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报告简介
报告目录
2022-2027年中国IDC产业链运行景气预测及发展趋势研究预测报告
1、IDC行业状况 9
1.1、IDC行业定义 9
1.2、IDC商业模式 11
1.3、IDC应用场景 12
1.4、IDC发展驱动 13
1.4.1、移动互联网流量 13
1.4.2、产业互联网发展 14
1.4.3、政企架构上云 15
1.4.4、集中度加速提升 16
1.5、IDC行业规模 17
1.6、IDC区域分布 19
1.7、IDC行业份额 22
2、IDC行业供需分析 23
2.1、IDC需求分析 23
2.1.1、需求测算 23
（1）、按云计算厂商需求测算 23
（2）、按照服务器出货量测算 24
2.1.2、需求景气度 25
2.2、IDC供给分析 27
2.2.1、供给规模 27
2.2.2、供给景气度 28
2.3、供需前景展望 29
2.4、IDC景气度传导 30
2.4.1、服务器CPU芯片先行 30
2.4.2、芯片、服务器、光模块景气度同步趋势更显著 32
2.4.3、服务器、光模块行业景气有一定前瞻性 33
3、IDC产业趋势 36
3.1、城内优先满足低延时场景，行业整合加速 36
3.2、开启能源侧改革，注重能源+IDC综合发展 38
3.3、注重IT使用效率，持续降低PUE指标 38
3.4、一线持续稀缺、边远地区供给过剩 42
3.5、产业链同步扩大海外业务，有望形成协同效应 43
3.6、能耗问题面临挑战，液冷技术加速发展 44
4、IDC产业链全景分析 45
4.1、IDC产业链全景：分为设备方、服务方、客户方 45
4.2、基建及设备提供方 47
4.2.1、IDC各环节成本开支—电力及冷却系统为最大资本开支项 47
4.2.2、IDC配电系统—UPS为IDC提供稳定电力供应 48
（1）、原理 48
（2）、分类 50
（3）、需求 52
（4）、机遇 53
（5）、IDC配电系统：科华数据 54
（6）、IDC配电系统：科士达 56
4.2.3、IDC冷却系统—数据中心降温器 59
（1）、原理 59
（2）、分类 62
（3）、需求 65
（4）、份额 68
（5）、IDC冷却系统：佳力图 71
4.2.4、IDC机柜—承载IDC数据设备、供电制冷 73
（1）、原理 73
（2）、需求 74
（3）、IDC机柜：城地香江 75
4.2.5、IDC光模块—数据中心“流量”产生的基础 76
（1）、原理 76
（2）、趋势 78
（3）、需求 80
（4）、IDC光模块：中际旭创 83
（5）、IDC光模块：新易盛 85
（6）、IDC光器件：天孚通信 87
4.2.6、IDC交换机—信号转发的网络设备 89
（1）、原理 89
（2）、分类 90
（3）、IDC交换机—华为、新华三为头部市场供应商 90
（4）、IDC交换机—星网锐捷 91
4.2.7、基建及设备小结 93
4.3、服务器及相关芯片厂商 94
4.3.1、服务器 94
（1）、服务器—我国服务器出货量规模整体稳中有升 94
（2）、服务器—数据中心服务器价格通常在1.3-5万元区间 95
（3）、服务器—单机柜对应服务器个数及功率数 96
（4）、IDC服务器—紫光股份 98
（5）、IDC服务器—浪潮信息 100
4.3.2、芯片 103
（1）、IDC服务器芯片—CPU芯片 103
（2）、IDC服务器芯片—GPU芯片 104
（3）、IDC服务器芯片—BMC芯片 105
（4）、服务器芯片—Intel DCG部门营收 106
（5）、IDC产业链主要设备折旧年限 107
（6）、服务器及相关芯片厂商小结 108
5、运营服务方 109
5.1、第三方IDC厂商盈利模型构建 109
5.2、第三方IDC厂商主要商业模式 109
5.3、IDC运营商竞争格局 112
5.4、头部第三方IDC厂商&运营商IDC 资源储备情况 114
5.5、运营商&第三方IDC：合作关系优于竞争关系 115
5.7、国内第三方IDC龙头企业：万国数据 116
5.8、第三方IDC投资机会 118
6、下游客户 119
6.1、IDC下游客户 119
6.2、云厂商需求变化 120
6.3、国内主要公有云/混合云厂商发展战略 122
6.4、云计算厂商自建 122
6.5、领先的独立第三方厂商—金山云 124
6.6、国内领先混合云厂商—青云科技 128
7、产业链不同环节盈利能力水平分析 131
8、海底数据中心（UDC）分析 132
8.1、海底数据中心综述 132
8.2、海底数据中心（UDC）介绍 133
8.3、海底数据中心（UDC）特征 135
8.4、海底数据中心（UDC）驱动 135
8.5、海底数据中心（UDC）需求 137
8.6、海底数据中心（UDC）发展 140
8.6.1、国内：海兰信 140
8.6.2、海外：微软 147
9、报告结论 149
图表目录
图表 1：数据中心服务的主要内容 10
图表 2：数据中心的内部结构与设备 10
图表 3：IDC企业当前典型的业务模式 11
图表 4：IDC企业经营模型：重资产、依赖于资源扩张 11
图表 5：上海某IDC项目效益测算（单位：万元） 12
图表 6：IDC主要应用场景及服务模式 12
图表 7：2012-2020年我国移动互联网接入流量及增长 13
图表 8：2012-2020年我国月均每户移动互联网总流量及增长 13
图表 9：2020-2021年我国物联网用户数及增速（亿户，%） 14
图表 10：2025年物联网连接数预测 14
图表 11：2016-2020年产业互联网连接数及增速（亿，%） 15
图表 12：2016-2020年全球互联网链接设备数（百万） 15
图表 13：2021年企业及公共服务中标情况（部分） 16
图表 14：中国智慧城市总规模 16
图表 15：全国一体化算力网络国家枢纽节点建设要求 17
图表 16：2007-2020年全球IDC市场规模（亿美元） 17
图表 17：不同阶段我国IDC行业市场规模及增速（亿元，%） 18
图表 18：2015-2024年中国中立数据中心市场规模（MW） 19
图表 19：国内IDC机柜分布情况 19
图表 20：中国IDC市场需求规模区域分布 20
图表 21：2020年不同地区IDC资源情况及价格水平 20
图表 22：2020年全国在建、规划数据中心概况 21
图表 23：2020年全球IDC市场竞争格局 22
图表 24：国内IDC市场份额结构（按机柜资源，2020） 22
图表 25：BAT资本开支及同比增速（百万元，%） 23
图表 26：BAT每年所需机柜数测算及同比增速（个，%） 23
图表 27：2015-2020年我国服务器整机出货量及同比增速（万台，%） 24
图表 28：2015-2022年互联网厂商所需机柜数及同比增速（台，%） 25
图表 29：全球服务器出货情况-按季节（万台，%） 26
图表 30：2011-2020国内服务器出货量及同比增速（万台，%） 26
图表 31：2017-2021年信骅季度营收及增速（百万新台币，%） 27
图表 32：信骅月度营收及增长趋势（百万新台币，%） 27
图表 33：2015-2020年头部第三方IDC交付产能统计（台） 28
图表 34：2021-2022年第三方IDC厂商在建待交付产能情况 29
图表 35：第三方IDC新增机柜及BAT、头部互联网厂商每年新增机柜需求对比（万架） 29
图表 36：数据中心交付节奏 30
图表 37：2017-2021年IntelDCG部门营收季度增长情况 30
图表 38：Intel不同部门营收季度增速 31
图表 39：出货量及出货单价变动情况 31
图表 40：2016-2021年芯片、服务器、光模块季度同比增速对比 32
图表 41：冷却设备、交换机、IDC机柜同比增速对比 33
图表 42：2015-2021年光模块及服务器营收及同环比增速（亿元，%） 33
图表 43：2015-2021年我国头部第三方IDC厂商收入及同环比增速（亿元，%） 34
图表 44：全国拟规划建成8大IDC算力节点 36
图表 45：国内IDC行业特征 37
图表 46：2018-2025年数据中心耗电量规模 38
图表 47: 数据中心中供电结构与PUE计算方法 38
图表 48：不同PUE指标下数据中心能耗 39
图表 49：我国主要地区PUE相关政策指标 40
图表 50: 北上深均有明确PUE限制指标，北京管控最严 41
图表 51：国内 IDC 资源分布热力图 42
图表 52：阿里云对数据中心的分类：远郊数据中心以“低成本”与“大规模”为定位 42
图表 53：2020年一线城市供不应求，需求缺口大概10万架 43
图表 54：一线城市机架供给量（万架） 43
图表 55：万国数据海外IDC节点布局 44
图表 56：秦淮数据IDC节点布局 44
图表 57：IDC产业链全景图 46
图表 58：IDC建造成本 47
图表 59：数据中心资本开支结构（按基建类型） 47
图表 60：数据中心设备成本拆分（按设备类型） 48
图表 61：UPS基本工作原理 49
图表 62：数据中心供电系统示意图 49
图表 63：UPS工作模式及应用场景 50
图表 64：中国UPS类型占比 51
图表 65：中国UPS应用市场分布 51
图表 66：国内UPS销量及销售额（万台，亿元） 52
图表 67：国内不同功率UPS销售额（亿元） 53
图表 68：国内UPS市场格局 54
图表 69：公司营业收入及增速（亿元，%） 55
图表 70：2020年公司主营业务构成 55
图表 71：2015-2020年公司毛利润（率）及净利润（率） 55
图表 72：公司主营业务构成 56
图表 73：公司营业收入及增速（亿元，%） 57
图表 74：公司毛利润（率）及净利润（率） 58
图表 75: 大规模数据中心每千瓦IT负载运营成本显著下降(美元) 59
图表 76：风冷型直接蒸发式冷却式示意图 59
图表 77：冷冻水自然冷却系统示意图 60
图表 78：风冷冷冻水型冷却系统示意图（直接蒸发冷） 60
图表 79：集中冷却水型冷却系统（间接蒸发冷） 61
图表 80: 国内外数据中心制冷设备支出占比对比 61
图表 81：不同冷却方式的原理及优劣势对比 62
图表 82：不同冷却方式PUE指标 62
图表 83：高端制冷设备的演进方向 63
图表 84：高端机房制冷设备的节能降本效果显著 63
图表 85: 2030年中国数据中心单机柜功率密度及预测（kw） 63
图表 86: 全球机架功率密度分布 64
图表 87: 高功率密度->高端制冷设备要求->高价值量 65
图表 88：中国机房空调市场规模及增速（亿元，%） 65
图表 89：国内数据中心机房冷却设备功率及单价举例 66
图表 90：我国冷冻水型制冷设备占比仍然较低 67
图表 91：我国行级制冷设备占比仍然较低 67
图表 92: 国内目前制冷设备高端化进程显著 67
图表 93：国内空调机房冷却设备市场份额（按销售额） 68
图表 94：公司产品线 71
图表 95：公司营业收入及增速（单位：亿元，%） 71
图表 96：2017-2020年公司不同业务板块占比（单位：亿元，%） 72
图表 97：机柜示意图 73
图表 98：微模块高密度机柜（左）及数据中心（右） 73
图表 99：IDC新增机柜需求预测（单位：万台） 74
图表 100：公司营业收入及增速（单位：亿元，%） 75
图表 101：公司分业务毛利率（单位：%） 76
图表 102：光模块作为两种信号的中介，是光通信的核心器件 77
图表 103：用作光电信号转换的光模块的内部结构 77
图表 104：光模块技术对比 77
图表 105：光芯片制造流程及主要公司 78
图表 106：光模块产品示意图 78
图表 107：光模块主要产品配置价格 78
图表 108：交换机芯片的进步直接推动光模块的需求 79
图表 109：800G光模块时代即将来临 79
图表 110：国内厂商持续推出新品光模块 80
图表 111：适应“东西向流量”大幅增加的叶-脊结构 80
图表 112：叶脊架构下需要配置的光模块数量显著增加 81
图表 113：光通信行业产业链 82
图表 114：2020年光模块市场占有率 82
图表 115：2017-2025年光模块市场规模及预测（单位：亿美元） 83
图表 116：中际旭创产品线 83
图表 117：2017-2020年中际旭创分产品营业收入（单位:亿元） 84
图表 118：中际旭创高端、低端光模块产品毛利率 84
图表 119：新易盛产品线 85
图表 120：新易盛分产品营业收入与增速（单位:亿元、%） 86
图表 121：新易盛点对点光模块产品毛利率 86
图表 122：天孚通信主要产品线 87
图表 123：天孚通信营业收入及增速（单位：亿元，%） 88
图表 124：天孚通信分产品营业收入占比（%） 88
图表 125：交换机产品 89
图表 126：交换机分类 90
图表 127：2017-2021年中国以太网交换机市场规模（单位：亿美元） 90
图表 128：国内以太网交换机市场竞争格局 91
图表 129：星网锐捷主要产品线 92
图表 130：星网锐捷分产品营业收入及增速（单位：亿元，%） 92
图表 131：星网锐捷分产品毛利率（%） 92
图表 132：中国X86服务器市场规模及增速（亿美元，%） 94
图表 133：2020年中国服务器市场份额占比 94
图表 134：服务器及内部结构示意图 95
图表 135：服务器配置及价格 96
图表 136：2U机柜设备布置图示例 96
图表 137：IDC服务器机柜及服务器标准尺寸 98
图表 138：数据中心现有（内环）及在建（外环）平均单机柜功率/KW 98
图表 139：紫光股份旗下主要三大业务公司 99
图表 140：公司营业收入（亿元）及增速（%） 99
图表 141：公司不同产品线毛利率 99
图表 142：浪潮信息主要产品线 100
图表 143：公司营业收入（亿元）及增速（%） 101
图表 144：公司不同产品线毛利率 102
图表 145：IDC服务器CPU分类 103
图表 146：Intel、AMD服务器芯片产品（AMD产品为搭载了AMD核心的服务器） 103
图表 147：NVIDIA和AMD的服务器芯片产品 104
图表 148：信骅科技BMC芯片产品 105
图表 149：营收增长趋势（亿美元，%） 106
图表 150：近5年经营净利润增长趋势（亿美元，%） 107
图表 151：IDC产业链有关硬件设备折旧年限 108
图表 152：IDC厂商盈利模型构建 109
图表 153：第三方IDC主要商业模式 110
图表 154：国内第三方IDC厂商主要商业模式 110
图表 155：IDC企业业务模式对比 112
图表 156：基础运营商及第三方IDC市场份额占比 112
图表 157：国内IDC行业市场竞争格局 113
图表 158：运营商与第三方IDC对比 113
图表 159：国内第三方IDC产能情况 114
图表 160：三大运营商数据中心资源及建设规划 114
图表 161：国内 IDC 企业存量资源规模及资本开支数据 114
图表 162：三大运营商机柜数（截至2020年末） 115
图表 163：三大运营商IDC建设发展规划 115
图表 164：营业收入及增速（亿元，%） 117
图表 165：EBITDA及EBITDAMargin（亿元，%） 117
图表 166：万国数据交付总面积及上架率（万㎡，%） 118
图表 167：万国数据资源储备情况（万㎡，%） 118
图表 168：IDC下游客户结构及特点 120
图表 169：第三方IDC市场主要客群占比 120
图表 170：国内公有云市场总规模/亿元 121
图表 171：公共服务/金融/教育/工业云服务规模及增长情况/亿元 121
图表 172：部分云计算厂商2020年ESG报告中对数据中心PUE的要求 121
图表 173：国内主要公有云/混合云厂商发展战略 122
图表 174：海外云厂商资本开支（百万美金） 123
图表 175：国内云厂商资本开支（百万元） 123
图表 176：金山云产品线 124
图表 177：金山云公有云及企业云产品线 125
图表 178：公司分项营收及增速（亿元，%） 126
图表 179：公司EBITD及EBITDA利润率 126
图表 180：毛利润及毛利率 127
图表 181：青云科技云服务体系（公有云部分） 128
图表 182：青云科技云产品体系（企业云部分） 128
图表 183：公司营业收入及增速（亿元，%） 129
图表 184:公有云及私有云业务占比 130
图表 185:公司不同业务毛利率水平 130
图表 186：IDC产业链毛利率对比 131
图表 187：IDC产业链净利率对比 131
图表 188：海底数据中心解决方案 134
图表 189：UDC数据舱外形 134
图表 190：传统 IDC 与 UDC 的比较 135
图表 191：“碳达峰、碳中和”工作实现路径 136
图表 192：中国绿色数据中心相关政策 136
图表 193：北上广数据中心耗电量及占城市总用电量比例 136
图表 194：中国数据中心 PUE分布情况 137
图表 195：全球数据中心市场规模（IT负载口径，MW） 138
图表 196：数据中心能耗结构 139
图表 197：数据中心不同 PUE 下能耗构成 139
图表 198：各类数据中心解决方案 PUE 对比 139
图表 199：海兰信发展历程 140
图表 200：海兰信：海底观测网示意图 141
图表 201：海兰信：载人常压潜水系统示意图 141
图表 202：海兰信海底数据中心（UDC）项目进展 142
图表 203：海南自贸港海底 IDC 建设及涉海信息化技术服务的战略合作框架协议 143
图表 204：海兰信：UDC 内部结构 144
图表 205：海兰信：UDC 规模化部署 145
图表 206：海兰信：UDC 监控系统 145
图表 207:微软在苏格兰奥克尼群岛海岸附近建“水下数据中心” 147
图表 208：微软 UDC 内部结构（包含 12 个服务器机架和冷却设施） 148
图表 209：微软 UDC 项目进展 149
图表 210：国内IDC企业核心竞争力分析 150
图表 211：2022-2027年我国IDC 行业市场规模预测 150
图表 212：数据中心的项目周期 151
图表 213：IDC项目各阶段的盈利能力曲线 151
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