力推进eVTOL 军事化 75
4.2、军用无人机展望 78
4.2.1、无人作战是未来战争发展的趋势之一 78
4.2.2、阿塞拜疆率先启用无人机及导弹未来战争策略 79
4.2.3、无人机集群化作战是未来空中作战的重要形态 80
4.3、隐身化、集成化、智能化成大趋势 82
4.3.1、隐身化 82
4.3.2、集成化 83
4.3.3、智能化 83
4.3.4、微型化 83
4.3.5、高空长航时化 84
4.3.6、集群化作战 84
5、我国军用无人机主要产品需求 84
5.1、靶机市场需求潜力 84
5.2、无人侦察机市场需求潜力 86
5.3、无人战斗机市场潜力 87
6、全球军用无人机产业最新动态 87
6.1、韩国和以色列联手打造无人机作战平台 87
6.2、俄正为攻击无人机研制统一武器系统 87
6.3、美国空军成功测试用“女武神”无人机释放小无人机 88
6.4、城堡防守：美国新一代反无人机系统 91
6.5、英国投资蜂群无人机 91
6.6、“全球鹰”无人机配备升级型传感器 93
6.7、MQ-9 无人机参与先进作战管理系统实验 94
6.8、台湾 50 亿采购 4 架美制“死神”无人机 94
6.10、俄苏 57 战机测试无人驾驶能力 94
6.11、在接收到乌克兰警告后，大疆公司宣布：暂停俄乌两国全部业务 95
6.12、美国向乌克兰递了“弹簧刀” 96
6.13、英国向乌克兰提供Malloy T150 无人机 96
6.14、俄罗斯军队自特别行动以来击落乌克兰近700个无人机 97
6.15、法军 “BIOFLY”仿生无人机研发项目 97
6.16、瑞士接收首批两架埃尔比特公司“赫尔墨斯900”无人机 99
6.17、法国无人机参与未来作战航空系统项目 100
7、民用无人机产业状况 101
7.1、民用无人机概述 101
7.2、民用无人机应用 102
7.3、民用无人机需求 104
7.3.1、农业植保需求 104
7.3.2、电力巡检需求 105
7.3.3、救灾领域需求 107
7.3.4、警用消防需求 109
7.3.5、基建领域需求 110
7.4、民用无人机发展 111
7.5、民用无人机监管 113
7.6、全球民用无人机市场 119
7.6.1、全球市场规模 119
7.6.2、全球市场结构 119
7.7、我国民用无人机市场 120
7.7.1、市场规模 120
7.7.2、市场结构 121
7.8、垂直起降：新构型拓展行业全新应用场景 122
7.8.1、垂直起降：加速城市空中交通（UAM）商业化 122
7.8.2、UAM 现状 124
（1）、产业政策 124
（2）、技术状况 126
1) 机体 127
2) 动力系统 127
3) 控制导航 127
4) 数据传输系统 128
（3）、发展状况 129
（4）、发展趋势 129
1）、产业体系协同化 130
2）、消费产品个性化 130
3）、行业应用专业化 131
4）、研发升级智能化 131
5）、运营服务精准化 132
7.8.3、UAM 前景展望 132
（1）、商业化发展障碍 132
（2）、商业化规模预测 134
7.9、消费级无人机产业链 135
8、无人机行业主要公司 137
8.1、军用无人机公司 137
8.1.1、以色列航空工业公司 137
8.1.2、通用原子技术公司 138
8.1.3、诺斯洛普栺鲁门公司 141
8.1.4、航天科技集团 142
8.1.5、中航工业集团 143
8.2、民用无人机公司 145
8.2.1、美国3D Robotics 145
8.2.2、美国 GoPro 145
8.2.3、法国 Parrot 147
5.2.3、零度智控 148
8.2.4、亿航智能 150
8.2.5、大疆创新 151
8.2.6、纵横股份 153
9、无人机产业趋势展望 155
9.1、无人机产业链机遇 155
9.2、看好“微笑曲线”两端 156
9.3、无人机飞控系统开源 160
9.4、无人机航空发动机 161
9.5、5G 打开无人机应用空间 162
9.6、无人机商务模式展望 164
9.6、无人机投资风险 165
9.7、无人机投资价值评估 165
图表目录
图表 1：无人机系统 11
图表 2：无人机按照不同维度分类 11
图表 3：无人机分类（按气动布局分） 11
图表 4: 各类型无人机优缺点 12
图表 5: 无人机各系统主要构成及作用 13
图表 6：无人机系统组成 13
图表 7：无人机系统示意图 14
图表 8：无人机结构拆解 15
图表 9：无人机系统分类 16
图表 10：无人机四大核心系统构成 17
图表 11：无人机行业发展历程 20
图表 12：全球无人机应用逐步扩展 20
图表 13：无人机产业生态全景 21
图表 14：RQ-4“全球鹰”无人机项目采购费投入情况 21
图表 15：无人机系统产业发展趋势 23
图表 16：无人机产业链 23
图表 17：2022-2029年全球无人机市场规模及预测 24
图表 18：美国“全球鹰”军用无人机主要结构 25
图表 19：无人机飞控系统一般组成 26
图表 20：军用无人机动力推进装置及其适用范围 27
图表 21：无人机发动机型号及制造商 28
图表 22：无人机各种导航技术简介 28
图表 23：美国“高宽带卫星星座”计划使用卫星与无人机通信 29
图表 24：无人机应用成熟度比较 30
图表 25：无人机各产业链上的代表企业 31
图表 26：无人机产业链微笑曲线 31
图表 27：军用无人机作用 33
图表 28：军用无人机的用途类别划分 34
图表 29：军用无人机按航程分类 35
图表 30：海湾战争后军用无人机发展三次浪潮 36
图表 31：无人机实战运用的任务统计情况 36
图表 32：美国各军种执行任务情况 36
图表 33：无人作战正在深刻改变战争面貌 37
图表 34：无人机的优势 39
图表 35：无人机的起飞呈现多元化 39
图表 36：2022-2029年全球军用无人机市场规模及预测 40
图表 37：美国陆海空军主要使用的无人机型号及类型 41
图表 38：美国对各级别军用无人机的分类标准及相应任务 41
图表 39： “捕食者”无人机 43
图表 40：XQ-58A“女武神”无人机此前试验中的起飞画面 43
图表 41：哈比无人机（IAI Harpy） 45
图表 42：警卫无人机 45
图表 43：全球典型军用无人机产品性能参数比较 46
图表 44： “猎户座”无人机 50
图表 45：彩虹-4 无人机 52
图表 46：彩虹-5无人机 52
图表 47：2021年1月WJ-700“猎鹰”新型高速察打一体无人机首飞成功 53
图表 48：美军现役无人机系统主要战技指标 56
图表 49：1998-2021财年美军飞机事故情况 59
图表 50：每飞行小时全寿命周期成本的对比 60
图表 51：中国军用无人机发展历程 60
图表 52：我国国军用无人机升级迭代速度快，逐步向察打一体型发展 61
图表 53：中国处于军用无人机第二梯队领先位置 62
图表 54：需要重点加强的无人机系统技术 63
图表 55：无人机发动机应用情况 64
图表 56：我国军用无人机研制体系 65
图表 57：中国高校无人机研究所及其成果 65
图表 58：三大军工集团相关无人机型 67
图表 59：彩虹无人机“脉动生产线” 67
图表 60：全球无人机出口数量（架） 68
图表 61：全球无人机出口数量占比（按国家分） 69
图表 62：中国无人机出口数量占比（按机型分） 70
图表 63：2010-2019 年中国无人机出口数量（按机型、出口国分） 71
图表 64：彩虹-10 倾转旋翼无人机 74
图表 65：纵横股份CW-30大鹏垂直起降固定翼无人机 74
图表 66：2020 年2 月，美空军启动“敏捷至上”（Agility Prime）项目 75
图表 67：美空军“敏捷至上”项目的三大应用场景和相应技术指标需求 76
图表 68：诸多商业电动垂直起降企业参与美空军“敏捷至上”项目 76
图表 69：美空军“敏捷至上”项目具体计划和进展情况 77
图表 70：MQ-9收割者无人机 79
图表 71：军用智能无人系统发展方向 80
图表 72：中国电科展示无人机蜂群发射车 80
图表 73：“雷电之神”隐身无人机 82
图表 74：中国无人机自主控制等级（ACL）发展趋势 83
图表 75：美海军低成本无人机集群技术（LOCUST）项目 84
图表 76：靶机 85
图表 77：CH-805高速隐身靶机 85
图表 78：“女武神”无人机释放小无人机 88
图表 79：美国空军设想的未来XQ-58A“女武神”无人机使用场景 89
图表 80：Festo仿生雨燕无人机 98
图表 81：BionicFlyingFox蝙蝠仿生机器人 99
图表 82：“赫尔墨斯900”无人机 100
图表 83：民用无人机主要用途 102
图表 84：农药喷洒由手工作业向航空机械化过渡 104
图表 85：国内主要植保无人机企业 105
图表 86：国内主要植保无人机典型产品技术参数 105
图表 87：电力巡检无人机 105
图表 88：无人机救灾运输物资示意图 108
图表 89：无人机救灾方面的应用 108
图表 90：无人机警用领域优势 109
图表 91：国内主要安防无人机企业与机型技术参数 109
图表 92：无人机地理测绘与气象探测主要应用 110
图表 93：无人机测绘示意图 110
图表 94：国内主要测绘无人机企业 111
图表 95：我国民用无人机发展阶段 112
图表 96：我国无人机发展历程示意图 112
图表 97：美国对无人机的分类监管 113
图表 98：美国小型无人机立法预案摘要 113
图表 99：民用无人驾驶航空器系统分类 115
图表 100：民用无人驾驶航空器特殊适航证的申请和颁发流程 115
图表 101： 《轻小无人机运行规定（试行）》对无人机的分类 116
图表 102： 《轻小无人机运行规定（试行）》对无人机行驶空域的划分 116
图表 103: 国内主要无人机云系统供应商 117
图表 104: 无人机管理方范围分类 118
图表 105: 对无人机系统驾驶员的管理要求 118
图表 106：2021-2029年全球无人机市场规模及预测 119
图表 107：2015-2029年全球民用无人机市场结构及预测 120
图表 108：2022-2029年中国民用无人机市场规模及预测 120
图表 109：2015-2029年我国民用无人机市场结构及预测 121
图表 110：无人机民用领域结构图 121
图表 111：垂直起降（VTOL）蕴含巨大市场需求 122
图表 112：电动垂直起降（eVTOL）受到资本市场青睐 123
图表 113：eVTOL 加速城市空中交通（UAM）商业化 123
图表 114：传统车企积极布局eVTOL 124
图表 115：无人机行业发展已上升至我国国家战略 125
图表 116：2020 年日韩在国家层面制定城市空中交通（UAM）产业政策规划 125
图表 117：民用无人机的共性技术需求 128
图表 118：民用无人机发展趋势 129
图表 119：垂直起降固定翼和其他构型的技术差异点情况 133
图表 120：乔比（Joby Aviation）: S4 电动垂直起降飞行器 133
图表 121：贝塔技术公司: 阿丽亚垂直起降固定翼飞行器 134
图表 122：按机型划分，中国工业无人机整机市场规模（亿元） 134
图表 123：中国工业无人机整机市场各机型占比（%） 135
图表 124：民用消费级无人机产业链 136
图表 125：消费级无人机产品用途矩阵 136
图表 126：“AirMule”垂直起降无人机 137
图表 127：通用动力公司经营 139
图表 128：加长型隐身设计的“捕食者-C”无人机 139
图表 129：通用原子公司与美国海军举行首次MQ-9A无人机搜潜作战测试 141
图表 130：诺斯罗普•格鲁曼公司产品 142
图表 131：GoPro产品 145
图表 132：GoPro 公司经营状况 146
图表 133：ZT-30V长续航垂直起降无人机 148
图表 134：零度智控主要产品简介 149
图表 135：零度智控融资情况 149
图表 136：零度智控点对点无人机运输方案 150
图表 137：垂直起降电动飞机 151
图表 138：DJI FPV 产品套装 152
图表 139：大疆在行业中的龙头地位牢固 153
图表 140：无人机产业链机遇 156
图表 141：无人机产业链和机器人有诸多相似之处 157
图表 142：无人机微笑曲线两端具备更高的产品附加值 158
图表 143：无人机相关子行业竞争格局及主要作用 158
图表 144：ArduPilot Mega飞控系统操作界面 160
图表 145：各类航空发动机特点及应用范围 162
图表 146：十四五无人机发展驱动 162
图表 147：无人机关键技术 163
图表 148：5G立体网络覆盖模式 163
图表 149：5G 对无人机应用的需求满足度 163
图表 150：5G 无人机实时直播业务示意图 164
图表 151：无人机商务模式 164
图表 152：无人机未来市场判断 166
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